มหาเศรษฐี Dan Loeb ชอบหุ้น 2 ตัวนี้โดยเฉพาะ

Dan Loeb ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ Third Point ในนิวยอร์ก ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการลงทุนเชิงรุกและกำหนดจุดยืนทางการตลาดที่ก้าวร้าว และเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลสำหรับเขา นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 1995 Loeb ได้สร้างกองทุนดังกล่าวให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีท โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 16 ล้านดอลลาร์

แม้ว่า Loeb อาจก้าวร้าวในกลยุทธ์การลงทุนของเขา แต่เขายังคงหยั่งรากลึกในความเป็นจริง และจดหมายลูกค้าฉบับล่าสุดของเขาได้ระบุอย่างชัดเจนถึงสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงตั้งแต่ต้นฤดูร้อน อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงสูงและ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกเดือน ขณะที่ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติก สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับการเผาทำลายตัวเองทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแผนเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี Liz Truss ปะทุขึ้นในความล้มเหลวอันน่าทึ่งที่ทุบค่าเงินปอนด์

แต่แม้ในสภาวะที่ผันผวนในปัจจุบัน Loeb กำลังค้นหาโอกาสโดยสังเกตว่า: “เราเห็นการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขาดเงิน Armageddon และกำลังเสี่ยงในขณะที่เราพูด…”

มาดูรายละเอียดของหุ้นสองตัวที่ประกอบเป็นพอร์ตโฟลิโอของ Third Point ขนาดใหญ่กัน เห็นได้ชัดว่า Loeb มองว่าหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่มีคุณภาพ แต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่แสดงความมั่นใจในชื่อเหล่านี้ ให้เป็นไปตาม ฐานข้อมูลอันดับทิปนักวิเคราะห์ของ Wall Street ให้คะแนนทั้ง 'ซื้อ'

โอวินทีฟ อิงค์(OVV)

เราจะเริ่มต้นในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยที่ Ovintiv มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการสำรวจและผลิตไฮโดรคาร์บอน โดยมีทรัพย์สินในลุ่มน้ำ Texas Permian ทุ่ง Oklahoma Anadarko และการก่อตัวของ Montney ที่ชายแดน British Columbia-Alberta Ovintiv ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาด 13 พันล้านดอลลาร์ ได้รับประโยชน์อย่างมากจากสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และมีรายได้เพิ่มขึ้น 8 ไตรมาสติดต่อกัน

นอกเหนือจากรายได้ที่สูงแล้ว Ovintiv ยังทำผลงานได้เหนือกว่าตลาดโดยรวมอย่างจริงจัง – ซึ่งเราได้เห็นภาวะหมีทั่วไปในปีนี้ หุ้น OVV เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Ovintiv จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน แต่การดูข้อมูลทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจะให้ภาพที่ดีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในปัจจุบัน รายรับในไตรมาส 2 อยู่ที่ 4.04 พันล้านดอลลาร์ และรายงานรายได้สุทธิ 1.36 พันล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารรายงานว่าบริษัทมีกระแสเงินสดรายไตรมาสสูงสุดและกระแสเงินสดอิสระสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี โดยตัวชี้วัดแรกอยู่ที่ 1.22 พันล้านดอลลาร์ และอันดับที่สองอยู่ที่ 713 ล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์ที่มั่นคงเหล่านี้ทำให้ Ovintiv เพิ่มเปอร์เซ็นต์การคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นสองเท่า จาก 25% เป็น 50% ของกระแสเงินสดอิสระแบบ non-GAAP การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้หนึ่งไตรมาส ผลตอบแทนที่เป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลฐานและการซื้อคืนหุ้นรวมกันถึง 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 Ovintiv กำลังนำทางไปสู่การคืนทุน 389 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3

วัวเงินสดอย่าง Ovintiv สามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้กับนักลงทุนทั้งในรูปเงินสดและการแข็งค่าของหุ้น มั่นใจว่าจะดึงดูดความสนใจจากผู้ตีอย่างแรง - และ Dan Loeb เข้าซื้อ OVV เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ในไตรมาสที่ 2 เขาเพิ่มการถือหุ้น 172% โดยซื้อหุ้น 3.87 ล้านหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของเขาในบริษัท ณ วันที่ 15 สิงหาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 6.12 ล้านหุ้น และมีมูลค่ากว่า 323 ล้านดอลลาร์

หุ้นนี้ยังดึงความสนใจของเจฟฟรีส์ ลอยด์ เบิร์น. นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวประทับใจ Ovintiv และเขียนว่า: “เราชอบพอร์ตสินทรัพย์หลายลุ่มชั้นนำของ OVV ที่มีพอร์ตการผลิตที่สมดุล ตัวเลือกการจัดสรรทุน และความได้เปรียบในการรู้ราคาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์พรีเมียมแบบหลายลุ่มน้ำ… OVV มี ซื้อขายต่อโดยลดราคาให้กลุ่มเพื่อน แม้ว่าจะมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ งบดุลที่ดีขึ้น การจัดการที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์การคืนทุน”

พร้อมกับท่าทางที่ร่าเริงของเขา Byrne ให้คะแนนหุ้นที่ซื้อ ราคาเป้าหมายของเขาที่ 75 เหรียญสหรัฐ แสดงถึงศักยภาพของ upside หนึ่งปีที่ ~42% (หากต้องการดูประวัติของ Byme คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ววัวกำลังวิ่งอยู่ในหุ้นนี้อย่างแน่นอน Ovintiv มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 10 รายการล่าสุด และพวกเขาทั้งหมดเป็นไปในเชิงบวก – สำหรับคะแนนฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy ราคาหุ้นอยู่ที่ 52.66 ดอลลาร์และตั้งเป้าราคาเฉลี่ยที่ 67.60 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมี upside ประมาณ 28% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น OVV บน TipRanks)

บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (CL)

สต็อกต่อไปที่เรากำลังดูคือคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน รายการดูแลส่วนบุคคล และแม้กระทั่งอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยง คอลเกต-ปาล์มโอลีฟเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์บาร์นี้ เช่น ยาสีฟันคอลเกตและสบู่ล้างจานปาล์มโอลีฟ นี่เป็นหนึ่งในช่องทางการป้องกันแบบคลาสสิก เนื่องจากบริษัททำข้อตกลงในสายผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยังคงต้องการแม้ในสภาพแวดล้อมที่ถดถอยอย่างหนัก ด้วยเหตุนี้ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟจึงมีรายรับสูงกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละ 8 ไตรมาสที่ผ่านมา

ในไตรมาสล่าสุด 2Q22 คอลเกต-ปาล์มโอลีฟแสดงรายได้รวมสูงสุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายรับจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น แต่รายรับก็ค่อยๆ ลดลง กำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 ลดลง 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้น

แม้จะลดลง แต่รายได้ของบริษัทก็สนับสนุนการจ่ายเงินปันผลจากหุ้นสามัญอย่างง่ายดาย โดยประกาศเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับการจ่ายเงินปันผลของไตรมาสที่ 15 วันที่ 3 พฤศจิกายนที่ 47 เซนต์ที่ 1.88 เซนต์ต่อหุ้น เงินปันผลรายปีที่ 2.6 ดอลลาร์ให้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย 1895% แต่ประเด็นสำคัญที่นี่คือความน่าเชื่อถือของเงินปันผล คอลเกต-ปาล์มโอลีฟภูมิใจเสนอว่าได้จ่าย 'เงินปันผลอย่างต่อเนื่อง' ไปจนถึงปี XNUMX

หุ้นป้องกันแบบคลาสสิกนี้ได้เพิ่มตรรกะให้กับ Third Point ของ Loeb เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันของบริษัทที่ระบุไว้ บริษัทของ Loeb เข้ารับตำแหน่งใหม่กับ CL ในไตรมาสที่ 2 โดยซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น 1.985 ล้านหุ้น จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน เงินเดิมพันนี้มีมูลค่ามากกว่า 140 ล้านดอลลาร์

Loeb ได้อธิบายเหตุผลหลายประการที่ทำให้ Third Points เข้าซื้อ CL อย่างแข็งแกร่ง โดยกล่าวว่า “ประการแรก ธุรกิจมีการป้องกันและมีอำนาจในการกำหนดราคาอย่างมากในภาวะเงินเฟ้อ ประการที่สอง มีคุณค่าที่ซ่อนอยู่อย่างมีความหมายในธุรกิจ Hill's Pet Nutrition ของบริษัท ซึ่งเราเชื่อว่าจะสั่งการหลายรายการระดับพรีเมียมหากแยกออกจากทรัพย์สินผู้บริโภคของคอลเกต ประการที่สาม มีฉากหลังของอุตสาหกรรมที่น่าพอใจในด้านสุขภาพของผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมรายใหม่ผ่านการแยกส่วนและศักยภาพในการควบรวมกิจการ”

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank มองไปข้างหน้าถึงการพิมพ์ในไตรมาสที่ 3 ที่กำลังจะมาถึงของบริษัท (28 ตุลาคม) พลังของสตีฟ มีความเอียงบวก

“เราคาดว่า CL จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง โดยมีแรงกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ยังคงอยู่ (ผลิตภัณฑ์จากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงสูงอยู่และการสร้างธุรกรรม FX ที่ผันผวน) ชดเชยด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่ง (+7.5-+8%) ที่สมดุลในทุกส่วนทางภูมิศาสตร์ และฮิลส์ สำหรับทั้งปี FY22 เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จำกัดของกำไรต่อหุ้นทั้งปีแม้จะมีปัญหา FX ที่สูงขึ้น เนื่องจากโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่ง การสร้างผลผลิต และการลดแรงกดดันด้านอินพุตและลอจิสติกส์ตามลำดับใน 4Q น่าจะเป็นการชดเชย” Powers กล่าว

นักวิเคราะห์สรุปว่า “เรายังคงมีอคติเชิงบวกต่อเรื่องราวของ CL เนื่องจากเราเห็นการปรับปรุงที่สำคัญในการดูแลช่องปากและโมเมนตัมที่แข็งแกร่งใน Hill's ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่บิดเบือนไปสู่มูลค่า”

เมื่อนำความคิดเห็นที่เป็นบวกเหล่านี้เป็นตัวเลข Powers ให้ราคาเป้าหมายที่ 85 ดอลลาร์แก่ CL ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมี upside ประมาณ 20% ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Powers คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว CL มีคะแนนซื้อปานกลางจากฉันทามติของนักวิเคราะห์ของ Wall Street โดยอิงจาก 5 Buys และ 7 Holds ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นขายในราคา $70.95 และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $78.67 แสดงถึงศักยภาพของ upside ที่ ~11% (ดูการพยากรณ์หุ้น CL ใน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน