JD Beats, Hong Kong Tech สรุปสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง, สัปดาห์แห่งการทบทวน

ทบทวนสัปดาห์

• ตลาดหุ้นเอเชียผันผวนในสัปดาห์นี้ ขณะที่หุ้นอินเทอร์เน็ตและอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงทำผลงานได้ดีกว่า
• ประธานาธิบดี Biden พบกับประธานาธิบดี Xi ข้างสนามของ G20 ในวันจันทร์ นับเป็นการปรับปรุงที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสอง และเป็นครั้งแรกที่ผู้นำได้พบหน้ากัน การประชุมของพวกเขาตามมาด้วยการประชุมระหว่างเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐและนายธนาคารกลางของจีน
• หน่วยงานหลักได้จัดทำแผน 16 ประการเพื่อสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในวันจันทร์ ซึ่งรวมถึงการผ่อนปรนมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และนำไปสู่การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภาคส่วนนี้
• Tencent, Tencent Music, JD.com และ Alibaba ต่างก็รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่งแต่ไม่น่าประหลาดใจในสัปดาห์นี้

ภาพรวมรายได้ JD.com

JD.com แซงหน้ารายได้สูงสุด ซึ่งเพิ่มขึ้น +11.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 243.54 พันล้านหยวน เทียบกับ 243.07 พันล้านหยวนโดยประมาณ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทยังเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% เทียบกับ 1.1% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ซึ่งเป็นอัตรากำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ นี่เป็นการเอาชนะทั้งบนและล่าง ซึ่งถือว่าน่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่บริษัทต้องเผชิญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลลัพธ์ของบริษัทจาก Singles Day จะรวมอยู่ในผลประกอบการไตรมาสที่ 4

ข่าวสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผันผวน ซึ่งเหมาะสำหรับช่วงปิดสัปดาห์ แม้ว่าหุ้นฮ่องกงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเทคโนโลยีฮ่องกงจะมีสัปดาห์ที่ดี นักลงทุนต่างชาติชื่นชมการเจรจาทางการทูตครั้งใหม่ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่การประชุม G-20 ที่บาหลี และที่การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกที่กรุงเทพฯ ตลาดเอเชียปรับลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายเนื่องจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ

มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,276 ราย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 22,853 รายในจีนในวันนี้ เนื่องจากภาคส่วนการดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในจีนแผ่นดินใหญ่ แม้ว่าภาคส่วนนี้จะห่างหายไปเล็กน้อยในฮ่องกง นักลงทุนตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงของ COVID เป็นศูนย์จะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย แหล่งข่าวจากจีนกล่าวถึงการเปิดตัววัคซีนโควิดชนิดสูดของ CanSino Biologics ใน 14 เมือง รวมถึงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ในขณะเดียวกัน Yiling Pharmaceutical (002603 CH) เพิ่มขึ้น +6.07% ในชั่วข้ามคืน และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดตามมูลค่า โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลังจากเพิ่มขึ้น 48% ในสัปดาห์นี้ บริษัทประกาศว่าได้ยื่นขอการทดลองทางคลินิกเพื่อรักษาโรคไข้หวัดโดยใช้ยาจีนโบราณ

หุ้นทางอินเทอร์เน็ตที่จดทะเบียนในฮ่องกงพยุงตลาดที่อ่อนแอในวันนี้ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามการเพิ่มขึ้น +2.17% ของ Alibaba และ NetEase ที่ +3.67% หลังจากที่ทั้งสองบริษัทเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์พร้อมกับโครงการซื้อคืนที่แข็งแกร่ง JD.com HK เพิ่มขึ้น +3.67% ตามหลัง Alibaba ที่สูงขึ้นก่อนตลาดเปิดในวันนี้ในสหรัฐฯ Tencent ลดลง -1.44% แม้ว่าบริษัทจะได้รับการอนุมัติเกมใหม่พร้อมกับ NetEase Tencent เห็นการซื้อสุทธิที่แข็งแกร่งอีกวันผ่าน Southbound Stock Connect ซึ่งเห็นการขายสุทธิหุ้นฮ่องกงโดยนักลงทุนแผ่นดินใหญ่

เป็นมูลค่าที่ชี้ให้เห็นว่า Country Garden ผู้พัฒนาที่มีปัญหาเห็นการซื้อสุทธิของ Southbound Connect ห้าวันติดต่อกันในสัปดาห์นี้ หุ้นแผ่นดินใหญ่ปิดตัวโดยไม่มีข่าวใดๆ ยกเว้นรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับการไถ่ถอนกองทุนตราสารหนี้ เนื่องจากความเห็นของ PBOC เกี่ยวกับการจับตาดูอัตราเงินเฟ้อทำให้นักลงทุนประหลาดใจ ETF ในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5 แห่งได้เห็นการไหลออกครั้งใหญ่ในเดือนนี้ แม้ว่าการไหลออกจะคิดเป็นเพียง ~ XNUMX% ของ AUM

ดัชนี Hang Seng และ Hang Seng Tech ผันตัวมาปิด -0.29% และ +0.57% ตามลำดับ โดยมีปริมาณลดลง -8.53% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 112% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นขยับขึ้น 143 ตัว ขณะที่ลดลง 347 ตัว มูลค่าการซื้อขายระยะสั้นของกระดานหลักลดลง -26.26% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 93% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี เนื่องจาก 14% ของมูลค่าการซื้อขายวันนี้เป็นระยะสั้น ปัจจัยการเติบโตมีประสิทธิภาพดีกว่าปัจจัยด้านมูลค่า เนื่องจากตัวพิมพ์ใหญ่แซงหน้าตัวพิมพ์เล็ก การตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นภาคบวกเพียงภาคเดียว โดยเพิ่มขึ้น +2.25% ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ลดลง -2.6% การเงินลดลง -1.57% และอุตสาหกรรมลดลง -1.29% ภาคส่วนย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ อาหาร สื่อ และผู้ค้าปลีก ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ อสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด ปริมาณหุ้น Southbound Stock Connect เพิ่มขึ้นที่ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนแผ่นดินใหญ่ขายหุ้นฮ่องกงมูลค่า 311 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก Tencent เป็นการซื้อสุทธิที่แข็งแกร่ง Meituan เป็นการขายสุทธิในระดับปานกลาง และ Kuaishou เป็นการซื้อสุทธิเพียงเล็กน้อย

เซี่ยงไฮ้ เสิ่นเจิ้น และกระดาน STAR ผ่อนคลายลง -0.58%, -0.48% และ -0.93% ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น +7.4% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 101% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นเพิ่มขึ้น 1,255 หุ้น ในขณะที่หุ้นลดลง 3,359 หุ้น ปัจจัยการเติบโตและมูลค่าผสมกันเนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นขนาดเล็ก ภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การดูแลสุขภาพ ซึ่งเพิ่มขึ้น +1.62% บริการด้านการสื่อสาร ซึ่งเพิ่มขึ้น +1.12% และอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้น +0.01% ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีลดลง -1.36% พลังงานลดลง -1.07% และวัสดุลดลง -1.05% ภาคส่วนย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ และโทรคมนาคม ในขณะที่ภาคส่วนทางทะเล/การขนส่ง ซอฟต์แวร์ และการบินและอวกาศอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุด พันธบัตรกระทรวงการคลังปรับตัวขึ้น CNY แข็งค่าขึ้น +0.41% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็น 7.12 ในขณะที่ทองแดงลดลง -0.69%

ตัวติดตามการเคลื่อนไหวของเมืองจีน

เรายังคงเห็นการจราจรของรถไฟใต้ดินในแนวราบ/ลดลง ยกเว้นในกว่างโจว ซึ่งเห็นการพลิกกลับอย่างรวดเร็วซึ่งดูเหมือนว่าจะยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ COVID ในเมือง การจราจรในเมืองยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งดูเหมือนจะยืนยันได้ว่า COVID เป็นศูนย์แบบไดนามิก

ผลงานเมื่อคืน

อัตราแลกเปลี่ยนราคาและผลตอบแทนของคืนสุดท้าย

• CNY ต่อ USD 7.12 เทียบกับ 7.16 เมื่อวานนี้
• CNY ต่อ EUR 7.37 เทียบกับ 7.41 เมื่อวานนี้
• ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 วัน 1.20% เทียบกับ 1.22% เมื่อวานนี้
• ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี 2.83% เทียบกับ 2.80% เมื่อวานนี้
• ผลตอบแทนพันธบัตรจีนธนาคารเพื่อการพัฒนา 10 ปี 2.96% เทียบกับ 2.94% เมื่อวานนี้
• ราคาทองแดง -0.69% ในชั่วข้ามคืน