4 แนวคิด ETF ที่มุ่งเป้าไปที่น้ำสะอาด ลม สมาร์ทกริด — และการจัดการทั้งหมด

พลาดไม่ได้กับ: เคอร์รี ทูตด้านสภาพอากาศของไบเดน ให้ก๊าซธรรมชาติหมดอายุ 10 ปี

หนึ่งในที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวคือ Daniel Milan จาก Cornerstone Financial Services ใน Southfield, Mich

แนวทางของมิลานประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่น้ำสะอาด พลังงานลม และการอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศที่รอคอยมายาวนาน ซึ่งรวมถึงมาตรวัดอัจฉริยะและความก้าวหน้าอื่นๆ นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงภาคส่วนและหุ้นเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) นอกจากนี้ เขาคิดว่านักลงทุนที่ต้องการลิ้มรสการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและมีขอบเขตที่ยาวไกลอาจพบโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเขาด้วย ETF พลังงานสะอาดที่ครอบคลุม

“จากมุมมองเฉพาะเรื่อง เราค่อนข้างหนักในสมาร์ทกริดและกองทุนน้ำ” มิลาน ซึ่งกล่าวว่าเขาอยู่ในภาวะตลาดกระทิง ด้วยการปรับตำแหน่งปกติ บนน้ำเป็นเวลา 3 1/2 ปี และด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเป็นเวลา 2 ปี กล่าว 1/2 ปีและนับ

"ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งอัลฟ่าในโมเดลของเรา" เขากล่าวเสริม

น้ำคือการเล่นระยะสั้นและระยะยาว

กองทุนหนึ่งที่มุ่งเน้นคือกองทุน First Trust Water ETF
FIW,
-2.58%.
กองทุนนี้มีบริษัทน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ 36 แห่ง จัดอันดับตามมูลค่าตลาดและถ่วงน้ำหนักให้เท่ากันภายในห้าระดับ บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งได้รับรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำดื่มและน้ำเสียจะได้รับการคัดเลือก นอกจากนี้ รูปแบบการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันเป็นชั้นๆ ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักของบริษัทขนาดเล็กและไมโครแคป ดังนั้นจึงลดความเข้มข้นลงได้ มิลานกล่าว

"วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับน้ำของเราคือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว" เขากล่าว “การเติบโตของประชากรหมายถึงความจำเป็นในการลงทุนซ้ำในโครงสร้างพื้นฐาน”

ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ รวมถึงการกำจัดน้ำบาดาลที่มักเรียกกันว่า เป็นผู้รับทุนรายใหญ่ที่สุดในกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ของปีที่แล้ว. ความพยายามของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมด 550 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่า 55 พันล้านดอลลาร์มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้ทันสมัย

“ฉันมาจากมิชิแกน ฟลินท์ใช้ชีวิตในวิกฤตการณ์น้ำ และเราทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ในระดับหนึ่ง” มิลานกล่าว “ฉันไม่คิดว่าสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤตจะไม่เหมือนใคร”

โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของประเทศส่วนใหญ่สร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน บางครั้งอาจนานกว่าศตวรรษก่อนหน้านั้น น้ำรั่วกลายเป็นปัญหา โดยระบบน้ำบางระบบรายงานอัตราการสูญเสีย เกิน 60%ที่ McKinsey & Co. รายงานเกี่ยวกับภาคส่วนนี้ กล่าว พระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านปีที่แล้วให้เงินทุนเพื่อทดแทนท่อตะกั่วทั่วประเทศ จัดการกับสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนขนาดเล็กและด้อยโอกาส และการใช้จ่ายจะสนับสนุนโครงการน้ำในชนบท

“กองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนสถาบันกำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการซื้อที่ดินและรับสิทธิในการใช้น้ำ นักลงทุนรายย่อยทำไม่ได้ แต่พวกเขาสามารถพิจารณา ETF ได้” มิลานกล่าว

อ่าน: การทำฟาร์มสาหร่ายและ 'ยาลดกรด' ในมหาสมุทรท่ามกลางแนวคิดชั้นนำในการต่อสู้กับมลภาวะในการประกวด XPRIZE Earth Day ของ Elon Musk

การอัพเกรดสมาร์ทกริด — ไก่หรือไข่ก่อน?

"การแปลงโครงข่ายไฟฟ้ากำลังจะเกิดขึ้น แต่แน่นอนว่านักลงทุนทุกคนต้องการทราบว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน" มิลานกล่าว ต้นทุนลมและพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง ทำให้ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการจัดหาพลังงานให้กับโครงข่ายไฟฟ้าอีกต่อไป ความสนใจในไฮโดรเจนและความสนใจในนิวเคลียร์อาจตามมาด้วย

มิลานและคนอื่นๆ ตั้งคำถามถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าจากยานพาหนะไฟฟ้า และการเปลี่ยนไปใช้ปั๊มความร้อนไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนมากขึ้น แต่ความต้องการดังกล่าวอาจบังคับให้มีการอัปเดตกริดที่เร็วขึ้น

“ขอไก่หรือไข่ก่อน” มิลานกล่าว

“แต่มีแรงจูงใจที่จะอยู่กับมัน” เขากล่าว “ Capex ลงทุนจากแหล่งส่วนตัวและสาธารณะจะดำเนินต่อไป อาจไม่ใช่ความเร็วที่ผู้คนต้องการ แต่สำหรับวิทยานิพนธ์ระยะยาว เราต้องการไปให้ถึงแม้จะค่อยๆ สร้างขึ้น”

First Trust NASDAQ Clean Edge กองทุนดัชนีโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทกริด
กริด
-2.05%
เป็นกองทุนแบบเข้มข้นที่มุ่งเป้าไปที่หุ้นทั่วโลกซึ่งถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า มิลานกล่าว

กองทุนรวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค ที่ล้วนแต่เป็นธุรกิจที่แท้จริง — มีรายได้มากกว่า 50% จากกริด นอกจากนี้ยังมีชื่อที่หลากหลาย — น้อยกว่า 50% ของรายได้มาจากสมาร์ทกริดและภาคโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า มีน้ำหนักรวม 80% สำหรับการเล่นล้วนๆ และ 20% สำหรับความหลากหลาย

ภาคส่วนนี้อาจรวมถึงธุรกิจในโครงข่ายไฟฟ้า มิเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครือข่าย การจัดเก็บและจัดการพลังงาน และซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน GRID ยังคัดกรองสภาพคล่องขั้นต่ำและมูลค่าตลาด

อ่าน: EVs สามารถเก็บพลังงานสำหรับบ้านและกริดของเรา: เหตุใดเทคโนโลยี 'รถยนต์ถึงทุกอย่าง' จึงเป็นธีมการลงทุนที่ต้องปฏิบัติตาม

แฟนตัวยงของ FAN

มิลานและผู้เก็บสต็อกรายอื่นๆ ต่างจับตาดูการเรียกร้องให้มีการเติบโตของการติดตั้งกังหันแบบแบน ซึ่งส่วนหนึ่งถูกจำกัดโดยส่วนประกอบที่กระทบต่อเงินเฟ้อ แม้ว่าสหรัฐจะผลักดัน สู่ลมนอกชายฝั่ง ถือเป็นปัจจัยบวกโดยรวม

ETF ลมส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะผ่านการทดสอบการดมกลิ่นของมิลาน

ทางเลือกที่ดีที่สุด ความหมายที่ใหญ่กว่า อาจเป็น First Trust Global Wind Energy ETF
พัดลม
-1.32%.
มันช่วยประหยัดน้ำหนักได้ประมาณ 60% สำหรับการเล่นบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมลม รวมถึงผู้ผลิตและผู้ดำเนินการกังหัน และจัดสรร 40% ที่เหลือให้กับภาคส่วนที่หลากหลาย มิลานกล่าว

การผสมผสานนี้อาจทำให้นักลงทุนบางคนผิดหวังที่จินตนาการถึงการเล่นที่บริสุทธิ์ อันที่จริงพวกเขาอาจพบโอกาสลมที่ต้องการมากกว่าใน ETF พลังงานสะอาดที่กว้างขึ้น

อ่าน: มีวิธีที่ชาญฉลาดในการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาดในตอนนี้ (ไม่ใช่แค่ EVs, พลังงานแสงอาทิตย์และลม)

นิยามพลังงานสะอาดของคุณคืออะไร?

ความน่าเชื่อถือครั้งแรกของ NASDAQ Clean Energy Sector ETF
คิวซีแอลเอ็น
-2.08%
มีบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ มากมายในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด บริษัทที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ติดตั้งในส่วนย่อยต่อไปนี้: วัสดุขั้นสูง (ที่ให้พลังงานสะอาดหรือลดความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) ข้อมูลอัจฉริยะด้านพลังงาน (สมาร์ทกริด) การจัดเก็บและการแปลงพลังงาน (ไฮบริด) แบตเตอรี่) หรือการผลิตไฟฟ้าทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ ฯลฯ)

เนื่องจากมีความเฉพาะตัวในการจำแนกบริษัทว่าเป็น "พลังงานสะอาด" นักลงทุนที่มีศักยภาพจะได้รับการบริการอย่างดีโดยการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของกองทุนเพื่อให้แน่ใจว่าคำจำกัดความของ "พลังงานสะอาด" ตรงกับของ QCLN มิลานกล่าว

สำหรับปัจจัยอื่น ๆ พลังงานแสงอาทิตย์มีเป้าหมายสำหรับการใช้จ่ายในบิล Build Back Better ของฝ่ายบริหารของ Biden ซึ่งได้รับการต่อต้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงินงบประมาณที่ใหญ่กว่าในสภาคองเกรสที่มีการแบ่งแยกอย่างแคบ แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้กล่าวไว้ ประธานาธิบดีกำลังทำงานเบื้องหลัง ที่อาจดึงส่วนที่เน้นเรื่องสภาพอากาศซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าออกบางส่วนสำหรับการทดสอบของตนเองในสภาคองเกรส

ยิ่งไปกว่านั้น ไบเดน ขยายเวลาภาษีนำเข้าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ในยุคทรัมป์อีกสี่ปีเป็นการยกย่องผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐฯ แต่ในท่าทางสำหรับผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ เขาได้ผ่อนปรนเงื่อนไขในการยกเว้นเทคโนโลยีแผงที่ใช้มากขึ้นในโครงการขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

มิลานรับทราบถึงความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ในกองทุน ETF และกองทุนระดับมหภาคอื่นๆ เนื่องจากฉันทามติของตลาดในวงกว้างได้ให้ความสำคัญกับชื่อที่มีกระแสเงินสดสูงและงบดุลที่แข็งแกร่งเหนือบริษัทที่มีการเติบโตสูง

อย่าพลาด: ลูกไม่พอ? ปัญหาการขาดแคลนแบตเตอรี่ EV? น้ำลด? มีการเล่นหุ้นที่ 'ขาดแคลน' อยู่ทั้งหมด