เมื่อสิ้นสุดปี 2022 นักลงทุนจำนวนมากได้เรียนรู้วิธีที่ยากลำบากว่าหุ้นไม่ได้ขึ้นเสมอไป
ดาวโจนส์ร่วงลง 10% จากปีที่แล้ว ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 20% ขณะที่ Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักร่วงลง 33%
ความท้าทายใหญ่ประการหนึ่งยังคงมุ่งหน้าสู่ปี 2023 นั่นคือท่าทีที่นิ่งเฉยของเฟด ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดโอเวอร์คล็อกอยู่ที่ 7.1% ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจากระดับสูงสุด 9.1% ของเดือนมิถุนายน แต่ยังคงสูงอย่างน่าเป็นห่วง
“บันทึกทางประวัติศาสตร์เตือนอย่างยิ่งต่อการคลายนโยบายก่อนเวลาอันควร” ประธานเฟดเจอโรม เพาเวลล์กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ “เราจะอยู่เรียนจนกว่างานจะเสร็จ”
พลาดไม่ได้กับ
ด้วยฉากหลังที่ท้าทายนี้ จึงควรให้ความสนใจกับนักลงทุนคนหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น: วอร์เรน บัฟเฟตต์
ตั้งแต่ปี 1965 ถึงปี 2021 บริษัท Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) ของ Buffett ได้ทำกำไรแบบทบต้นต่อปีที่ 20.1% ซึ่งทุบสถิติผลตอบแทนทบต้นประจำปีของ S&P 500 ที่ 10.5% ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างสวยงาม
ต่อไปนี้เป็นการถือครองทรัพย์สินสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด 2023 อันดับแรกของบัฟเฟตต์ในปี XNUMX
Apple
ไม่มีใครที่จ่ายเงิน 1,600 เหรียญสหรัฐเพื่อซื้อ iPhone 14 Pro Max ที่ได้รับการตกแต่งอย่างเต็มที่จะเรียกว่าเป็นการขโมย แต่ผู้บริโภคก็ยังชอบที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple (NASDAQ:AAPL) อยู่ดี
เมื่อต้นปีนี้ ฝ่ายบริหารเปิดเผยว่าฐานฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ของบริษัทมีอุปกรณ์มากกว่า 1.8 พันล้านเครื่อง
ในขณะที่คู่แข่งเสนออุปกรณ์ที่ถูกกว่า ผู้ใช้หลายล้านคนไม่ต้องการอยู่นอกระบบนิเวศของ Apple ระบบนิเวศทำหน้าที่เป็นคูเมืองเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้มหาศาล
นอกจากนี้ยังหมายความว่าเมื่อเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น Apple สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังฐานผู้บริโภคทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปริมาณการขายที่ลดลงมากเกินไป
ปัจจุบัน Apple ถือครองหุ้นสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของ Buffett โดยคิดเป็นประมาณ 38% ของพอร์ตการลงทุนของ Berkshire ตามมูลค่าตลาด แน่นอนว่าราคาหุ้นของ Apple ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระจุกตัวดังกล่าว ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของกอริลลาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากกว่า 200%
ปัจจุบัน Apple ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.7%
ธนาคารแห่งอเมริกา
Bank of America เป็นผู้ถือครองหุ้นสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบัฟเฟตต์ โดยครอบครอง 10.4% ของพอร์ต
หุ้นสมควรได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆ: ในขณะที่หลายภาคส่วนกลัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ธนาคารก็ตั้งตารอ
ธนาคารให้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าที่พวกเขาให้ยืม เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่วนต่างของรายได้ของธนาคารก็จะกว้างขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: แอพการลงทุนที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับโอกาส 'ครั้งเดียวในรุ่น' (แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม)
และมันก็เกิดขึ้นที่ Bank of America ได้เพิ่มการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้น
ในเดือนกรกฎาคม Bank of America ได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 5% เป็น 22 เซนต์ต่อหุ้น และนั่นคือหลังจากที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 17% ในเดือนกรกฎาคม 2021
ที่ราคาหุ้นปัจจุบัน ธนาคารให้อัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 2.7%
บั้งนายสิบ
แม้ว่าปี 2022 จะเป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับตลาดหุ้นโดยรวม แต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะซบเซา ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตน้ำมันยังคงทำกำไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม แม้ว่าธุรกิจน้ำมันจะใช้เงินทุนสูง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะไปได้ดีในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูง
บัฟเฟตต์จะไม่พลาดโอกาสนี้ หนึ่งในความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเขาในปี 2022 คือ Chevron (NYSE:CVX) ในความเป็นจริง บริษัทเป็นตัวแทนของการถือหุ้นสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ Berkshire โดยมีน้ำหนัก 9.1%
สำหรับไตรมาสที่ 3 เชฟรอนรายงานผลกำไร 11.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 84% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้จากการขายและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ อยู่ที่ 64 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในเดือนมกราคม คณะกรรมการของเชฟรอนอนุมัติให้เพิ่มอัตราเงินปันผลรายไตรมาส 6% เป็น 1.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้บริษัทมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.3% ต่อปี
หุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 44% ในปี 2022
จะอ่านอะไรต่อดี
'ถือเงินของคุณ': Jeff Bezos กล่าวว่าคุณอาจต้องการคิดใหม่ในการซื้อ 'รถยนต์ใหม่ ตู้เย็น หรืออะไรก็ตาม' — นี่คือ 3 การซื้อที่พิสูจน์ภาวะถดถอยที่ดีขึ้น
ต้องการลงทุนการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ของคุณ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน? ลองใช้แอปการลงทุนนี้ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมและรับเงิน $20
ที่นี่มี 3 ย้ายเงินง่าย เพื่อให้บัญชีธนาคารของคุณดีขึ้นในวันนี้
บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html