Stronghold Digital เตรียมปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์ด้วยหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ

Stronghold Digital Mining Digital ประกาศ เมื่อวันที่ 3 มกราคมว่าได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้คงค้างมูลค่า 17.9 ล้านดอลลาร์

หมายเหตุเป็นเหมือน IOU จากผู้กู้ถึงผู้ให้กู้และถือเป็นภาระหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยปกติให้กับผู้ให้กู้นอกเหนือจากการชำระคืนเงินต้นในอนาคต ดังนั้น ผู้ถือหมายเหตุจึงหมายถึงผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ตั๋วแลกเงิน 10% ที่คิดเป็นหนี้ 17.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาจะถูกระงับ ในการแลกเปลี่ยน Stronghold Digital จะออกชุดหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ประมาณ 23.1 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ์สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ Class A ของ Stronghold Digital ได้ในราคาแปลงที่ 0.40 ดอลลาร์ หากมีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด จะมีการออกหุ้นสามัญจำนวน 57.8 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณ 46% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทกล่าว

หุ้นบุริมสิทธิที่จะออกจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลใด ๆ และจะไม่ต้องการการจ่ายเงินสดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่าย การจ่ายคูปอง หรือการชำระเงินอื่น ๆ บริษัทกล่าวเสริม

Stronghold คาดว่าจะดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ การแลกเปลี่ยนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและ Nasdaq

Greg Beard ประธานร่วมและ CEO ของ Stronghold Digital กล่าวในการแถลงข่าวว่าการทำธุรกรรมการลดหนี้สินจะช่วยลดภาระหนี้ลงอย่างมากและปรับปรุงสภาพคล่องของบริษัท เขาเพิ่ม:

“เรารับทราบถึงจำนวนหุ้นสามัญจำนวนมากที่สามารถออกได้เนื่องจากข้อตกลงการแลกเปลี่ยน แต่เราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาเงินสด ลดภาระผูกพันทางการเงินของเรา และทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่ออยู่รอดในตลาดคริปโตที่อาจยืดเยื้อ ตกต่ำ”

Beard กล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม หนี้หลักคงค้างทั้งหมดของบริษัทจะลดลงต่ำกว่า 55 ล้านดอลลาร์

ณ สิ้นปี 2022 Stronghold Digital มีเงินสด 12.4 ล้านดอลลาร์ และ 6 Bitcoin (BTC) ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์เล็กน้อย ณ ราคาปัจจุบัน ในนั้น ไตรมาสที่สาม รายงานผลประกอบการปี 2022 Stronghold รายงานว่ามีเงินสด 27 ล้านดอลลาร์และ 19 BTC ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 300,000 ดอลลาร์ในขณะนั้น

ในปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Stronghold Digital ลดลง 96.43% จาก $13.16 เหลือเพียง $0.47

นักขุด BTC กำลังต่อสู้กับหนี้ที่หมดอำนาจ

แผนการปรับโครงสร้างล่าสุดของ Stronghold Digital เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อตกลงดังกล่าวที่บริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่กลางปี ​​2022

ในเดือนสิงหาคม 2022 Stronghold Digital ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงในการส่งคืนเครื่องขุด Bitcoin จำนวน 26,200 เครื่องให้กับ NYDIG เพื่อกำจัดหนี้อุปกรณ์ที่ค้างชำระมูลค่า 67.4 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน Stronghold Digital กล่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงกับ WhiteHawk Finance เพื่อปรับโครงสร้างข้อตกลงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อขยายระยะเวลาการชำระเงินจาก 14 เดือนเป็น 36 เดือน นักขุดยังได้หลักประกันความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 20 ล้านดอลลาร์จาก WhiteHawn เมื่อปิดเงินกู้ปัจจุบัน

ในเดือนเดียวกัน Stronghold ยังแก้ไขธนบัตรและใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพในเดือนพฤษภาคม 2022 เพื่อลดเงินต้นคงค้าง 11.3 ล้านดอลลาร์

ท่ามกลางฤดูหนาวของการเข้ารหัสลับบางอย่าง คาดหวัง มีอายุการใช้งาน 2 ถึง บริษัทขุด Bitcoin จำนวนมากกำลังหันไปใช้วิธีลดต้นทุนและปรับโครงสร้างหนี้ จากข้อมูลของ Hashrate Index บริษัทขุด BTC สาธารณะ รวมเป็นหนี้ 4 พันล้านเหรียญณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2022

แกนวิทยาศาสตร์ ฟ้องล้มละลาย ในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถจัดการกับหนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.3 ดอลลาร์ตามข้อมูลดัชนีแฮชเรต กรีนริดจ์ ประกาศ ข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ 74 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2022

อาร์โก บล็อกเชน ขาย โรงงานทำเหมืองในเท็กซัสไปยัง Galaxy Digital ในราคา 65 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2022 และได้รับเงินกู้ช่วยเหลือจากบริษัท ซึ่งช่วยให้ Argo ชำระคืนเงินกู้ให้กับ NYDIG