สรุปผลประกอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2023

ประเด็นที่สำคัญ

• ฤดูกาลสร้างรายได้ผสมผสานกันในภาคเทคโนโลยี โดยมีการลดต้นทุนและปลดพนักงานซึ่งเป็นเรื่องราวของช่วงเวลานั้น โดย Mark Zuckerberg เรียกปี 2023 ว่าปีแห่งประสิทธิภาพ
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเป็นปัจจัยฉุดรั้งบริษัทส่วนใหญ่ โดยรายได้จากต่างประเทศเปลี่ยนกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐเพียงเล็กน้อย
• แนวโน้มระยะสั้นไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมาก

เราเห็นการประกาศผลประกอบการจำนวนมากที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีบริษัทชื่อดังด้านเทคโนโลยีบางส่วนให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขไตรมาสที่ 2022 ปี 4 ของพวกเขา ด้วยการปลดพนักงานที่เป็นข่าวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ไม่น่าจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินการปรับลดพนักงานในช่วงต้นปี 2023

เช่นเดียวกับการมองย้อนกลับไปในไตรมาสที่แล้ว เราจะหยิบลูกบอลคริสตัลออกมาและดูว่าเราจะสามารถดึงใบจากหนังสือ AI ของเราออกมาได้หรือไม่ และคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเหล่านี้ในช่วงที่เหลือของปี

หากคุณต้องการลงทุนในเทคโนโลยี แต่ไม่ต้องการติดตามรายงานรายได้ทุกเดือน Q.ai's ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ใช้ AI เพื่อคาดการณ์ประสิทธิภาพและความผันผวนของช่วงหลักทรัพย์ต่างๆ โดยจะปรับสมดุลของ Kit โดยอัตโนมัติในแต่ละสัปดาห์ให้สอดคล้องกับการคาดการณ์เหล่านี้

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

รายงานรายได้คืออะไร?กฎหมายกำหนดให้บริษัทมหาชนต้องแจ้งให้ตลาดทราบถึงข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของตน

โดยทั่วไปจะเป็นรายละเอียดต่างๆ เช่น รายได้ ระดับหนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลกำไร ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงาน เช่น ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของบริษัทเทคโนโลยี และจำนวนรถยนต์ที่ขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์

ทุก ๆ ไตรมาส (สามเดือน) บริษัทต่าง ๆ จะให้ข้อมูลอัปเดตแก่ตลาดซึ่งสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ โดยทั่วไปเรียกว่ารายงานรายได้หรือการเรียกรับรายได้ เนื่องจาก CFO หรือ CEO มักจะโทรหาผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอรายงาน

เช่นเดียวกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะให้คำแนะนำแก่ตลาดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สิ่งนี้จะช่วยจำกัดความประหลาดใจในการเรียกรายได้ครั้งต่อไป และหวังว่าจะลดผลกระทบต่อราคาหุ้นให้น้อยที่สุด

รายงานรายได้ของ Meta

ตัวเลข:

• กำไรต่อหุ้น: $1.76 เทียบกับ $2.27 ฉันทามติ
• รายรับ: 32.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 30 – 32.5 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้

เกิดอะไรขึ้น: แม้ว่ากำไรต่อหุ้นจะพลาดค่อนข้างมาก แต่หุ้น Meta ก็ดีดตัวขึ้นเมื่อพูดถึงการลดต้นทุนและความคิดเห็นของ Zuckerberg ที่ว่าปี 2023 จะเป็นปีนั้น 'ปีแห่งประสิทธิภาพ”

รายรับแข็งแกร่งตลอดไตรมาส และเมื่อรวมกับการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปี 2023 ทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 19% สิ่งนี้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยการประกาศซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม ทำให้อุปทานหุ้นโดยรวมในตลาดลดลง

บริษัทระบุว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลดพนักงาน เช่น ค่าชดเชย นั้น 'ไม่สำคัญ' เนื่องจากถูกชดเชยด้วยการประหยัดในบัญชีเงินเดือน สวัสดิการ และโบนัส

Outlook: ด้วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้นอกงบดุลสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2023 นักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะดูว่า Meta สามารถปรับปรุงสิ่งที่แย่ในปี 2022 ได้หรือไม่ บริษัทคาดการณ์รายได้ไว้ที่ 26 ดอลลาร์ – 28.5 พันล้านดอลลาร์ Wall Street เห็นด้วยกับการคาดการณ์ฉันทามติที่ 27 พันล้านดอลลาร์

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า และการแสดงโฆษณาและอัตรา Conversion เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% หาก Zuckerberg สามารถนำโฟกัสกลับมาที่ธุรกิจหลักของพวกเขาในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายลงได้ ปีแห่งประสิทธิภาพอาจเป็นปีที่ดีสำหรับนักลงทุน

จากที่กล่าวมา ศักยภาพของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจทำให้รายได้จากโฆษณาลดลง

รายงานรายได้ตัวอักษร

ตัวเลข:

• รายได้ต่อหุ้น: $ 1.05 เทียบกับ $ 1.18 ที่คาดไว้
• รายได้: $ 76.05 พันล้านเทียบกับ $ 76.18 พันล้านที่คาดไว้

เกิดอะไรขึ้น: บริษัทแม่ของ Google รู้สึกว่าถูกจำกัดในไตรมาสที่ 4 ด้วยการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลง ทำให้พลาดทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น ผลกระทบหลักเกิดจากความผันผวนของสกุลเงินและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดยการเติบโตของรายได้ 1% คิดเป็น 7% เมื่อปรับตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

รายได้ลดลงในหน่วยการค้นหาของ Google, โฆษณาบน YouTube และเครือข่ายของ Google แต่ตัวเลขโดยรวมได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 32% จาก Google Cloud

ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 3.8% ในช่วงก่อนเปิดตลาดหลังจากรายงาน และสิ้นสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 6.01%

เครดิต: เช่นเดียวกับ Meta และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่นๆ การมุ่งเน้นที่ Alphabet ในปี 2023 นั้นเน้นที่ต้นทุนเป็นอย่างมาก บริษัทเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดจ้างงานอย่างสนุกสนานในช่วงปีที่มีการระบาดใหญ่ และจากหลายๆ บัญชี การดำเนินการนี้ไปไกลเกินไป

ซึ่งแตกต่างจาก Meta การปลดพนักงาน 12,000 คนสำหรับ Alphabet นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โดยบริษัทประเมินว่าจะได้รับผลกระทบในไตรมาสที่ 1 ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

ไม่เพียงเท่านั้น Alphabet ยังเผชิญกับความกังวลเช่นเดียวกันเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อรายได้โฆษณา Alphabet มีการป้องกันมากกว่านี้ เนื่องจากธุรกิจคลาวด์ของพวกเขาเติบโตอย่างมาก

รายงานรายได้ของอเมซอน

ตัวเลข:

• รายได้ต่อหุ้น: $ 0.03 เทียบกับ $ 1.69 ที่คาดไว้
• รายได้: $ 149.2 พันล้านเทียบกับ $ 145.9 พันล้านที่คาดไว้

เกิดอะไรขึ้น: อเมซอนยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า เนื่องจากมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก การเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 9% ในเดือนก่อนหน้า แต่นี่น่าจะเป็น 12% เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

พวกเขายังบันทึกผลขาดทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์จากการลงทุนใน Rivian ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยทำยอดรวมสำหรับปีนี้เป็น 12.7 พันล้านดอลลาร์

การเติบโตของรายได้จากบริการคลาวด์ของ Amazon Web Services ชะลอตัวลง แต่ยังคงแข็งแกร่งโดยรวมโดยเพิ่มขึ้น 20% ด้านการค้าปลีกออนไลน์ ยอดขายลดลงเล็กน้อยโดยลดลงกว่า 2%

สรุปแล้วเป็นผลรวมสำหรับยักษ์ใหญ่ค้าปลีก

เครดิต: Amazon กำลังลดต้นทุนและประกาศแผนการลดจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 18,000 คนในเดือนมกราคม ยักษ์ใหญ่ของ Amazon ไม่น่าจะชะลอตัวลงมากเกินไปในระยะยาว แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากอัตราที่เพิ่มขึ้น

ในเป้าหมายของเฟดที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อ พวกเขากำลังพยายามควบคุมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่ออเมซอนในฐานะหนึ่งในผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของโลก

รายงานผลประกอบการของ Apple

ตัวเลข:

• รายได้ต่อหุ้น: $ 1.88 เทียบกับ $ 1.95 ที่คาดไว้
• รายได้: $ 117.2 พันล้านเทียบกับ $ 121.7 พันล้านที่คาดไว้

เกิดอะไรขึ้น: Apple เห็นความต้องการฮาร์ดแวร์ลดลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mac, iPhone และ Watch ซึ่งขาดการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งในด้านกำไรต่อหุ้นและรายได้ เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดย CEO Tim Cook ระบุว่าตัวเลขรายได้ลดลง 8%

ยอดขาย iPhone ลดลง 8% ยอดขาย Mac ลดลง 29% และเครื่องอื่นๆ ลดลง 8.3% บริษัทยังซื้อหุ้นคืนมูลค่า 19 ล้านดอลลาร์

แอปเปิลยังต้องจัดการกับปัญหาการผลิตในจีน เช่นเดียวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคที่ผู้บริโภครู้สึกได้ สรุปแล้ว มันไม่ได้เป็นการเรียกรายได้ที่ดีจากบริษัท แต่ถึงอย่างนั้น หุ้นก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ภายในสิ้นสัปดาห์

เครดิต: ความกังวลหลักของ Apple จะเกี่ยวกับสถานะทั่วไปของเศรษฐกิจ การมาถึงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะทำให้อุปสงค์ของสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมลดลง และยอดขายโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ระดับพรีเมียมรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคาดว่าจะยังคงเป็นความท้าทายในตัวเลขไตรมาสที่ 1 แต่ CFO Luca Maestri แนะนำว่ารายได้โดยรวมควรยังคงใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 โดยรวมแล้วเราสามารถคาดหวังที่จะเห็นผลลัพธ์ที่หลากหลายต่อไปจนกว่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนสำหรับอัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโดยรวม

บรรทัดล่าง

ฤดูการทำกำไรเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมองเห็นแนวโน้มในตลาด และโดยรวมแล้วมักจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากกว่าผลประกอบการของบริษัทแต่ละแห่ง

ฤดูกาลรับรายได้นี้เราเห็นว่าเทคโนโลยีอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง ไม่ใช่ข่าวดีทั้งหมด แต่ก็ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดเช่นกัน นั่นทำให้การตัดสินใจว่าบริษัทใดจะทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี้เป็นเรื่องท้าทาย

โชคดีที่ Q.ai ใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในของเรา ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อช่วยระบุแนวโน้มและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ก่อนที่จะปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอโดยอัตโนมัติตามการคาดการณ์เหล่านี้

หากคุณต้องการเพิ่มความปลอดภัย การคุ้มครองผลงาน สามารถช่วยป้องกันความผันผวนได้ในขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะคว้าส่วนต่างให้ได้มากที่สุด

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI