ยืนยันและคลาร์นาพยายามแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้บริโภคชาวอเมริกัน

ยินดีต้อนรับสู่ The Interchange ข่าวสารและแนวโน้มของ Fintech ในสัปดาห์นี้ เพื่อรับสิ่งนี้ในกล่องจดหมายของคุณ สมัครสมาชิกที่นี่

ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลังแทบจะแพร่หลายที่นี่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่เสนอเทคโนโลยีให้กับผู้ค้าจึงเติบโตแข่งขันกันเองมากขึ้นอย่างไม่น่าแปลกใจ

กรณีในประเด็น สัปดาห์ที่แล้ว Affirm ในซานฟรานซิสโกประกาศว่าเป็น ทำการซื้อตอนนี้ จ่ายภายหลังเทคโนโลยีที่มีให้สำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาที่ใช้เทคโนโลยีการชำระเงินของ Stripe. ซึ่งหมายความว่าบริษัทจำนวนมากที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเสนอทางเลือกในการผ่อนชำระให้กับลูกค้าได้ ตอนนี้สามารถทำได้

ข้อตกลงมีความสำคัญสำหรับ Affirm เนื่องจาก Stripe ซึ่งมีมูลค่า 95 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วมีลูกค้า "ล้านราย" ทั่วโลก มันประมวลผลเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ในแต่ละปีสำหรับ "ธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึง Fortune 500" และสิ่งนี้ทำให้ Affirm มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากทำเงินในส่วนของค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ในส่วนของ Stripe สามารถให้ความยืดหยุ่นในการชำระเงินที่คาดหวังและปัจจุบันแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

ยืนยัน ซึ่งก่อตั้งโดย Max Levchin ผู้ร่วมก่อตั้งของ PayPal ได้สร้างเทคโนโลยีที่สามารถรับประกันการทำธุรกรรมแต่ละรายการ และเมื่อพิจารณาว่าลูกค้ามีสิทธิ์แล้ว ก็จะเสนอทางเลือกในการชำระเงินเป็นรายปักษ์หรือรายเดือน Levchin เป็นแกนนำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่า Affirm "ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต่อต้านบัตรเครดิต" บริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะในปีที่แล้ว และแม้ว่าราคาหุ้นจะต่ำลงอย่างมาก แต่ก็ยังแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Klarna ของสวีเดนได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ของตนเอง บริษัท ซึ่งปีที่แล้วมีมูลค่า 45 พันล้านดอลลาร์ แต่หลังจากนั้นก็มีส่วนแบ่งในการต่อสู้กล่าวว่า บริษัท ได้ร่วมมือกับ Marqeta เพื่อเปิดตัว Klarna Card ใหม่ในสหรัฐอเมริกา การ์ดตาม บริษัท นำบริการ "Pay in 4" ของ Klarna มาไว้ในบัตร Visa จริง. สิ่งนี้น่าสนใจเพราะว่าในอดีต ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง เน้นซื้อของออนไลน์หรือคนที่เลือกผ่อนชำระ ณ จุดขาย แต่ปีที่แล้ว Visa บอกว่า “รายชื่อที่เพิ่มขึ้น” ของผู้ออกบัตร ผู้รับบัตร และฟินเทค กำลังใช้เทคโนโลยีของมัน เพื่อเสนอทางเลือก BNPL ให้กับลูกค้า และเมื่อปีที่แล้ว Mastercard ก็ประกาศข้อเสนอ BNPL ของตัวเอง: ผ่อนชำระมาสเตอร์การ์ด. เครก วอสเบิร์ก หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของยักษ์ใหญ่ด้านบัตรเครดิต กล่าวในขณะนั้นว่า “หัวใจของการชำระเงินนั้น การชำระเงินขึ้นอยู่กับทางเลือก — และผู้คนต้องการเงินมากขึ้นจากเงินของพวกเขาด้วยความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้นในการจ่ายเงินและสถานที่ซื้อของ”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ดังนั้นความจริงที่ว่า Klarna ได้สร้างการ์ดของตัวเองขึ้นมาแล้วจึงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเลย แต่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงมาตรการที่บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ทั้งผู้ครองตำแหน่งและฟินเทค กำลังดำเนินการเพื่อให้สินเชื่อผ่อนชำระมีให้สำหรับผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแข่งขันของพื้นที่ BNPL โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่ในสหรัฐอเมริกา ในการประกาศบัตรใหม่ Sebastian Siemiatkowski ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Klarna กล่าวว่า "ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันกว่า 1 ล้านคนลงทะเบียน รายชื่อผู้รอของเราในเวลาไม่กี่สัปดาห์แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เหลือเชื่อสำหรับทางเลือกที่ยุติธรรมและโปร่งใสสำหรับบัตรเครดิตทั่วไป” ที่น่าสนใจคือ บัตร Klarna ไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆ และสามารถใช้ได้ในราคา $3.99 ต่อเดือน และบริษัทบอกว่าจริง ๆ แล้วฟรีทั้งหมดในช่วง 12 เดือนแรกหลังจากเปิดใช้งาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Klarna ยังกล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมา “ฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นกว่า 65% เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 25 ล้านคน” ในส่วนของมัน ยืนยันตั้งข้อสังเกตในล่าสุด ผลประกอบการไตรมาส XNUMX ปีงบประมาณ ว่าจำนวนผู้บริโภคที่แอ็คทีฟมีถึง 12.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 137% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ามีกี่คนที่อยู่ที่นี่ในสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน ฉันจะไม่แม้แต่จะพยายามคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาด BNPL โดยรวมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันทำให้เกิดความท้าทายมากมายสำหรับฟินเทคทุกประเภท ในฐานะหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานเมื่อเร็ว ๆ, “การกระทำผิดที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว” กำลังทำให้ความแวววาวบางส่วนหายไปจากพื้นที่ BNPL แต่ฉัน สามารถ แบ่งปันกับคุณ โพสต์บล็อก ที่ Levchin แห่ง Affirm ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เกี่ยวกับมุมมองของเขา อย่างน้อยว่าทำไมบริษัทของเขาถึงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เพียงแต่อยู่รอด แต่ยังเติบโตได้ในภาวะตกต่ำอีกด้วย นี่คือข้อความที่ตัดตอนมา:

ในข่าวอื่น ๆ

พูดถึง BNPL Fundbox ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว a ความร่วมมือกับ Visa และมีอัตราการดำเนินการรายรับต่อปีมากกว่า 160 ล้านดอลลาร์ ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการเปิดตัวบัตรเดบิต Fundbox Flex Visa Debit ซึ่งระบุว่า "พลังของ Flex Pay (ซึ่งเพิ่มขึ้น 80% ในปริมาณธุรกรรม QoQ) กับการยอมรับอย่างแพร่หลายของ Visa" กล่าวกับ TechCrunch นอกจากนี้ยังจะทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ BNPL สำหรับธุรกิจและผลิตภัณฑ์การเบิกจ่ายกองทุนทันที ฉันรายงานเกี่ยวกับการเริ่มต้นของ เพิ่มขึ้น 100 ล้านเหรียญ เมื่อเดือนพฤศจิกายน

เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว, Colin Walsh ซีอีโอของ Varo ระบุ TechCrunch ที่ได้รับกฎบัตรธนาคาร — กระบวนการที่ ตามข่าว มีค่าใช้จ่ายเกือบ 100 ล้านดอลลาร์และใช้เวลา 3 ปี - จะช่วยให้ธนาคารดิจิทัลสามารถ "ไล่ตามการเติบโตและผลกำไรไปพร้อม ๆ กัน" และขยายอัตรากำไรขั้นต้น แต่ในฐานะเพื่อนผู้ชื่นชอบฟินเทค เจสัน มิคูล่า ชี้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา fintech พยายามดิ้นรนเพื่อสร้างหนังสือเงินกู้ที่มีความหมายโดยการให้ยืมแก่ลูกค้า และใช้จ่ายเงินไป 510 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วใน Series E เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามการคำนวณของ Jason Varo อาจอ้าปากค้างและหมดเงินภายในสิ้นปีนี้ — “และจะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่น้อยกว่าก่อนหน้านั้น… ทั้งหมดนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้ Varo ลดต้นทุนและเพิ่มทุน ” สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับธนาคารดิจิทัลโดยรวม ประการหนึ่ง เป็นไปได้ว่าฟินเทคเหล่านั้นที่กำลังพิจารณาที่จะปฏิบัติตามกฎบัตรธนาคาร อาจมีความคิดที่สอง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 การเริ่มต้นการใช้จ่ายขององค์กร Brex เป็น fintech ล่าสุด เพื่อขอใบอนุญาตธนาคาร. แต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทกล่าวว่าจะ ถอนออกโดยสมัครใจ กฎบัตรธนาคารและการสมัครประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางในความพยายามที่จะ "แก้ไขและเสริมสร้าง" ใบสมัครก่อนที่จะส่งอีกครั้งในภายหลัง บางทีมันอาจจะหลบกระสุน?

Fintech สตาร์ทอัพคือ ข้อมูลบ่งชี้ว่าการชะลอตัวลงหนักกว่าภาคอื่น ๆ ส่วนใหญ่ มากเสียจนแม้แต่บริษัทฟินเทคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดก็ยังประสบปัญหาการประเมินค่าใหม่ที่น่าอับอาย ข้อมูลที่รวบรวมโดย Andreessen Horowitz แสดงให้เห็นว่าบริษัทฟินเทคสาธารณะกำลังประสบปัญหาการประเมินมูลค่าที่ลดลงมากกว่าหมวดหมู่เทคโนโลยีอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลใหม่จากกองทุนต่างๆ ของ Fidelity บ่งชี้ว่ายักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนมี เปลี่ยนใจแล้ว เกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทที่บินได้สูงที่สุดในดินแดนเริ่มต้นบางแห่ง ซึ่งรวมถึง Stripe

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) ประกาศเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานการแข่งขันและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางใหม่ในการช่วยกระตุ้นนวัตกรรมในบริการทางการเงินโดยการส่งเสริมการแข่งขันและการระบุอุปสรรคสำหรับผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ต้องการช่วยให้ฟินเทคอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อแข่งขันกับผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สำนักงานจะแทนที่ Office of Innovation ซึ่งเน้นที่กระบวนการตามแอปพลิเคชันเพื่อให้การดูแลด้านกฎระเบียบเป็นพิเศษในแต่ละบริษัท เหนือสิ่งอื่นใด สำนักงานใหม่กล่าวว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ เช่นพยายามทำความเข้าใจว่าผู้เล่นที่ใหญ่กว่าสามารถได้เปรียบเหนือผู้เล่นรายเล็กได้อย่างไร: “บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ถูกผู้เล่นรายใหญ่เอาชนะ ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังฐานลูกค้าขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย และกีดกันผู้เล่นภายนอกที่อาจมีผลิตภัณฑ์ที่น่าพึงพอใจมากกว่า บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่พวกเขายังแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการเข้าร่วมตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภค และอาจคุกคามการแข่งขันที่เป็นธรรม”

Policygenius บริษัทประกันภัยที่ระดมทุน 125 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series E น้อยกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา มีรายงานว่า เลิกจ้างพนักงานประมาณ 25%. จำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการยืนยัน แต่เชื่อว่ามีประมาณ 170 คน ตามแหล่งข่าวหลายแห่ง ในช่วงเวลาของ Series E ในเดือนมีนาคม Policygenius ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ทางออนไลน์ได้กล่าวว่าธุรกิจประกันภัยบ้านและรถยนต์ของตน "เติบโตขึ้นอย่างมาก" โดยมีเบี้ยประกันภัยใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่า ตั้งแต่ 2019 ถึง 2021” ในแถลงการณ์ เจนนิเฟอร์ ฟิตซ์เจอรัลด์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Policygenius กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันและน่าทึ่ง" ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์

เงินทุนและการควบรวมกิจการ

เห็นใน TechCrunch

Mondu แพลตฟอร์ม B2B BNPL ในกรุงเบอร์ลิน ระดมทุน Series B มูลค่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Valar ในสหรัฐอเมริกา

Hourly.io ธนาคาร 27 ล้านดอลลาร์สำหรับแนวทางใหม่ในการจัดหาคอมมิชชั่นและการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง

fintech Slice ของอินเดียมีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในการระดมทุนครั้งใหม่เพื่อปรับขนาดการชำระเงิน UPI

Constrafor คว้าหุ้นมูลค่า 106 ล้านดอลลาร์ ให้สินเชื่อแก่ผู้รับเหมาช่วงการก่อสร้าง

Sanlo สตาร์ทอัพที่ให้นักพัฒนาแอปและเกมเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินและเงินทุน ระดมทุนได้ $10M

Hitpay เป็นโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับ SMEs

Onramp Funds เร่งแพลตฟอร์มการเงินอีคอมเมิร์ซด้วยเงินทุน 42 ล้านดอลลาร์ เครดิต

และอื่นๆ

Clear Street ฟินเทคที่มุ่งสร้างการเข้าถึงตลาดทุนที่ดีขึ้น ปิดซีรี่ส์ B มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์ที่มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

Opn บริษัทชำระเงินดิจิทัลของญี่ปุ่น ได้รับเงิน 40 ล้านดอลลาร์ กระตุ้นการเติบโตของเอเชีย

Keyway สตาร์ทอัพที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วให้เช่าคืนแก่พวกเขา ระดมทุน Series A มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ นำโดย Camber Creek

นักข่าวถาม & ตอบ

และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ฉันทำไปนิดหน่อย ถาม & ตอบกับ Natasha Mascarenhas นักข่าวอาวุโสของ TechCrunchซึ่งเพิ่งเริ่มครอบคลุมฟินเทคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรวมและการเข้าถึง สนุก!

ก่อนอื่น ฉันรู้ว่าคุณวิเศษแค่ไหน แต่ฉันต้องการให้ผู้อ่านของเรารู้เช่นกัน Natasha Mascarenhas คือใครกันแน่??

แฟนตัวยงของคุณ! เฮ้ ฉันรักการเขียนมาทั้งชีวิต แต่เริ่มรายงานเมื่อตอนเป็นนักเรียนมัธยมต้นที่หนังสือพิมพ์ของโรงเรียน ปรากฎว่าฉันกำลังสนใจอะไรบางอย่าง ขณะที่ฉันเรียนวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน และฝึกงานด้านสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น BostInno, Boston Globe และ San Francisco Chronicle

การฝึกงานของ Chronicle ทำให้ฉันเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและการเริ่มต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งฉันได้พบกับ Alex Wilhelm และในที่สุดทีม Crunchbase News นั่นคือที่ที่เราพบกัน และที่ที่ฉันเริ่มทำงานเป็นนักข่าวเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ ช่วงเวลาที่ฉันชอบที่สุดคือการรายงานข่าว Uber S-1 การเขียนซีรีส์เกี่ยวกับความเหงาและการระดมทุนรอบแรกของฉัน

วันนี้ ฉันเป็นนักข่าวอาวุโสที่ TechCrunch และเป็นเจ้าภาพร่วมของ Equity ซึ่งเป็นพอดคาสต์เกี่ยวกับการร่วมทุนและการเริ่มต้นธุรกิจสัปดาห์ละสามครั้ง ฉันยังเขียน Startups Weekly ซึ่งเป็นจดหมายข่าวที่อธิบายตนเองได้ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งที่ฉันไม่สามารถใส่ลงในชิ้นส่วนหรือพอดแคสต์ของฉันได้ นี่เป็นผลงานที่อ่านบ่อยที่สุดของฉัน ซึ่งเป็นการให้คะแนนความเชื่อมั่นว่าฉันควรพึ่งพาความแปลกประหลาดของฉันให้มากกว่านี้ ฮ่า ๆ.

นอกเหนือจากงานสื่อสารมวลชนแล้ว ฉันพบความสำเร็จมากมายจากการเขียนเกี่ยวกับ อารมณ์และความสัมพันธ์, ของกิน , เพื่อนฝูง แล้วเวลาเดียวที่จะไตร่ตรองสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ฉันอาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก แต่มีจุดอ่อนสำหรับ Cincinnati และ Central Jersey

ฉันตื่นเต้นมากที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟินเทคในตอนนี้ อะไรดึงดูดคุณให้เข้ากับจังหวะ และคุณวางแผนจะโฟกัสไปที่อะไร

เงินเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์มาก และฉันชอบที่จะปกปิดความตึงเครียดทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อมีคนทำเงินมากขึ้น พูดให้ดังขึ้น และตัดสินใจที่จะแบ่งปัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่คำมั่นสัญญาของการทำให้ทุนเป็นประชาธิปไตย ฟินเทคแบบผู้เล่นหลายคน และการสร้างความมั่งคั่ง

ฉันพยายามอย่างหนักที่จะขีดเส้นใต้สิ่งที่ดึงดูดให้ฉันเข้าสู่เรื่องราว เพราะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมาก แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมงานและเพื่อนตลอดกาลของ Danny Crichton ฉันก็พบว่ามีบางอย่างเช่นจังหวะในแนวนอน หรือที่รู้จักว่าครอบคลุมแนวดิ่งหลายแนวที่มีหัวข้อร่วมกัน สำหรับฉัน เรื่องราวโปรดของฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ Mercedes Bent ของ Lightspeed กล่าวอย่างเหมาะสมว่าเป็น "การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของบุคคล"

วิธีที่ดีที่สุดในการเสนอขายคุณคืออะไร?

บอกให้ฉันทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของฟินเทค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการรายงานข่าวของคุณเสมอไป ฉันไม่สามารถบินบนกำแพงได้แบบเดียวกับที่ผู้ก่อตั้งทำ ดังนั้นบอกฉันสิว่าฉันพลาดอะไรไป! โอ้ และวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้คือแค่ทวีตหาฉัน @nmasc_ หรืออีเมลหาฉัน [ป้องกันอีเมล].

เท่านั้นแหละสำหรับสัปดาห์นี้! ขอบคุณสำหรับการอ่าน. และขอยืมจากนาตาชาช่วยสนับสนุนโดยการส่งต่อจดหมายข่าวนี้ให้เพื่อนหรือ ติดตามฉันบน Twitter.