ความคิดเห็น: หลีกเลี่ยง FAANMGs บริษัทเทคโนโลยีแห่งใหม่นี้เป็นบริษัทที่น่าจับตามองในทศวรรษหน้า

ในขณะที่หลายคนคิดว่ามันจะถึงเวลาที่ฟองสบู่สำหรับรายรับด้านเทคโนโลยีจะแตกออก แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ผลลัพธ์ส่วนใหญ่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สงครามที่ยืดเยื้อในยุโรป และความพ่ายแพ้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อย่างไม่รู้จบ ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันต่อซัพพลายเชนทั่วโลก

แน่นอนว่าเทคโนโลยีด้านการตัดสินใจและผู้บริโภคบางส่วนได้เห็นการดึงกลับ ความต้องการพีซีลดลง และเทคโนโลยีโฆษณาสำหรับบริษัทที่ไม่มีชื่อ Alphabet
GOOG
-0.55%

GOOGL
-0.61%
และ Amazon
แอมแซด
-1.24%
ได้ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รายงานชื่อเทคโนโลยีจำนวนมาก ก็อาจกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าเทคโนโลยีมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้มาก 

เกิน 4 ที่ยอดเยี่ยมมีคลื่นของผู้บินสูงซึ่งฉันเชื่อว่ามีมุมมองที่มั่นคงในระยะยาวโดยพิจารณาจากแนวโน้มทางโลก นี่คือห้าบริษัท:

Twilio

หุ้นของ Twilio
ทีดับเบิลยูแอลโอ,
-13.51%
พุ่งขึ้นถึง 80% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่ช้าลงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม Twilio ได้เข้ามุมตลาด CPaaS (แพลตฟอร์มการสื่อสารในฐานะบริการ) และเมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการส่งข้อความ Twilio และระบบนิเวศของนักพัฒนาเป็นผู้นำตลาด บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 41% ในไตรมาสก่อน ซึ่งเกินความคาดหมาย ในขณะที่การรักษารายได้สุทธิ — ส่วนแบ่งของรายได้ประจำที่รักษาไว้จากลูกค้าปัจจุบัน — ยังคงสูงกว่า 120% การเปลี่ยนไปสู่ความสามารถในการทำกำไรจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับบริษัท แต่การเติบโตของรายได้ทำให้สิ่งนั้นมากกว่าเดิม 

ServiceNow

กฎข้อ 40 เป็นหนึ่งใน ServiceNow
ตอนนี้
+ 0.38%
เมตริกโปรดของ CEO Bill McDermott ที่จะเรียกร้อง (เป็นหลักการที่ว่าบริษัทซอฟต์แวร์มีอัตราการเติบโตและอัตรากำไรรวมกันควรเกิน 40%) และเส้นทางสู่รายรับ 16 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 อยู่ในความเข้าใจของบริษัทอย่างมั่นคง แม้จะมีปัจจัยภายนอกที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี ในรายงานผลประกอบการล่าสุด ServiceNow มีผลลัพธ์โดยรวมที่แข็งแกร่งและยังคงได้รับประโยชน์จากส่วนท้ายสำหรับระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และ AI ที่จะเพิ่มผลิตภาพในขณะที่จัดการการลงทุนด้านทุนมนุษย์ ในขณะที่หุ้นยังคงซื้อขายที่หลายเท่า แต่ก็เห็นการลดลงมากกว่า 40% ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากผลลัพธ์ที่ดีและคำแนะนำในเชิงบวก แม้ว่าความคิดเห็นของ McDermott เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจทำให้นักลงทุนกลัว แต่ความต้องการแพลตฟอร์มยังคงแข็งแกร่ง มันจะเติบโตต่อไปแม้ในสภาพแวดล้อมมาโครที่ท้าทายยิ่งขึ้น - อาจได้รับการตรวจสอบที่ดีที่สุดโดยงานขายและการตลาดที่เปิดอยู่กว่า 600 รายการที่ ServiceNow พยายามเติมเต็ม 

Zscaler

ด้วยการละเมิดข้อมูลในเกือบทุกองค์กร ตลาดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงพร้อมสำหรับการเติบโต Zscaler
ซีเอส,
+ 0.88%
มีผลประกอบการที่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าราคาหุ้นจะเร่งตัวขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทได้บรรลุความคาดหวังในระดับสูงสุดและต่ำสุดอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียได้เพิ่มขึ้นเมื่อรายรับเพิ่มขึ้น และเช่นเดียวกับชื่ออื่นๆ ในรายการนี้ ที่เกือบจะทำให้นักลงทุนกังวลอย่างแน่นอน ฆราวาสที่นี่มีความสำคัญและการเติบโตของตลาดในอีกแปดปีข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12% CAGR (อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น) ทำให้การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่ามากกว่า 500 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2030 รายรับของ Zscaler เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ไตรมาสที่สาม ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การทำงานจากที่บ้านและการทำงานแบบไฮบริด ความท้าทายของบริษัทต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้น แนวโน้มนี้ บวกกับการแฮ็คที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวเร่งให้เกิด "ความเชื่อถือเป็นศูนย์" ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้ทั้งหมดที่พยายามเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่อขจัดการละเมิด และไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในวงกว้างจะเป็นอย่างไร ความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง หากมีสิ่งใด มันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น 

MongoDB

ฐานข้อมูลมีความซับซ้อนสูงและสำหรับนักลงทุนที่ไม่ใช้เทคนิคส่วนใหญ่ อาจเป็นหัวข้อที่น่าเบื่อ อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันที่เราพึ่งพาสำหรับธุรกิจและใช้งานส่วนตัวนั้นต้องการฐานข้อมูลแบบเอกสารรุ่นใหม่ที่ปรับขนาดได้สูง ซึ่งสามารถทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MongoDB
เอ็มดีบี
+ 4.68%
ได้เห็นการเติบโตบนและล่างอย่างต่อเนื่อง และเอาชนะการประมาณการเพื่อให้กำไรต่อหุ้นทำกำไรได้ในไตรมาสล่าสุด บริษัทกำลังจ้างงานอย่างจริงจังแม้จะมีแนวโน้มตลาดที่ระมัดระวัง โดยมีตำแหน่งงานขายและการตลาดที่เปิดอยู่มากกว่า 230 ตำแหน่ง ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูลและแอพ จำเป็นต้องมีนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม MongoDB อยู่ในตำแหน่งที่ดีโดยมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มข้อมูลของนักพัฒนาที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับ Snowflake
หิมะ,
+ 2.97%
และ Databricks ซึ่งเป็นของเอกชน

ทางแยก

ทางแยก
ซีเอฟแอลที,
+ 4.30%
ทำสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรที่นักลงทุนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ เช่นเดียวกับ MongoDB โซลูชันของ Confluence เป็นเทคนิคขั้นสูง ทำให้นักลงทุนเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม Confluent มีโซลูชันแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถย้ายข้อมูลของตนในระบบคลาวด์ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงมีข้อมูลดังกล่าว และเหตุผลที่บริษัทต่างๆ เช่น Citigroup และ eBay ใช้แพลตฟอร์มของตน รูปแบบการสร้างรายได้นั้นคล้ายกับของ Red Hat โดยที่เวอร์ชันชุมชนพื้นฐานคือ Kafka ด้วยแอปมือถือที่แพร่หลายและการใช้ข้อมูล ETL แบบเดิม (แยก แปลง และโหลด) และการประมวลผลแบบกลุ่มจะไม่เพียงพออีกต่อไป ด้วยการเติบโตที่เกิน 50% ในไตรมาสล่าสุดและคำแนะนำสำหรับรายได้และการขาดทุนที่ลดลงซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ Conflu ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสำหรับการตีกลับที่สำคัญซึ่งเริ่มต้นแล้วหลังจากผลลัพธ์ล่าสุด

Daniel Newman เป็นนักวิเคราะห์หลักของ การวิจัย Futurumซึ่งจัดหาหรือให้การวิจัย วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือให้คำปรึกษาแก่ Nvidia, Intel, Qualcomm และบริษัทอื่นๆ อีกหลายสิบแห่ง ทั้งเขาและบริษัทของเขาไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทที่อ้างถึง ติดตามเขาบน Twitter อ.