ผู้ค้าต้องเผชิญกับภูมิรัฐศาสตร์, อุปสรรคด้านงาน; Yen Drops: สรุปตลาด

(บลูมเบิร์ก) — สัปดาห์การซื้อขายเปิดขึ้นในเอเชียด้วยข้อความที่หลากหลายจากตลาดตราสารทุน (equity futures) พร้อมกับกระแสต่อต้านจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึง และการตกของบอลลูนสอดแนมของจีนที่ถูกกล่าวหาซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางการเมืองเลวร้ายยิ่งขึ้น

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ในการซื้อขายสกุลเงินในช่วงต้น เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากที่นิกเคอิรายงานว่ารัฐบาลได้ติดต่อรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Masayoshi Amamiya เกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง Haruhiko Kuroda ในตำแหน่งหัวหน้า BOJ นักลงทุนสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่นโยบายการเงินแบบง่ายสุดขั้วในปัจจุบันจะคงอยู่หากสถาปนิกคนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จจากคุโรดะ

สินทรัพย์ของ Adani Group มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยหนึ่งในผลกระทบล่าสุดมาจากแผนการเก็บเข้าลิ้นชักของ Adani Enterprises Ltd. สำหรับการขายพันธบัตรสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ แม้ว่าการลดลงของหุ้นในวันศุกร์จะโหดร้ายน้อยกว่าเมื่อวันก่อน แต่ความพ่ายแพ้ของหุ้นได้ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทในกลุ่มลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง นับตั้งแต่ Hindenburg Research อ้างว่ามีการจัดการและการฉ้อฉลทางบัญชี

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวันจันทร์ หลังจากมาตรวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ เมื่อตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานและการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบ 53 ปี สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่และสนับสนุนกรณีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ

สัญญาสำหรับหุ้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียบ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันจันทร์ ในขณะที่สัญญาสำหรับหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลง หุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐร่วงลงเมื่อวันศุกร์ หลังจากสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าฝ่ายบริหารของ Biden ตัดสินใจเลื่อนการเดินทางของรัฐมนตรีต่างประเทศ Antony Blinken ไปยังประเทศจีน เนื่องมาจากบอลลูนซึ่งลอยอยู่เหนือการยั่วยุทางทหารที่อ่อนไหวของสหรัฐ ต่อมาถูกยิงตก ทำให้เกิดการประท้วงจากจีน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

หุ้นสหรัฐหยุดล่วงหน้า XNUMX วันในวันศุกร์ในช่วงที่มีความผันผวนซึ่งเห็นว่าหุ้นผันผวนระหว่างกำไรและขาดทุนเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนโต้แย้งกับข้อมูลที่ชี้ไปที่ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

S&P 500 ยังคงเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ซึ่งนำดัชนีไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม Nasdaq 100 ยังทำคะแนนล่วงหน้ารายสัปดาห์ แม้จะมีการขายอย่างหนักตามหลัง Apple Inc., Alphabet Inc. และ Amazon com Inc. รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังเมื่อวันพฤหัสบดี

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้นในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนรับรายงานการจ้างงานเป็นสัญญาณว่าเฟดมีช่องว่างที่จะยังคงก้าวร้าวหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนสองปีเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ฐานที่จุดสูงสุดระหว่างวันหลังจากแตะระดับต่ำสุดของปีก่อนหน้าในสัปดาห์ที่แล้ว อัตราผลตอบแทน 10 ปีของออสเตรเลียพุ่งขึ้นมากกว่า XNUMX จุดพื้นฐานเมื่อเปิดตลาด

“เรากังวลว่าหลังรายงานตำแหน่งงานลักษณะนี้ จะทำให้ Fed ก้าวไปสู่เส้นทางที่สูงขึ้นและยาวนานขึ้นอย่างแน่นอน” Lisa Erickson รองประธานอาวุโสและหัวหน้ากลุ่มตลาดสาธารณะของ US Bank Wealth Management กล่าว “แน่นอนว่ามีจุดข้อมูลอื่น ๆ ที่จะมาก่อนการประชุมครั้งต่อไป แต่แน่นอนว่าเป็นตัวยึดตำแหน่งที่ตลาดแรงงานยังคงมีความเสี่ยงที่จะตึงตัวมาก”

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• รายได้ในสัปดาห์นี้มีกำหนดการรวมถึง: AP Moller-Maersk, Apollo Global Management, AstraZeneca, BNP Paribas, BP, CME Group, Duke Energy, KKR, Nintendo, PepsiCo, Semiconductor Manufacturing International, Siemens, SoftBank Group, Toyota Motor, Uber Technologies , ยูนิลีเวอร์ , วอลท์ ดิสนีย์

• ยอดค้าปลีกยูโรโซนในวันจันทร์

• การตัดสินอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลีย วันอังคาร

• การค้าของสหรัฐฯ วันอังคาร

• ประธานเฟด Jerome Powell ที่ Economic Club of Washington เมื่อวันอังคาร

• ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสถานะของสหภาพเมื่อวันอังคาร

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราของอินเดียในวันพุธ

• สินค้าคงคลังขายส่งของสหรัฐฯ วันพุธ

• John Williams จาก New York Fed ที่งานในนิวยอร์ก

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราของสวีเดนในวันพฤหัสบดี

• การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี

• Christine Lagarde ประธาน ECB เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดี

• Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการบริหารเงินในวันพฤหัสบดี

• China PPI, CPI, BoP, วันศุกร์

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแห่งสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์

• Christopher Waller จาก Fed และ Patrick Harker พูดเมื่อวันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางส่วนในตลาด ณ เวลา 6:42 น. ตามเวลาโตเกียว:

หุ้น

• S&P 500 ปิดลดลง 1% ในวันศุกร์และ Nasdaq 100 ลดลง 1.8%

• Nikkei 225 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.5%

• ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.2%

• ดัชนีฮั่งเส็งฟิวเจอร์สร่วง 0.4%

สกุลเงิน

• เงินยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.0789

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.9% มาอยู่ที่ 132.43 ต่อดอลลาร์

• เงินหยวนในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 6.8090 ต่อดอลลาร์

• ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง 0.3% สู่ 0.6899 ดอลลาร์

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin ลดลง 2.4% สู่ 22,862.6 ดอลลาร์

• อีเธอร์ลดลง 4% สู่ $1,613.51

พันธบัตร

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง 3.3% สู่ระดับ 73.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์

• ราคาทองคำลดลง 2.5% สู่ระดับ 1,864.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันศุกร์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจาก Peyton Forte และ Isabelle Lee

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP