ตลาดพังเมื่อวาน ไม่มีทางอื่นที่จะพูดได้ NASDAQ ลดลงมากกว่า 5%, S&P 500 ลดลงมากกว่า 4% และ Dow Jones ร่วง 1,200 จุด ขาดทุน 4% ด้วย การลดลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมอย่างเป็นทางการออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
การเปิดเผยข้อมูลยังตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานอีก 75 จุดในปลายเดือนนี้ เมื่อนำมารวมกัน ราคาที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสของภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้
แต่มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่นักลงทุนสามารถทำได้ในตอนนี้ เพื่อปกป้องตนเองในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก บางทีท่าทางการป้องกันที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือการย้ายเข้าสู่หุ้นปันผลที่ 'พิสูจน์การถดถอย' นักลงทุนในตำนาน วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนกลยุทธ์นี้มาอย่างยาวนาน
บัฟเฟตต์รักษาสองเกณฑ์หลักในการเลือกผู้จ่ายเงินปันผลสำหรับพอร์ตหุ้นของเขา ประการแรก บัฟเฟตต์มักจะมองหาบริษัทที่มี “ความสามารถในการเพิ่มราคาค่อนข้างง่ายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดหรือปริมาณหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ” และอย่างที่สอง เขามองหาบริษัทที่มี “ความสามารถในการรองรับการเพิ่มปริมาณธุรกิจด้วยเงินดอลลาร์จำนวนมากด้วยการลงทุนเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย”
บริษัท Berkshire Hathaway ของ Buffett ปัจจุบันเป็นผู้จ่ายเงินปันผลเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตโฟลิโอ เราใช้ แพลตฟอร์มเคล็ดลับการจัดอันดับ เพื่อดึงรายละเอียดหุ้นปันผลหลักสองหุ้นที่มหาเศรษฐีลงทุนไปหลายพันล้าน ลองมาดูพวกเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลล่าสุดและคำอธิบายของนักวิเคราะห์
ซิตี้กรุ๊ป อิงค์ (C)
หุ้นแรกที่เราจะพิจารณาคือ Citigroup เป็นหนึ่งในธนาคาร 'Big Four' ในสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของ Citibank และมีสินทรัพย์รวมกว่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ซิตี้กรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้และดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทมีสำนักงานอยู่ในกว่า 160 ประเทศ โดยให้บริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่ลูกค้าองค์กร การลงทุน สถาบัน ภาครัฐ และบุคคลทั่วไป
บรรทัดบนสุดของ บริษัท ได้รับผลกำไรปีต่อปี 19.6 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาส 2/22 เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ลดลง y/y บริษัทรายงานรายได้สุทธิรวม 4.5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สุทธิรวมลดลง 27% จาก 2Q21 กำไรต่อหุ้นลดลง 23% จากปีก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.68 ดอลลาร์โดยมีอัตรากำไรที่กว้าง
ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่นี่ ซิตี้กรุ๊ปได้คืนทุนมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในช่วงไตรมาสที่สอง ผ่านการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผล ซิตี้กรุ๊ปมีประวัติอันยาวนานในการรักษาการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปถึงช่วงปลายทศวรรษ 1980 เงินปันผลจากหุ้นสามัญขณะนี้อยู่ที่ 51 เซนต์ต่อไตรมาส ระดับนี้จัดขึ้นมาเป็นเวลาสามปีแล้ว และยังคงรักษาระดับไว้ได้แม้จะเกิดวิกฤตโรคระบาดโคโรนาก็ตาม เงินปันผลต่อปีอยู่ที่ 2.04 ดอลลาร์และให้ผลตอบแทน 4.1%
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังคงยืนยาวและแข็งแกร่ง และไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเขาในระหว่างไตรมาส Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของหุ้น 55,155,797 หุ้น มูลค่ากว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในขณะนี้
นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Oppenheimer คริส โคทาวสกี้ ยังชอบสิ่งที่เขาเห็นที่นี่ โดยยอมรับว่าหุ้น C ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีรวมของบริษัท (TBV) เขาเขียนว่า: “เป็นเรื่องน่าทึ่งที่คิดว่าการกลับมาใช้ TBV จะเท่ากับผลตอบแทน 61% และมีเงินปันผล 4.1% นอกเหนือจากนั้น แน่นอน มีอะไรให้เล่นมากกว่าทุนที่ฝังอยู่ในบริษัท มีแฟรนไชส์ลูกค้าที่ทรงพลัง… และผลประกอบการ 2Q22 เริ่มแสดงให้เห็นพลังรายได้บางส่วนของแฟรนไชส์นั้น”
ด้วยเหตุนี้ Kotowski จึงจัดอันดับให้หุ้นกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายของเขาที่ตั้งไว้ที่ 86 ดอลลาร์ แสดงถึงศักยภาพของหุ้นที่มี upside ที่แข็งแกร่งถึง 75% ในหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของ Kotowski คลิกที่นี่)
มุมมอง Oppenheimer แสดงถึงวัวที่นี่ The Street แสดงการแบ่งที่ชัดเจนในบทวิจารณ์สำหรับ C. จากบทวิจารณ์โดยนักวิเคราะห์ 16 รายการล่าสุด มีการซื้อ 7 รายการ การระงับ 8 รายการ และการขาย 1 รายการ สำหรับคะแนนฉันทามติที่ระดับปานกลางซื้อ ราคาหุ้นอยู่ที่ 49 ดอลลาร์ และเป้าหมายเฉลี่ย 60.70 ดอลลาร์ระบุว่ามีอัพไซด์ประมาณ 24% ในปีหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้นของซิตี้กรุ๊ปบน TipRanks)
คราฟท์ไฮนซ์ (KHC)
จากธนาคาร เราจะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่กลุ่มอาหารและของชำ ในฐานะที่เป็นภาคส่วน 'หลักฐานการถดถอย' นี่เป็นหนึ่งในคลาสสิก - ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจผู้ผลิตอาหารจะยังคงทำยอดขายต่อไป อาร์กิวเมนต์เดียวกันนี้สามารถสร้างให้บริษัทอาหารเป็น 'ที่พักพิงภาวะเงินเฟ้อ' แม้ว่าดัชนี CPI อาหารประจำเดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้น 11.4% ในปีที่ผ่านมา แต่ราคาที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าผู้คนหยุดซื้ออาหาร
และสิ่งนี้นำเราไปสู่คราฟท์ ไฮนซ์ นี่เป็นหนึ่งในชื่อที่รู้จักกันดีที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอเมริกาเหนือ และใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก ในปี 2020 และ 2021 คราฟท์ ไฮนซ์มีรายได้จากการขายต่อปี 26 พันล้านดอลลาร์ รายรับรายไตรมาสของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 6 พันล้านดอลลาร์ถึง 7 พันล้านดอลลาร์อย่างสม่ำเสมอ หุ้นของคราฟท์ ไฮนซ์เพิ่มขึ้น 1% ในปีนี้ ซึ่งมากเกินพอที่จะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในวงกว้าง
คราฟท์ ไฮนซ์ จ่ายเงินปันผลจากหุ้นสามัญตั้งแต่ปี 2012 และยังคงรักษาเงินปันผลนั้นไว้ได้อย่างน่าเชื่อถือ – ไม่เคยขาดการจ่าย – ตลอดช่วงเวลานั้น การชำระเงินถูกจัดขึ้นที่ 40 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญตั้งแต่ต้นปี 2019 และในอัตรานี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 1.60 ดอลลาร์ต่อปีจะให้ผลตอบแทน 4.5%
หุ้นตัวนี้ได้รับความสนใจจากบัฟเฟตต์เมื่อหลายปีก่อน มหาเศรษฐีรายนี้เข้าซื้อ KHC เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สามของปี 2015 และปัจจุบันเขาถือหุ้นใน Kraft Heinz มากกว่า 325 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 26.6% ในบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นของบัฟเฟตต์มีมูลค่าประมาณ 11.4 พันล้านดอลลาร์ ณ การประเมินมูลค่าปัจจุบัน
บัฟเฟตต์อยู่ไกลจากวัวตัวเดียวที่นี่ นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว คริสโตเฟอร์โกรว์ของ Stifel ครอบคลุมสต็อกนี้และเขียนว่า: "บริษัทจัดการอัตราเงินเฟ้อได้ค่อนข้างดีด้วยการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งและระดับความยืดหยุ่นต่ำในพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับอิทธิพลน้อยกว่าจากฉลากส่วนตัว (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหาร) ฉากหลังนี้ช่วยสนับสนุนยอดขายและการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจจนถึงตอนนี้ในปี 2022 และธุรกิจและพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงนี้น่าจะสนับสนุนการเติบโตระดับบนสุดของบริษัทต่อไป”
เมื่อพูดถึงการจ่ายเงินปันผล Growe แสดงความ “มั่นใจในผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัท [4.5%] และเราคาดว่าเงินปันผลนั้นจะเติบโตตามผลประกอบการในอนาคต”
ในมุมมองของ Growe KHC ได้รับคะแนนซื้อ และราคาเป้าหมาย $43 ของเขาบ่งบอกถึงความคาดหวังของเขาที่จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 23% ในอนาคต (หากต้องการดูประวัติของ Growe คลิกที่นี่)
แม้ว่า Growe จะเป็นขาขึ้นที่นี่ แต่ Street ก็ยังไม่มั่นใจอย่างเต็มที่ หุ้น KHC มีคะแนนฉันทามติเป็น "ถือ" โดยอิงจากบทวิจารณ์นักวิเคราะห์ 12 รายการซึ่งรวมถึงการซื้อ 4 ครั้ง การถือครอง 7 ครั้ง และการขาย 1 ครั้ง แต่นักวิเคราะห์อาจพูดว่า "ซื้อ" ด้วยเช่นกัน เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาคิดว่าหุ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 35.06 ดอลลาร์ สามารถซูมไปข้างหน้าได้ถึง 42.32 ดอลลาร์ภายในหนึ่งปี ส่งผลให้มีกำไรประมาณ 21% แก่นักลงทุนรายใหม่ (ดูการพยากรณ์หุ้น KHC บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html