วิธีเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ – 5 ขั้นตอนในการปฏิบัติตาม

คำพูดที่มีชื่อเสียงของ "90% ของผู้ค้าสูญเสีย 90% ของยอดคงเหลือในบัญชี" เป็นความจริง อันที่จริง สถิติเหล่านั้นมอบให้โดยโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ คุณอาจถามตัวเองว่าทำไมนักเทรดหลายคนถึงขาดทุน หรือถ้าการเทรดสามารถทำกำไรได้เลย แต่ในความเป็นจริง แนวคิดนี้สามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรา

ตัวอย่างเช่น การจะฟิตควรเป็นเรื่องง่าย! คุณไปยิมและออกกำลังกาย แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลว เนื่องจากมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำ เช่น การตรวจสอบองค์ประกอบร่างกาย กำหนดแผนการออกกำลังกาย ติดตามความก้าวหน้า การกินเพื่อสุขภาพ...ในโลกของการค้าขาย สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้น และเมื่อคุณมองอย่างใกล้ชิด ในทุกเทรดเดอร์ที่ไม่ดี คุณจะสังเกตเห็นว่ามีการทำผิดพลาดเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

คุณอาจอ่านบทความนับพันเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ แต่ส่วนใหญ่เป็นลูกเล่นที่คิดโบราณและโพสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ…ไม่ใช่ในบทความนี้

ดังนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือเคล็ดลับสำคัญ 5 ข้อที่เทรดเดอร์ทุกคนควรปฏิบัติตาม:

1- กำหนดรูปแบบการซื้อขายของคุณ

มี 3 รูปแบบการซื้อขายที่พบบ่อยที่สุด:

• Day Trading: การเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียว
• Swing Trading: เปิดสถานะสองสามวันหรือหลายสัปดาห์
• การซื้อขายระยะยาว: เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ “แนวทางของ Warren Buffet” ซึ่งเทรดเดอร์เปิดสถานะเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ

ก่อนเปิดการซื้อขายใด ๆ คุณต้องรู้ว่าคุณวางแผนที่จะเปิดการค้าไว้นานแค่ไหน โดยปกติ เมื่อความผันผวนในตลาดสูงมาก เทรดเดอร์จะสับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนและเน้นที่ Day Trading หรือ Swing Trading มากขึ้น ในขณะที่หากความผันผวนในตลาดอ่อนแอ คุณจะเปลี่ยนไปใช้ Long Term Trading หรือ Investing

2- การเลือกประเภทสินทรัพย์

หลังจากกำหนดรูปแบบการซื้อขายของคุณแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องรู้ อะไร คุณจะซื้อขาย เป็นหุ้นเทคโนโลยีบางอย่างเช่น Facebook หรือไม่? หรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ? หรืออาจจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin?

มีบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 600,000 แห่งทั่วโลก และมากกว่า 5,000 cryptocurrencies ให้ซื้อขาย เพื่อให้สามารถจำกัดการเลือกของคุณให้แคบลงได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้วิธีการจากบนลงล่าง เป็นหลักสำหรับการซื้อขายแบบสวิงและระยะยาว ซึ่งแนะนำให้เริ่มต้นการเลือกจากมุมมองของมหภาค เช่น ภาคเฉพาะ แล้วเลือก อุตสาหกรรม แล้วเลือกหุ้นบางตัวสำหรับบริษัทที่มีข่าวหรือโทรเข้า

อีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับ Day Trading คือการเลือกบริษัทที่มีราคาหุ้นผันผวนสูงสำหรับวันนั้น จากนั้นจะผ่านพื้นฐานพื้นฐาน เช่น ข่าวหรือประกาศใดๆ จากบริษัท เพื่อทราบถึงฉันทามติทั่วไปของตลาดที่มีต่อบริษัทนั้น

มีหลายวิธีในการเลือกประเภทสินทรัพย์ของคุณ และผู้ค้าแต่ละรายมักจะพัฒนาเทคนิคของตนเอง แต่สิ่งที่สำคัญมากคือการอัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ ดิ CryptoTicker กลุ่มการค้า ตัวอย่างเช่น ส่งข่าวปกติ การวิเคราะห์ราคา และการคาดการณ์เกี่ยวกับ cryptocurrencies เสมอ ดังนั้น หากคุณกำลังซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ติดตามการอัปเดตของเราเป็นประจำ

3- ทำการวิเคราะห์ของคุณเอง

ใช่ การวิเคราะห์ของคุณเอง เทรดเดอร์จำนวนมากท่องเว็บเพื่อการวิเคราะห์ของผู้อื่นและจบลงด้วยการเปิดการเทรดที่ขาดทุน คุณสามารถรับแรงบันดาลใจจากผู้ค้ารายอื่นเพื่อประเมินการค้าบางอย่างได้ดีขึ้น แต่คุณต้องกลับไปที่ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิและทำงานของคุณเอง นี่เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเทรดเดอร์แต่ละคนมีกลยุทธ์ในการออกที่แตกต่างกัน เป้าหมายที่แตกต่างกัน สไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน…ไม่ใช่ว่านักออกกำลังกายทุกคนจะมีการออกกำลังกายเหมือนกัน ทำไมคุณถึงคัดลอกเทรดเดอร์รายอื่น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญมากและช่วยให้คุณกำหนดการเข้าและออกจากการซื้อขายของคุณ มันคือ ไม่ การวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวที่คุณควรยึดตามกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณ เนื่องจากบางครั้งข่าวสำคัญอาจทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดของเราเป็นโมฆะ

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีสำหรับหุ้นบางตัว การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้คุณเห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่คุณพลาดข่าวสำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่ไม่ดี ไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปแล้ว ราคาจะลดลงและงานทั้งหมดของคุณจะสูญเปล่า

4- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสำคัญอีกขั้นที่ควรพิจารณาคือเมื่อใดควรออกจากการเทรด

เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คุณต้องคำนึงถึง 3 สิ่ง:

• ระดับเริ่มต้น: เป็นราคาที่คุณวางแผนที่จะเข้าสู่การค้าโดยอิงตาม .เสมอ แข็งแรง แนวรับหรือแนวต้าน
• ระดับทางออก:
  • Stop Loss: เป็นราคาที่คุณจำกัดการขาดทุนและหลีกเลี่ยงการล้างบัญชีของคุณ
  • Take Profit: เป็นราคาที่คุณทำกำไรและออกจากตลาดก่อนที่จะกลับตัว
• อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน: ในแง่ฆราวาส เป็นการคำนวณว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยงในการค้าขายเท่าใด (ระดับการหยุดการขาดทุน) เทียบกับจำนวนเงินที่คุณวางแผนจะทำกำไรจากการค้า (ระดับการทำกำไร) ไม่แนะนำให้ใช้อะไรที่น้อยกว่า 1:2 (เสี่ยง 1$ เพื่อทำ 2$)

รู้ระดับข้างต้นเสมอก่อนเข้าสู่การค้าใดๆ นอกจากนี้ยังแนะนำให้มีระดับการหยุดการขาดทุนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมนุษย์เรามักจะมีอารมณ์ โดยหวังว่าราคาจะกลับขึ้นในขณะที่ราคาตกต่อไป

5- เอกสารทุกอย่าง

ดังนั้น คุณจึงกำหนดรูปแบบการซื้อขาย เลือกสินทรัพย์ที่จะซื้อขาย ทำการวิจัยที่เหมาะสม และกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของคุณ ตอนนี้ยังเหลืออะไร?

แน่นอนว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการจัดทำเอกสารทุกอย่าง ไม่ใช่ทุกการซื้อขายที่จะเป็นผู้ชนะ และนั่นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่สิ่งที่คุณทำได้คือประเมินว่ามีอะไรผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งต่อไป นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ดีขึ้น

การบันทึกการซื้อขายของคุณเรียกว่าการมีวารสารการซื้อขาย นี่อาจเป็นไฟล์ excel ที่คุณลงทะเบียนชื่อประเภทสินทรัพย์ เวลาที่เข้า เวลาที่ออก ราคาเข้า ราคาออก เลเวอเรจ กำไร/ขาดทุนสุทธิ และอาจใส่ความคิดเห็น หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง คุณควรจะสามารถประเมินประสิทธิภาพการซื้อขายโดยรวมของคุณ รู้ว่าการซื้อขายใดที่จบลงด้วยความผิดพลาดอย่างน่ากลัว และตำแหน่งที่คุณทำได้ดี

ผู้ค้ามืออาชีพมักจะใช้ เกณฑ์ของเคลลี่ สูตรเพื่อประเมินว่าควรจัดสรรเงินร้อยละเท่าใดสำหรับการลงทุนแต่ละครั้ง แต่คุณสามารถหาเมตริกอื่นๆ เพื่อวัดความสำเร็จของคุณได้เสมอ

ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้ง 5 ข้อข้างต้นทีละขั้นตอน ล้างและทำซ้ำ วิธีเดียวที่จะทำให้ดีขึ้นคือการพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกและเรียนรู้ทุกวัน… ไม่มีทางลัด

ปรับปรุงอยู่ อยู่ข้างหน้า
รูดี้ แฟร์ส

ติดตาม CryptoTicker บน Twitter และ  Telegram สำหรับข่าว crypto รายวันและการวิเคราะห์ราคา!

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

เพิ่มเติมจาก Education