การซื้อขายแบบตั้งฉากจะได้รับการแจ้งเตือนเริ่มต้นสำหรับหนี้ 36 ล้านเหรียญ

Orthogonal Trading ผิดนัดเงินกู้แปดรายการมูลค่าประมาณ 36 ล้านดอลลาร์บนโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi Maple Finance 

การผิดนัดส่งผลให้ Maple Finance ตัดความสัมพันธ์กับ Orthogonal Trading เนื่องจากการแสดงสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง 

ค่าเริ่มต้น 36 ล้านเหรียญ 

ปรากฏว่าบริษัทคริปโต Orthogonal Trading ได้ผิดนัดเงินกู้มูลค่า 36 ล้านดอลลาร์จากโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi Maple Finance ค่าเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยว่าเงินทุนของ Orthogonal Trading เชื่อมโยงกับ FTX การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย การผิดนัดถือว่ามีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 30% ของสินเชื่อที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนโปรโตคอลการให้ยืม

เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ Maple Finance ได้ยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดกับ Orthogonal Trading Orthogonal Trading ดำเนินธุรกิจสินเชื่อและกองทุนเฮดจ์ฟันด์เข้ารหัสลับ ตามคำแถลงที่ออกโดย Maple Finance บริษัทจะลบบริษัทในฐานะผู้กู้บนแพลตฟอร์ม Maple Finance และลบ Orthogonal Credit ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ และปิดกลุ่มการให้ยืม

M11 ประกาศเกี่ยวกับปัญหาเครดิตเริ่มต้น 

Orthogonal มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ Stablecoin มูลค่า 10 ล้าน USDC จากกลุ่มเครดิตที่จัดการโดย M11 Credit บริษัทเป็นผู้กู้รายสำคัญใน Maple Finance และยังเป็นผู้จัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายของกลุ่มสินเชื่อในโปรโตคอล DeFi อันเป็นผลมาจากการผิดนัดชำระหนี้ M11 Credit ได้ออกหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระให้กับ Orthogonal สำหรับสินเชื่อคงค้างทั้งหมดบน USDC Stablecoin Pool ของ Maple 

ค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 31 ล้านดอลลาร์อยู่ในกลุ่ม M11 USDC ซึ่งดำเนินการโดยเครดิต M11 การแจ้งเตือนเริ่มต้นยังครอบคลุมถึงสินเชื่ออีเทอร์ (wETH) ของ Orthogonal ที่มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ เงินกู้นี้มาจากสินเชื่อ M11 อีกแห่งที่จัดการด้วยเครดิตบน Maple 

ในบล็อกโพสต์ M11 ระบุว่า Orthogonal เปิดเผยข้อมูล FTX ผิด โพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า 

“เราเชื่อว่าก่อนหน้านี้ Orthogonal Trading จงใจระบุข้อมูลผิดๆ ของพวกเขา และด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการละเมิดสัญญาเงินกู้หลัก (MLA) อย่างร้ายแรง แทนที่จะร่วมมือกับเราและเปิดเผยความเสี่ยง พวกเขาพยายามที่จะกู้คืนการขาดทุนผ่านการซื้อขายเพิ่มเติม ซึ่งท้ายที่สุดก็สูญเสียเงินทุนจำนวนมากไป”

จากข้อมูลของ M11 Credit บริษัท Orthogonal ได้แจ้งให้พวกเขาทราบในวันที่ 3 ธันวาคมว่าได้เกิดการขาดทุนที่มากกว่าที่เปิดเผยเนื่องจากการสัมผัสกับ FTX และส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 

“เรารู้สึกตกใจและผิดหวังอย่างมากกับการกระทำของ Orthogonal Trading ข้อมูลที่ผิดพลาดโดยเจตนาในระหว่างการติดต่อจำนวนมากที่เรามีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่โดดเด่นของเรา”

Maple Finance Severs ความสัมพันธ์ 

ผลจากการผิดนัดชำระหนี้ Maple Finance ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับ Orthogonal โดยระบุว่าบริษัทแสดงสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ในแถลงการณ์ที่น่ารังเกียจ Maple ระบุว่า Orthogonal "ดำเนินการในขณะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ" และไม่ได้แจ้งให้ Credit M11 หรือ Maple Finance ทราบว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แถลงการณ์เสริมว่า 

“ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพวกเขา [Orthogonal Trading] ดำเนินกิจการในขณะที่ล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ และพวกเขาจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจการค้าต่อไปได้หากไม่มีการลงทุนจากภายนอก การสื่อให้เข้าใจผิดเช่นนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงของ Maple และช่องทางทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมดในการกู้คืนเงินทุนจะถูกดำเนินการ รวมถึงการอนุญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องตามความจำเป็น”

ตามที่โฆษกของ Maple Finance บริษัทคาดว่าจะสามารถกู้คืนได้อย่างน้อย 2.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะใช้เพื่อครอบคลุมความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ เงินเหล่านี้จะมาจากเงินกองกลางและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดย Orthogonal ซึ่งยังคงอยู่บนแพลตฟอร์ม M11 Credit กำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับ Orthogonal โดยหวังว่าจะได้เงินคืนบางส่วน 

ผู้ก่อตั้ง Maple Finance ผิดหวังกับเหตุการณ์ 

Sid Powell ผู้ก่อตั้ง Maple Finance เปิดเผยว่าเขาตกใจและผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เขายังรับทราบถึงความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นสำหรับการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อเป็นเรื่องของการให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เขาเสริมว่าแพลตฟอร์มอาจมีลักษณะที่จะแนะนำสินเชื่อที่มีหลักประกันบางส่วนในอนาคต 

Powell ยังให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ว่าโปรโตคอลจะล็อคเงินกองกลางในสัญญาอัจฉริยะแยกต่างหาก และการขาดทุนจะจำกัดเฉพาะพูลที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น กองทุนในกลุ่มอื่นยังคงปลอดภัย พาวเวลล์ย้ำ 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ