TeraWulf ประกาศการปิดการเสนอขายหุ้นที่รับประกันการจำหน่าย (Underwritten Equity) มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ และตัวเลือกการจัดสรรส่วนเกิน

EASTON, Md.–(บิสิเนส ไวร์)–$วูล์ฟ #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการในแนวดิ่ง โรงขุด bitcoin ในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์มากกว่า 91% ประกาศในวันนี้ว่าได้เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (“การเสนอขาย”) จำนวน 40,764,706 หุ้น รวมถึงจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ 4,000,000 หุ้นตามการใช้สิทธิบางส่วนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มเติม

หุ้นดังกล่าวออกจำหน่ายในราคาเสนอขายต่อประชาชนที่ 0.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทที่ 27,720,000 ดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดผู้จัดการการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ TeraWulf ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือรายจ่ายฝ่ายทุน

การเสนอขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทตามแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนชั้นวางสินค้าในแบบฟอร์ม S-3 (ไฟล์หมายเลข 333-262226) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2022 เงื่อนไขสุดท้ายของการเสนอขายได้รับการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนฉบับเสริมที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov. อีกทางหนึ่ง สำเนาหนังสือชี้ชวนเสริมและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายอาจได้รับโดยส่งคำขอไปที่: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd ถนน นิวยอร์ก นิวยอร์ก 10017; อีเมล: [ป้องกันอีเมล].

เกี่ยวกับ TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงานขุด Bitcoin แบบบูรณาการในแนวดิ่งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา นำโดยกลุ่มผู้ประกอบการด้านพลังงานที่มีประสบการณ์ ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการและ/หรือก่อสร้างโรงงานทำเหมืองสองแห่งให้เสร็จสิ้น ได้แก่ Lake Mariner ในนิวยอร์ก และ Nautilus Cryptomine ในเพนซิลเวเนีย TeraWulf สร้าง Bitcoin ที่ผลิตในประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ พลังน้ำ และแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ 100% ด้วยจุดสนใจหลักที่ ESG ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความสำเร็จทางธุรกิจ TeraWulf คาดว่าจะเสนอเศรษฐศาสตร์การขุดที่น่าสนใจในระดับอุตสาหกรรม

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของบทบัญญัติ "การปกปิดข้อมูล" ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้และการคาดการณ์ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีต เป็นข้อความที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักจะระบุด้วยคำต่างๆ เช่น "แผน" "เชื่อ" "เป้าหมาย" "เป้าหมาย" "จุดมุ่งหมาย" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "ตั้งใจ" "แนวโน้ม" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "โครงการ" "ดำเนินการต่อ" "สามารถ" "อาจ" "อาจจะ" "เป็นไปได้" "ศักยภาพ" "คาดการณ์" "ควร" "จะ" และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน คำและสำนวน แม้ว่าการไม่มีคำหรือสำนวนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นไม่ได้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอิงตามการคาดการณ์และความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ TeraWulf และอยู่ภายใต้ปัจจัยหลายประการ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐาน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการพัฒนาในอนาคตจะเป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัย ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานหลายประการ รวมถึง: (1) เงื่อนไขในอุตสาหกรรมการขุด cryptocurrency รวมถึงความผันผวนของราคาตลาดของ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ และเศรษฐศาสตร์ของการขุด cryptocurrency รวมถึงตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรของการขุด cryptocurrency (2) การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการขุด cryptocurrency ต่างๆ (3) การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือใบอนุญาตที่บังคับใช้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ TeraWulf หรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้สกุลเงินดิจิทัล และ/หรือการขุดสกุลเงินดิจิทัล (4) ความสามารถในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ และดำเนินการโครงการแบบบูรณาการได้ทันท่วงทีและคุ้มทุน (5) ความล้มเหลวในการจัดหาเงินทุนที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมและ/หรือตามเงื่อนไขที่ยอมรับได้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตหรือการดำเนินงาน (6) การสูญเสียความเชื่อมั่นของสาธารณะใน bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และศักยภาพในการจัดการตลาดสกุลเงินดิจิทัล (7) ศักยภาพของอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การติดมัลแวร์และฟิชชิง และ/หรือการสูญเสียและการรบกวนอันเป็นผลจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์หรือการพังทลาย ภัยพิบัติทางกายภาพ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล การทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์หรือการก่อวินาศกรรม (และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ); (8) ความพร้อมใช้งาน กำหนดการส่งมอบ และต้นทุนของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและขยายธุรกิจและการปฏิบัติการของ TeraWulf รวมถึงอุปกรณ์การขุดและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์การเติบโต (9) ปัจจัยการจ้างงาน ได้แก่ การสูญเสียพนักงานหลัก (10) การฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับ TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation และ/หรือการรวมธุรกิจ (11) ความสามารถในการรับรู้วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการรวมธุรกิจ; และ (12) ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) นักลงทุนที่มีศักยภาพ ผู้ถือหุ้น และผู้อ่านรายอื่น ๆ ได้รับคำเตือนว่าอย่าเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ซึ่งจัดทำขึ้นเท่านั้น TeraWulf ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะหลังจากที่จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด www.sec.gov.

ติดต่อ

แซนดี้ แฮร์ริสัน

[ป้องกันอีเมล]
(410) 770-9500