หุ้นปันผล 3 ตัวนี้ให้ผลตอบแทนสูงอย่างน่าประหลาดใจ

นักลงทุนทั่วโลกคือ รู้สึกเจ็บ. แต่ช่วงเวลาแห่งความโกลาหลเช่นนี้ยังสร้างโอกาสสำคัญในการนำเงินทุนมาทำงานด้วย การประเมินมูลค่าในภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่ลดลง ซึ่งเพิ่มส่วนต่างความปลอดภัยสำหรับผู้ซื้อหุ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนอีกด้วย

ในเวลาเดียวกัน หุ้นปันผลในขณะนี้ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนของหุ้นและราคาของมันเคลื่อนไหวผกผัน อันที่จริงรายการของ หุ้นปันผลสูง เติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตลาดขายออก และตอนนี้มีหุ้นปันผลที่ยอดเยี่ยมจริงๆ อยู่ด้วย มาดูหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสามหุ้นสำหรับรายได้ระยะยาวกัน:

ร้อนแรง: Altria Group

อัลเทรีย (MO) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สูบบุหรี่ได้และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก บริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์ Marlboro ที่ให้ผลกำไรสูง เช่นเดียวกับซิการ์ Black & Mild และยาสูบแบบไปป์ แบรนด์ยาสูบไร้ควันชื้น เช่น โคเปนเฮเกน และ Skoal นอกจากผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิมแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Altria ยังมี On! ถุงใส่นิโคตินในช่องปาก และหุ้นขนาดใหญ่ในผลิตภัณฑ์สูบไอของ Juul

บริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1822 พยายามที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบออกไป และตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทปลอดบุหรี่ในปีต่อๆ ไป เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ จึงได้เดิมพันจำนวนมากใน Juul เช่นเดียวกับ Cronos Group Altria สร้างรายได้ต่อปีประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายด้วยมูลค่าตลาด 77 พันล้านดอลลาร์

Altria มีประวัติที่เป็นแบบอย่างของการเพิ่มเงินปันผลซึ่งยืนยาวถึง 52 ปีติดต่อกัน นั่นทำให้ Altria เป็นราชาแห่งการจ่ายเงินปันผล โดยได้เพิ่มการจ่ายเงินอย่างน้อย 50 ปีติดต่อกัน ลักษณะการป้องกันของผลิตภัณฑ์ยาสูบหมายความว่า Altria มีความต้านทานภาวะถดถอยโดยธรรมชาติซึ่งรวมอยู่ในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งช่วยให้บริษัทมีความปลอดภัยในการจ่ายเงินปันผลและการเติบโตในอดีต และเราเชื่อว่าจะทำต่อไปในอนาคตอันใกล้

เงินปันผลประจำปีเฉลี่ยของ Altria เพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาค่อนข้างแข็งแกร่งที่ 7.8% สำหรับบริษัทตั้งรับที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นครึ่งศตวรรษ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่า แม้ว่าเราจะไม่เห็นว่าการก้าวดังกล่าวจะยั่งยืน แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการจ่ายที่สูงอยู่แล้ว เราคิดว่า Altria จะยังคงเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า

เราเห็นการเติบโตของรายได้เล็กน้อยในอนาคต เนื่องจากบริษัทพยายามลดพอร์ตยาสูบลงเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น้อยกว่าสามในสี่ของรายได้ เรามองว่าโอกาสที่บริษัทจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะสูงมาก

อัตราผลตอบแทนปัจจุบันของ Altria อยู่ที่ 8.8% ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยการรวมกันของอายุเงินปันผลและผลตอบแทนมหาศาล เราชอบ Altria สำหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้

ยึดติดกับ Upside: 3M Company

หุ้นตัวต่อไปของเราคือ 3M (MMM) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ดำเนินงานทั่วโลก 3M มีสี่ส่วนงานปฏิบัติการ: ความปลอดภัยและอุตสาหกรรม การขนส่งและอิเล็กทรอนิกส์ การดูแลสุขภาพ และผู้บริโภค ในกลุ่มเหล่านี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายพันชนิด ตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เทป ไปจนถึงการดูแลบาดแผล และอื่นๆ

1902M ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 3 สร้างรายได้ต่อปีประมาณ 36 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายด้วยมูลค่าตามราคาตลาด 73 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ 3M ยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 64 ปี ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในโลกในการวัดผลดังกล่าว เป็นผลให้มันก็เป็นราชาแห่งเงินปันผลเช่นกัน

เช่นเดียวกับ Altria 3M มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจมากในทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีอายุยืนยาวมากก็ตาม การเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของ 3M ในทศวรรษที่ผ่านมาคือ 9.7% แม้ว่าเราจะไม่เห็นว่าอัตราการก้าวนั้นยั่งยืน ขณะนี้เราคาดการณ์การเติบโตของเงินปันผล 2% ต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากอัตราการจ่ายได้ขยับขึ้นสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่า 3M จะแก้ไขโดยการเพิ่มการจ่ายเงินช้ากว่ารายได้ เราเห็นการเติบโตของกำไร 5% สำหรับ 3M ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงควรมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเพิ่มการจ่ายเงินอย่างไม่มีกำหนด นอกจากนี้ คาดว่าอัตราการจ่ายจะอยู่ที่เพียง 54% สำหรับปีนี้ ทำให้ 3M มีความสามารถในการซื้อหุ้นคืนที่สำคัญต่อไป นอกเหนือจากการเพิ่มเงินปันผล

อัตราผลตอบแทนของ 3M นั้นค่อนข้างดีที่ 4.6% และสูงกว่าช่วงปกติของ 3M ในอดีต ซึ่งบ่งชี้ถึงการต่อรองราคาสำหรับผู้ซื้อรายได้ในปัจจุบัน

เข้าไปข้างใน Intel Corporation

หุ้นสุดท้ายของเราคือ Intel (INTC) บริษัทที่ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั่วโลก Intel นำเสนอซีพียูและชิปเซ็ต, ตัวเร่ง, บอร์ด, ผลิตภัณฑ์กราฟิก, หน่วยความจำและสตอเรจ และอื่นๆ ผ่านทางส่วนต่างๆ ของ Intel Intel ขายให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม และมีธุรกิจบริการคลาวด์ที่กำลังเติบโตผ่านส่วน Mobileye

Intel ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 สร้างรายได้ประมาณ 75 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และซื้อขายด้วยมูลค่าตลาด 149 พันล้านดอลลาร์ Intel เป็นผู้มาใหม่ในการจ่ายเงินปันผล แต่ได้เพิ่มการจ่ายเงินในช่วงแปดปีที่ผ่านมา

ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีนั้นอยู่ที่ 6% ดังนั้นการเติบโตของเงินปันผลจึงค่อนข้างมีความหมาย ในอนาคต เราเห็นการเติบโตที่คล้ายกันที่ 5% นั่นคือจุดที่เราประเมินศักยภาพการเติบโตของรายได้สำหรับ Intel และเราเชื่อว่าฝ่ายบริหารพอใจกับอัตราส่วนการจ่ายเงินในปัจจุบัน ดังนั้นการเติบโตของกำไรและการเติบโตของเงินปันผลจึงควรใกล้เคียงกัน

อัตราการจ่ายของ Intel เป็นเพียง 35% ของรายได้สำหรับปีนี้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงไม่เพียงแต่ปลอดภัยอย่างยิ่ง แต่ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเติบโตในปีต่อๆ ไป

สุดท้าย ผลตอบแทนปัจจุบันของ Intel อยู่ที่ 4% ซึ่งไม่เพียงแต่สูงบนพื้นฐานที่แน่นอนเท่านั้น แต่ยังสูงมากตามมาตรฐานในอดีตของ Intel เช่นเดียวกับ Altria และ 3M เราเห็นผลตอบแทนเป็นตัวบ่งชี้มูลค่าที่สำคัญในหุ้นในวันนี้

ทั้งสามชื่อนี้ให้ราคาประเมินราคาถูกและให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่เราเคยเห็นในอดีต ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ระยะยาว เรามองว่าทั้งสามชื่อมีความน่าสนใจในปัจจุบัน