มาสเตอร์การ์ดเผชิญกับฟันเฟืองของผู้ค้าปลีกมากกว่าการผ่อนชำระ

(Bloomberg) — Mastercard Inc. กำลังเผชิญกับการตอบโต้จากผู้ค้าปลีกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าชำระเงินค่าที่ซื้อเป็นงวด

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินได้เริ่มบอกผู้ค้าและธนาคารของพวกเขาว่าจะเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าปลีก 3% ของราคาซื้อในแต่ละครั้งที่ผู้บริโภคเลือกใช้โปรแกรมใหม่ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ผู้ค้าปลีกจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติสำหรับบริการซื้อทันทีและจ่ายภายหลังของมาสเตอร์การ์ด แม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสเลือกไม่รับก็ตาม

ป้ายราคาสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของประเทศบางแห่ง ซึ่งหลายแห่งได้เจรจาข้อตกลงแยกกันกับผู้ออกบัตรเครดิตและผู้ให้บริการชำระเงินภายหลังที่ซื้อตอนนี้ ซึ่งอาจจำกัดพวกเขาไม่ให้เสนอบริการที่แข่งขันกับลูกค้าของตน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ยอมรับบริการใหม่นี้ เนื่องจากค่าใช้จ่าย 3% ในขณะที่การรับบัตรเครดิตสูงกว่าอัตราปกติของมาสเตอร์การ์ด แต่ก็น้อยกว่าที่ผู้ให้บริการชำระเงินภายหลังที่ซื้อแบบสแตนด์อโลนส่วนใหญ่เรียกเก็บค่าบริการในภายหลัง

“คำมั่นสัญญาของ BNPL จะเกิดขึ้นจริงเมื่อทุกคนได้รับประโยชน์ ทั้งผู้ให้กู้ พ่อค้า และผู้บริโภคในที่สุด” Chiro Aikat รองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ Purchase, New York-based Mastercard กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมล “เมื่อเราสร้างโปรแกรมของเราในปีที่แล้ว เราตั้งใจที่จะเปิดใช้งานวิธีการชำระเงินอื่นที่ราบรื่นและโปร่งใส ด้วยระดับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่คาดหวังจากมาสเตอร์การ์ด”

ความขัดแย้งเป็นตอนล่าสุดในละครที่ดำเนินมาอย่างยาวนานระหว่างผู้ค้าปลีกและมาสเตอร์การ์ดและคู่แข่งของ Visa Inc. ผู้ค้าต่างพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มขึ้นถึง 137.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว ตามรายงานของสื่ออุตสาหกรรม The นิลสันรายงาน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ชำระภายหลัง Klarna

มาสเตอร์การ์ดเปิดตัวโปรแกรมการผ่อนชำระเมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของเครือข่ายต่อความสนใจของผู้บริโภคในการแบ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่เน้นไปที่การซื้อตอนนี้และจ่ายภายหลัง — บริษัทต่างๆ เช่น Afterpay และ Klarna — ได้ดูดเอารายได้ต่อปีจากธนาคารออกไปมากถึง 10 พันล้านดอลลาร์แล้ว ตามรายงานของ McKinsey & Co.

เมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะประกาศบริการใหม่ มาสเตอร์การ์ดได้ร่วมมือกับผู้ให้กู้ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการบัตรร้านค้า Synchrony Financial และหน่วยบัตรของ Barclays Plc ในสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดก็คือผู้ให้กู้และรายอื่น ๆ รวมถึงบริษัท Fintech ที่เพิ่งเริ่มต้นและบริษัทที่ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล จะสามารถอนุมัติผู้บริโภคสำหรับเงินกู้แบบผ่อนชำระก่อนซื้อหรือเสนอตัวเลือกระหว่างการชำระเงินได้

ภายในไม่กี่เดือน Mastercard ได้ประกาศว่าผู้ค้าปลีกรวมถึง Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. และ Bass Pro Shops ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการเปิดตัวบริการใหม่ ในเดือนมิถุนายน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Apple Inc. ประกาศว่าจะใช้ Mastercard สำหรับผลิตภัณฑ์ Pay Later ใหม่

“ด้วยการใช้เครือข่ายมาสเตอร์การ์ด Apple Pay Later ใช้งานได้กับ Apple Pay และไม่ต้องมีการผสานรวมสำหรับผู้ค้า” Apple กล่าวบนเว็บไซต์

อาหาร, แก๊ส

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ ซึ่งบางส่วนในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ด ตลอดจนปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ ได้บอกกับเครือข่ายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่า พวกเขากำลังเลือกที่จะไม่ให้บริการใหม่นี้ ตามที่บางคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ที่ขอไม่ให้ระบุการสนทนาภายใน ในกรณีส่วนใหญ่ นั่นเป็นเพราะผู้ค้าปลีกกังวลว่าลูกค้าจะปล่อยเงินกู้แบบผ่อนชำระเพื่อชำระค่าสินค้าที่มีขนาดเล็กลง ผู้คนกล่าว พวกเขาไม่ต้องการให้ผู้บริโภคไม่พอใจที่จะจ่ายน้ำมันถังหนึ่งถังหรือค่าอาหารหลังจากที่มันหมดไปหลายเดือน

มาสเตอร์การ์ดไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดเป้าหมายผู้ค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพยายามจัดแถวผู้เข้าร่วมสำหรับโปรแกรมใหม่ หนึ่งในนั้นกล่าว นอกจากนี้ยังกำหนดขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์สำหรับการซื้อตอนนี้และจ่ายภายหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องผู้บริโภค

บริษัทกล่าวว่าจะรวบรวมรายชื่อผู้ค้าที่เลือกที่จะไม่รับบริการใหม่นี้ แต่ผู้ค้าปลีกบางรายไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้น โดยกลัวว่าอาจทำให้ลูกค้าต้องจากไป ในทางกลับกัน มาสเตอร์การ์ดจะแจ้งให้ผู้ออกบัตรทราบว่าผู้ค้าปลีกรายใดเลือกที่จะไม่ใช้บริการ เพื่อไม่ให้ส่งเสริมหรืออนุมัติธุรกรรมเหล่านั้นจากร้านค้าเหล่านั้น ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลจะไม่มีตัวเลือกให้เมื่อลูกค้าชำระเงินที่ร้านค้าปลีกเหล่านั้น

ค่าธรรมเนียมรูด

มาสเตอร์การ์ดและวีซ่าต้องเผชิญกับความโกรธเคืองจากผู้ค้ามาช้านาน เนื่องจากพวกเขากำหนดค่าธรรมเนียมที่ผู้ค้าปลีกจะถูกเรียกเก็บทุกครั้งที่ผู้บริโภครูดบัตรหนึ่งใบเมื่อชำระเงิน ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า Swipe จำนวนมากก่อนที่จะมอบส่วนแบ่งให้กับสองยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงิน

พ่อค้าได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับค่าธรรมเนียมรูดเมื่อวุฒิสมาชิกสหรัฐสองคนออกกฎหมายที่จะให้ผู้ค้าสามารถกำหนดเส้นทางธุรกรรมบัตรเครดิตผ่านเครือข่ายทางเลือก การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Visa และ Mastercard ได้เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรูดเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งจุดชนวนให้เกิดเสียงโวยวายในหมู่ผู้ค้าปลีกที่กล่าวว่าพวกเขากำลังรับมือกับผลกระทบของเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปีแล้ว

Doug Kantor ที่ปรึกษาทั่วไปของ NACS กลุ่มการค้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อ กล่าวว่า "การดำเนินการนี้มีมิติใหม่ทุกรูปแบบที่นอกเหนือไปจากความผิดหวังกับบัตรเครดิต" “แน่นอนว่ามันเป็นที่มาของความผิดหวัง ไม่ควรมีใครเลือกใช้บริการใด ๆ โดยอัตโนมัติในบริบทนี้ และตรงไปตรงมา บริการที่พวกเขานำเสนอนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ค้าปลีกจำนวนมาก”

(อัพเดตรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมในย่อหน้าที่ 11)

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP