Soluna Holdings, Inc. ประกาศราคา 2 ล้านเหรียญสหรัฐที่รับประกันการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

ออลบานี นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” หรือ “บริษัท”), (NASDAQ: SLNH) บริษัทแม่ของ Soluna Computing, Inc. (“SCI”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว ศูนย์ข้อมูลสำหรับการขุด cryptocurrency และการประมวลผลแบบเข้มข้นอื่น ๆ ประกาศในวันนี้ว่าราคาของการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับการประกาศรับประกันภัยก่อนหน้านี้จำนวน 1,388,889 หุ้นในราคา 1.44 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะออกให้แก่ Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC หรือ Spring Lane ซึ่งรวมหุ้นสามัญจำนวน 593,065 หุ้นเป็น Spring Lane เมื่อมีการแปลงตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างด้วยเงินต้นรวม 850,000 ดอลลาร์ และดอกเบี้ยค้างรับและยังไม่ได้ชำระ โดย Spring Lane ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชนต่อหุ้นที่กำหนดไว้ข้างต้น

Univest Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดำเนินการตามบัญชี แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนที่รับประกัน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนภายใต้การรับประกันภัย บริษัทได้ให้ตัวเลือกการรับประกันการจัดจำหน่ายเป็นเวลา 45 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มจำนวนสูงสุด 208,333 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปที่ 1.44 ดอลลาร์ต่อหุ้น หักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น เพื่อให้ครอบคลุมเกิน- การจัดสรรถ้ามี การเสนอขายคาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2022 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

Soluna คาดว่าจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอซื้อกิจการ การพัฒนา และการเติบโตของศูนย์ข้อมูล รวมถึงตัวประมวลผลการขุด cryptocurrency อุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์อื่นๆ การจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไซต์การพัฒนาในเท็กซัสและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร วัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและรายจ่ายฝ่ายทุน

หุ้นสามัญที่จะออกในการรับประกันภัยเป็นการเสนอขายตามแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนชั้นวางในแบบฟอร์ม S-3 (ไฟล์หมายเลข 333-261427) รวมถึงหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("ก.ล.ต. ") และประกาศมีผลในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2021 การเสนอขายจะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนประกอบที่อธิบายเงื่อนไขการเสนอขายได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บนเว็บไซต์แล้วที่ www.sec.gov. หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายจะยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อยื่นแล้วจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ซึ่งตั้งอยู่ที่ http://www.sec.gov. สำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เมื่อยื่นแล้ว อาจได้รับจาก Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019 ทางโทรศัพท์ (212) 343-8888 หรืออีเมล์ที่ [ป้องกันอีเมล].

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตาม กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. เป็นผู้พัฒนาชั้นนำของศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่แปลงพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินให้เป็นทรัพยากรคอมพิวเตอร์ระดับโลก Soluna สร้างศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนและปรับขนาดได้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการประมวลผลแบบเข้มข้น เช่น การขุดสกุลเงินดิจิทัล AI และการเรียนรู้ของเครื่อง Soluna เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่หรือสายส่ง Soluna ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบโดยเจตนาเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง มากถึง 30% ของพลังงานของโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถสูญเปล่าได้ ศูนย์ข้อมูลของ Soluna ช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินไฟฟ้าสะอาดสามารถ 'ขาย' ทั้งหมด. เมกะวัตต์.'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูน่า กรุณาเยี่ยมชม www.solunacomputing.com หรือติดตามเราได้ที่ LinkedIn ที่ LinkedIn.com/solunaholdings และทวิตเตอร์ @โซลูน่า โฮลดิ้งส์

คำชี้แจงเกี่ยวกับ Safe Harbor

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ "การปกปิด" ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์เช่น "จะ" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "อนาคต" “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มั่นใจ” และข้อความที่คล้ายกัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสร็จสิ้นการเสนอขายต่อสาธารณะ และการใช้เงินที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย และผลกระทบของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือการเมืองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา รัฐหรือต่างประเทศ คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่เสนอ Soluna และธุรกิจของบริษัทสามารถดูได้ภายใต้คำบรรยาย "ปัจจัยเสี่ยง" ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของ Soluna ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2021 ซึ่งเป็นหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นของ Soluna ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2022 และหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่จะยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการยื่นเอกสารอื่นๆ ที่ Soluna อาจทำต่อ SEC ในอนาคต แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และ Soluna ขอปฏิเสธข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

ติดต่อ

ฟิลิป เอฟ. แพตแมน จูเนียร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โซลูน่า โฮลดิ้งส์ อิงค์

[ป้องกันอีเมล]
713 906 5705

บริษัทหลักทรัพย์ ยูนิเวสท์ จำกัด

แบรดลีย์ ริชมอนด์

[ป้องกันอีเมล]
914 714 8614

MZ ติดต่อ
ไบรอัน เอ็ม. พรีโนโว CFA

MZ Group – MZ อเมริกาเหนือ

[ป้องกันอีเมล]
561 489 5315