แม้ว่าปีที่แล้วจะไม่ใช่ปีที่ดีเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนหุ้น แต่ก็มีชายคนหนึ่งปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม Ken Griffin มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Citadel ไม่เพียงแค่ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในปีที่แล้วเท่านั้น แต่เขายังสามารถทำผลงานได้ดีกว่าพวกเขาด้วยส่วนต่าง 16 พันล้านดอลลาร์ เป็นกำไรประจำปีสูงสุดที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ในวอลล์สตรีทเคยเห็น และสะท้อนถึงผลตอบแทน 38% ที่สร้างโดยกองทุนเรือธงของ Citadel
ตอนนี้ เราทุกคนทราบดีว่าผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลกำไรในอนาคต แต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องการติดตามผู้ชนะ และความสำเร็จของกริฟฟินในตลาดขาลงอย่างแท้จริงในตอนนี้ ทำให้เขาอยู่เหนือเรื่องธรรมดา
การยื่นเรื่องกฎระเบียบล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากริฟฟินได้ย้ายไปสู่ผลตอบแทนสูงอย่างมาก หุ้นปันผลการเล่นแบบตั้งรับแบบดั้งเดิมของตลาดหุ้น
การใช้ฐานข้อมูลของ TipRanks เราได้ดึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกริฟฟิน 6 ครั้ง ทั้งตราสารทุนที่ได้รับการจัดอันดับให้ซื้อซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า XNUMX% เราสามารถหันไปหานักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทเพื่อค้นหาว่ามีอะไรอีกบ้างที่อาจทำให้หุ้นเหล่านี้ได้รับความสนใจจากกริฟฟิน ลองมาดูกันดีกว่า
ชุมชนนิวยอร์ก Bancorp (เอ็นวายซีบี)
เราจะเริ่มต้นด้วย New York Community Bancorp ซึ่งเป็นชื่อสำคัญในอุตสาหกรรมการธนาคาร NYCB เพิ่งเข้าซื้อกิจการ Flagstar Bank และปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ธนาคารนำเสนอบริการครบวงจรแก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าพาณิชยกรรม รวมถึงบริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/22 และทั้งปีในวันที่ 31 มกราคม และเห็นผลในเชิงบวกในทันทีต่อหุ้นของบริษัท การเผยแพร่ทางการเงินแสดงให้เห็นผลกำไรที่ 30 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับเมื่อหนึ่งปีก่อนทุกประการ แต่สูงกว่า 20 เซนต์ที่คาดไว้ กำไรต่อหุ้นทั้งปีอยู่ที่ 1.26 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 1.20 ดอลลาร์ในปี 2021
ในงบดุล ธนาคารมีสินทรัพย์ 90.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 63 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 4/21 ยอดรวมรวม 25.8 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อกิจการ Flagstar
นอกจากนี้ในเดือนมกราคม NYCB ได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ การจ่าย 17 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ คิดเป็น 68 เซนต์ต่อปี และให้ผลตอบแทน 7.1% บริษัทจ่ายเงินปันผลที่ 17 เซนต์ต่อหุ้นตั้งแต่ปี 2016 และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังไปถึงปี 1994
Ken Griffin มองเห็นอย่างชัดเจนว่า bancorp นี้เป็นการลงทุนที่ดี เนื่องจากเอกสารที่ยื่นในไตรมาสที่ 4 ล่าสุดของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาซื้อหุ้นจำนวนมาก ในความเป็นจริง Griffin ขยายตำแหน่งที่มีอยู่ใน NYCB กว่า 12.4 ล้านหุ้น – หรือมากถึง 13,215% สัดส่วนการถือหุ้นของเขาในบริษัทมีมูลค่ามากกว่า 119 ล้านดอลลาร์
กริฟฟินไม่ใช่คนเดียวที่เป็นขาขึ้นในหุ้นนี้ Jon Arfstrom นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวซึ่งครอบคลุม NYCB สำหรับ RBC มีจุดยืนเชิงบวกโดยเขียนว่า: “เรามองว่าแนวโน้มหลักเป็นที่น่าพอใจด้วยการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากที่แข็งแกร่ง การขยายตัวของมาร์จิ้นดีกว่าที่คาดไว้ และคุณภาพสินเชื่อที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศการปรับโครงสร้างที่สำคัญของธุรกิจจำนอง Flagstar ซึ่งจะช่วยผลักดันการปรับปรุงฐานค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของการรวมระบบ Flagstar และกิจกรรมการปรับโครงสร้าง”
เมื่อมองไปข้างหน้า Arfstrom กำหนดอันดับเครดิตที่ดีกว่า (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้น NYCB พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 12 ดอลลาร์ จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันและราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนรวมประมาณ 33% (หากต้องการดูประวัติของ Arfstrom คลิกที่นี่)
เราพบว่านักวิเคราะห์ 11 คนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ NYCB เมื่อเร็วๆ นี้ บทวิจารณ์ของพวกเขารวมถึง 5 เพื่อซื้อและ 6 เพื่อถือสำหรับคะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง (ดู การคาดการณ์หุ้น NYCB)
นิวเวลล์แบรนด์อิงค์ (NWL)
จากการธนาคาร เราจะเปลี่ยนไปใช้ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค Newell Brands อาจไม่ใช่ชื่อที่คุณรู้จัก แต่เกือบจะแน่ใจว่าคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Newell เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น ปากกา Paper Mate และ Parker, มีด X-Acto, ตลาด Sharpie, ภาชนะรับเบอร์เมด, รถเข็นเด็ก Baby Jogger และแม้แต่ Mr. Coffee
ในขณะที่ Newell มีส่วนร่วมในหลากหลายแง่มุมในชีวิตประจำวัน แต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในช่วงปีที่ผ่านมา เมื่อราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคเริ่มลดสินค้าที่ไม่จำเป็นลง ขณะเดียวกัน บริษัทอย่าง Newell ก็เผชิญกับแรงกดดันในสำนักงานจัดซื้อของตนเองเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น
ผลลัพธ์ในรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/22 ของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ คือยอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายสุทธิรายไตรมาสลดลง 18.5% เป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายหลักลดลง 9.4% บริษัทยังพบว่ากำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ลดลงจาก 53 เซนต์ในไตรมาสที่ 3 เหลือเพียง 16 เซนต์ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 ดีกว่าที่คาดไว้ด้วยอัตรากำไรที่กว้าง นักวิเคราะห์มองหาเพียง 11 เซนต์ต่อหุ้น
ในขณะเดียวกัน Newell ยังคงรักษาการจ่ายเงินปันผลที่มีความน่าเชื่อถือสูง บริษัทประกาศในเดือนนี้ว่าจะจ่ายครั้งต่อไปในวันที่ 15 มีนาคมที่ 23 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ Newell จ่ายเงินปันผลในระดับนี้มาตั้งแต่ปี 2017 และการจ่ายเงินปันผล 92 เซนต์ต่อปีตอนนี้ให้ผลตอบแทน 6.1% – ประมาณสามเท่าของผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยที่พบในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ S&P
เห็นได้ชัดว่า Ken Griffin เห็นบางสิ่งที่คุ้มค่าใน Newell Brands; เขามีตำแหน่งเปิดในหุ้นและโหลดอีก 2,285,158 หุ้นในไตรมาสที่ 4 สิ่งนี้ทำให้การถือครอง NWL ของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% และทำให้เขาสนใจบริษัทมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์
กริฟฟินไม่ใช่วัวตัวเดียวที่นี่ Andrea Teixeira นักวิเคราะห์ของ JP Morgan รายงานข่าวของเธอเกี่ยวกับบริษัทลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคแห่งนี้ เห็นว่าบริษัทนี้กำลังเปิดทางสู่อนาคต
“เรายังคงเป็นบวกในระยะยาวเนื่องจากเราคิดว่าหลัง 1H23 (โดยมีความคืบหน้าตามลำดับใน 2Q23) บริษัทจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการปรับโครงสร้าง (โครงการ OVID และ Project Phoenix ที่เปิดตัวในเดือนมกราคม – ดูหมายเหตุของเรา) ซึ่งพร้อมๆ ด้วยการสับเปลี่ยนความเป็นผู้นำล่าสุดที่ประกาศในเดือนธันวาคมถูกตั้งค่าเพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานนี้ได้ดียิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับว่า บริษัทเห็นแรงกดดันมากกว่าที่คาดไว้เดิมในบางหมวดหมู่ที่มีการตัดสินใจมากขึ้นหรือกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก น้ำหอมในบ้าน) แต่เราคาดว่าส่วนที่ขาดส่วนใหญ่จะถูกหยิบขึ้นมาที่อื่นใน 2H23 (เช่น Commercial Solutions และขายหมดใน Learning & Development)” Teixeira ให้ความเห็น
“ในขณะที่นักลงทุนอาจเพียงแค่ 'รอดู' เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิถีของผู้บริโภคจากที่นี่ เราคิดว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันนั้นถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย” นักวิเคราะห์สรุป
ในมุมมองของ Teixeira โอกาสของ Newell นั้นคุ้มค่ากับเรตราคา Overweight (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 18 ดอลลาร์ของเธอบ่งชี้ว่ามีช่องว่างสำหรับการแข็งค่าของส่วนแบ่ง 18% ในปีข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Teixeira คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว Newell Brands มีบทวิจารณ์ล่าสุด 9 รายการจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street และบทวิจารณ์เหล่านี้แบ่งออกเป็น 4 รายการสำหรับการซื้อหรือถือ โดยมี 1 รายการสำหรับขาย – ทั้งหมดรวมกันเป็นคะแนนที่สอดคล้องกันของการซื้อในระดับปานกลาง (ดู การคาดการณ์หุ้น NWL)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html