เหตุใดนักลงทุนระดับเทพคนหนึ่งจึงทุ่มเทให้กับ Deep Tech

“ด้วยการเปิดตัว ChatGPT ทำให้ Northvolt กลายเป็นหนึ่งในยูนิคอร์นที่มีมูลค่ามากที่สุดของยุโรป และ SpaceX ชนะสัญญากับเครือข่ายดาวเทียม Starlink ของพวกเขา ในที่สุดเราก็มีตัวอย่างที่พิสูจน์ถึงพลังของเทคโนโลยีเชิงลึกในวงกว้าง สิ่งที่ดูเหมือนภาพพระจันทร์ที่บ้าคลั่งกำลังนำเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ มาสู่ตลาด รวมถึงผลตอบแทนทางการเงินที่สำคัญสำหรับผู้สนับสนุนรายแรกๆ”

นี่คือคำพูดของ Francesco Perticarari ผู้ก่อตั้ง กิจการวงเวียนซิลิคอนซึ่งเป็นกองทุน VC ที่ใช้ประโยชน์จากชุมชนของผู้ก่อตั้งและวิศวกร 15,000 คนเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึกและบิ๊กดาต้า

เราพบกันที่ลอนดอนในพิธีเปิด การประชุม Frontier Deep Techก่อตั้งโดยนักลงทุน Cristina Esteban เพื่อรวบรวมผู้เล่นจากทั่วทั้งระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูง

ในคำปราศรัยของเขา ฟรานเชสโกประกาศว่าขณะนี้เป็นเวลาลงทุนในเทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่จะปฏิวัติโลกของเรา

ฉันได้พูดคุยกับเขาในภายหลังเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เรนิต้า: สำหรับ VC จำนวนมาก อุปสรรคในการลงทุนคือการที่พวกเขาไม่รู้วิธีประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ คุณเปลี่ยนจากนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นนักลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างไร

ฟรานซิส: ในขณะที่ทำงานเต็มเวลาในฐานะนักพัฒนา ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับความก้าวหน้าในการประมวลผล ตั้งแต่ AI ไปจนถึง Quantum Computing ซึ่งเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากวิธีการทำงานของโปรเซสเซอร์ในปัจจุบัน ฉันเริ่มสร้างวงเวียนซิลิคอนเพื่อเป็นชุมชนเทคโนโลยีเชิงลึกของนักวิทยาศาสตร์และผู้ก่อตั้ง นั่นทำให้ฉันเริ่มลงทุนกับนางฟ้าและในที่สุดก็เปิดตัวกองทุนนางฟ้า

เรนิต้า: แล้วจุดเปลี่ยนในแง่ของการมุ่งสู่เทคโนโลยีเชิงลึกคืออะไร?

ฟรานซิส: เมื่อถึงจุดหนึ่ง ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถรักษาชุมชนเทคโนโลยีเชิงลึกให้คงอยู่ต่อไป เป็นนักลงทุนที่ดี และปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฉันในฐานะนักพัฒนาเต็มเวลาได้ และเมื่อแรงผลักดันมาถึง ฉันไม่ต้องการสูญเสียชุมชน และแน่นอนว่าฉันต้องการเพิ่มทุนให้กับเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นฉันจึงรู้ว่าฉันจะต้องลาออกจากงาน

เรนิต้า: ว้าวนั่นทำให้มั่นใจจริงๆ

ฟรานซิส: ใช่ ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าฉันกำลังสนับสนุนผู้บุกเบิกในอนาคต และฉันต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของพวกเขา นอกจากนี้ เรายังต้องการแนวทางที่หลากหลายเมื่อลงทุนในเทคโนโลยีเชิงลึก

เรนิต้า: แน่นอน คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม

ฟรานซิส: ในฐานะประเภทสินทรัพย์ เงินร่วมลงทุนถูกขับเคลื่อนโดยผลตอบแทน "กฎแห่งอำนาจ" โดยค่าผิดปกติ นั่นหมายความว่าคุณต้องสำรวจโอกาสเฉพาะ และวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการเสาะหาการผสมผสานที่ไม่ธรรมดาระหว่างผู้คนและข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อท้าทายวิธีการดำเนินการต่างๆ

เรนิต้า: ใช่ VC ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจดจำรูปแบบ หากคุณอยู่ในกรอบเล็กๆ ของตัวเอง ก็ยากที่จะมองเห็นสิ่งที่ต่างออกไป

ฟรานซิส: อย่างแน่นอน. ตัวอย่างเช่น การลงทุนครั้งล่าสุดที่ฉันทำคือ แอนาไฟต์โดยที่ผู้ก่อตั้งคนหนึ่งมีพื้นฐานด้านฟิสิกส์และอีกคนหนึ่งมีพื้นฐานด้านเคมี เมื่อทำงานร่วมกัน พวกเขาก็ได้พัฒนากราฟีน พวกเขาเริ่มทดลองใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ และหนึ่งในนั้นคือแบตเตอรี่ ตอนนี้พวกเขากำลังสร้างบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ Li-ion ด้วยกราฟีน ซึ่งมีศักยภาพในการทำให้รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วได้ในห้านาที ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและตามขนาดภายในทศวรรษนี้

การผสมผสานระหว่างฟิสิกส์และเคมีที่ไม่ธรรมดานี้ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และตอนนี้ พวกเขาได้โน้มน้าวให้ฉันและนักลงทุนรายอื่นๆ ให้เงินพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้นำเงินออกไปนอกห้องทดลอง

เรนิต้า: ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เริ่มต้นด้วยการพูดว่า “เราต้องการสร้างแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น” พวกเขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อนแล้วจึงถามว่า “เราจะทำอะไรกับการค้นพบนี้ได้บ้าง”

ฟรานซิส: อย่างแน่นอน. และสิ่งสำคัญคือพวกเขาพิจารณาแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพต่างๆ เพื่อหาคำตอบก่อนที่จะขยายขนาด เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อใช้แบตเตอรี่และยังมีปัญหาที่น่าสนใจที่สามารถแก้ไขได้ในภาคยานยนต์ นับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างปัญหาใหญ่และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ

เรนิต้า: และเป็นตัวอย่างที่ดีของพลังของการผสมเกสรในเทคโนโลยีขั้นสูง

ฟรานซิส: ใช่ ไม่เพียงแต่นักประดิษฐ์เทคโนโลยีเชิงลึกเท่านั้นที่มีความได้เปรียบเพราะพวกเขาสามารถจดสิทธิบัตรนวัตกรรมเฉพาะได้ แต่การมีมุมมองที่แตกต่างกันผสมผสานกันถือเป็นสินทรัพย์ที่แข่งขันได้ในตัวมันเอง

เรนิต้า: ดังนั้นด้วยซอฟต์แวร์ จึงไม่มีศักยภาพมากพอสำหรับนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ?

ฟรานซิส: มีหลายพื้นที่ที่สามารถสร้างอัลกอริทึมประเภทใหม่ซึ่งทำงานได้ดีกว่าที่บริษัทซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมสามารถสร้างได้

โรสแมนแล็บส์การเริ่มต้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ชนะการแข่งขันในการประชุม Frontier ที่เราพบกันเป็นตัวอย่างที่ดี พวกเขากำลังพัฒนาการประมวลผลแบบหลายฝ่ายเพื่อให้องค์กรสามารถรวมชุดข้อมูลของตนโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โซลูชันที่พวกเขาต้องการนั้นไม่มีให้ใช้งานนอกกรอบ

เรนิต้า: คำถามสุดท้าย: โซลูชันเทคโนโลยีเชิงลึกมีความซับซ้อนและต้องการการผสานรวมของเทคโนโลยีหลายอย่าง — ไม่มีบริษัทใดที่จะสามารถสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้เล่นรายอื่นในระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเร็วของการพัฒนาและความสำเร็จของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึก

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างชุมชนในเทคโนโลยีขั้นสูง

ฟรานซิส: หากเราต้องการให้เทคโนโลยีเชิงลึกปรับขนาดได้มากขึ้นและมีผลกระทบอย่างมาก เราก็ต้องมีเครือข่ายของนักลงทุน ผู้ก่อตั้ง และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สร้างผลกระทบแบบผสมผสานที่นักลงทุนมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ลงทุนซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการแข่งขันที่ดี ที่สตาร์ทอัพสามารถเป็นลูกค้าของกันและกันได้

บริษัทและนักลงทุนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต่างตระหนักว่ายังมีอีกมากที่จะได้กำไรโดยการละทิ้งผลกำไรระยะสั้นสำหรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างทางออกที่ยิ่งใหญ่

หาก Deep Mind เป็นสตาร์ทอัพในวันนี้ พวกเขาอาจไม่ได้กระตือรือร้นที่จะถูกซื้อกิจการโดย Google หากมีโอกาสที่เครือข่ายจะเติบโต