แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น นักลงทุนจำนวนมากยังคงสะสมเงินสดไว้
UBS สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสหรัฐ 900 รายและเจ้าของธุรกิจ 500 รายในช่วงเดือนมกราคม
จานลูก้า คอลลา/บลูมเบิร์ก
นั่นเป็นข้อเสนอที่สำคัญจาก
ยูบีเอส
รายงานความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำไตรมาสที่สี่ของ Global Wealth Management เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ร้อยละหกสิบเอ็ดของนักลงทุนสหรัฐที่มีมูลค่าสุทธิสูงที่ทำการสำรวจในเดือนมกราคมกล่าวว่าพวกเขามีพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 10% เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเช่นซีดี 56% กล่าวว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อต่อมูลค่าเงินสด และ 41% กล่าวว่าพวกเขากำลังรอโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน
ยิ่งไปกว่านั้น นักลงทุนสหรัฐส่วนใหญ่ที่สำรวจโดย UBS กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2022 โดย 62% กล่าวว่าจะคงอยู่นานกว่า 12 เดือน
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน นี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะทำให้แน่ใจว่าการจัดสรรเงินสดของลูกค้าจะไม่ถูกโจมตี การถือเงินสดมากเกินไปอาจเป็นเรื่องเสียเงินในช่วงที่เงินเฟ้อสูงขึ้น ราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้น 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนม.ค. ซึ่งสูงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ
“ขั้นตอนแรกในการพิจารณาว่าลูกค้าควรทำอย่างไรกับการถือเงินสดของพวกเขาคือการประเมินว่าความมั่งคั่งทั้งหมดของพวกเขาควรเป็นเงินสดหรือตราสารที่มีสภาพคล่องสูงและปลอดภัยมากเพียงใด” Jason Draho หัวหน้า Asset Allocation Americas สำหรับ UBS Global Wealth Management กล่าว .
เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ที่ปรึกษาสามารถแนะนำวิธีการจัดสรรเงินสดอย่างเหมาะสมท่ามกลางการลงทุนที่ปลอดภัยและมีอายุสั้น “เงินสดที่เหลือสามารถนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์การลงทุนที่สนับสนุนเป้าหมายระยะยาว โดยการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรสินทรัพย์ที่มีอยู่ การยอมรับความเสี่ยง การตั้งค่าสินทรัพย์ทางเลือก และอื่นๆ” เขากล่าว
นักลงทุนสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าพวกเขาไม่มั่นใจเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมหุ้นในเดือนมกราคมถึงโหดร้าย ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ใกล้จะพลิกผันเช่นกัน เป็นโอกาสสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถึงลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กระวนกระวายใจมากขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์
นักลงทุนร้อยละสี่สิบแปดที่สำรวจโดย UBS อ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการตกต่ำของตลาด ท่ามกลางความผันผวน 39% ของนักลงทุนสหรัฐที่สำรวจความคิดเห็นกล่าวว่าพวกเขาสามารถพิจารณาเพิ่มหุ้นในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ร้อยละสามสิบหกกล่าวว่าพวกเขาจะพิจารณาเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตในขณะที่ 35% กล่าวว่าพวกเขาจะคิดเกี่ยวกับการลดเงินสดและ 31% แสดงความปรารถนาที่จะพิจารณาเพิ่มอสังหาริมทรัพย์
ส่วนในรายงานทั่วโลกของสหรัฐฯ ได้สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนชาวสหรัฐฯ 900 คน และเจ้าของธุรกิจ 500 คน นักลงทุนมีสินทรัพย์ที่ลงทุนได้อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ เจ้าของธุรกิจมีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ และมีพนักงานอย่างน้อย XNUMX คนนอกเหนือจากตัวเอง
เขียนถึง [ป้องกันอีเมล]
ที่มา: https://www.barrons.com/advisor/articles/ubs-wealthy-investors-cash-allocation-51644872852?siteid=yhoof2&yptr=yahoo