ETF ใดที่นักลงทุนรายย่อยกำลังโหลดท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้น? นี่คือสิ่งที่บางคนกำลังทำ (และไม่ใช่)

เฟดอยู่เบื้องหลังโค้งหรือไม่? ฮอว์คเกินไปหรือเปล่า ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่อาจต้องใช้เวลาพอสมควร แต่สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการทำความเข้าใจคือควรวางตำแหน่งอย่างไรและที่ไหน และเราได้อ่านบางส่วนที่จะแบ่งปัน

ส่งคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะและพบฉันบน Twitter ที่ @mdecambre หรือ LinkedIn อย่างที่พวกคุณบางคนไม่เคยทำมาก่อน เพื่อบอกฉันว่าเราจำเป็นต้องครอบคลุมอะไรบ้าง

อ่าน: ETF คืออะไร? เราจะอธิบาย

ดี

5 อันดับผู้ทำเงินสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา	%ประสิทธิภาพe
บริการน้ำมัน VanEck ETF ออย	3.6
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	2.7
iShares MSCI ฮ่องกง ETF อีดับบลิวเอช	1.8
iShares MSCI บราซิล ETF อีดับบลิว.ซี	1.7
กองทุน SPDR เอ็กซ์แอลอี	1.6
ที่มา: FactSet ถึงวันพุธที่ 26 มกราคม ยกเว้น ETN และผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ. รวม NYSE, Nasdaq และ Cboe ที่ซื้อขาย ETFs มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปr

…และความเลวร้าย

ผลงานประจำสัปดาห์

Frank Cappelleri แห่ง Instinet กล่าวว่า การดำเนินการตัดสินใจหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้นแย่อย่างเห็นได้ชัดสำหรับ ETF เหล่านี้ “ในขณะที่ ETF และดัชนีบางตัวเราติดตามการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในหนึ่งวันซึ่งแย่อย่างเห็นได้ชัด การขายออกระหว่างวันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด 22 ลดลงมากกว่า 4% จากระดับสูงสุดของพวกเขา” ในวันพุธที่เขาเขียน

ไปต่างประเทศ?

นักยุทธศาสตร์บางคนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกนอกสหรัฐอเมริกาเพื่อผลตอบแทนในช่วงที่ล่มสลายในสินทรัพย์ภายในประเทศและประสิทธิภาพของ ETF ระหว่างประเทศชี้ไปที่พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอย่างคล่องแคล่วในปี 2022

ซึ่งรวมถึง iShares MSCI Chile ETF . เฉพาะประเทศ
ECH,
ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.5% ในปีจนถึงปัจจุบัน นำหน้า Global X MSCI Colombia ETF
GXG,
เพิ่มขึ้น 10.3% ในขณะที่ iShares MSCI Brazil ETF
อีดับบลิว.ซี
เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ละตินอเมริกาในวงกว้างผ่าน iShares Latin America 40 ETF
ไอแอลเอฟ,
เพิ่มขึ้น 7.1% และกองทุนกรีก Global X MSCI กรีซ ETF
กรีก
ได้รับ 4.3% จนถึงเดือนมกราคม (ดูตารางแนบ):

ในขณะเดียวกัน SPDR S&P 500 ETF Trust
สอดแนม
อยู่ด้านหลังแพ็ค ลดลง 8.75% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ซื้อที่ไหน?

เราได้พบกับ Zoe Barry ผู้ร่วมก่อตั้ง Zingeroo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เพิ่งเริ่มต้น และเธอมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักลงทุนรุ่นเยาว์ Zingeroo เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่กำลังเติบโตซึ่งให้บริการแก่นักลงทุนในช่วงอายุ 20 และ 30 ปี แต่ยังมีผู้ใช้ที่หลากหลาย และช่วยให้ผู้ค้าสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตนได้ ไม่ใช่เทียบกับ S&P 500
SPX
หรือรัสเซล 2000
RUTH
แต่เป็นการต่อต้านซึ่งกันและกัน

Barry กล่าวว่านักลงทุนอายุน้อยไม่ได้ตื่นตระหนกท่ามกลางแนวโน้มขาลงของตลาดนี้ และสังเกตว่านักลงทุนได้โหลด ETF ซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระยะสั้น ซึ่งพวกเขาเชื่ออย่างถูกต้องว่าจะได้รับผลจากผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น กดดันพื้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยของ ตลาด.

เธอกล่าวว่าการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากกว่าสองรายการคือ ProShares UltraPro Short QQQ ซึ่งเพิ่มขึ้น 46.4% จนถึงปีนี้เมื่อเทียบกับ Invesco QQQ Trust ซึ่งลดลง 12.8% ในปี 2022

“พวกเขาตระหนักดีว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง” แบร์รี่กล่าวถึงนักลงทุนรุ่นเยาว์

อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่านักลงทุนเหล่านี้กำลังดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ในลักษณะที่เรียกว่ามืออาชีพ

ตามที่ Peng Cheng นักยุทธศาสตร์การตลาดของ JPMorgan นักลงทุนรายย่อยเทขายหุ้นอย่างจริงจังเมื่อต้นวันจันทร์ และในตอนเที่ยงมียอดสั่งซื้อปลีกไม่สมดุล 1.36 พันล้านดอลลาร์ บริษัททุ่มตลาด เช่น ผู้ผลิตชิป Nvidia Corp.
NVDA
และอุปกรณ์ไมโครขั้นสูง
เอเอ็มดี,
รวมถึงกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Microsoft Corp.
MSFT.
ในขณะเดียวกัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมเป็นผู้ซื้อสุทธิ 5.8 พันล้านดอลลาร์

รายงานแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเป็นจำนวนมากในวันเดียวกับที่สิ่งต่างๆ ดีขึ้น

Barry กล่าวว่าความแตกต่างในนักลงทุนรุ่นเยาว์คือพวกเขามักจะดำเนินการมากขึ้นในฐานะแนวคิดแบบรวมกลุ่มและระดมความคิดผ่านชุมชนโซเชียลมีเดีย รวมถึงใน Zingeroo และเว็บไซต์อย่าง Reddit และ Discord

“พวกเขากำลังพูดถึงสิ่งที่ต้องทำและไม่ยิงจากสะโพกอีกต่อไป” แบร์รี่กล่าว

Todd Rosenbluth หัวหน้ากองทุนรวมและการวิจัย ETF ที่ CFRA กล่าว ห่อ ETF ที่นักลงทุนก็กำลังโหลดภาคที่เน้นมูลค่าซึ่งเราได้สัมผัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นักวิเคราะห์ CFRA กล่าวว่านักลงทุนกำลังซื้อ ETF เช่น Financial Select Sector SPDR Fund
XLF,
ซึ่งลดลง 0.3% จากปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 34% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กองทุน Energy Select Sector SPDR
เอ็กซ์แอลอี,
ซึ่งเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2022 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 64% ในปีที่ผ่านมา ผู้บริโภค
เอ็กซ์แอลพี
ลวดเย็บกระดาษ SPDR ETF ก็กำลังเติบโตเช่นกัน และลดลง 1.8% จนถึงปีนี้ แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 16% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

สิ่งที่ผู้คนหลีกเลี่ยง?

Rosenbluth กล่าวว่าเขากำลังเห็น "การหมุนเวียนจาก ETF ที่มีความเสี่ยงสูง" ซึ่งรวมถึงระยะเวลานานกว่า iShares 20+ ปีพันธบัตรรัฐบาล ETF
TLT,
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
แอล.คิว.ดี,
iShares iBoxx $ พันธบัตรองค์กรที่ให้ผลตอบแทนสูง ETF
HYG
และ iShares JP Morgan USD พันธบัตรตลาดเกิดใหม่ ETF
EMB.

เขากล่าวว่าเขายังเห็นการเปลี่ยนแปลงจากกองทุนเพื่อการเติบโตเช่น QQQs ซึ่งหมายถึงกองทุน Invesco ยอดนิยมและ iShares Russell 1000 Growth ETF
ดับเบิลยู.

เขากล่าวว่านักลงทุนระยะยาวยินดีที่จะฝ่าฟันคลื่นแห่งความผันผวนนี้ "ยังคงหันไปใช้ตัวเลือกที่หลากหลายที่มีต้นทุนต่ำเช่น Vanguard Total Stock Market ETF
VTI
และหุ้น SPDR Gold
GLD.
VTI หมายถึงสัญลักษณ์ Vanguard ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 1.7% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ ETF ทองคำลดลง 1.9% ในปี 2022 และลดลง 2.8% ในช่วงปีที่ผ่านมา

VTI มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.03% ซึ่งแปลเป็นค่าใช้จ่ายรายปี 30 เซ็นต์สำหรับทุกๆ 1,000 ดอลลาร์ที่ลงทุน ขณะที่ GLD มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.40%

ซื้อจุ่ม ETF?

 Dave Nadig ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ CIO ของ ETF Trends ฐานข้อมูล ETF บอกกับ ETF Wrap ว่า ETF อาจยังคงอยู่ในตลาดนี้โดยพิจารณาจากการดำเนินการซื้อขายที่เขาได้เห็น “นักลงทุน ETF คือผู้ที่ซื้อการลดลง” เขากล่าว

เขากล่าวว่าปริมาณใน ETF ใดๆ ก็ตามมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุน ETF ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อ

ETF ยอดนิยมอ่าน