อุตสาหกรรมที่รองรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพื่อเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ประเด็นที่สำคัญ

• ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป – และธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับมัน – ภาวะเศรษฐกิจถดถอยดูเหมือนจะมีแนวโน้มมากขึ้น
• เพื่อเป็นการชดเชย นักลงทุนจำนวนมากกำลังมองหาการลงทุนเงินดอลลาร์ที่หามาอย่างยากลำบากใน “อุตสาหกรรมที่ป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย”
• แม้ว่าจะไม่มีอุตสาหกรรมใดที่สามารถป้องกันภาวะถดถอยได้อย่างแท้จริง แต่บางอุตสาหกรรมก็ต้านทานภาวะถดถอยได้ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และการขนส่ง
• กระจายการลงทุนของคุณให้หลากหลาย ประเภทสินทรัพย์อุตสาหกรรมและมูลค่าตามราคาตลาดสามารถป้องกันพอร์ตโฟลิโอของคุณได้

ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเดินบนและธนาคารกลางสหรัฐ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้ตรงกับภัยคุกคามของ ภาวะถดถอย ดูเหมือนจะเป็นไปได้เสมอ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง ธุรกิจต่างๆ ขายน้อยลง และส่งผลให้นักลงทุนประสบปัญหาพอร์ตการลงทุนลดลง

แต่นั่นไม่เป็นความจริงทั่วกระดาน ในความเป็นจริง คุณสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยหุ้นที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมที่ป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย” แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถลบล้างผลกระทบของการชะลอตัวได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถบรรเทาความสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดได้ บาง ธุรกิจที่พิสูจน์ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อาจพลิกฟื้นกำไรงามเมื่อกระแสเศรษฐกิจผันผวน

“อุตสาหกรรมที่ป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย” คืออะไร?

อุตสาหกรรมที่ป้องกันภาวะถดถอย เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในอดีตที่จะเผชิญกับภาวะถดถอยได้ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่น คุณอาจเรียกการลงทุนเหล่านี้ว่า หุ้นป้องกันเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเกิดการตกต่ำ

ในทางเทคนิคแล้ว ชื่อนี้เป็นชื่อเรียกที่ผิด เนื่องจากไม่มีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดที่ถดถอยโดยสิ้นเชิง พิสูจน์. ให้คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยแทน: อุตสาหกรรมที่เห็นการสูญเสียน้อยลงหรือได้กำไรมากขึ้นเมื่อเศรษฐกิจซบเซา ข้อเสียคือเมื่อเศรษฐกิจเฟื่องฟู หุ้นเหล่านี้อาจซบเซาหรือเติบโตช้ากว่ามาก

จะทราบได้อย่างไรว่าอุตสาหกรรมนั้นสามารถป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้หรือไม่

สิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมไม่เกิดภาวะถดถอยนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรสองสามตัว

ประการแรกคืออุตสาหกรรมให้บริการความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์หรือความต้องการที่จัดลำดับความสำคัญ สรุปสั้น ๆ ธุรกิจมีโอกาสน้อยที่จะประสบในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหากพวกเขาจัดหาสินค้าหรือบริการที่ผู้คนไม่สามารถ (หรือจะไม่) ไปโดยไม่ได้

ปัจจัยที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือหากรูปแบบธุรกิจได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจอย่างร้านค้าปลีกลดราคาหรือบริษัทที่ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้านั้นเหมาะสมกับธุรกิจเฉพาะกลุ่มนี้

อุตสาหกรรมบางประเภทสามารถพิสูจน์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับสาเหตุที่เกิดภาวะถดถอย พิจารณา Peloton, NetflixNFLX
และ Zoom – หุ้นที่เติบโตในช่วงโรคระบาดเนื่องจากทั่วโลกเปลี่ยนไปทำงานจากที่บ้าน

เนื่องจากความแปรปรวนเหล่านี้ คุณจึงไม่สามารถบอกได้อย่างแท้จริงว่าอุตสาหกรรมใดที่ “รับประกัน” ว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แน่นอนว่าอุตสาหกรรมเป็นเพียงการพิจารณาเท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องดูที่ช่องเฉพาะของบริษัท ปัจจัยพื้นฐาน อัตรากำไร และมูลค่าตามราคาตลาด เพียงเพราะบริษัทตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทางออกที่ดี

อุตสาหกรรมที่รองรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพื่อพิจารณาสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็ตาม จนกว่าจะเกิดขึ้น คงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมใดที่ “รองรับภาวะเศรษฐกิจถดถอย” ในครั้งนี้ แต่ด้วยแบบอย่างทางประวัติศาสตร์และการคาดเดาเล็กน้อย คุณสามารถเดาอย่างมีการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใด ได้ เจริญเติบโต

ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค

แม้ว่าผู้บริโภคจะจำกัดงบประมาณ แต่ก็มีบางหมวดหมู่ที่ไม่สามารถตัดออกได้ทั้งหมด บางทีที่โดดเด่นที่สุดคือลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภค

อุตสาหกรรมลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคนั้นกว้างใหญ่ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ของชำและน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน ไปจนถึงลูกอมและกระดาษชำระ อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่สะอาดและมีสุขภาพดี แม้เศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้คนยังต้องกินข้าว อาบน้ำ และทำความสะอาดบ้าน

หุ้นหลักของผู้บริโภคที่โดดเด่น ได้แก่ Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola, Kroger และ Costco Wholesale บริษัทเหล่านี้หลายแห่งยังมีพอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่เต็มไปด้วยแบรนด์ขนาดเล็กที่ตอบสนองงบประมาณและความชอบทุกระดับ

ความสุขผิด

ความสุขที่รู้สึกผิดไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรมแต่เป็นหมวดหมู่มากกว่า แต่นั่นไม่ได้ลดศักยภาพในภาวะถดถอยของธุรกิจเหล่านี้

หมวดหมู่ความสุขที่มีความผิดรวมถึงหุ้นที่ตอบสนองความชั่วร้าย การเสพติด และงานอดิเรกที่รู้สึกดีเป็นส่วนใหญ่ ลองนึกถึงบริษัทที่ผลิตหรือขายแอลกอฮอล์ ยาสูบ ประสบการณ์การพนัน หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ขยายวงกว้างออกไป

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทเหล่านี้ขายมักจะเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งที่เสพติดและคลายความเครียดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ยอดขายของพวกเขามักจะคงที่ (หรืออาจเพิ่มขึ้น) เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

และอย่างไรก็ตาม Q.ai เสนอ Guilty Pleasures Kit ของเราเอง ดังนั้นคุณจึงสามารถลงทุนในความชั่วร้าย การเสพติด และ – ยอมรับเถอะ – ความสนุกที่ทำให้คุณรู้สึกดี

ธุรกิจงบประมาณ

ธุรกิจงบประมาณเป็นหมวดหมู่มากกว่าอุตสาหกรรม ถึงกระนั้นก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงว่าเป็นการลงทุนที่พิสูจน์ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เมื่อผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง วิธีหนึ่งในการลดงบประมาณคือการเปลี่ยนจากแบรนด์ดังมาเป็นธุรกิจที่มีส่วนลด นั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนจาก Whole Foods เป็น Walmart และ Dollar Tree, United Airlines เป็น Spirit Airlines หรือ Macy's เป็น Poshmark

หากคุณรู้สึกประหยัดเป็นพิเศษ คุณสามารถโยนร้านอาหารอย่าง McDonald's และ Wendy's ลงในถังส่วนลดได้เช่นกัน ท้ายที่สุด เมื่องบประมาณรัดตัว หลายคนเปลี่ยนจากการกินหรูไปเป็นการกินเร็ว

การขนส่งทางเรือและสินค้า

จำเป็นหรือไม่ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยังคงต้องจัดส่งไปยังผู้ซื้อปลายทาง นั่นคือที่มาของการขนส่งสินค้าและการขนส่ง

บริษัทที่เคลื่อนย้ายสินค้าทั่วโลก – ทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล – จะยังคงเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับบริษัทและลูกค้าทุกแถบ ไม่ว่าคุณจะชอบ UPS หรือ Union Pacific บริษัทขนส่งสามารถลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

ปุ่ม อเนกประสงค์

เช่นเดียวกับร้านขายของชำ สาธารณูปโภคเป็นอีกสิ่งจำเป็นที่คนอเมริกันขาดไม่ได้ คุณเพียงแค่ต้องการน้ำในท่อ ไฟฟ้าในบ้าน และอากาศในช่องระบายอากาศของคุณ อุตสาหกรรมเหล่านี้ยังสามารถได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบของรัฐบาลและเงินอุดหนุนในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นการป้องกันเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง

การเดิมพันที่เป็นประโยชน์บางอย่างอาจรวมถึง PG&E, American Electric Power และ American Water Works

การดูแลสุขภาพ

สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งที่ผู้คนไม่สามารถหรือจะไม่ลดน้อยลงก็คือการรักษาพยาบาล ผู้คนต้องการสุขภาพในการทำงาน เล่น และพักผ่อน ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร

เป็นผลให้โรงพยาบาล บริษัทประกัน และบริษัทยามักจะทรงตัวในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย แต่อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้หมุนรอบศูนย์การแพทย์และใบสั่งยาทั้งหมด - แบนด์เอดและแอสไพรินก็มีความจำเป็นทางการแพทย์เช่นกัน

สำหรับนักลงทุน นั่นหมายความว่าคุณสามารถมองข้าม Pfizer และ Moderna ไปสู่เสื้อผ้าอย่าง Johnson & Johnson และ Walgreens เพื่อปัดเศษพอร์ตโฟลิโอของคุณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในอดีต IT ได้รักษาตำแหน่งที่เป็นวัฏจักรมากกว่าการตั้งรับ แต่เป็นธุรกิจสมัยใหม่ ไม่เลย ทันสมัย ชีวิต – พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ หุ้นเหล่านี้กลายเป็นสิ่งสำคัญ

ภาคส่วนนี้ยังกว้างใหญ่อีกด้วย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ และแม้แต่อินเทอร์เน็ต ในฐานะนักลงทุนนั้นมีตัวเลือกมากมายและทำให้ไอทีเป็นเดิมพันที่มั่นคงในภาวะถดถอย

บริการสื่อสารและดิจิทัล

เช่นเดียวกับไอที การสื่อสารมีความสำคัญน้อยลงสำหรับชีวิตและมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงบริษัทโทรคมนาคมอย่าง Verizon, เสิร์ชเอ็นจิ้นอย่าง Google, บริษัทโซเชียลมีเดียอย่าง Meta และบริการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix คุณอาจจะโยนผู้ผลิตวิดีโอเกมอย่าง Activision Blizzard เข้ามาร่วมด้วย

ในแง่หนึ่ง สิ่งเหล่านี้บางส่วน (ดูที่คุณ Netflix และ Activision) ถือเป็นดุลยพินิจเป็นส่วนใหญ่ แต่เช่นเดียวกับความรู้สึกผิด ผู้บริโภคเพียงแค่ปฏิเสธที่จะละทิ้งความบันเทิงและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจของตนเมื่อการเดินทางดำเนินไปอย่างยากลำบาก

ที่กล่าวว่าแต่ละบริษัทและภาวะเศรษฐกิจถดถอยแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกัน แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยดำเนินไป โทรคมนาคมและบริการดิจิทัลอาจเป็นทางออกที่ดี

อย่าลืมความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง

การเลือกอุตสาหกรรมที่ป้องกันภาวะถดถอยเป็นเพียงข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ องค์ประกอบสำคัญอีกประการของความสำเร็จคือการรักษา ผลงานที่หลากหลาย.

พูดง่ายๆ ก็คือ การใส่เงินทุนมากเกินไปในบริษัทจำนวนน้อยเกินไปอาจทำให้ความเสี่ยงของคุณอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายได้ เมื่อธุรกิจเหล่านี้พัง – หรือเศรษฐกิจส่วนที่เหลือเฟื่องฟู – คุณเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือกำไรหายไป ทันใดนั้น คุณเปลี่ยนจากการฆ่ามันในช่วงเศรษฐกิจถดถอย มาเป็นเหยียบน้ำระหว่างการฟื้นฟู

โชคดีที่การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ธรรมดาเกินไปนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนด้วยพลังของการกระจายความเสี่ยง และ Q.ai ทำให้บรรลุความสมดุลในอุดมคตินั้นง่ายยิ่งขึ้น

ด้วยชุดเครื่องมือการลงทุนที่มีให้เลือกมากมายซึ่งมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมดุล นักลงทุนสามารถเลือกการจัดสรรที่ต้องการได้ เลือกจากการลงทุนในอนาคต ป้องกันตัวเองจากภาวะเงินเฟ้อ หรือแกว่งตัวเข้าหารั้วด้วยสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่า

หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ควบคุมโดย AI ของเราเพื่อสร้างความสมดุลให้กับความเสี่ยงของคุณ ไม่ใช่แค่ตามพอร์ตโฟลิโอเท่านั้น แต่ ระหว่าง พอร์ตโฟลิโอเพื่อให้เกิดความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ

ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้คุณมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้ดีที่สุด ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร

ถดถอยใคร?

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI