หุ้นร่วงเพราะเงินเฟ้อพุ่งแรงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นสหรัฐเปิดต่ำในวันพฤหัสบดีเนื่องจากวอลล์สตรีทชั่งน้ำหนักการพิมพ์อัตราเงินเฟ้อสูงอีกหลายทศวรรษเพื่อหาเบาะแสว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเงื่อนไขทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อควบคุมราคาที่พุ่งขึ้นอย่างไร

ดัชนี Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีสูงร่วง 294 จุดหรือ 1.96% ตามรายงาน CPI ล่าสุดซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้น 7.5% ต่อปีในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1982 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลบ 250 จุด ลดลง 0.70% ในขณะที่ ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.29% ในขณะเดียวกันตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดก็พุ่งขึ้นใกล้ 2%

“แม้ว่าเราจะเห็นว่าเส้นอัตราผลตอบแทนเริ่มราบเรียบ แต่เรากำลังจับตาดูตัวเลข 10 ปีอย่างใกล้ชิดและตัวเลข CPI” Eva Ados ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ ERShares กล่าวกับ Yahoo Finance Live เมื่อวันพุธ โดยเพิ่มปัจจัยสามประการที่ต้องติดตาม ข้อมูลเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ราคาอาหาร และพลังงาน

"อายุ 10 ปีกำลังเข้าใกล้ 2%" Ados กล่าว “เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันจะกระตุ้นระดับจิตใจและความวิตกกังวลในตลาด”

ในช่วงก่อนหน้านี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักของ Wall Street ถูกยกขึ้นจากรายได้ของบริษัทที่แข็งแกร่งหลั่งไหลเข้ามา บริษัท Walt Disney (DIS) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ Dow เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2022 หลังจากระฆังเมื่อวันพุธที่สูงกว่าประมาณการอย่างมาก การเติบโตที่ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับบริการสตรีมมิ่ง Disney+ ของยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงและการฟื้นตัวของการเข้าสวนสนุกส่งหุ้นเพิ่มขึ้นมากถึง 9% หลังจากรายงาน Uber (UBER) ยังได้โพสต์ผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยเปิดเผยรายรับรายไตรมาสซึ่งอยู่เหนือการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และบ่งชี้ว่าปัญหาที่เกิดจากคลื่น Omicron COVID ได้ผ่อนคลายลง

ในเซสชั่นหลักของวันพุธ Chipotle Mexican Grill's (CMG) อยู่ในความสนใจเมื่อหุ้นพุ่งขึ้นหลังจากเครือข่ายร้านอาหารแบบสบาย ๆ แบบสบาย ๆ ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและเห็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้น แม้จะมีความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อราคาอาหารและค่าแรง

“ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องของ 'เล่าเรื่องและเรื่องราวดีๆ ให้ฉันฟัง' ในขณะที่ปีนี้ 'แสดงเงินและแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณกำลังเติบโตอย่างมีกำไร — คุณมีกระแสเงินสด'” Satori Fund ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ Dan Niles บอกกับ Yahoo Finance Live

เรื่องราวดำเนินต่อไป

หลังจากการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าประหลาดใจของ Federal Reserve เกี่ยวกับความเข้มงวดของเงื่อนไขทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในเดือนมกราคม นักลงทุนพบว่ารายรับที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผ่อนคลายลง Bank of America กล่าวในการอัพเดทล่าสุดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของ S&P 500 เกินความคาดหมายถึง 6% สำหรับไตรมาสล่าสุดและติดตามอัตราการเติบโตที่มากกว่า 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แต่เมื่อฤดูกาลทำรายได้สิ้นสุดลง นักลงทุนจะหันความสนใจไปที่ความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค ในวันพฤหัสบดี สถานที่ท่องเที่ยวจะถูกกำหนดในดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม (CPI) ซึ่งคาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อที่สูงใหม่ในรอบ 39 ปี

Stuart Kaiser หัวหน้าฝ่ายวิจัยอนุพันธ์ด้านตราสารทุนของ UBS กล่าวกับ Yahoo Finance Live เมื่อวันอังคารว่า "เราคิดว่าการโฟกัสจะเปลี่ยนกลับไปที่ด้านมาโครของบัญชีแยกประเภทในสัปดาห์นี้" โดยกล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำลังกระชับนโยบายการเงินตาม กับเฟดและคาดว่าจะมีการพิมพ์อัตราเงินเฟ้อสูงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า “เมื่อเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เราไม่คิดว่าการขี่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะจบลง”

-

9:30 น. ET: หุ้นสหรัฐร่วงลงเนื่องจากวอลล์สตรีทมีน้ำหนัก CPI สูงหลายทศวรรษ

ต่อไปนี้คือการเคลื่อนไหวหลักในตลาดเมื่อเริ่มต้นเซสชั่นของวันพฤหัสบดี:

• เอสแอนด์พี 500 (^ GSPC): -54.84 (-1.20%) ถึง 4,532.34

• ดาวโจนส์ (^ DJI): -262.99 (-0.74%) ถึง 35,505.07

• แนสแด็ก (^ IXIC): -258.68 (-1.79%) ถึง 14,231.69

• ดิบ (CL = F): - $ 0.22 (-0.25%) ถึง $ 89.44 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 7.50 (-0.41%) ถึง $ 1,829.10 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): +5.3 bps เพื่อให้ได้ 1.9820%

-

8:55 น. ET: หุ้นฟิวเจอร์สร่วงลงหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรง

นี่คือวิธีที่หุ้นฟิวเจอร์สมีขึ้นเมื่อนักลงทุนพิจารณารายงาน CPI ล่าสุด

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): -37.75 คะแนน (-0.82%) ถึง 4,540.00

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): -139 คะแนน (-0.39%) ถึง 35,502.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): -192.00 คะแนน (-0.28%) ถึง 14,846.25

-

8:30 น. ET: เงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นในเดือนม.ค. โดยราคาสินค้าและบริการที่หลากหลายพุ่งสูงขึ้นอีก ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติแรงงานเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 7.5% ต่อปีในเดือนมกราคม นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเอกฉันท์กำลังมองหาการเพิ่มขึ้น 7.3% ตามข้อมูลของ Bloomberg ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1982 เช่นเดียวกับการเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 7.0% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคม

ราคาพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อ CPI โดยรวมและเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม ในด้านพลังงาน ราคาน้ำมันเตาพุ่งขึ้น 9.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ติดตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4.2 ปีเมื่อต้นปี ราคาไฟฟ้าก็พุ่งขึ้น XNUMX% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

-

8:30 น. ET: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงเนื่องจากการหยุดชะงักของตลาดแรงงานของ Omicron

การยื่นการว่างงานครั้งแรกลดลงในข้อมูลรายสัปดาห์ล่าสุด ยังคงมีแนวโน้มลดลงล่าสุดในการขอรับสวัสดิการว่างงาน เนื่องจากแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับ Omicron ในตลาดแรงงานเริ่มลดลง ชาวอเมริกันอีก 223,000 คนยื่นคำร้องใหม่ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 230,000 คน

การยื่นประกันการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเพิ่มขึ้นชั่วคราวในกลางเดือนมกราคมเป็นการพิมพ์เกือบ 300,000 ครั้งซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ความเร่งรีบของพนักงานในสหรัฐฯ ที่สมัครขอรับสวัสดิการเกิดจากการหยุดชะงักของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และการปรับจำนวนพนักงานตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเมื่อสิ้นสุดปี 2021

-

7:00 น. ET: สัญญาเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักของ Wall Street แบนก่อนการพิมพ์ CPI

นี่คือการเคลื่อนไหวหลักในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดในวันพฤหัสบดี

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): -72.50 คะแนน (-0.16%) ถึง 4,570.50

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): +32.00 คะแนน (+0.09%) ถึง 35,673.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): -43.75 คะแนน (-0.29%) ถึง 14,994.50

• ดิบ (CL = F): + $ 0.96 (+ 1.07%) ถึง $ 90.62 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 3.00 (-0.16%) ถึง $ 1,833.60 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): -0.00 bps เพื่อให้ได้ 1.9290%

-

6:00 น. ET วันพุธ: หุ้นฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ

นี่คือวิธีที่ดัชนีสำคัญในการซื้อขายหลังตลาดในวันพุธ:

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): +4.00 คะแนน (+0.09%) ถึง 4,581.75

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): +78.00 คะแนน (+0.22%) ถึง 35,719.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): +15.50 คะแนน (+0.10%) ถึง 15,038.25

• ดิบ (CL = F): + $ 0.31 (+ 0.35%) ถึง $ 89.97 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): + $ 2.60 (+ 0.14%) ถึง $ 1,833.60 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): -2.5 bps เพื่อให้ได้ 1.9290%

-

Alexandra Semenova เป็นนักข่าวของ Yahoo Finance ติดตามเธอบน Twitter น.ส

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance

ติดตาม Yahoo Finance ได้ที่ Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboardและ LinkedIn