Dow Jones Futures: การชุมนุมของตลาดหุ้นรอสัญญาณ Fed Pivot; AMD, Devon เดินหน้าหารายได้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones พุ่งขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures โดยให้ความสนใจไปที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธ และผู้กำหนดนโยบายจะยืนยันหรือทำลายความหวังของเฟด

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นกลับตัวลดลงจากการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของวันอังคารเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดไม่ใช่สิ่งที่เฟดต้องการเห็น เทคโนโลยี Megacap ยังคงให้ความสำคัญกับดัชนี โดยเฉพาะ Nasdaq Amazon.com (AMZN) และผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในตลาดหมีในขณะที่ Apple (AAPL) and ไมโครซอฟท์ (MSFT).

บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) ผู้ผลิตลิเธียม มีชีวิตชีวา (LTHM) จำหน่ายยา McKesson (MCK), ซอฟต์แวร์ Paycom (เพย์ซี) และผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซจากชั้นหิน พลังงาน Devon (DVN) พาดหัวรายรับสำคัญในชั่วข้ามคืน

หุ้น AMD เพิ่มขึ้นแม้จะมีผลประกอบการที่อ่อนแอ Livent ลดลงเนื่องจากการเติบโตของรายได้ที่ร้อนไม่ร้อนพอ หุ้น Devon Energy ปรับตัวลงจากเงินปันผล แต่ หุ้น PAYC ขยับสูงขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในขณะที่หุ้น MCK ยังไม่ได้ซื้อขายหลังจากผลลัพธ์ที่หลากหลาย

หุ้น DVN อยู่ที่ โรคไอบีดี 50.

ในขณะเดียวกัน เทสลา (TSLA) คู่แข่ง บีวายดี (บีดีดีเอฟ) จะรายงานยอดขายเดือนตุลาคมเร็วๆ นี้ ดังต่อไปนี้ การส่งมอบที่น่าเบื่อที่สุด ราคาเริ่มต้นที่ Nio (NIO), หลี่ออโต้ (LI) and เอ็กซ์เป็ง (เอ็กซ์พีอีวี). หุ้น BYD เพิ่มขึ้น 2.6% ในวันอังคารขณะที่หุ้น Tesla ปิดขึ้น 0.1% ซึ่งทั้งสองปิดระดับสูงสุดระหว่างวัน

การประชุมเฟด

ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 75 คะแนนสำหรับการประชุมติดต่อกันครั้งที่สี่ แต่ตลาดมีการแบ่งแยกว่าผู้กำหนดนโยบายจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 หรือ 75 คะแนนในเดือนธันวาคมหรือไม่

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างเชื่องและความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึงคำแนะนำเล็กน้อยจากเจ้าหน้าที่ของเฟด ได้หนุนความหวังของเฟดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย

คำแถลงนโยบายของเฟดมีกำหนดออกเวลา 2 น. ET วันพุธ โดยมีการแถลงข่าวของหัวหน้า Jerome Powell เวลา 2:30 น. นักลงทุนจะมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเฟด พาวเวลล์อาจไม่ต้องการให้สัญญาณที่ชัดเจนเพื่อรักษาความยืดหยุ่นสูงสุด

หัวหน้าเฟดมีแนวโน้มที่จะมีคำเตือนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อข้อมูลสำคัญ รายงานตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคมจะครบกำหนดในวันศุกร์ หลังจากการสำรวจ JOLTS ในเดือนกันยายนที่แข็งแกร่งเกินคาด

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์พุ่งขึ้น 0.15% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.3%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 2 คะแนนเป็น 4.03%

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นหดตัวในวันอังคาร ดัชนีหลักเปิดสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลง และการพูดคุยที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าจีนจะเดินหน้าไปสู่การผ่อนคลายนโยบายปลอดโควิดที่เข้มงวด

แต่เมื่อเวลา 10 น. ET ตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายน ขณะที่ดัชนีการผลิต ISM ยังคงสูงกว่าระดับจุดคุ้มทุน 50 ในเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังดีดตัวขึ้นและหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.2% ในวันอังคาร การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.4% ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 0.9% รัสเซล 2000 ตัวเล็กๆ ไต่ขึ้น 0.25% ซึ่งเป็นการรุกครั้งที่แปดติดต่อกัน

หุ้นอเมซอนร่วงลง 5.5% ตัดราคาต่ำสุดในวันศุกร์สู่ระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เมษายน 2020 นั่นคือหลังจากที่รายได้ลดลง 13% ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้น AMZN ร่วงลงติดต่อกัน XNUMX ครั้งในปริมาณมาก

หุ้น Google ร่วงลง 4.3% สู่ระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มกราคม 2021 หลังจากการลื่นไถล 4.8% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

หุ้น Apple ร่วงลง 1.75% พลิกกลับจากใกล้เส้น 200 วันมาปิดต่ำกว่า 50 วัน หุ้น AAPL พุ่งขึ้น 5.75% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

หุ้นของ Microsoft ยอมแพ้ 1.7% ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดหมี หุ้น MSFT ลดลง 2.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 3 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.05% แต่ปิดที่ระดับใกล้ระดับสูงสุดในเซสชั่น อัตราผลตอบแทน 10 ปีร่วงลงสู่ 3.955% ไม่นานหลังจากการเปิด แต่พบแนวรับอีกครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเฉือนขาดทุนในช่วงต้น

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 88.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นด้วยความหวังว่าจีนจะปรับนโยบายโควิด เช่นเดียวกับรายงานที่ระบุว่าซาอุดิอาระเบียอยู่ในระดับสูงสำหรับการโจมตีของอิหร่าน สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติร่วงลง 10% หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 12% เมื่อวันจันทร์

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 0.6% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ทรุดตัว 1.3% โดยมีหุ้น MSFT ถือหุ้นหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 0.7% โดยหุ้น AMD เป็นส่วนประกอบหลัก

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ได้รับ 1.5% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ได้รับ 0.6% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 1% โดยหุ้น DVN ถือครอง 10 อันดับแรก กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขยับขึ้น 0.1%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มขึ้น 1 เซ็นต์ ขณะที่ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) เพิ่มขึ้น 1.3%

หุ้นของเทสลาถือเป็นหุ้นรายใหญ่ของ ETF ของ Ark Invest การผลิตจำนวนมากของ Tesla Cybertruck จะเริ่มในปลายปี 2023 Reuters รายงานเมื่อต้นวันอังคาร

Cathie Wood's Ark ถือหุ้นเล็กน้อยในหุ้น BYD ยอดขาย EV และ Plug-in Hybrid ของ BYD พุ่งสูงกว่ายอดรวมของ Tesla แม้ว่ายักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ จะยังคงเป็นผู้นำในการส่งมอบ “BEV” แบบใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

รายได้หลัก

กำไรของ AMD และยอดขายพลาดมุมมองที่ลดลงเล็กน้อย หลังจากที่ชิปยักษ์รายงานรายรับเบื้องต้นซึ่งต่ำกว่าฉันทามติมาก เอเอ็มดียังส่งสัญญาณว่ารายรับไตรมาส 4 จะลดลงเล็กน้อยจากฉันทามติ แต่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หุ้น AMD พุ่งขึ้น 4% ในการซื้อขายข้ามคืน หุ้นลดลง 0.7% เป็น 59.66 ในวันอังคาร หุ้น AMD ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 13 ต.ค. ตลาดหมีต่ำสุดที่ 54.57 แต่ไม่มากนัก

Nvidia (NVDA) ซึ่งแข่งขันกับ AMD ในชิปกราฟิก ก้าวหน้าเล็กน้อยในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

รายได้ของ Livent พุ่งสูงขึ้นยอดวิวแต่รายได้ลดลงแม้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หุ้น LTHM ลดลง 6% ในการดำเนินการขยายเวลา หุ้นร่วง 0.8% มาที่ 31.33 ในวันอังคาร โดยกลับตัวลงมาที่เส้น 50 วัน สต็อค Livent มี 36.48 ฐานรองแก้ว จุดซื้อตาม การวิเคราะห์ MarketSmith.

หุ้น ALB ซึ่งมีแผนภูมิคล้ายคลึงกัน ขยับตัวต่ำลงในการซื้อขายช่วงหลังเวลาทำการจำกัด ลิเธียมยักษ์ อัลเบมาร์ล (ALB) รายงานปลายวันพุธ

รายได้ของ Devon Energy มุมมองด้านบน แต่ผู้ผลิตน้ำมันกำลังตัดเงินปันผล 13% หุ้น DVN ลดลง 2.7% ในชั่วข้ามคืน หุ้นขยับลง 5 เซนต์เป็นวันอังคารที่ 77.30 โดยอยู่ในช่วง75.37 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อ หุ้น DVN ยังคงขยายตัวบ้างจากเส้น 50 วันที่เพิ่มขึ้น

รายได้ของ Paycom เพิ่มขึ้น มุมมองพร้อมแนวทางรายได้ที่แข็งแกร่งเช่นกัน หุ้น PAYC มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการขยายเวลาการค้า หุ้นปรับตัวลงเกือบ 1% ในวันอังคารที่ 342.72 เหนือเส้น 50 วันและต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม การเคลื่อนไหวหลังการทำกำไรที่แข็งแกร่งสามารถเสนอการเข้าต้นได้ หุ้น PAYC มีการรวมบัญชี 402.88 จุดซื้อ

รายได้ของ McKesson พลาดไปในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หุ้น MCK ยังไม่ได้ซื้อขายในชั่วข้ามคืน หุ้นร่วง 1.85% มาอยู่ที่ 382.16 ในวันอังคาร แต่อยู่ในช่วง 375.33 ฐานแบน จุดซื้อ ฐานแบนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ a ฐานบนฐาน ลวดลาย

สุขภาพที่สำคัญ (CAH) ซึ่งรายงานเมื่อวันศุกร์ ยังไม่มีการซื้อขายนอกเวลาทำการ หุ้น CAH ขยายจากจุดซื้อเล็กน้อย

การวิเคราะห์ Market Rally

ดัชนีหลักเปิดอย่างแข็งแกร่ง แต่หนุนหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด

ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน ขณะที่ดัชนีรัสเซล 2000 ขยับขึ้นสู่ระดับ S&P 500 ยังคงรักษาเส้น 50 วัน ในขณะที่ Nasdaq พุ่งชนแนวต้านใกล้บริเวณนั้น

จุดอ่อนส่วนใหญ่ในวันอังคารสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอในหุ้น AMZN, Google และ megacaps อื่นๆ

Invesco S&P 500 ETF น้ำหนักเท่ากัน (RSP) เพิ่มขึ้น 0.2% ซื้อขายระหว่างเส้น 200 วันและ 50 วัน

หุ้นที่พุ่งสูงขึ้นทำให้หุ้น NYSE และ Nasdaq ปรับตัวลดลง

นักลงทุนไม่ควรมองข้ามการเคลื่อนไหวของตลาดในวันอังคาร ก่อนการประกาศประชุมเฟดและคำอธิบายของหัวหน้าเฟดพาวเวลล์

แต่ดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำได้ปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในความคาดหมายของการเปลี่ยนแปลงของเฟด หากพาวเวลล์สร้างความประหลาดใจอย่างมาก ตลาดหุ้นอาจเกิดการเทขายครั้งใหญ่

การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในวันอังคารและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอาจอ่อนตัวลงถัดจากปฏิกิริยาหลังเฟด

ปฏิกิริยาหลังเฟดอาจดำเนินต่อไป และอาจย้อนกลับในวันพฤหัสบดี รายงานการจ้างงานในวันศุกร์มีแนวโน้มที่จะเขย่าตลาดเช่นกัน

หุ้นชั้นนำแสดงการกระทำที่หลากหลาย โดยรายได้จำนวนมากยังคงผลักดันให้แต่ละบุคคลสูงขึ้นหรือต่ำลง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นดูเหมือนจะอยู่ในเกณฑ์ดีบนพื้นฐานทางเทคนิค แม้ว่าจะมีการกลับตัวของขาลงในวันอังคารก็ตาม

นักลงทุนควรงดการเพิ่มความเสี่ยงจนกว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความเห็นของพาวเวลล์ พวกเขาสามารถเลือกที่จะลดความเสี่ยงเล็กน้อยในการประกาศในช่วงบ่ายของวันพุธ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

แม้ว่าการประชุมเฟดจะเหมือนกับรายงานผลประกอบการสำหรับการชุมนุมของตลาด แต่อย่าลืมรายได้ที่แท้จริง

รายได้ไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนตลาดที่ออก megacap ของสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อหุ้นแต่ละตัว

วันข้างหน้าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการชุมนุมของตลาด ดังนั้นจงเตรียมรายการเฝ้าดูของคุณให้พร้อม มีส่วนร่วมและพร้อมที่จะเพิ่มหรือลดการเปิดรับ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

Powell ของ Fed จะพยายามหยุดการชุมนุม S&P 500 แต่เขาจะได้ไหม