เกือบครึ่งหนึ่งของการประมูล IPO ของปอร์เช่พลาดความต้องการสูง

(บลูมเบิร์ก) — Porsche AG ดึงดูดความต้องการอย่างมากสำหรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นมูลค่า 9.4 พันล้านยูโร (9.1 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของนักลงทุนที่สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นในข้อตกลง ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

IPO ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในรอบกว่าทศวรรษ ได้รับคำสั่งซื้อจากนักลงทุนประมาณ 650 ราย แต่ครึ่งหนึ่ง "หมด" - สำนวนสำหรับคำขอหุ้นที่ไม่สำเร็จ ผู้คนกล่าวว่าขอไม่ให้ระบุตัวตนโดยพูดคุยถึงข้อมูลที่เป็นความลับ . โฆษกของปอร์เช่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ความต้องการในระดับนี้หาได้ยากสำหรับตลาด IPO ที่ถูกปิดมาเกือบทั้งปี โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

แม้แต่การเสนอขายครั้งใหญ่ของปอร์เช่ก็ไม่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ออกบัตรรายอื่นทดสอบความกระหายที่อ่อนแอของยุโรปสำหรับรายชื่อใหม่ ๆ นายธนาคารได้เตือน

ผู้ผลิตรถสปอร์ต 911 เพิ่มขึ้นมากถึง 5.2% เป็น 86.76 ยูโรในแฟรงค์เฟิร์ต เทียบกับการลดลงที่ลึกถึง 2% ในดัชนี DAX มาตรฐานของเยอรมนี เมื่อเทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 82.50 ยูโรต่อคัน

ประมาณ 75% ของการเสนอขายหุ้น IPO ของปอร์เช่ถูกยึดครองโดยนักลงทุน 20 คน ผู้คนกล่าว นักลงทุนรายสำคัญสี่ราย ได้แก่ Qatar Investment Authority กองทุนความมั่งคั่งแห่งนอร์เวย์ T. Rowe Price และ ADQ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของการเสนอขายทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม: ปอร์เช่ทะยานขึ้นในตลาด IPO ของ Landmark IPO Weathering Tough

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP