สภาพคล่องในภาค DeFi ฟื้นตัวในปี 2023

ภาค DeFi รวมถึงสภาพคล่องกำลังฟื้นตัวหลังจากปี 2022 ซึ่งไม่มีอะไรขาดหายในทุกด้าน

TVL หรือ Total Value Locked ในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจมีขึ้นเล็กน้อยในปี 2023 ซึ่งเป็นลางดีสำหรับเดือนต่อๆ ไป

นอกจากนี้ การคาดการณ์รายได้ในอนาคตและจำนวนผู้ใช้ในอุตสาหกรรมยังเป็นไปในเชิงบวกอย่างชัดเจน

มาสำรวจกัน

สภาพคล่องและ TVL ของโปรโตคอล DeFi อยู่ในช่วงขาขึ้นในปี 2023

แม้ว่าภาค DeFi จะถูกละทิ้งสภาพคล่องโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ในปี 2022 แต่ตั้งแต่ต้นปีดูเหมือนว่า สัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย.

โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2022 “Total Value Locked” (TVL) ของโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจลดลงจาก 163.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 38.57 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 76.5%.

การบินทุนเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าด้วยการเริ่มต้นของตลาดหมี crypto และการเริ่มต้นของนโยบายการเงินที่ประกอบด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ นักลงทุนต้องการเปลี่ยนไปใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปิดความเสี่ยงละทิ้งตัวเลือกการเก็งกำไรสูงของโลก DeFi

เมื่อต้นปี 2023 ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยจำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามที่จัดสรรให้กับโปรโตคอล DeFi โดยผู้ใช้ Web3

ในรายละเอียดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 จนถึงปัจจุบัน TVL เพิ่มขึ้นจาก 38.11 ดอลลาร์เป็น 45.41 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19%.

โปรโตคอลที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้คือ Lido ซึ่งสนุกกับก 29.34% การปกครอง ในตลาดที่เหลือ ได้แก่ MakerDao, Aave, Curve Finance และ Uniswap

รายละเอียดที่น่าสนใจอีกอย่างที่ควรทราบก็คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) มี เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขา สัมพันธ์กับคู่สัญญาส่วนกลาง (CEX)

ตั้งแต่ต้นปี เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายที่บันทึกไว้ใน DEX เทียบกับ CEX มี เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตามข้อมูลจาก ARK Investment

ตัวเลขบ่งชี้ว่าการแลกเปลี่ยน crypto ของ DeFi ปราศจากตัวกลางทางการเงินใด ๆ กำลังเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Binance, Coinbase, Okx Bybit เป็นต้น

ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในมือของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แต่เราเริ่มเห็นความไม่สม่ำเสมอที่เด่นชัดน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา

การคาดการณ์รายได้ในอนาคตและจำนวนผู้ใช้ในโลก DeFi

จากการวิเคราะห์ไปอีกระดับหนึ่ง เราสังเกตว่าการคาดการณ์ในอนาคตสำหรับรายได้และจำนวนผู้ใช้ในอุตสาหกรรม DeFi เป็นอย่างไร มองโลกในแง่ดีอย่างแน่นอนตามข้อมูลที่นำเสนอโดย BitcoinCasinos.com

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากโลกของการเงินแบบกระจายอำนาจ แม้ว่าจะลดลงในช่วงฤดูหนาวปี 2022 แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2023

การคาดการณ์พูดถึงการเติบโตเป็นตัวเลขสามหลักด้วยเปอร์เซ็นต์ เป้าหมาย 16.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นปีแล้วปีเล่า

ไม่น่าแปลกใจสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งได้เห็นวิวัฒนาการของภาคส่วนนี้ด้วยตาตนเองตั้งแต่ปี 2019 เมื่อมันเป็นเพียงการเดิมพันในขณะที่ทุกวันนี้กำลังรวมเข้าด้วยกันเป็นความจริงทางการเงิน

ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการเข้าถึงจำนวนตลาดที่ได้รับการควบคุม

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขทั้งหมดพร้อมสำหรับการพัฒนาที่แข็งแกร่งในปีต่อๆ ไป

ในแง่ของผู้ใช้ ข้อมูลยังเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก: จำนวนผู้ใช้ DeFi นั้นสูงมาก เริ่มต้นที่ดีในปี 2023 ด้วยการฟื้นตัวของระดับตลาดกระทิงในปี 2021

ในปี 2019 เมื่อภาคส่วนนี้เริ่มแพร่กระจายไปในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบคริปโต การเงินแบบกระจายอำนาจมีผู้ใช้เทคโนโลยีเพียง 160,000 ราย จนกระทั่งในปี 2021 มีผู้ใช้ 8.54 ล้านคน

พยากรณ์บอกเราว่า ภายในปี 2027 ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.33 ล้านคนอาจเป็นเพราะการเติบโตในอนาคตของตลาด cryptocurrency และเสน่ห์ของอุตสาหกรรมการกระจายอำนาจ

เมื่อเวลาผ่านไป บุคคลเริ่มพิจารณาถึงความสำคัญของ เศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนแบบ P2P ที่กำจัดตัวกลางระหว่างฝ่ายใด ๆ

แนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวที่ตามมาด้วยกิจกรรมโซเชียลมีเดียและการถือกำเนิดของ Web2 โดยทั่วไป

ตอนนี้วัฒนธรรม web3 กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างมาก เราแค่ต้องรอเวลาให้มันดำเนินไป และสำหรับแอปพลิเคชันที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายที่จะพัฒนาสำหรับผู้ชมใหม่ที่จะใช้

ประสบการณ์ของผู้ใช้ หากต้องการนำไปใช้ในวงกว้าง จะต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเสียสละด้านเทคนิคและความซับซ้อนที่เป็นที่ชื่นชอบของ DeFi degens

ดูวิวัฒนาการของสภาพคล่องในเครือข่าย DeFi และบล็อกเชน

โลกของ blockchain มีการพัฒนาไปพร้อมกับ ความเร็วที่น่าประทับใจ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรม DeFi กระจายเครือข่ายและโปรโตคอลกระจายอำนาจจำนวนมาก

แค่คิดว่าในเดือนสิงหาคม 2020 บล็อคเชนของ Ethereum จะถูกจัดขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมดของอุตสาหกรรม ด้วยส่วนแบ่ง 94.41% และสภาพคล่องของโปรโตคอลที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน Ethereum ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำที่มีมูลค่าบล็อกเชน 26.4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ลดการปกครองลงเหลือ 58.29%.

อันที่จริงแล้ว เครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่หลากหลายได้เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ

บล็อกเชน เช่น Tron, BSC, Avalanche, Fantom และ Polygon ได้นำเสนอความเป็นไปได้ในช่วงต้นปี 2021 ในการใช้ประโยชน์จาก DeFi ใน ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจำนวนมากที่มีอยู่ในเครือข่ายราคาแพงของ Vitalik Buterin

ความสามารถในการปรับขนาดที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม ต่อเนื่องตลอดปี 2021 ด้วยการเกิดขึ้นของ Solana ซึ่งแนะนำตัวเองให้โลกรู้จักในฐานะ '”Ethereum Killer” และ โลกซึ่งได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนอย่างรวดเร็ว (อนิจจา) และเงินสดก้อนโตใน DeFi

ปลายปี 2021 และต้นปี 2022 เทรนด์เลเยอร์ 2 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ยุ่ง ในเรื่องเล่าของชุมชน crypto ด้วยการแนะนำของเครือข่าย Optimism และ Arbitrum

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 การล่มสลายของ Tron ซึ่งในขณะนั้นมี TVL เกือบ 15% เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของตลาด ทำให้เสียสมดุลของอุตสาหกรรมทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์และกระจายส่วนแบ่งการตลาดของห่วงโซ่ต่างๆ

Ethereum, Tron และ BSC เป็นหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากภัยพิบัติ แม้ว่าจะส่งผลให้สภาพคล่องของ DeFi ที่มีอยู่ในโปรโตคอลลดลง

การพังทลายของ Terra คือ ตัวเปลี่ยนเกม เพื่อความมั่งคั่งของอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความไว้วางใจบางส่วนที่หายไปจากความผิดพลาดของ FTX เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและอันตราย ไม่เพียงแต่กับอัลกอริทึม Stablecoin เท่านั้น แต่ยังรวมถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ แพลตฟอร์มส่วนกลาง.

ณ วันนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่รวมเทคโนโลยี zk rollup เช่น zkSync, Starknet และ Polygon Zk EVM กำลังเกิดขึ้นใหม่และเป็น การเดิมพันหลักของนักลงทุนใน DeFi สำหรับ 2 ปีข้างหน้า

เราตั้งตารอด้วยความสนใจอย่างมากเพื่อดูว่าภูมิทัศน์ของ DeFi จะพัฒนาต่อไปอย่างไร และการกระจายสภาพคล่องระหว่างระบบนิเวศของ Ethereum และเครือข่ายแบบกระจายอำนาจอื่น ๆ จะเป็นอย่างไร