3 หุ้นปันผลเพื่อรายได้ระยะยาว

หุ้นปันผลมักถูกจำแนกตามขนาดของผลตอบแทน ท้ายที่สุดแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่ที่มองหารายได้มักจะมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด แต่นักลงทุนที่มีรายได้ไม่ควรละเลยหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำกว่าในทันที ในหลายกรณี หุ้นที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่ามีความสามารถในการเพิ่มเงินปันผลในอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เมื่อเวลาผ่านไปมากกว่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเริ่มต้นสูงกว่า

เราเชื่อว่าสามต่อไปนี้ หุ้นบลูชิป มีความสามารถในการเพิ่มเงินปันผลในระดับสูงในแต่ละปีในขณะที่พวกเขายังมีผลตอบแทนที่มั่นคงในขณะนี้

โครเกอร์ บจก. 

โครเกอร์ (KR) เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บริษัทมีร้านค้าปลีกเกือบ 2,800 แห่งภายใต้ป้ายโฆษณาสองโหล พร้อมด้วยศูนย์เชื้อเพลิง ร้านขายยา และร้านเครื่องประดับใน 35 รัฐ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน Kroger รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2022 (ปีงบประมาณของ Kroger สิ้นสุดในวันเสาร์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันที่ 31 มกราคม) สำหรับไตรมาสนี้ Kroger รายงานยอดขาย 44.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2021 ไม่รวม เชื้อเพลิงยอดขายเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 1.45 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.19 ดอลลาร์ในไตรมาส 1/21 Kroger ซื้อคืนหุ้นจำนวน 665 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรก และยังคงเหลืออีก 301 ล้านดอลลาร์ในการอนุมัติการซื้อคืน

Kroger ยังยกคำแนะนำทางการเงินปี 2022 บริษัทคาดว่าการเติบโตของยอดขายที่เท่ากันโดยไม่มีเชื้อเพลิงจะอยู่ในช่วง 2.5% ถึง 3.5% และกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วที่ 3.85 ถึง 3.95 ดอลลาร์ บริษัทยืนยันความคาดหวังที่จะคืนผลตอบแทน 8% ถึง 11% ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อร้านขายของชำและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kroger นอกเหนือจากการแพร่ระบาดแล้ว Kroger ยังมีคันโยกการเติบโตอื่น ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Kroger สามารถปรับปรุงส่วนต่างผ่านแผน "Restock Kroger" ได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ลดจำนวนหุ้นลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และยอดขายดิจิทัลยังคงแข็งแกร่ง Kroger คาดหวังว่าจะยังคงสร้างโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในปี 2020 และ 2021 ต่อไป เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขัน

Kroger มีความรอบคอบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยมีอัตราการจ่ายอยู่ที่ประมาณ 20% ถึง 30% การมุ่งเน้นการคืนทุนที่มากขึ้นนั้นเกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นในการซื้อหุ้นคืน ถึงกระนั้น อัตราการจ่ายที่ต่ำก็ยังทำให้มีที่ว่างเพียงพอสำหรับการเติบโตของเงินปันผลในระดับสูง เช่น การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น 24% ล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2020 หุ้นในปัจจุบันให้ผลตอบแทน 1.8%

Gorman-Rup 

กอร์มัน-รุปป์ (GRC) เริ่มผลิตเครื่องสูบน้ำและระบบสูบน้ำย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 1933 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทก็ได้เติบโตเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยยอดขายประจำปีประมาณ 512 ล้านเหรียญสหรัฐ วันนี้ Gorman-Rupp เป็นผู้ผลิตเฉพาะสำหรับระบบที่สำคัญซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมจำนวนมากพึ่งพาเพื่อความสำเร็จของตนเอง Gorman-Rupp สร้างรายได้ประมาณหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมดจากนอกสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 49 ปี

Gorman-Rupp รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 รายรับเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 119 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 14 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วมาถึง 27 เซนต์ ยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นจาก 93 ล้านดอลลาร์ โดยยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 32% และยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18% หากไม่รวมการซื้อกิจการ ยอดขายในตลาดน้ำเพิ่มขึ้น 17% ในขณะที่ยอดขายในตลาดที่ไม่ใช่น้ำเพิ่มขึ้น 6.2% ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกค้าในเขตเทศบาลและลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 23.7% ของยอดขาย เมื่อเทียบกับ 24.7 ล้านดอลลาร์และ 26.5% ตามลำดับในปีที่แล้ว การลดลง 280bps เกิดจากต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น 500bps ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ 290bps จากการปรับสินค้าคงคลัง และการลดลงอีก 120bps ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง Fill-Rite สิ่งเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการปรับปรุง 220bps จากค่าแรงและค่าโสหุ้ยอันเนื่องมาจากปริมาณการขายที่สูงขึ้น

ตามที่ระบุไว้ Gorman-Rupp ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 49 ปีติดต่อกัน อัตราการจ่ายของ Gorman-Rupp อยู่ที่ครึ่งหนึ่งของรายได้ และควรจะคงอยู่อย่างนั้นในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา ความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทอยู่ในประสบการณ์หลายทศวรรษในการจัดหาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเฉพาะกลุ่ม แต่ปัญหาด้านวิศวกรรมที่สำคัญซึ่งลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ หุ้นในปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.5%

Robert Half International 

โรเบิร์ต ฮาล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (RHI) ให้บริการให้คำปรึกษาด้านบุคลากรและความเสี่ยงแก่บริษัทต่างๆ ทั่วโลก ธุรกิจมีสามส่วนงาน: การจัดหาพนักงานชั่วคราวและที่ปรึกษา, การจัดหาพนักงานถาวร และที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงและบริการตรวจสอบภายใน กลุ่มเหล่านี้คิดเป็น 62.5%, 8.8% และ 28.7% ของยอดขายตามลำดับ การจัดหาพนักงานชั่วคราวและที่ปรึกษาทำยอดขายส่วนใหญ่และรวมถึงผลงานจากส่วนย่อยต่าง ๆ รวมถึง Accountemps ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านบัญชีสำหรับบริษัท ทีมงาน Office ซึ่งจัดหาพนักงานสำนักงานให้กับบริษัท Robert Half Technology ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และ Robert Half ทรัพยากรการจัดการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจค้นหาผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโส

อุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานกำลังได้รับประโยชน์จาก "การลาออกครั้งใหญ่" ในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานกำลังลาออกจากงานในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ ผู้คนกำลังมองหางานมากกว่าเมื่อก่อน และนายจ้างกำลังมองหาการจ้างงานใหม่มากกว่าเมื่อก่อน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 โรเบิร์ต ฮาล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2022 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2022 ธุรกิจรายงานกำไรต่อหุ้น 1.60 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายรับเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 1.86 พันล้านดอลลาร์ แต่รายรับพลาดความคาดหวัง 40 ล้านดอลลาร์

การเติบโตนำโดยกลุ่ม Total Contract Talent Solutions ซึ่งเติบโต 19.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.17 พันล้านดอลลาร์ ในธุรกิจ Total Contract Talent Solutions บริการด้านการเงินและการบัญชีเป็นผู้นำกลุ่มในด้านการเติบโตของรายได้ โดยเพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อทำรายได้มากกว่า 810 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ Protiviti ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ Robert Half สร้างรายได้ 497.0 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลเติบโตขึ้น 12.4% ต่อปี หุ้นในปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.2% ด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2022 ที่คาดว่าจะต่ำกว่า 30% บริษัทมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า