INFINT Acquisition Corporation ประกาศการยื่นคำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอกับ Seamless Group Inc.

สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในกระบวนการรวมธุรกิจ การทำธุรกรรมยังคงเป็นไปตามกำหนดและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS) บริษัทจัดหาธุรกิจเฉพาะ และ Seamless Group Inc. แพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนำระดับโลก (“Seamless”) วันนี้ ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ("คำชี้แจงการลงทะเบียน") กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC)

คำชี้แจงการลงทะเบียนประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้ของ INFINT กับ Seamless แม้ว่าคำชี้แจงการลงทะเบียนยังไม่มีผลบังคับใช้และข้อมูลที่อยู่ในนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ INFINT, Seamless และการรวมธุรกิจที่เสนอ

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2022 INFINT ได้ลงนามในข้อตกลงการรวมธุรกิจกับ Seamless ซึ่งเป็นบริษัทที่มี EBITDA เชิงบวก โดยมีเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2022 เป็นจำนวนเงิน 59.1 ล้านเหรียญสหรัฐ การรวมธุรกิจไม่มีเงื่อนไขเงินสดขั้นต่ำและคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2023 โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ INFINT คำชี้แจงการจดทะเบียนที่ประกาศให้มีผลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ มูลค่าธุรกรรมแบบไร้รอยต่อที่มูลค่าองค์กร 400 ล้านดอลลาร์ ผลการดำเนินงานทางการเงินแบบไร้รอยต่อสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2022 และการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในคำชี้แจงการจดทะเบียน ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณอ่าน

หน่วยงานของ Seamless ดำเนินการบริการโอนเงินดิจิทัลทั่วโลก โดยให้การเข้าถึงทางการเงินทั่วโลกสำหรับประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนบริษัทที่มุ่งเน้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท Seamless ได้แก่ Tranglo หนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำของเอเชียและผู้ให้บริการด้านการประมวลผลการชำระเงินข้ามพรมแดน ตลอดจนผู้ให้บริการโอนเวลาออกอากาศสำหรับร้านค้าปลีกระหว่างประเทศชั้นนำใน WalletKu Seamless เชื่อว่ารูปแบบธุรกิจของบริษัทสามารถปรับขนาดได้สูงและสามารถถ่ายโอนไปยังตลาดทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อเติบโตและสร้างมูลค่าให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดภายในระบบนิเวศที่ไร้รอยต่อ ความเชี่ยวชาญที่ Seamless ได้รับจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้บริษัทขยายพอร์ตโฟลิโอที่มีวิสัยทัศน์ทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

ที่ปรึกษา

ARC Group Limited ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ M&A แต่เพียงผู้เดียวของ INFINT Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Seamless Greenberg Traurig, LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ INFINT

เกี่ยวกับ Seamless Group

Seamless Group Inc. เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มธนาคาร fintech ระดับโลกสำหรับ e-wallets สถาบันการเงิน และผู้ค้าทั่วโลก โดยมอบการโอนเงินแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ระบบนิเวศดิจิทัลอันล้ำสมัยที่ไร้รอยต่อ' ช่วยให้ผู้บริโภคและธุรกิจอัจฉริยะหลายพันล้านรายเติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกว่า 150 ประเทศ

เกี่ยวกับ INFINT Acquisition Corporation

INFINT Acquisition Corporation เป็นบริษัท Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) ที่มีภารกิจในการนำบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่มีแนวโน้มมากที่สุดจากอเมริกาเหนือ เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป และอิสราเอลเข้าสู่ตลาดสาธารณะในสหรัฐอเมริกา อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการเติบโตและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลก กฎหมาย การดูแลสุขภาพ ยานยนต์ การเงิน และอื่นๆ จึงมีการพัฒนาในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา INFINT เชื่อว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตอันใกล้อยู่ในพื้นที่ของฟินเทคทั่วโลก และกำลังตั้งตารอที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทฟินเทคระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติมและหาได้ที่ไหน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม แต่ไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจลงทุนหรือการตัดสินใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม INFINT ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 กับ SEC เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีหนังสือมอบฉันทะของ INFINT และหนังสือชี้ชวนของ INFINT เมื่อมีให้ หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้น INFINT ทั้งหมด ณ วันที่บันทึกเพื่อกำหนดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในการทำธุรกรรม INFINT จะยื่นเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับ ก.ล.ต. ก่อนตัดสินใจลงคะแนนเสียงใด ๆ ขอแนะนำให้นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ของ INFINT อ่านแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดที่ยื่นหรือที่จะยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวเมื่อมีเหตุ จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ INFINT, Seamless และการทำธุรกรรม

นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์จะสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดที่ยื่น หรือ INFINT จะยื่นต่อ SEC ผ่านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ที่ www.sec.gov นอกจากนี้ เอกสารที่ยื่นโดย INFINT สามารถรับได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ INFINT ที่ https://infintspac.com/ หรือโดยคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง INFINT ที่ INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004

ผู้เข้าร่วมในการชักชวน

INFINT และ Seamless และกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ INFINT ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ INFINT มีระบุไว้ในเอกสารที่ INFINT ยื่นต่อ SEC ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของข้อมูลที่ราบรื่นและมีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของผู้ที่อาจเข้าร่วมทั้งหมด และผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมจากการถือครองหลักทรัพย์หรืออย่างอื่น จะระบุไว้ในคำชี้แจง/หนังสือชี้ชวนสรุปสำหรับการทำธุรกรรม หากมี

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่าง Seamless และ INFINT รวมถึงข้อความเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำธุรกรรม เวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม บริการที่นำเสนอโดย Seamless และตลาดที่ดำเนินการ ตลาดรวมที่คาดหวังได้ทั้งหมดสำหรับบริการที่นำเสนอโดย Seamless ความเพียงพอของรายได้สุทธิของธุรกรรมที่เสนอเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานและแผนธุรกิจของ Seamless และผลที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของ Seamless ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยทั่วไปจะระบุด้วยคำว่า "เชื่อ" "โครงการ" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "ประมาณการ" "ตั้งใจ" "กลยุทธ์" "อนาคต" "โอกาส" "วางแผน ” “อาจจะ” “ควร” “จะ” “จะ” “จะเป็น” “จะดำเนินต่อไป” “น่าจะได้ผล” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นการคาดคะเน การคาดคะเน และข้อความอื่นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อิงตามการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. รายการปัจจัยข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คุณควรพิจารณาปัจจัยข้างต้นอย่างรอบคอบ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" ของรายงานประจำปีของ INFINT ในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q, คำชี้แจงการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 และหนังสือมอบฉันทะ / หนังสือชี้ชวนที่กล่าวถึงข้างต้นและเอกสารอื่นๆ ที่ INFINT ยื่นต่อ SEC เป็นระยะๆ เอกสารที่ยื่นเหล่านี้ระบุและจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญอื่นๆ ที่อาจทำให้เหตุการณ์และผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร และ Seamless และ INFINT ไม่มีภาระผูกพัน และไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น

ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่คำแถลงการมอบฉันทะหรือการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะ ความยินยอม หรือการอนุญาตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ หรือเกี่ยวกับธุรกรรม และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ INFINT หรือ Seamless และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ห้ามมิให้เสนอขายหลักทรัพย์ เว้นแต่โดยการใช้หนังสือชี้ชวนที่เป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือได้รับการยกเว้น

มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ใช้ EBITDA ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เพื่อนำเสนอประสิทธิภาพทางการเงินของ Seamless ควรใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP นอกเหนือจากและไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผลการดำเนินงานของ Seamless' หรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือการวัดผลการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กำหนดโดย GAAP เราเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP มีประโยชน์ต่อนักลงทุน เนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าวให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มในธุรกิจของ Seamless การนำเสนอมาตรการเหล่านี้อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อเดียวกันในรายงานของบริษัทอื่น คุณควรตรวจสอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Seamless ซึ่งรวมอยู่ในคำชี้แจงการลงทะเบียน

ติดต่อ

ติดต่อนักลงทุน
แชนนอน เดวีน/มาร์ค ชวาเลนเบิร์ก

MZ Group อเมริกาเหนือ

203-741-8811

[ป้องกันอีเมล]

ติดต่อ PR
โจ แมคเกิร์ก / คาติ วัลเดนเบิร์ก

MZ Group อเมริกาเหนือ

917-259-6895

[ป้องกันอีเมล]