TeraWulf ประกาศการแก้ไขหนี้ที่เป็นประโยชน์และรายได้ใหม่ประมาณ 32 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงจะยกเลิกการจ่ายเงินต้นและเลื่อนการตัดจำหน่ายเป็นเดือนเมษายน 2024 โดยสามารถขยายเวลาจนครบกำหนดได้

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินทุนเต็มจำนวนเพื่อสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกจากการขุด bitcoin ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023

ยกระดับอัตราการเติบโตชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 160 MW และ 5.5 EH ของกำลังการผลิตในไตรมาสที่ 2 ปี 2023

EASTON, Md.–(บิสิเนส ไวร์)–$วูล์ฟ #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการในแนวดิ่ง โรงงานขุด Bitcoin ในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์มากกว่า 91% ประกาศในวันนี้ว่า (i) บรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันในหลักการกับผู้ให้กู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการแก้ไขหนี้บางอย่าง ภายใต้เงื่อนไขการเพิ่มทุนของทุน และ (ii) ระดมทุนได้ประมาณ 32 ล้านดอลลาร์จากรายได้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกและเปิดใช้งาน เส้นทางที่ทันท่วงทีในการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทในปี 2023

การพัฒนาล่าสุดช่วยเพิ่มสถานะทางการเงินและความสามารถในการดำเนินงานอย่างมาก

• การปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นประโยชน์: เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2023 บริษัทได้ลงนามในเอกสารเงื่อนไขผูกพันกับผู้ให้กู้ที่มีอยู่ ซึ่งจะแทนที่การตัดจำหน่ายของเงินกู้ระยะยาวด้วยกลไกการกวาดกระแสเงินสดฟรีจนถึงเดือนเมษายน 2024 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทในการเพิ่มสิ่งที่จำเป็น จำนวนส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2023
• การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ: วันนี้ บริษัทได้ประกาศการกำหนดราคาของการเสนอขายหุ้นสามัญ ("การเสนอขาย") ที่ตามมาภายหลังการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ("การเสนอขาย") สำหรับรายได้ขั้นต้นที่ 25 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย การเสนอขายคาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
• การจัดการการลงทุน: วันนี้ TeraWulf ยังประกาศว่าผู้ร่วมก่อตั้ง Paul Prager ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Nazar Khan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซื้อหุ้น 2.5 ล้านดอลลาร์ในวงจำกัดที่ราคาตลาด 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ราคาขายล่าสุดที่รายงานของ หุ้นสามัญของบริษัทใน Nasdaq วันที่ 26 มกราคม 2023) การลงทุนด้านการจัดการเป็นการเพิ่มเติมจากเงินทุนส่วนตัวมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ที่ผู้บริหารได้ลงทุนในบริษัทก่อนหน้านี้
• รายได้ส่วนทุนอื่น ๆ: บริษัทประกาศว่าได้รับรายได้ประมาณ 4.25 ล้านดอลลาร์จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในวงจำกัดบางรายการที่ออกในเดือนธันวาคม 2022 และตราสารทุนในวงจำกัดที่มิได้เป็นนายหน้าในเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันอย่างมากกับการเสนอขาย

บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้มาเพื่อสร้างโรงงาน Lake Mariner และ Nautilus ให้เสร็จสมบูรณ์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียน รายได้สุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มเติม คาดว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอขาย ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนหุ้นสามัญจำนวน 12 ล้านหุ้นสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิทันทีเมื่อผู้ถือหุ้นได้รับอนุมัติให้เพิ่มหุ้นสามัญที่ได้รับอนุญาตของบริษัท

JonesTrading Institutional Services LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหนังสือแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมมีอยู่ในรายงานปัจจุบันของบริษัทในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นด้านการจัดการ

Paul Prager กล่าวว่า "เราบรรลุเป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง 2023 ประการแล้วในปี XNUMX นั่นคือข้อตกลงในหลักการสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ของเราเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างการดำเนินงานและพลวัตของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและ EBITDA ที่เป็นบวก" Paul Prager กล่าว “ในการบรรลุความสำเร็จเหล่านี้ เราเชื่อมากกว่าที่เคยว่า TeraWulf อยู่ในตำแหน่งที่จะส่งมอบการเติบโตที่มีกำไรและผลตอบแทนที่น่าสนใจ เรามั่นใจในความสามารถของเราในการระดมทุนเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อปลดหนี้และมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น”

Patrick Fleury ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TeraWulf กล่าวเสริมว่า “ความยืดหยุ่นเป็นคุณลักษณะสำคัญของธุรกิจใดๆ และเราเชื่อว่าเงื่อนไขการชำระคืนที่ได้รับการแก้ไขเหล่านี้ควรสร้างความแตกต่างให้กับ TeraWulf ในฐานะเครื่องขุด Bitcoin ที่ผสานรวมในแนวดิ่งที่โดดเด่น ต้นทุนต่ำที่สุด และไร้คาร์บอน”

เกี่ยวกับ TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงานขุด Bitcoin แบบบูรณาการในแนวดิ่งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา นำโดยกลุ่มผู้ประกอบการด้านพลังงานที่มีประสบการณ์ ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการและ/หรือก่อสร้างโรงงานทำเหมืองสองแห่งให้เสร็จสิ้น ได้แก่ Lake Mariner ในนิวยอร์ก และ Nautilus Cryptomine ในเพนซิลเวเนีย TeraWulf สร้าง Bitcoin ที่ผลิตในประเทศโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ พลังน้ำ และแสงอาทิตย์ 91% โดยมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ 100% ด้วยจุดสนใจหลักที่ ESG ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความสำเร็จทางธุรกิจ TeraWulf คาดว่าจะเสนอเศรษฐศาสตร์การขุดที่น่าสนใจในระดับอุตสาหกรรม

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของบทบัญญัติ "การปกปิดข้อมูล" ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้และการคาดการณ์ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีต เป็นข้อความที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักจะระบุด้วยคำต่างๆ เช่น "แผน" "เชื่อ" "เป้าหมาย" "เป้าหมาย" "จุดมุ่งหมาย" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "ตั้งใจ" "แนวโน้ม" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "โครงการ" "ดำเนินการต่อ" "สามารถ" "อาจ" "อาจจะ" "เป็นไปได้" "ศักยภาพ" "คาดการณ์" "ควร" "จะ" และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน คำและสำนวน แม้ว่าการไม่มีคำหรือสำนวนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นไม่ได้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอิงตามการคาดการณ์และความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ TeraWulf และอยู่ภายใต้ปัจจัยหลายประการ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐาน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการพัฒนาในอนาคตจะเป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัย ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานหลายประการ รวมถึง: (1) เงื่อนไขในอุตสาหกรรมการขุด cryptocurrency รวมถึงความผันผวนของราคาตลาดของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และเศรษฐศาสตร์ของการขุดสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรของการขุดสกุลเงินดิจิทัล (2) การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการขุด cryptocurrency ต่างๆ (3) การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือใบอนุญาตที่บังคับใช้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ TeraWulf หรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้สกุลเงินดิจิทัล และ/หรือการขุดสกุลเงินดิจิทัล (4) ความสามารถในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ และดำเนินการโครงการแบบบูรณาการได้ทันท่วงทีและคุ้มทุน (5) ความล้มเหลวในการจัดหาเงินทุนที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมและ/หรือตามเงื่อนไขที่ยอมรับได้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตหรือการดำเนินงาน (6) การสูญเสียความเชื่อมั่นของสาธารณะใน Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และศักยภาพในการจัดการตลาดสกุลเงินดิจิทัล (7) ศักยภาพของอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การติดมัลแวร์และฟิชชิง และ/หรือการสูญเสียและการรบกวนอันเป็นผลจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์หรือการพังทลาย ภัยพิบัติทางกายภาพ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล การทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์หรือการก่อวินาศกรรม (และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ); (8) ความพร้อมใช้งาน กำหนดการส่งมอบ และต้นทุนของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและขยายธุรกิจและการปฏิบัติการของ TeraWulf รวมถึงอุปกรณ์การขุดและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์การเติบโต (9) ปัจจัยการจ้างงาน ได้แก่ การสูญเสียพนักงานหลัก (10) การฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับ TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation และ/หรือการรวมธุรกิจ (11) ความสามารถในการรับรู้วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการรวมธุรกิจ; และ (12) ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) นักลงทุนที่มีศักยภาพ ผู้ถือหุ้น และผู้อ่านรายอื่น ๆ ได้รับคำเตือนว่าอย่าเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ซึ่งจัดทำขึ้นเท่านั้น TeraWulf ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะหลังจากที่จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด www.sec.gov.

ติดต่อ

แซนดี้ แฮร์ริสัน

[ป้องกันอีเมล]
(410) 770-9500