การซื้อสูงสุดของ Michael Burry ในไตรมาสที่ 4

สรุป

• นักลงทุนเข้าซื้อตำแหน่งใน Black Knightบีเคไอ
  ,เชื่อมโยงกันCOHR
  , อาลีบาบา , JD.com และ Wolverine World Wideดูรายละเอียด
  .

Michael Burry นักลงทุนชื่อดังที่กล่าวถึงในหนังสือของ Michael Lewis เรื่อง “The Big Short” และแสดงโดย Christian Bale ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันในปี 2015 ได้เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2022 สำหรับ Scion Asset Management เมื่อต้นเดือนนี้

หลังจากคาดการณ์ว่าฟองสบู่ที่อยู่อาศัยซับไพรม์จะแตกก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 เบอร์รีจึงพยายามฆ่าโดยเดิมพันกับภาระจำนองที่มีหลักประกัน ได้รับอิทธิพลจาก วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) และเบนจามิน เกรแฮม บริษัทกูรูแห่งคูเปอร์ติโน บริษัทในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เป็นที่รู้จักจากกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นคุณค่าและแตกต่าง นอกจากนี้ยังมีประวัติในการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ค่อนข้างเข้มข้น

ตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ เอกสารที่ยื่นต่อ 13F แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เจ็ดตำแหน่งในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ขายหุ้นหมดสี่ตัวและลดจำนวนการถือครองลงสองรายการ การซื้อที่โดดเด่นที่สุดของเขาในช่วงเวลานี้คือ Black Knight Inc. (บีเคไอ, การเงิน), บริษัท โคเฮเรนท์ คอร์ป (COHR, การเงิน), บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (BABA, การเงิน), JD.com อิงค์ (JD, การเงิน) และ Wolverine World Wide Inc. (ดูรายละเอียด, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบด้วยว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐและใบรับฝากเงินของอเมริกาเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

อัศวินดำ

กูรูลงทุน 150,000 หุ้น Black Knight (บีเคไอ, การเงิน) โดยจัดสรร 19.90% ของพอร์ตหุ้นให้กับตำแหน่ง หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย $60.78 ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ตอนนี้เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสองของ Burry

บริษัทเทคโนโลยีในแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์ ข้อมูล และโซลูชันการวิเคราะห์แก่อุตสาหกรรมจำนอง สินเชื่อผู้บริโภค อสังหาริมทรัพย์ และตลาดทุน มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 9.92 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 63.59 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 19.93, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 3.89 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 6.35

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
บ่งชี้ว่าหุ้นมีการประเมินมูลค่าต่ำเกินไปในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลประกอบการทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

ที่ 73 จาก 100, the คะแนน GF บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่ได้รับคะแนนสูงสำหรับ ค่า GFที่ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต, ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ โมเมนตัม อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้น

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ในอัศวินดำ เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 0.27% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด วอลเลซไวทซ์ (การซื้อขาย, ผลงาน), Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ของ Bridgewater Associates, หลุยส์มัวร์เบคอน (การซื้อขาย, ผลงาน), มาริโอ Gabelli (การซื้อขาย, ผลงาน), Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน), เมอร์เรย์ สตาห์ล (การซื้อขาย, ผลงาน) and ที่ปรึกษา Keeley-Teton, LLC (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งในสต็อคด้วย

เชื่อมโยงกัน

Burry ได้รับ 150,000 หุ้นของ Coherent (COHR, การเงิน) ทุ่มเท 11.31% ของพอร์ตหุ้นเพื่อการถือครอง หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 34.78 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาส

ตอนนี้เป็นตำแหน่งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกูรู

ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ II-VI Inc. (IIV) บริษัทเปลี่ยนชื่อหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Coherent Inc. ในเดือนกรกฎาคม บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแซกซอนเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟโตนิกส์สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม มีมูลค่าตลาด 6.06 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 43.59 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.28 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.25

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFหุ้นในขณะที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าเป็นกับดักมูลค่าที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนที่มีศักยภาพควรทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 49 แสดงว่ามีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่อ่อนแอ แม้จะโกยเรตติ้งสูงสำหรับ ทำกำไรได้ และ ความแข็งแกร่งทางการเงินที่ การเจริญเติบโต และ ค่า GF อันดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับการจัดอันดับสำหรับโมเมนตัม ดังนั้นศักยภาพทั้งหมดของบริษัทอาจไม่สะท้อนให้เห็น

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 13.71% Dodge & Cox ถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของ Coherent คุรุผู้ถือหุ้น. นักลงทุนกูรูชั้นนำคนอื่นๆ ได้แก่ Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, ชัครอยซ์ (การซื้อขาย, ผลงาน), การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), กรีนแบลตต์และ Baillie Gifford (การซื้อขาย, ผลงาน).

อาลีบาบา

ที่เคยขายออกจากอาลีบาบา (BABA, การเงิน) ในไตรมาสที่ 2019 ของปี 50,000 นักลงทุนได้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่จำนวน 78.85 หุ้น ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ XNUMX ดอลลาร์

ครองสัดส่วน 9.46% ของพอร์ตตราสารทุน โดยเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสี่ของ Burry

บริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนมีมูลค่าตลาด 248.42 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 93.83 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 243.71, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.84 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.95

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFดูเหมือนว่าหุ้นจะถูกประเมินมูลค่าต่ำลงอย่างมากในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 91 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่า โดยได้แรงหนุนจากคะแนนที่มั่นคงสำหรับ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน. ค่า GF และ โมเมนตัม อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้น

การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน) ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น ของอาลีบาบาด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 0.65% หุ้นนี้ถือครองโดย Dodge & Cox ฟิลิปป์ ลัฟฟอนต์ (การซื้อขาย, ผลงาน), เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), กอร์อัล (การซื้อขาย, ผลงาน) การลงทุนรุ่น สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน), รอนบารอน (การซื้อขาย, ผลงาน) and ซาราห์ เคตเตอร์เรอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), ท่ามกลางคนอื่น ๆ.

JD.com

หลังจากขายออกจาก JD.com (JD, การเงิน) ในปี 2019 กูรูรวบรวมหุ้นได้ 75,000 หุ้น ทำให้มีพื้นที่ 9.05% ในพอร์ตตราสารทุน หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 50.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

เป็นตำแหน่งที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของ Burry

บริษัทอีคอมเมิร์ซในปักกิ่งมีมูลค่าตลาด 72.21 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 46.13 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 501.36, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.39 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.48

พื้นที่ เส้นค่า GF บ่งชี้ว่าหุ้นปัจจุบันมีมูลค่าต่ำลงอย่างมาก

หลังเรตติ้งสูงสำหรับ การเจริญเติบโต และ ความแข็งแกร่งทางการเงินบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยในอนาคตด้วย a คะแนน GF ของปีพ. ศ. 74 ทำกำไรได้ และ ค่า GF อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้นในขณะที่ โมเมนตัม อยู่ในระดับต่ำ

ถือหุ้นร้อยละ 1.39 เชสโคลแมน (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของ JD.com คุรุผู้ถือหุ้น. ดอดจ์ & คอคส์, ฟิชเชอร์, คริสเดวิส (การซื้อขาย, ผลงาน) Laffont และ Baron ก็มีการลงทุนจำนวนมากเช่นกัน

วูล์ฟเวอรีนเวิลด์ไวด์

Burry ซื้อหุ้น Wolverine World Wide จำนวน 356,101 หุ้น (ดูรายละเอียด, การเงิน) ซึ่งขณะนี้คิดเป็น 8.36% ของพอร์ตตราสารทุน ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 13.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ขณะนี้การลงทุนถือเป็นการถือครองรายใหญ่อันดับหกของกูรู

ผู้ผลิตรองเท้าซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ร็อกฟอร์ด รัฐมิชิแกน มีมูลค่าตลาด 1.30 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 16.56 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 8.49, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.99 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.53

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFหุ้นในขณะที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าเป็นกับดักมูลค่าที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนที่มีศักยภาพควรพิจารณาการเงินและตัวชี้วัดอื่น ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

กับ คะแนน GF จาก 68 บริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานในอนาคตที่ย่ำแย่ แม้ว่าวูล์ฟเวอรีนจะมีความแข็ง ทำกำไรได้ อันดับ การให้คะแนนสำหรับ ความแข็งแกร่งทางการเงิน, ค่า GF และ โมเมนตัม อยู่ในระดับปานกลางและ การเจริญเติบโต อยู่ในระดับต่ำ

ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นตัวใหญ่ที่สุดของวูล์ฟเวอรีน คุรุผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 2.44% นักลงทุนกูรูชั้นนำอื่น ๆ ได้แก่ Fisher, Royce, โจนส์พอลทิวดอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' Renaissance Technologies, Gabelli, แคกซ์ตัน แอสโซซิเอทส์ (การซื้อขาย, ผลงาน) และแบร์โรว์ แฮนลีย์ มิวฮินนีย์ และสเตราส์

การซื้อขายเพิ่มเติมและองค์ประกอบผลงาน

ในระหว่างไตรมาส Burry ยังได้ดำรงตำแหน่งใน MGM Resorts International (เอ็มจีเอ็, การเงิน) และ SkyWest Inc. (สกายดับบลิว, การเงิน) ควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นของเขาใน The GEO Group Inc. (GEO, การเงิน) และ Qurate Retail Inc. (คิวอาร์ทีเอ, การเงิน) และขายกิจการของ CoreCivicซีเอ็กซ์ดับเบิลยู
Inc. (ซีเอ็กซ์ดับเบิลยู, การเงิน), แอโรเจ็ท ร็อกเก็ตไดน์เอเจอาร์ดี
โฮลดิ้งส์ อิงค์ (เอเจอาร์ดี, การเงิน) และกฎบัตรสื่อสารC ःไตร
(C ःไตร, การเงิน) การลงทุน

พอร์ตโฟลิโอตราสารทุนของกูรูมูลค่า 47 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 47 ตัว มีการลงทุนมากที่สุดในภาควัฏจักรของผู้บริโภค รองลงมาคือภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม