กำไรในไตรมาสที่สี่ของซิตี้กรุ๊ปลดลง 21% เนื่องจากธนาคารจัดสรรเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการสูญเสียเครดิต

ซิตี้กรุ๊ป กล่าวว่ารายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่ลดลงมากกว่า 21% จากปีที่แล้วเนื่องจากธนาคารจัดสรรเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการสูญเสียเครดิตที่อาจเกิดขึ้น

หุ้นทรงตัวในการซื้อขายช่วงแรก เนื่องจากนักลงทุนมองหาปัจจัยบวกในรายงาน ซึ่งรวมถึงสถิติการซื้อขายตราสารหนี้ในไตรมาสที่สี่

ข่าวการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

นี่คือตัวเลขในไตรมาสที่สี่เทียบกับที่วอลล์สตรีทคาดไว้:

• รายรับสุทธิ: 2.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.2 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
• รายได้: $1.10 ต่อหุ้น ไม่รวมการขายกิจการบางอย่าง (ไม่ชัดเจนว่าเทียบได้กับ 1.14 ดอลลาร์ต่อการประมาณการหุ้นจากนักวิเคราะห์หรือไม่)
• รายรับ: รายรับ 18.01 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่า 17.9 พันล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์สำรวจโดย Refinitiv
• รายรับจากดอกเบี้ยสุทธิ: 13.27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 12.7 พันล้านที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ตามรายงานของ StreetAccount
• รายรับจากการซื้อขาย: ตราสารหนี้ 3.16 พันล้านดอลลาร์ เหนือความคาดหมาย การซื้อขายตราสารทุนอยู่ที่ 789 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
• สำรองสำหรับการสูญเสียเครดิต: 1.85 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 1.79 พันล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้โดย StreetAccount

ความพยายามในการฟื้นฟูของ CEO Jane Fraser ที่ Citigroup ประสบอุปสรรคท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของอุตสาหกรรม ซิตี้กรุ๊ปยังต้องแข่งขันกับรายรับจากวาณิชธนกิจที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากผลการซื้อขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้

รายรับสุทธิของซิตี้กรุ๊ปลดลง 21% เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์จาก 3.2 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวในธนาคารเอกชนควบคู่ไปกับการคาดการณ์ว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคจะอ่อนแอลงในอนาคต จุดอ่อนถูกลดทอนบางส่วนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ธนาคารกล่าวว่าได้จัดสรรเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการสูญเสียเครดิตในอนาคต โดยเพิ่มการตั้งสำรอง 35% จากไตรมาสก่อนเป็น 1.85 พันล้านดอลลาร์ โครงสร้างนี้รวมถึง 640 ล้านดอลลาร์สำหรับภาระผูกพันที่ไม่มีเงินทุนเนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อในธนาคารเอกชน

รายได้ในส่วนบริการและตลาดเพิ่มขึ้น 32% และ 18% ตามลำดับ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยและในตลาดตราสารหนี้ แผนกตลาดตราสารหนี้มีรายรับเพิ่มขึ้น 31% เป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา เนื่องจากความแข็งแกร่งของอัตราและสกุลเงิน

“ด้วยรายรับที่เพิ่มขึ้น 32% บริการจึงส่งมอบอีกหนึ่งไตรมาสที่ยอดเยี่ยม และเราได้รับส่วนแบ่งที่สำคัญในทั้ง Treasury and Trade Solutions และ Securities Services” Fraser กล่าวในการแถลงข่าว “ตลาดมีไตรมาสที่สี่ที่ดีที่สุดในความทรงจำล่าสุด โดยได้แรงหนุนจากตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 31% ในขณะที่ธนาคารและการบริหารความมั่งคั่งได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดเดียวกันกับที่พวกเขาเผชิญตลอดทั้งปี”

นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งในด้านธนาคาร โดยรายได้จากธนาคารเอกชนเพิ่มขึ้น 5% และรายได้จากธนาคารส่วนบุคคลของสหรัฐเพิ่มขึ้น 10% อย่างไรก็ตาม รายรับจากธนาคารรายย่อยลดลง 3% เนื่องจากปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง

JPMorgan, Bank of America และ Wells Fargo ก็รายงานผลประกอบการในวันศุกร์เช่นกัน JPMorgan อยู่เหนือประมาณการของนักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสนี้ และกล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยเป็นกรณีฐานสำหรับปี 2023 Bank of America เอาชนะความคาดหวังของ Wall Street เช่นกัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วยชดเชยการขาดทุนในวาณิชธนกิจ

ฟาร์โกเวลส์ อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงลงหลังจากธนาคารรายงานว่ากำไรลดลงในไตรมาสล่าสุดเนื่องจากการชำระบัญชีเมื่อเร็ว ๆ นี้และเงินสำรองที่เพิ่มขึ้นของธนาคารท่ามกลางความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ