สต็อกสินค้าคาร์นิวัลร่วงลงเนื่องจากการขายหุ้นทำให้เกิด 'ตื่นตระหนก' ตลาดกังวลอะไร.

ขนาดตัวอักษร

งานรื่นเริง

หุ้นร่วงลงหลังบริษัท บอกว่าจะขายหุ้นใหม่ 1 พันล้านดอลลาร์ เพียงไม่กี่เดือนหลังจากระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตร

หุ้นคาร์นิวัลร่วงลง 12.5% ​​มาอยู่ที่ 9.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นในการซื้อขายช่วงแรก บริษัทคือ ขายหุ้นใหม่ที่ $9.95.

คาร์นิวัล (สัญลักษณ์: CCL) กล่าวว่าจะใช้เงินที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปี 2023

แซคส์โกลด์แมน

(GS) ทำหน้าที่เป็น bookrunner แต่เพียงผู้เดียว

นักลงทุนมีเหตุผลที่จะไม่พอใจ Steven Wieczynski นักวิเคราะห์ของ Stifel ระบุว่า การขายจะทำให้ผู้ถือหุ้นเจือจางลงราว 8.5% ซึ่งหลายคนคงสันนิษฐานว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องหาเงินเพิ่มภายหลังการเสนอหนี้ของ May เขาตั้งข้อสังเกตว่าการเสนอขายครั้งนี้จะทำให้เกิดคำถามมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกิจเรือสำราญว่าย่ำแย่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม Wieczynski อธิบายว่าการเสนอขายนี้น่าจะเป็นหนทางในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2023 ซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวว่าจะทำในไตรมาสก่อนหน้า

“เมื่อเราเห็นพาดหัวข่าว เรารู้ทันทีว่านักลงทุนจะตื่นตระหนกและคิดว่าชื่อที่เกี่ยวข้องกับการล่องเรืออาจจะต้องการระดมทุนเช่นกันในอนาคตอันใกล้นี้” Wieczynski เขียน “อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหาร CCL เกี่ยวกับธุรกรรมตราสารทุนที่เสนอมา ก็ชัดเจนมากสำหรับเราว่าการเพิ่มนี้เป็นการดำเนินการเชิงรุกมากกว่าสิ่งอื่นใด”

คาร์นิวัลไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันที

การระดมทุนเกิดขึ้นหลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สิ้นสุดข้อกำหนดสำหรับสายการเดินเรือ เพื่อรายงานจำนวนผู้ป่วยโควิดบนเรือ ตลอดจนหลักเกณฑ์การทดสอบและฉีดวัคซีนสำหรับผู้โดยสาร

ในขณะที่การล่องเรือยังคงถูกผูกมัดโดยการทดสอบกฎในแต่ละท่าเรือหรือแต่ละประเทศ การยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการกลับสู่ภาวะปกติก่อนโรคระบาดสำหรับอุตสาหกรรม คาร์นิวัล

แคริบเบียนรอยัล

(RCL) และ

นอร์เวย์ Cruise Line Holdings

(NCLH) ได้รับข่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้

วันนี้พวกเขาไม่ได้รับ รอยัล แคริบเบียน ร่วง 7.3% ขณะที่ นอร์เวย์ ร่วง 7.7%

Royal และ Norwegian ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นทันที

เขียนถึง [ป้องกันอีเมล]