เมื่อยืนอยู่ที่นี่ในตอนท้ายของปี 2022 เราสามารถเห็นปีหน้าผ่านหมอกแห่งความไม่แน่นอน และสำหรับตอนนี้ มุมมองนั้นถูกครอบงำด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ตลาดแล้ว Christian Mueller-Glissmann นักยุทธศาสตร์ของ Goldman Sachs เขียนว่า: “เรายังคงตั้งรับในช่วง 3 เดือนข้างหน้าโดยมีอุปสรรคเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของการเติบโตที่ยังคงอยู่… แต่การเติบโตทั่วโลกกำลังชะลอตัวและธนาคารกลางยังคงเข้มงวดแม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตาม”
สิ่งสำคัญที่สุดคือ Mueller-Glissmann ระบุว่านักลงทุนต้องมีท่าทีป้องกันด้วยการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอ และนั่นจะนำนักลงทุนไปสู่หุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง หุ้นที่สร้างรายได้เหล่านี้มีระดับการป้องกันทั้งจากอัตราเงินเฟ้อและค่าเสื่อมราคาของหุ้นโดยให้กระแสรายได้ที่มั่นคง
ท่ามกลางฉากหลังนี้ นักวิเคราะห์ที่มีคะแนนสูงสุดบางคนยกนิ้วให้กับหุ้นปันผลสองตัวที่ให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 12% เปิดตัว ฐานข้อมูลอันดับทิปเราได้ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องหลังทั้งสองเพื่อค้นหาว่ามีอะไรอีกที่ทำให้พวกเขาซื้อได้อย่างน่าสนใจ
FS KKR ทุน (เอฟเอสเค)
เราจะเริ่มต้นด้วย FSK ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ส่วน BDC นั่นคือ FSK ให้บริการทางการเงินระดับสูงและการจัดการสินทรัพย์แก่บริษัทพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่โซลูชันสินเชื่อที่ปรับแต่งได้สำหรับบริษัทเอกชนที่มีตลาดระดับกลางที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา พอร์ตการลงทุนและตราสารทุนของ FSK ประกอบด้วยตราสารหนี้อาวุโสที่มีหลักประกันเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็น 71% ของทั้งหมด และ 89% ของเงินลงทุนในตราสารหนี้อยู่ในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทมีการลงทุนอย่างแข็งขันในบริษัทพอร์ตโฟลิโอ 195 แห่ง และพอร์ตโฟลิโอมีมูลค่ายุติธรรมรวม 15.8 พันล้านดอลลาร์
พอร์ตโฟลิโอมีผลกำไร และในรายงานไตรมาสที่แล้ว 3Q22 FSK มีรายได้จากการลงทุนรวม 411 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 73 เซนต์ต่อหุ้น ตัวเลขทั้งสองเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงผลตอบแทน รายได้ที่แข็งแกร่งของ FSK ช่วยให้ได้รับเงินปันผลที่มั่นคง ในไตรมาสที่ 3 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 67 เซนต์ สิ่งนี้เพิ่มขึ้นในการประกาศสำหรับไตรมาสที่ 4 เป็น 68 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ ในอัตราใหม่ เงินปันผลจะปรับต่อปีเป็น 2.72 ดอลลาร์ และให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 14% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันมากกว่า 6 จุด และทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงฐาน 61 เปอร์เซ็นต์และส่วนเพิ่มเติม 7 เปอร์เซ็นต์มีกำหนดจ่ายในวันที่ 3 มกราคม
จอห์นเฮชท์นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Jefferies ได้กล่าวถึงบริษัทนี้ และเขาเห็นว่าบริษัทมีสถานะการป้องกันที่ดีในสถานการณ์เศรษฐกิจที่สั่นคลอน Hecht เขียนว่า: "FSK ยังคงได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นส่วนใหญ่ (90%)... สำหรับทุกๆ 100 bps ที่เพิ่มขึ้น FSK ควรได้รับผลประโยชน์ปีละ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 0.06 ดอลลาร์ต่อไตรมาส 6-12 เดือนจะถูกดูดซับโดยเศรษฐกิจในวงกว้าง การรับประกันภัยที่มีระเบียบวินัยของ FSK ควรให้ความคุ้มครองในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากมีเพียง 4% ของการลงทุนที่ประเมินในปี 2022 เท่านั้นที่ถูกปิด”
เมื่อมองไปข้างหน้า Hecht ให้คะแนนหุ้น FSK เป็นการซื้อ และเขาตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 24 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น upside ประมาณ 23% สำหรับกรอบเวลา 37 ปี จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันและราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนรวมประมาณ XNUMX% (หากต้องการดูประวัติของ Hecht คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว หุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงนี้ได้รับบทวิจารณ์ล่าสุด 6 รายการจากนักวิเคราะห์ของ Street และอันดับของพวกเขารวมถึงการซื้อ 2 ต่อ 4 ถือ (เช่นเป็นกลาง) – สำหรับคะแนนความเห็นพ้องต้องกันซื้อปานกลาง (ดูการคาดการณ์หุ้น FSK บน TipRanks)
เรดดี้ แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น (RC)
ผู้ชนะการจ่ายเงินปันผลคนต่อไปที่เรากำลังมองหาคือ Ready Capital ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) บริษัทเหล่านี้ได้มา เป็นเจ้าของ เช่า และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และดึงรายได้จากการให้เช่า การขาย และการจำนอง นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์แล้ว REIT หลายแห่งยังเสนอบริการทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำนองเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นี่คือที่ที่ Ready Capital มีอยู่ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในสินเชื่อจำนองที่ได้รับการสนับสนุนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
ในการเผยแพร่งบการเงินไตรมาส 3/22 ล่าสุด Ready Capital รายงาน GAAP EPS ที่ 53 เซนต์ และ 44 เซนต์ในกำไรที่กระจายได้ต่อหุ้นสามัญ พร้อมกับการถือครองเงินสด 208 ล้านดอลลาร์ รายรับดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 186 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายรับสุทธิรวมอยู่ที่ 66.25 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ดีและสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เช่นเดียวกับ REITs ทั้งหมด กฎระเบียบด้านภาษีกำหนดให้ Ready Capital ต้องคืนกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สูงให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง และเงินปันผลช่วยให้ปฏิบัติตามได้ง่าย ปัจจุบันบริษัทจ่าย 42 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ หรือ 1.68 ดอลลาร์ต่อปี และเงินปันผลให้ผลตอบแทน 12.8%
ครอบคลุมหุ้นนี้สำหรับ JMP นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว สตีเวน เดอลานีย์ ชี้ให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่า "เราเชื่อว่า Ready Capital รับประกันการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมสำหรับจักรวาล REIT เพื่อการจำนองเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการสร้างสินเชื่อหลายกลยุทธ์และแพลตฟอร์มการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์"
ตามมุมมองที่เป็นบวกของเขา DeLaney ให้คะแนนหุ้น RC ดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายของเขาที่ $16 บ่งชี้ว่าในมุมมองของเขา หุ้นมีศักยภาพที่จะเติบโตประมาณ 21% ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ DeLaney คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว Ready Capital ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street 7 รายเมื่อเร็วๆ นี้ และบทวิจารณ์ของพวกเขารวมถึงการซื้อ 5 ครั้งและถือ 2 ครั้งสำหรับคะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง (ดูการคาดการณ์หุ้น RC บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-12-dividend-yield-005735987.html