Defi สามารถเข้าสู่กระแสหลักได้หากสามารถเอาชนะข้อบกพร่องได้

การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ที่ล้มละลายในขณะนี้ทำให้เกิดความกังวลมากมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มส่วนกลางที่ไม่ได้รับการควบคุม 

ขณะนี้นักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่าการเก็บรักษาเงินทุนของตนในการแลกเปลี่ยนเหล่านี้มีความปลอดภัยเพียงใด และแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบรวมศูนย์โดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ

FTX ถือหุ้นหนึ่งพันล้านในกองทุนของลูกค้า และพบว่าใช้สินทรัพย์ crypto ที่ลูกค้าฝากเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางธุรกิจของตนเอง

นอกจากนี้ รายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยน crypto จำนวนมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้ลดลง ถ่ายถาวร 1.2 ล้าน Bitcoin (BTC) — เกือบ 6% ของ Bitcoin ทั้งหมด — ออกจากการหมุนเวียน

การเปิดเผยการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณโดย FTX ในการยื่นฟ้องล้มละลายได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนที่สูญเสียความไว้วางใจในบริษัทการค้าแบบรวมศูนย์เหล่านี้แล้ว แลกเปลี่ยน ไหลออกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 106,000 BTC ต่อเดือนจากความล้มเหลวของ FTX และ สูญเสียความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) ได้ผลักดันนักลงทุนไปสู่การดูแลตนเองและ การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) แพลตฟอร์ม

ผู้ใช้ดึงเงินจากการแลกเปลี่ยน crypto และหันไปใช้ตัวเลือกที่ไม่ต้องดูแลเพื่อซื้อขายกองทุน Uniswap ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศได้ลงทะเบียนปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย

ด้วยการระเบิดของ FTX ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การซื้อขาย DEX มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Uniswap จดทะเบียนมากกว่าพันล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จำนวนมากในกรอบเวลาเดียวกัน

Aishwary Gupta หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ DeFi ที่ Polygon กล่าวกับ Cointelegraph ว่าความล้มเหลวของหน่วยงานส่วนกลางเช่น FTX ได้เตือนผู้ใช้เกี่ยวกับความสำคัญของ DeFi:

“แพลตฟอร์มที่มี DeFi เป็นศูนย์กลางไม่สามารถตกเป็นเหยื่อของการดำเนินธุรกิจที่คลุมเครือได้ เพราะ 'โค้ดคือกฎหมาย' สำหรับพวกเขา เห็นได้ชัดว่าผู้ใช้ตระหนักเช่นกัน หลังจากการระเบิดของ FTX Uniswap ได้พลิก Coinbase ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับการซื้อขาย Ethereum รองจาก Binance เนื่องจากแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจดำเนินการโดยสัญญาอัจฉริยะที่ตรวจสอบได้และโปร่งใสแทนการใช้คน จึงไม่มีทางที่การทุจริตหรือการจัดการที่ผิดพลาดจะเข้าสู่สมการได้”

ตามข้อมูลจาก Token Terminal ปริมาณการซื้อขายรายวันของการแลกเปลี่ยนถาวรสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ Terra ล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022.

ล่าสุด: กฎระเบียบการเข้ารหัสลับของแคนาดา: Bitcoin ETFs ใบอนุญาตที่เข้มงวด และดอลลาร์ดิจิทัล

Cointelegraph ติดต่อ PalmSwap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนหลังจากวิกฤต FTX และผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มของพวกเขาโดยเฉพาะ Bernd Stöckl ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมก่อตั้ง Palmswap กล่าวกับ Cointelegraph ว่าการแลกเปลี่ยนได้เห็นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก

“การใช้งาน DeFi จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากการลดลงของ FTX ว่ากันว่า Crypto.com, Gate.io, Gemini และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อื่น ๆ อยู่ในกระแสร้อน” เขากล่าวและเสริมว่า “ด้วย CEX จำนวนมากที่ลดลง ความไว้วางใจในกระเป๋าคุมข้อมูลจึงต่ำมากและข้อดีของ DeFi ก็จะแน่นอน ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มากขึ้น”

Elie Azzi ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน DeFi VALK เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณ DEX อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาว เนื่องจากผู้ค้าไม่เต็มใจที่จะไว้วางใจ CEX กับสินทรัพย์ของพวกเขา เขาบอกกับ Cointelegraph ว่า:

“DEXs กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในอัตราที่เร็วกว่าคู่หูของพวกเขามาก โดยเวลาในการดำเนินการและการตั้งถิ่นฐานแทบจะทันทีทันใดในบางเครือข่าย แนวโน้มคือ DEX กำลังพัฒนาความสามารถในการใช้งานและ UI ของ CEX ในขณะที่ปรับปรุงตรรกะในส่วนหลัง เมื่อรวมกับคุณสมบัติเฉพาะที่ DEX นำมาซึ่งรวมถึงการดูแลตนเอง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนจากกระเป๋าเงินของตนเองและควบคุมคีย์ส่วนตัว”

เขาเสริมว่าแพลตฟอร์ม CEX อาจเห็นการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นและความคิดริเริ่มด้านความโปร่งใส แต่ “ความโปร่งใสนี้จะมีอยู่ใน DeFi เต็มรูปแบบ แต่ไม่มีใครจำเป็นต้องเชื่อถือ CEXs กับสินทรัพย์ และกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การจัดหาสภาพคล่อง หรืออื่นๆ จะถูกบันทึกในแบบเรียลไทม์บนเครือข่าย”

การต่อสู้ของ DeFi กับการแฮ็กเป้าหมาย

ในขณะที่โปรโตคอล DeFi ได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลพวงของความล้มเหลวในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แต่ระบบนิเวศที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นกลับเป็นเป้าหมายหลักสำหรับแฮ็กเกอร์ในปี 2022 

ตามข้อมูลจาก Chainalysis กลุ่มวิเคราะห์คริปโต เกือบ 97% ของสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดที่ถูกขโมยในช่วงสามเดือนแรกของปี 2022 นั้นมาจากโปรโตคอล DeFi เพิ่มขึ้นจาก 72% ในปี 2021 และเพียง 30% ในปี 2020

การใช้ประโยชน์จาก DeFi ครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2022 ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Ronin ในเดือนมีนาคมซึ่งส่งผลให้สูญเสียเงินทุนมูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ การแฮ็คสะพาน Wormhole เสียเงินไป 320 ล้าน และสะพาน Nomad คือ ถูกประนีประนอม 190 ล้านเหรียญ. ในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว สินทรัพย์ crypto มีมูลค่า 718 ล้านดอลลาร์ ถูกขโมยจาก 11 โปรโตคอล DeFi ที่แตกต่างกัน.

การแฮกส่วนใหญ่ในระบบนิเวศของ DeFi เกิดขึ้นบนสะพานข้ามโซ่ ซึ่ง Jordan Kruger ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Vesper Finance ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi เชื่อว่าไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ประโยชน์จาก DeFi

“สัดส่วนที่มากของการแสวงหาผลประโยชน์เหล่านั้น (ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้) เป็นการโจมตีสะพาน Bridges ไม่ใช่ 'DeFi' เท่าโครงสร้างพื้นฐาน การสูญเสีย CEX ทำให้ตัวเลขนี้แคบลงตามลำดับความสำคัญ ที่กล่าวว่า DeFi จะปรับปรุงและปลอดภัยมากขึ้นเร็วกว่าแบบรวมศูนย์เนื่องจากความสามารถในการวนซ้ำได้เร็วกว่า ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ Linux ได้รับประโยชน์อย่างมากจากวิธีการแบบโอเพ่นซอร์ส และได้รับชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในด้านความปลอดภัยและการยอมรับที่น่าอัศจรรย์” เธอกล่าวกับ Cointelegraph

DeFi สร้างขึ้นจากหลักการของการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง และกระบวนการตัดสินใจมักเป็นแบบอัตโนมัติผ่านการใช้สัญญาอัจฉริยะ แม้ว่า DeFi จะพยายามกำจัดการแทรกแซงของมนุษย์ แต่ช่องโหว่ก็ยังคงเกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสสัญญาอัจฉริยะที่ไม่ดีหรือการละเมิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

Lang Mei ซีอีโอของ AirDAO บอกกับ Cointelegraph ว่าเทคโนโลยี DeFi ที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดและปัญหาบางอย่าง แต่เราต้องจำไว้ว่าการแฮ็กส่วนใหญ่ “เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหรือการเชื่อมข้ามเครือข่าย การป้องกันช่องโหว่อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ในเทคโนโลยีที่ทั้งใหม่และมักมีกำหนดการพัฒนาที่เร่งรัดสูงเนื่องจากการแข่งขัน”

เขาแนะนำมาตรการเพิ่มเติมที่นักพัฒนาสามารถทำได้เพื่อลดโอกาสที่โค้ดจะถูกโจมตีในแอปแบบกระจายศูนย์ เช่น “การแฮ็คหมวกขาว โปรแกรมรางวัลบั๊ก และการกระตุ้น Testnet ล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อดึงดูดและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็น win-win จากมุมมองของทีม การกระจายอำนาจการกำกับดูแลยังมีความสำคัญผ่านการกระจายการจัดหาโทเค็นและการป้องกัน เช่น กระเป๋าเงินแบบหลายลายเซ็น”

Till Wendler ผู้ร่วมก่อตั้ง Peaq ระบบนิเวศ DApp ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ กล่าวกับ Cointelegraph ว่าเป็นการยากที่จะกำจัดข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการติดต่อและการออกแบบที่ชาญฉลาด

“การตรวจสอบความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะอย่างถี่ถ้วนที่สุดจะช่วยให้คุณได้รับเท่านั้น — การใช้ประโยชน์บางอย่างเป็นผลมาจากวิธีที่สัญญาอัจฉริยะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในระบบนิเวศที่กว้างขึ้น ไม่ใช่แค่จากข้อบกพร่องด้านการออกแบบภายใน” เขากล่าว โดยระบุว่า “นั่นคือพื้นที่ DeFi ขณะนี้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นอย่างแน่นอน และกำลังดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดของตนเองในขณะเดินทาง ซึ่งเติบโตอย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นทุกชั่วโมง”

Mitchell Amador ซีอีโอของ Bug Bounty Protocol Immunefi กล่าวกับ Cointelegraph ว่า DeFi สามารถรับความช่วยเหลือจากความก้าวหน้าในแผนกรักษาความปลอดภัย:

“มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจำนวนมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบ ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยจากทุกมุม”

“เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมใน UX และความปลอดภัย รวมถึงคุณสมบัติความโปร่งใสโดยธรรมชาติของ DeFi ทำให้ DeFi สามารถแซงหน้าแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ได้อย่างถาวร แต่ไดนามิกนี้ยังขึ้นอยู่กับกฎเสริมด้วย” Amador กล่าวเสริม

การล่มสลายของแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ในปี 2022 และการเพิ่มขึ้นของบริการที่ไม่เป็นผู้ดูแลและ DeFi ตามมานั้นเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตามที่หลาย ๆ คนในพื้นที่ crypto ปัจจัยที่สำคัญที่สุดใน FTX saga คือการขาดความเข้าใจและความรอบคอบจากนักลงทุน crypto

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับจำนวนมากได้สนับสนุนการดูแลตนเองและการใช้แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจมาระยะหนึ่งแล้ว Barney Chambers ผู้ร่วมก่อตั้ง Umbria Network กล่าวกับ Cointelegraph ว่า:

“พื้นที่ cryptocurrency ยังคงเป็นป่าตะวันตกของการเงิน คำแนะนำบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะปลอดภัย: อย่าเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณกับเว็บไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ เก็บกุญแจไว้ในที่ที่เชื่อถือได้ เช่น กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่ไม่ระบุชื่อบนอินเทอร์เน็ตเมื่อขอความช่วยเหลือ และ [ทำวิจัยของคุณเอง] เสมอ!”

ในปัจจุบัน วิธีเดียวที่นักลงทุนจะมั่นใจได้ว่าเงินทุนของพวกเขาได้รับการคุ้มครองคือการเรียกร้องให้ฝ่ายที่พวกเขาลงทุนให้ข้อมูลที่โปร่งใสและชัดเจนเกี่ยวกับการบัญชีทั้งหมด และพึ่งพาโซลูชันที่ไม่ต้องดูแลทั้งในแง่ของกระเป๋าเงินและสถานที่ซื้อขาย 

Darren Mayberry หัวหน้าระบบนิเวศของโปรโตคอลปฏิบัติการแบบกระจายอำนาจ dappOS กล่าวกับ Cointelegraph ว่าบริการที่ไม่เป็นผู้ดูแลควรเป็นหนทางสู่อนาคตสำหรับนักลงทุน

ล่าสุด: ความยั่งยืน: DAO ต้องการอะไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

“ความรับผิดชอบและการตรวจสอบควรเป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับนักลงทุนทุกคน การตรวจสอบสถานะถือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสืบสวน สำหรับกระเป๋าเงินที่ไม่มีการดูแล — เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่น่าเชื่อถือที่สุดซึ่งโอนความรับผิดชอบไปยังเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงเป็นการลบล้างความเป็นไปได้ของความเสี่ยงของคู่สัญญา” เขาอธิบาย

แพลตฟอร์ม DeFi อาจมีช่องโหว่และความเสี่ยงในตัวเอง แต่ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เหมาะสมและการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์อาจทำให้ระบบนิเวศที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ของแพลตฟอร์ม DEX เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแพลตฟอร์ม CEX