ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส: หุ้น TSLA ตกลงในวันนักลงทุนขณะที่หุ้น Salesforce พุ่งสูงขึ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ปรับตัวลงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq ปรับตัวลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังยังคงเพิ่มขึ้น งาน Tesla Investor Day กำลังดำเนินไปในขณะที่ Salesforce.com, Snowflake และรายได้จากซอฟต์แวร์อื่น ๆ พาดหัวข่าวในช่วงข้ามคืนที่วุ่นวาย

การชุมนุมของตลาดหุ้นได้รับความเสียหายเพิ่มเติมในวันพุธเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 4% ในระหว่างวัน หุ้นชั้นนำบางตัวส่งสัญญาณซื้อตามข่าว แต่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq กลับลดลง

Apple (AAPL) ลดลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน เนื่องจากขณะนี้ International Data Corp. เห็นว่ายอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงเล็กน้อยอีกครั้งในปี 2023 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการตีกลับเล็กน้อย

วันนักลงทุนเทสลา เปิดขึ้นพร้อมกับความคาดหวังสำหรับการประกาศครั้งสำคัญ แม้จะมีการคาดการณ์ว่า EV ใหม่จะเปิดตัว  เทสลา (TSLA) ผู้บริหารกล่าวในงานว่าแพลตฟอร์มหรือยานพาหนะรุ่นต่อไปจะมาใน "วันที่หลัง" “แผนแม่บท 3” ของ CEO Elon Musk เกี่ยวข้องกับโลกที่ผลักดันพลังงานสะอาดครั้งใหญ่

ในช่วงท้ายของงาน CEO Elon Musk ยืนยันว่า Tesla จะสร้างแผนเม็กซิโก

หุ้นเทสลาตกลงอย่างแข็งแกร่งในชั่วข้ามคืนเนื่องจากวันนักลงทุนมีหัวข้อข่าวไม่มากนัก

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง Salesforce.com (CRM), Splunk (เอสพีแอลเค), กล่อง (BOX), Okta (ตกลง) and เกล็ดหิมะ (หิมะ) รายงานตัวช่วงสายของวันพุธ หุ้น CRM และ OKTA เป็นผู้ชนะรายใหญ่ในชั่วข้ามคืน ขณะที่หุ้น SNOW, Box และ Splunk ถอยกลับ

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.15% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม หุ้น CRM เป็นส่วนประกอบของ Dow สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.4% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 0.5% หุ้น TSLA เป็นส่วนประกอบขนาดใหญ่ของ Nasdaq 100

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานเป็น 4.01% เหนือระดับที่สำคัญ 4%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

วันนักลงทุนเทสลา

การนำเสนอครั้งใหญ่ของ Tesla Investor Day จัดขึ้นในเย็นวันพุธ

ยักษ์ใหญ่ EV ได้กล่าวเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม EV เจนเนอเรชั่นต่อไปที่งาน Tesla Investor Day โดยมีการคาดเดามากมายว่า Tesla จะเปิดตัวรุ่นราคาประหยัดและอาจให้แนวคิดบางอย่างเมื่อการผลิตอาจเริ่มขึ้น

ผู้บริหารกล่าวว่าเทสลาตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนการประกอบลง 50% ในแพลตฟอร์มรถยนต์รุ่นต่อไป และลดรอยโรงงานลง 40%

แต่เทสลาไม่ได้เปิดเผยรถยนต์รุ่นต่อไป โดยบอกว่าจะมาใน “วันหลัง”

ในช่วงถามตอบ Musk ยืนยันว่า "Giga Mexico" กำลังจะมา ประธานาธิบดีของเม็กซิโกกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเทสลาจะประกาศในวันนักลงทุน

Tesla กล่าวว่าโรงงานในเม็กซิโกจะสร้างรถยนต์รุ่นต่อไปที่กำลังจะมาถึง แต่นั่นแสดงว่า EV ที่มีต้นทุนต่ำกว่าตามสมมุติฐานจะไม่มาถึงจนกว่าจะถึงปี 2025 หรือหลังจากนั้น แม้กระทั่งตอนนี้ Tesla ที่มีราคาถูกลงก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งมากมาย โดยเฉพาะในจีน

Tesla กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะลดซิลิคอนคาร์ไบด์ลง 75% สำหรับหน่วยไดรฟ์รุ่นต่อไป นั่นไม่ใช่ข่าวดีสำหรับการเล่นซิลิกอนคาร์ไบด์เช่น บนเซมิคอนดักเตอร์ (ON), วูล์ฟสปีด (หมาป่า) and ระบบทดสอบ Aehr (เอเอชอาร์). หุ้นชิป EV ทั้งสามตัวร่วงช้า

คาดว่าเทสลาจะยืนยันการอัปเกรดโมเดล 3

เทสลาสต็อก

หุ้น TSLA ร่วงลงเกือบ 6% ในชั่วข้ามคืนในวันนักลงทุนเทสลา หุ้นเทสลาถอยกลับ 1.4% เป็น 202.77 ในวันพุธ โดยถืออยู่เหนือเส้น 21 วัน

หุ้นมีเนื้อหา แบบถ้วยมีหูหิ้ว ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน นั่นจะแนะนำจุดซื้อ 217.75 แต่นักลงทุนควรรอให้หุ้น TSLA เคลียร์เส้น 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 221

รายได้หลัก

สต็อก CRM เพิ่มขึ้น 16% ในภายหลัง รายได้จาก Salesforce ยอดวิวสูงสุดและยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ก็ให้คำแนะนำที่ดีและเพิ่มการซื้อคืนเป็นสองเท่าเป็น 20 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้น Salesforce เพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 167.35 ในวันพุธ ขยายการตีกลับจากเส้น 200 วันและเคลื่อนตัวเหนือเส้น 21 วัน สต็อก CRM กำลังส่งสัญญาณช่องว่างเหนือถ้วยที่มีหูหิ้ว จุดซื้อ จาก 178.94

หุ้น SNOW ลดลง 7% ในการดำเนินการเพิ่มเติมเมื่อ รายได้เกล็ดหิมะ ชนะการดูในไตรมาสที่ 4 แต่บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชี้นำรายได้ในไตรมาสที่ 1 และทั้งปีในระดับต่ำ Snowflake ยังประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Snowflake เพิ่มขึ้น 12 เซนต์ในวันพุธเป็น 154.50 ระหว่างเส้น 200 วันและ 21 วัน

หุ้น SPLK ลดลง 3% หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงเนื่องจากรายได้ของ Splunk สูงกว่าและ บริษัท ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและความปลอดภัยทำรายได้ในไตรมาสที่ 1 และทั้งปีต่ำ หุ้น Splunk ลดลง 2 เซนต์ในวันพุธเป็น 102.48 ซึ่งถือสาย 21 วันในฐานถ้วยพร้อมที่จับตาม มาร์เก็ตสมิธ. จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ 110.05

หุ้น BOX ร่วงลง 10% ในชั่วข้ามคืนเนื่องจากรายได้ของ Box อยู่ที่ระดับสูงสุด แต่บริษัทจัดเก็บซอฟต์แวร์ลดลง หุ้นขยับขึ้น 0.7% เป็น 33.58 ในวันพุธ ขยับออกจากเส้น 21 วัน ขยายการเด้งออกจากเส้น 10 สัปดาห์ สต็อกกล่องกำลังดำเนินการใหม่ ฐานแบน ด้านบนของฐานแบนก่อนหน้า เดอะ เส้นแรงสัมพัทธ์ สำหรับหุ้น BOX นั้นทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปี

OKTA เพิ่มขึ้น 14% ในการซื้อขายช่วงปลายเนื่องจากบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มียอดวิวในไตรมาสที่ 4 และสอดคล้องกับรายรับในปีงบประมาณ 2024 หุ้น Okta ถูกตั้งค่าให้ถอยกลับเหนือ 200 วัน ซึ่งตอนนี้ใกล้เคียงกับจุดซื้อฐานล่างที่ 74.28 ที่ยังคงใช้ได้ หุ้นขยับขึ้น 0.2% เป็น 71.44 ในวันพุธซึ่งถือ 50 วัน

ชุมนุมตลาดหุ้นวันพุธ

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีเซสชั่นที่หลากหลาย แต่โดยทั่วไปมีการหักเหในเชิงลบ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยับสูงขึ้นในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.5% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 0.7% Russell 2000 หุ้นทุนขนาดเล็กพุ่งขึ้น 0.1%

หุ้นของ Apple ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ลดลง 1.4% มาอยู่ที่ 145.31 ต่ำกว่าเส้น 200 วันและแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ไมโครซอฟท์ (MSFT), Nvidia (NVDA) และหุ้นเทสลาก็ติดลบเช่นกันในวันพุธ

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 8 จุดพื้นฐานเป็น 3.99% แตะ 4% ในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน รายงานภาคการผลิตของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์มีมุมมองด้านล่าง ซึ่งยังคงส่งสัญญาณการหดตัวเล็กน้อย แต่มาตรวัดภาคการผลิตและบริการของจีนเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่งสัญญาณว่าการเปิดเศรษฐกิจของจีนกำลังได้รับแรงผลักดัน

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมากขึ้นส่งสัญญาณสนับสนุนหรือเปิดกว้างต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุด อัตราต่อรองยังคงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในไตรมาสที่สี่ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน โดยตลาดจะแยกตัวออกจากการปรับขึ้นเป็นครั้งที่สี่ในเดือนกรกฎาคม

แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ลดลงในวันพุธ เนื่องจากข้อมูลที่แข็งแกร่งของจีนได้กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงต่อความอยากอาหารในต่างประเทศ

ราคาทองแดงเพิ่มขึ้น 1.7%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 0.8% เป็น 77.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ได้รับ 1.45% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ลดลง 0.8% หุ้น CRM เป็นการถือครอง IGV รายใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ขยับขึ้น 0.1% โดยมี NVDA ถือหุ้นหลัก

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) โผล่ขึ้นมาเพียง 2% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 0.2% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 0.8% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เด้ง 2% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.2%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 2.3% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ถอย 1.15% หุ้นเทสลาเป็นหุ้นอันดับหนึ่งใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นมีวันพุธที่หลากหลายซึ่งปิดระดับต่ำสุดของเซสชั่น แต่ดัชนีหลัก ๆ กำลังดิ้นรนในระดับสำคัญ ๆ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีแตะระดับ 4%

S&P 500 ร่วงลงจากเส้น 50 วันและเกือบแตะ 200 วันในเช้าวันพุธ Nasdaq ย่อตัวลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน โดยที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่านั้นไม่มาก

Russell 2000 ขยับสูงขึ้นแม้จะมีแนวต้านที่เส้น 21 วันเป็นเซสชั่นที่สามติดต่อกัน

ดาวโจนส์ที่ซบเซาแตะระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงระหว่างวันของต้นเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะมีกำไรออกมา

หุ้นชั้นนำให้เหตุผลมีความหวัง

พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก (เอฟเอสแอลอาร์) and Axon Enterprise (แอกซอน) กำไรพุ่งกระฉูด ฟรีพอร์ต-McMoRan (FCX) วันพุธ IBD หุ้นประจำวันส่งสัญญาณซื้อเมื่อเหมืองสำคัญเปิดขึ้นอีกครั้งและราคาทองแดงดีดตัวขึ้น

ผู้นำส่วนใหญ่ยังคงจัดตั้งหรือคงไว้โดยมีกำไรหรือขาดทุนเล็กน้อย แต่จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่หากแนวโน้มในวงกว้างไม่ดีขึ้น

การชุมนุมของตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดัน ดัชนีหลักไม่สามารถที่จะสูญเสียมากขึ้น ในทางกลับกัน S&P 500 จะต้องฟื้นเส้น 50 วัน ในขณะที่เส้น 21 วันเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับ S&P 500, Nasdaq และ Russell 2000

ทิศทางอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีน่าจะเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดัชนีบริการ ISM ของวันศุกร์อาจมีความสำคัญ แต่รายงานตำแหน่งงานในเดือนกุมภาพันธ์จะไม่ปรากฏจนกว่าจะถึงวันศุกร์ถัดไป

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

หุ้นชั้นนำมีความยืดหยุ่นในการดึงกลับโดยมีสัญญาณซื้อที่กระพริบมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่หากตลาดยังคงต่อสู้ต่อไป สัญญาณซื้อล่าสุดและการฝ่าวงล้อมอาจกลายเป็นการปลอมแปลง

นักลงทุนไม่ควรมองหาการเพิ่มความเสี่ยงโดยรวมจนกว่า S&P 500 และ Nasdaq จะเรียกคืนเส้น 21 วัน หากคุณรอและตลาดดีขึ้น หุ้นชั้นนำบางตัวจะผ่านคุณไปในช่วงแรก แต่จะมีโอกาสซื้ออื่นๆ อีกมาก

ดังนั้นให้มองหาหุ้นที่สามารถดำเนินการได้ แต่ยังรวมถึงหุ้นที่กำลังตั้งตัวเป็นขาขึ้นด้วย

ในทางกลับกัน หากตลาดหรือการถือครองส่วนบุคคลของคุณถดถอยลง คุณจะต้องการก้าวต่อไป

บรรทัดล่าง: เตรียมพร้อม มีส่วนร่วม และยืดหยุ่น

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?