อุตสาหกรรมพลังงานเผชิญกับ 'การเสียชีวิตนับพันครั้ง' เตือนผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในอังกฤษ

อุตสาหกรรมพลังงานของสหราชอาณาจักรเสี่ยงที่จะ “เสียชีวิตด้วยการถูกตัดเงินเป็นพันครั้ง” เนื่องจากการโจมตีทางภาษี เทปสีแดง และการ “พลิกโผ” อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายที่ขัดขวางการลงทุน หัวหน้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของอังกฤษเตือน

Tom Glover หัวหน้าสหราชอาณาจักรของ RWE กล่าว ภาษีลาภลอยของ Jeremy Hunt และการขาดกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนทำให้แผนการลงทุนในสหราชอาณาจักรของบริษัทตกอยู่ในความเสี่ยง

ในการให้สัมภาษณ์กับ The Telegraph นาย Glover เตือนว่าแผนการลงทุน 12 พันล้านปอนด์จาก RWE เดิม 15 หมื่นล้านปอนด์ภายในปี 2030 นั้น “พร้อมสำหรับคว้า” แล้ว

มันเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่จะขยายภาษีลาภลอยเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในถ้อยแถลงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งนาย Glover กล่าวว่า "กำลังครอบงำตลาด"

RWE เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักรและให้บริการไฟฟ้าประมาณ 15% ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ ได้กำหนดแผนการสำคัญสำหรับการลงทุนในพลังงานลมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม นายโกลเวอร์กล่าวว่า การคุกคามอย่างต่อเนื่องของนโยบายและการแทรกแซงทางภาษีได้ขัดขวางการลงทุนและขู่ว่าจะผลักดันค่าพลังงานให้สูงขึ้น ตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและเอเชียกำลัง “ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น” เขากล่าวเสริม

กฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อของอเมริกาได้ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างท่วมท้นโดยบริษัทต่างๆ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนจำนวนมากและการลดหย่อนภาษีสำหรับโครงการพลังงานสีเขียว

RWE เป็นบริษัทพลังงานรายล่าสุดที่เตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อการลงทุนในสหราชอาณาจักรอันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากต่างประเทศ

สมาคมการค้าพลังงาน XNUMX แห่งเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีในเดือนนี้เพื่อแสดงความกังวลว่า “ไม่มีแผนรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

เชลล์ยังกล่าวอีกว่า ทบทวนการลงทุน 25 หมื่นล้านปอนด์ มันได้รับการจัดสรรสำหรับสหราชอาณาจักร

มีเพียง 3 พันล้านปอนด์จากแผนการลงทุนอังกฤษ 15 หมื่นล้านปอนด์ของ RWE เท่านั้นที่มาถึงการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ซึ่งมีการเซ็นสัญญาและคำสั่งซื้อจำนวนมาก

“ส่วนที่เหลืออีก 12 หมื่นล้านปอนด์รอการคว้าตัว หากคุณต้องการ” โกลเวอร์กล่าว “ดังนั้น เมื่อเราบอกว่ามีการจัดสรรในแผนธุรกิจของเราแล้ว ก็สามารถจัดสรรใหม่ได้ทุกเมื่อ และทุกการลงทุนทางการเงินจะต้องสมเหตุสมผลเมื่อเราทำมัน”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

นายกรัฐมนตรีได้เพิ่มภาษีที่เรียกว่า Energy Profits Levy จากน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ในถ้อยแถลงฤดูใบไม้ร่วง และแนะนำภาษีที่คล้ายกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนถึงปี 2028 ขณะที่นาย Glover กล่าวว่าเขาได้รับการรับรองจาก Mr Hunt ว่าภาษีจะสิ้นสุดลงตามแผนในปี 2028 เขาตั้งข้อสังเกตว่านายฮันท์ไม่สามารถ “ผูกมัดนายกรัฐมนตรีในอนาคตหรือรัฐบาลในอนาคต”

“มีความเสี่ยงเสมอที่เมื่อคุณแนะนำมัน ในอนาคตพวกเขาจะขยายหรือทำให้แย่ลง ดังนั้นมันจึงครอบงำตลาด และเมื่อรัฐบาลได้รับรายได้จากภาษีนั้น ก็ไม่ชัดเจนสำหรับเราที่พวกเขาจะไม่ชอบมัน มากและทำต่อไป” เขากล่าว

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีและพลังงานเสี่ยงที่จะผลักดันให้ค่าครัวเรือนแพงขึ้น เขาเตือน

“หากการลงทุนมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงมากขึ้น… ไม่ว่าการลงทุนจะไม่เกิดขึ้น หรือนักลงทุนคิดเงินเพิ่ม” นายโกลเวอร์กล่าว “ถ้าเราติดอยู่กับความเสี่ยงด้านภาษี ความเสี่ยงจากการแทรกแซงนโยบาย เมื่อฉันตัดสินใจลงทุน เจ้าของ RWE ของฉันจะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และถ้าพวกเขาต้องการผลตอบแทน ในที่สุดลูกค้าก็จ่าย”

การเชื่อมต่อกับ ตารางพลังงานของสหราชอาณาจักร ยังทำให้โครงการทั้งหมดของ RWE ล่าช้าออกไป "ระหว่างสองถึงห้าปี" เขากล่าว ซึ่งเป็นการคุกคามเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนบางส่วนของสหราชอาณาจักร

ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของเยอรมันรายนี้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอในสหราชอาณาจักรเพื่อจ่ายไฟให้กับบ้าน 10 ล้านหลัง ตั้งแต่ฟาร์มกังหันลมบนบกและนอกชายฝั่ง ไปจนถึงโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ ชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

นาย Glover เน้นย้ำว่า RWE ยังคงมุ่งมั่นในสหราชอาณาจักร โดยเสริมว่าบริษัทไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแผนการลงทุนในระยะสั้น

“[สหราชอาณาจักร] ยังคงเป็นสถานที่ที่น่าลงทุน [แต่] เราเห็นตลาดอื่นๆ ดูน่าสนใจกว่า และยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะดำเนินการที่จำเป็น” เขากล่าว “เมื่อได้รับการจัดสรรใหม่ก็สายเกินไป”

หัวหน้าฝ่ายพลังงานทั่วทั้งภาคส่วนได้ขู่ว่าจะถอนการลงทุนในสหราชอาณาจักรเนื่องจากการโจมตีภาษีของนายกรัฐมนตรี Anders Opedal หัวหน้าผู้บริหารของบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งนอร์เวย์ Equinor กล่าวกับ The Telegraph ว่ารัฐบาลต้อง “กระตุ้นการลงทุนในอนาคตสำหรับพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าราคาพลังงานในอนาคตจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม”

นายโอเปดัลกล่าวเสริมว่า: “เราพูดเสมอว่า เงื่อนไขภาษีที่มั่นคงจะให้สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีที่สุดในอนาคต ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับระดับภาษี”

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า: "ภาษีผลกำไรด้านพลังงานสร้างความสมดุลระหว่างการจัดหาเงินทุนสนับสนุนค่าครองชีพที่สำคัญสำหรับครอบครัวและธุรกิจ ในขณะที่ส่งเสริมการลงทุนในทะเลเหนือเพื่อหนุนความมั่นคงด้านพลังงานของสหราชอาณาจักร

“เราต้องการส่งเสริมให้มีการลงทุนใหม่เพื่อผลกำไรของภาคส่วนนี้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ งาน และความมั่นคงด้านพลังงานของเรา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมยิ่งบริษัทลงทุนในสหราชอาณาจักรมากเท่าไหร่ ภาษีที่ต้องจ่ายก็จะน้อยลงเท่านั้น

“ในปี 2022 เพียงปีเดียว มีการลงทุนใหม่ประมาณ 23 หมื่นล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักรในภาคส่วนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมถึงพลังงานหมุนเวียน ไฮโดรเจน การดักจับและกักเก็บคาร์บอน นิวเคลียร์ วัสดุที่ยั่งยืน การเก็บพลังงาน การขนส่งด้วยไฟฟ้า และความร้อน”

บทสัมภาษณ์: 'สหราชอาณาจักรกำลังกลายเป็นสถานที่ที่น่าลงทุนน้อยลง'

โดย Szu Ping Chan และ Rachel Millard

Tom Glover เคยรับผิดชอบดูแลสถานีไฟฟ้าของ RWE ที่เต็มไปด้วยถ่านหิน “อเบอร์ธอว์ [ในเวลส์] ใช้ถ่านหินแอนทราไซต์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก” เขาเล่า ขณะขนถ่านหินมาจาก Tower Colliery ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปใน South Wales Valleys

แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินต้องปิดตัวลง และ Glover ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานในสหราชอาณาจักรของยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของเยอรมัน กำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างกังหันลมและโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนที่จะเข้ามาแทนที่

RWE ซึ่งจดทะเบียนในแฟรงก์เฟิร์ตเป็นหนึ่งในนักลงทุนด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร โดยผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 15% ของประเทศจากสถานีก๊าซ ชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และกังหันลม

ประมาณ 15 ใน 2030 ของทุนถูกจัดสรรให้กับสหราชอาณาจักร ซึ่งมีแผนจะลงทุน XNUMX หมื่นล้านปอนด์ภายในปี XNUMX โดยส่วนใหญ่ใช้ลมนอกชายฝั่ง ดึงดูดโดยพื้นที่ชายฝั่งที่มีลมแรง และการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งทำให้สหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับนักลงทุนด้านพลังงานสะอาดมายาวนาน .

แต่ Glover เตือนว่าสหราชอาณาจักรกำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียความแวววาว

ในสหรัฐอเมริกา, กฎหมายลดเงินเฟ้อของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กำลังดึงดูดนักลงทุนด้านพลังงานสีเขียวด้วยการลดหย่อนภาษี 216 พันล้านดอลลาร์ (178 พันล้านปอนด์) ในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังตอบโต้ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐที่ดีกว่า

ตลาดในสหราชอาณาจักรสุกงอมด้วยเงินอุดหนุนสำหรับการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งแรงงานและ Tories

แต่นักลงทุนต่างตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ภาษีลาภลอยจากบริษัทพลังงาน การปฏิรูปตลาดไฟฟ้าที่กำลังเกิดขึ้น และสิ่งที่ Glover อธิบายว่าเป็นการ “พลิกโผ” ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับลมและแสงอาทิตย์บนบก

ยิ่งไปกว่านั้น อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้รับอนุมัติการวางแผนสำหรับโครงการใหม่ จากนั้นอีกหลายปีกว่าจะได้รับการอนุมัติ ฟาร์มกังหันลม ต่อโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มอุปสรรคในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งหมดนี้กำลังเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น "ฝันร้าย" ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับภาคส่วนนี้ ตามคำกล่าวของ Glover ผู้ซึ่งกล่าวว่าระบบการจัดระเบียบและการลดหย่อนภาษีในปัจจุบันทำให้อุตสาหกรรมมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายที่จะมุ่งไปในขั้นต่อไป

“สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่น่าลงทุน” เขากล่าว แต่เตือนว่า “ฉันคิดว่ามันค่อนข้างจะน่าดึงดูดใจน้อยกว่าที่อื่น ๆ ทั่วโลก”

RWE ไม่ได้อยู่คนเดียว: สมาคมการค้าพลังงานเขียนจดหมายถึง Jeremy Hunt นายกรัฐมนตรีในเดือนนี้ เตือนว่าความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของสหราชอาณาจักรอยู่ใน "ความเสี่ยงขั้นรุนแรง" หากไม่มีขั้นตอนต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษีจากภาษีลาภลอย

ในขณะที่การล็อบบี้ในอุตสาหกรรมเพื่อขอลดหย่อนภาษีไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความจริงที่น่าอึดอัดใจสำหรับนายกรัฐมนตรีก็คือ สหราชอาณาจักรต้องการการลงทุนหลายพันล้านปอนด์ในพลังงานสะอาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนที่ทะเยอทะยานและเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ และลดการพึ่งพาก๊าซ

นักลงทุนสามารถนำเงินไปได้ทุกที่ในโลก นักลงทุนรายใหญ่หลายรายในระบบพลังงานของสหราชอาณาจักร เช่น Iberdrola, Macquarie, EDF และ RWE เป็นผู้เล่นระดับโลกที่มีเจ้าของเป็นต่างชาติ

Glover กล่าวว่า RWE และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอื่นๆ ไม่ได้ต่อต้านการให้เงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ภาษี การขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 19% เป็น 25% จากเดือนเมษายนนั้น “ทราบมาระยะหนึ่งแล้ว” และนำมาประกอบกับโมเดลของบริษัท

แต่เขามีปัญหากับภาษีลาภลอยที่ “ครอบงำตลาด” ท่ามกลางความกังวลว่าจะไม่ถูกยกเลิกตามแผนในปี 2028

การประกาศใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Generator Levy) ถูกนำมาใช้ในเดือนธันวาคมเพื่อพยายามจัดการกับวิกฤตค่าครองชีพที่เกิดจากราคาขายส่งพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

“เราได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและเขาบอกว่ามัน 'เสร็จแน่นอนในปี 2028' แต่เขาไม่สามารถผูกมัดรัฐบาลในอนาคตได้” โกลเวอร์กล่าว

“เป็นเรื่องยากมากที่เราจะคิดว่าในปี 2028 รัฐบาลที่มีรายได้ภาษีเข้ามา พวกเขาจะหยุดมันจริงหรือ”

ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อได้ผลักดันต้นทุนของกังหันลมให้สูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมีผลประกอบการต่ำกว่าคู่แข่ง

สหราชอาณาจักรได้รับเลือกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เป็น เศรษฐกิจหลักเพียงแห่งเดียวที่คาดว่าจะหดตัวในปีนี้.

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีนต่างก็คาดหวังว่าจะมีการเติบโตที่มั่นคง หากไม่น่าประทับใจ

สหราชอาณาจักรจะยังคงมีขนาดเล็กกว่าขนาดก่อนเกิดโรคระบาดในช่วงกลางทศวรรษนี้ สัญญาณทั้งหมดบ่งบอกว่าอังกฤษยังห่างไกลจากการเปิดธุรกิจ

จาก RWE มูลค่า 15 พันล้านปอนด์มีแผนที่จะลงทุนในสหราชอาณาจักร มีเพียง 3 พันล้านปอนด์เท่านั้นที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ซึ่งมีการลงนามในสัญญาก่อสร้างและคำสั่งซื้ออุปกรณ์ที่สำคัญ

“ส่วนที่เหลืออีก 12 หมื่นล้านปอนด์รอการคว้าตัว” โกลเวอร์กล่าว “สามารถจัดสรรใหม่ได้ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นเมื่อเราทำ FID จริงเท่านั้น และ FID ทุกครั้งจะต้องสมเหตุสมผลเมื่อเราสร้างมันขึ้นมา”

เขาและคนอื่นๆ กำลังรอดูว่ารัฐบาลจะเพิ่มการสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในรอบต่อไปของการประมูลสัญญาที่รัฐบาลประกันราคาไฟฟ้าหรือไม่

ความเสี่ยงด้านนโยบายของรัฐบาลจะทำลายกรณีธุรกิจสำหรับโครงการในสหราชอาณาจักรหลายโครงการของ RWE เขาเตือน

“คุณมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยอดเยี่ยมในสหราชอาณาจักร ทำไมคุณถึงเริ่มเสี่ยงโดยไม่มีเหตุผลที่แท้จริง”

Markus Krebber ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RWE กระทบไหล่กับนักลงทุน นักการเมือง และคู่แข่งจากทั่วโลกที่งาน World Economic Forum ประจำปีนี้ที่เมืองดาวอส ซึ่งอินเดีย จีน และประเทศอื่นๆ แย่งชิงการลงทุนกัน

“ผมคิดว่ามาร์คุสกลับมาจากดาวอสและกล่าวว่า เป็นที่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และเอเชียมีความมั่นใจทางเศรษฐกิจมากกว่ายูโรโซนและสหราชอาณาจักร” นายโกลเวอร์กล่าว

Sir Keir Starmer และ Rachel Reeves ก็อยู่ที่ Davos เมื่อเดือนที่แล้วเช่นกัน ผู้นำฝ่ายแรงงานใช้เวลาในการพบปะกับนายธนาคารและหัวหน้าฝ่ายพลังงานจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง รวมถึง RWE และเพื่อนผู้ให้กำเนิด Drax

แรงงานได้สาบานว่าจะยุติการลงทุนในแหล่งน้ำมันและก๊าซทะเลเหนือแห่งใหม่ โดยให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตลมนอกชายฝั่งถึง 60 เท่าเป็น 2035 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 และลดคาร์บอนในภาคพลังงานภายในปี XNUMX

Glover อธิบายว่าสิ่งนี้เป็น "ความทะเยอทะยานอย่างยิ่ง" หมายความว่าความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงการกับกริดหมายความว่า Tories จะไม่บรรลุเป้าหมาย 50GW ภายในปี 2030

แต่เขาเสริมว่า: "เป็นเรื่องดีที่พวกเขาต้องการทะเยอทะยานใช่ไหม? ดีกว่าไปถ่ายดาวแล้วเจอเมฆ”

เขาเสริมว่าแรงงานอยู่ในโหมดการฟังเป็นอย่างมากเมื่อพูดถึงเรื่องธุรกิจ

“สิ่งที่ดีที่สุดที่ธุรกิจขอได้คือการมีส่วนร่วมและการรับฟัง ไม่ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่ระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในตอนนี้ถือว่าดีมาก” โกลเวอร์กล่าว

Glover ย้ำว่า RWE ไม่ได้อยู่ในจุดที่เงินลงทุนในสหราชอาณาจักรจำนวน 15 หมื่นล้านปอนด์จะถูกจัดสรรใหม่ แต่นาฬิกากำลังฟ้อง