การเงิน

หุ้น Aristocrat เงินปันผล 15 ตัวนี้เป็นผู้สร้างรายได้ที่ดีที่สุด

01/09/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

S&P Dividend Aristocrats สมควรได้รับความคุ้มครองมากกว่านี้

บริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าสิทธิเงินปันผลเหมือนเดิม ในฐานะกลุ่ม พวกเขาทำผลงานได้ดีในระยะยาว และปรับตัวได้ดีในปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่ดัชนีในวงกว้างตกลงสู่ตลาดหมี

ด้านล่างคือหน้าจอของผู้ดี 15 คนที่เพิ่มเงินปันผลได้มากที่สุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มีรายการอื่นที่แสดงให้เห็นว่าหุ้นที่จดทะเบียนในปีที่แล้วในหน้าจอเดียวกันทำงานได้ดีเพียงใด

แม้จะมุ่งเน้นไปที่การจ่ายเงินปันผล แต่วิธีที่ดีที่สุดในการคิดเกี่ยวกับผู้ดีอาจเป็นกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว Aristocrats กลุ่มแรกและเก่าแก่ที่สุดที่ติดตามโดย S&P Dow Jones Indices คือชุดของ 64 บริษัทในดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%.
บริษัทเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน S&P 500
SPX,
-0.08%
ที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน นั่นเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียว — ไม่มีความแตกต่างว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นจะสูงเพียงใด

วิธีหนึ่งในการเล่น S&P 500 Dividend Aristocrats เป็นกลุ่มคือการถือหุ้นของ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
โนเบล
-0.39%,
ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมพร้อมเงินปันผลที่ลงทุนซ้ำสำหรับ NOBL, ดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats และ SPDR S&P 500 ETF Trust
สอดแนม,
-0.06%
สำหรับช่วงเวลาต่างๆ จนถึงวันที่ 6 มกราคม:

ETF หรือดัชนี

 ปี 1

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

 -4%

 ลด 30%

 ลด 58%

 N / A

 N / A

 N / A

เอสแอนด์พี 500 ปันผลขุนนาง

 -4%

 ลด 32%

 ลด 61%

 ลด 235%

 ลด 437%

 ลด 751%

SPDR S&P 500 ETF Trust

 -16%

 ลด 26%

 ลด 55%

 ลด 219%

 ลด 269%

 ลด 513%

ที่มา: FactSet

หากเราทำการเปรียบเทียบแบบเดียวกันในช่วงตลาดกระทิงระยะยาว ผู้ดีเงินปันผลอาจไม่ได้มีอาการดีนัก ตัวอย่างเช่น ในช่วง 2021 ปีจนถึงปี 103 NOBL ส่งคืน 132% ในขณะที่ SPY ส่งคืน 18% การลดลง XNUMX% ของปีที่แล้วสำหรับ SPY สร้างความแตกต่างอย่างมาก

ผู้รวบรวมเงินปันผลที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังสร้างรังเพื่อการเกษียณอายุ มีโอกาสที่คุณจะต้องเปลี่ยนโฟกัสไปยังการสร้างรายได้ในบางจุด คุณอาจเลือกหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง แต่การจ่ายเงินปันผลที่สูงในปัจจุบันอาจเป็นสัญญาณว่านักลงทุนไม่มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถรักษาเงินปันผลไว้ได้ หากราคาหุ้นลดลง อัตราเงินปันผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้น อย่างน้อยก็จนกว่าจะจ่ายเงินปันผล ถูกตัด

หากคุณถือหุ้นเป็นเวลาหลายปี และบริษัทเพิ่มเงินปันผลทุกปี คุณอาจสร้างแหล่งรายได้พร้อมผลตอบแทนที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับราคาที่คุณจ่ายเป็นค่าหุ้นเมื่อหลายปีก่อน

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อหุ้นของ AbbVie Inc.
เอบีบีวี,
-2.94%
เมื่อปิดวันที่ 6 มกราคม 2018 คุณได้ชำระเงิน 101.11 ดอลลาร์สำหรับหุ้นของคุณ เงินปันผลประจำปีในตอนนั้นคือ 2.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดังนั้นผลตอบแทนจากเงินปันผลของคุณคือ 2.81% เงินปันผลประจำปีตอนนี้อยู่ที่ $5.92 ต่อหุ้น และหุ้นปิดที่ $166.55 ในวันที่ 6 มกราคม 2023 ดังนั้นผลตอบแทนปัจจุบันของหุ้นคือ 3.55% แต่ผลตอบแทนของหุ้นอายุ 5.86 ปีของคุณคือ 65% ในขณะเดียวกันหุ้นก็เพิ่มขึ้น 108% และหากคุณนำเงินปันผลของคุณไปลงทุนใหม่เป็นเวลาห้าปี หุ้นจะได้รับผลตอบแทน 500% ซึ่งเป็นสองเท่าของผลตอบแทนของ S&P XNUMX ในช่วงเวลาเดียวกัน

นี่คือหน้าจอใหม่ที่ขยายเพื่อดูอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ในครั้งนี้ เรากำลังขยายขอบเขตนอกเหนือจาก S&P 500 Dividend Aristocrats เพื่อรวมกลุ่มบริษัทอีกสองกลุ่มที่เพิ่มการจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งติดตามโดย S&P Dow Jones Indices:

ภาพ
  • ดัชนี S&P 400 Dividend Aristocrats มีหุ้น 45 บริษัทที่จ่ายเงินปันผลติดต่อกันอย่างน้อย 15 ปี โดยดึงมาจากดัชนี S&P Mid Cap 400
    กลาง
    + 0.60%    .
    มันถูกติดตามโดย ProShares S&P MidCap 400 ผู้ดีเงินปันผล ETF
    กฎข้อบังคับ,
    -0.57%    .

  • ดัชนีผู้ดีเงินปันผลของ S&P ที่ให้ผลตอบแทนสูง
    สฟีด้า
    -0.55%
    ประกอบด้วยหุ้น 119 ตัวในดัชนี S&P Composite 1500 Index
    SP1500,
    -0.07%
    ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 ปีติดต่อกัน มันถูกติดตามโดย SPDR S&P เงินปันผล ETF
    เอสดี
    -0.53%    .
    S&P Composite 1500 คือการรวมกันของ S&P 500, S&P Mid Cap 400 และ S&P 600 Small Cap Index
    เอสเอ็มแอล
    + 0.01%    .
    ดังนั้น ดัชนี S&P High Yield Dividend Aristocrats จึงรวมหุ้นทั้งหมดในดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats แต่ไม่รวมบางส่วนที่อยู่ในดัชนี S&P 400 Dividend Aristocrats ชื่อของ High Yield Dividend Aristocrats Index นั้นสร้างความสับสนเนื่องจากผลตอบแทนไม่จำเป็นต้องสูง โดยมีค่าตั้งแต่ 0.33% ถึง 6.91%

โดยรวมแล้วมี S&P Dividend Aristocrats 134 คน

สำหรับการทบทวนการเติบโตของเงินปันผลของเรา เราดูการจ่ายเงินปันผลปกติเมื่อห้าปีที่แล้วเพื่อจำกัดรายการให้แคบลงเหลือ 74 รายการซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างน้อย 2.00% ในขณะนั้น

ในบรรดาบริษัท 74 แห่ง นี่คือ 15 บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รายการจัดเรียงตาม CAGR ห้าปีสำหรับอัตราเงินปันผลประจำปี:

บริษัท

 เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ

 เงินปันผล XNUMX ปีCAGR

 เงินปันผลรับจากหุ้นที่ซื้อเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว

 เงินปันผลรับ – XNUMX ปีที่แล้ว

 อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบัน

 การเปลี่ยนแปลงราคา – 5 ปี

 ผลตอบแทนรวม – 5 ปี

T. กลุ่มราคา Rowe

 โทรว์
+ 2.28%		 ลด 16.05%

 ลด 4.48%

 ลด 2.13%

 ลด 4.27%

 5%

 ลด 23%

AbbVie Inc.

 เอบีบีวี,
-2.94%		 ลด 15.82%

 ลด 5.86%

 ลด 2.81%

 ลด 3.55%

 ลด 65%

 ลด 108%

วิลเลียมส์-โซโนมา อิงค์

 ดับบลิวเอสเอ็ม,
-1.28%		 ลด 14.87%

 ลด 5.85%

 ลด 2.93%

 ลด 2.52%

 ลด 132%

 ลด 163%

อิงค์การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

 เอดีพี,
-0.27%		 ลด 14.69%

 ลด 4.23%

 ลด 2.13%

 ลด 2.08%

 ลด 103%

 ลด 125%

บริษัท ฟาสเทนนัล

 เร็ว,
+ 0.71%		 ลด 14.14%

 ลด 4.52%

 ลด 2.33%

 ลด 2.60%

 ลด 73%

 ลด 98%

แอฟแลค อิงค์

 แอฟ
-3.24%		 ลด 13.30%

 ลด 3.74%

 ลด 2.01%

 ลด 2.28%

 ลด 65%

 ลด 86%

คอร์ปเป้าหมาย

 ทีจีที
-2.37%		 ลด 11.74%

 ลด 6.49%

 ลด 3.73%

 ลด 2.70%

 ลด 141%

 ลด 171%

เน็กซ์อีร่า เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์

 นี
+ 0.50%		 ลด 11.59%

 ลด 4.48%

 ลด 2.59%

 ลด 2.03%

 ลด 121%

 ลด 147%

แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ อิงค์

 เอพีดี,
+ 0.48%		 ลด 11.26%

 ลด 3.85%

 ลด 2.26%

 ลด 2.09%

 ลด 84%

 ลด 107%

ความเจริญรุ่งเรือง Bancshares Inc.

 พีบี
-1.21%		 ลด 8.85%

 ลด 3.16%

 ลด 2.07%

 ลด 2.96%

 7%

 ลด 22%

คัลเลน/ฟรอสต์ แบงเกอร์ส อิงค์

 ซีเอฟอาร์
-2.27%		 ลด 8.83%

 ลด 3.64%

 ลด 2.38%

 ลด 2.58%

 ลด 41%

 ลด 62%

บริษัท แอตมอส เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ป

 เอทีโอ
+ 1.12%		 ลด 8.82%

 ลด 3.56%

 ลด 2.33%

 ลด 2.63%

 ลด 35%

 ลด 52%

McDonald's Corp.

 เอ็มซีดี
-0.82%		 ลด 8.52%

 ลด 3.49%

 ลด 2.32%

 ลด 2.26%

 ลด 55%

 ลด 74%

บริษัท แมคคอร์มิค แอนด์ โค อิงค์

 เอ็มเคซี,
-1.96%		 ลด 8.45%

 ลด 3.03%

 ลด 2.02%

 ลด 1.81%

 ลด 67%

 ลด 81%

ฮันโนเวอร์ประกันภัยกรุ๊ปอิงค์

 ทีเอชจี,
-2.45%		 ลด 8.45%

 ลด 3.01%

 ลด 2.01%

 ลด 2.34%

 ลด 29%

 ลด 52%

ที่มา: FactSet

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายได้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

ในบรรดาผู้ดี 15 คนเหล่านี้ 11 คนได้เอาชนะผลตอบแทนรวมห้าปีของ S&P 500

ย้อนดูรายการปีที่แล้ว

ปีที่แล้วเราวิ่ง หน้าจอที่คล้ายกัน เพื่อแสดงรายชื่อผู้จ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุด 12 รายในบรรดา S&P 500 Dividend Aristocrats เป็นเวลาห้าปีจนถึงปี 2021 (หุ้นสิบตัวจากทั้งหมดนั้นปรากฏในรายชื่อใหม่ด้านบนด้วย)

ปล่อยให้รายชื่ออยู่ในลำดับเดียวกับที่เคยเสนอเมื่อปีที่แล้ว ต่อไปนี้คือรายชื่อผู้ดี 12 คนที่มีรายชื่ออยู่ในนั้นในช่วงปี 2021 เนื่องจากดัชนี S&P 500 ลดลง 19% พร้อมนำเงินปันผลกลับมาลงทุน:

บริษัท

 เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ

 ผลตอบแทนรวมปี 2022

AbbVie Inc.

 เอบีบีวี,
-2.94%		 ลด 24%

T. กลุ่มราคา Rowe

 โทรว์
+ 2.28%		 -42%

เครื่องมืออิลลินอยส์ทำงาน Inc.

 ไอทีดับบลิว
+ 0.00%		 -8%

แอฟแลค อิงค์

 แอฟ
-3.24%		 ลด 26%

อิงค์การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

 เอดีพี,
-0.27%		 -1%

ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต

 เอบีที,
-0.16%		 -21%

เน็กซ์อีร่า เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์

 นี
+ 0.50%		 -9%

แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ อิงค์

 เอพีดี,
+ 0.48%		 4%

บริษัท แมคคอร์มิค แอนด์ โค อิงค์

 เอ็มซีเค
-1.06%		 -13%

บริษัท แอตมอส เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ป

 เอทีโอ
+ 1.12%		 ลด 10%

คอร์ปเป้าหมาย

 ทีจีที
-2.37%		 -34%

McDonald's Corp.

 เอ็มซีดี
-0.82%		 1%

ที่มา: FactSet

ผู้ประนอมหนี้ที่ดีที่สุด 12 คนจาก 500 คนในกลุ่ม S&P 2021 Dividend Aristocrats เป็นเวลาห้าปีจนถึงปี 500 มีผลประกอบการดีกว่า S&P 2022 ในช่วงปี XNUMX

อย่าพลาด: Goldman Sachs คาดว่าหุ้น 20 ตัวจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายด้านพลังงานสะอาดของวอชิงตัน

ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo