Consensus Cloud Solutions, Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาส 2022 ปี XNUMX

ยืนยันคำแนะนำ 2022

อนุมัติการบริหารงานทหารผ่านศึกเพื่อดำเนินการ

ลอสแองเจลิส–(บิสิเนส ไวร์)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) รายงานผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2022

“ผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่ 3 ของเราแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและอัตรากำไร EBITDA ที่แข็งแกร่งแม้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ เราได้เฉลิมฉลองวันครบรอบปีแรกของ Spin โดยทุ่มเททรัพยากรที่สำคัญเพื่อแยกจากพ่อแม่เก่าของเรา และกรอกบทบาทในฐานะบริษัทมหาชนแยกต่างหาก เราประสบความสำเร็จครั้งสำคัญเมื่อได้รับ Authority to Operate จาก Veterans Administration ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ประกอบกับท่อส่งโอกาสลูกค้าใหม่ของเราเป็นลางดีสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีและในปี 2023” Scott Turicchi ซีอีโอของ Consensus กล่าว

ไตรมาสที่สามที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 2022 ไฮไลท์

Q3 2022 รายรับรายไตรมาสของ GAAP เพิ่มขึ้น 6.7 ล้านดอลลาร์หรือ 7.5% เป็น 95.9 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 89.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 การเติบโตของเราส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น 8.0 ล้านดอลลาร์หรือ 18.6% ในธุรกิจองค์กรของเรา (รวม 1.9 ล้านดอลลาร์จากการเข้าซื้อกิจการ Summit) ; ชดเชยบางส่วนด้วยการลดลง 1.2 ล้านดอลลาร์หรือ 2.7% ในธุรกิจโซโหของเรา เมื่อเทียบเป็นดอลลาร์แล้ว รายรับเพิ่มขึ้น 8.1 ล้านดอลลาร์หรือ 9.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้สุทธิของ GAAP จากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลงเป็น 17.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 เทียบกับ 41.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 การลดลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรปี 2026 และ 2028 ต้นทุนเพิ่มเติมในฐานะบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์แบบสแตนด์อโลน รวมถึงจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีขาย ชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ที่สูงขึ้น

กำไร GAAP ต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ⁽¹⁾ ลดลงเหลือ $0.86 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 เทียบกับ $2.07 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 การลดลงนี้เกี่ยวข้องกับรายการที่กล่าวถึงข้างต้น

ปรับ EBITDA ⁽³⁾ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2022 ที่ 51.3 ล้านดอลลาร์นั้นอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับ EBITDA ที่ปรับปรุงตามรูปแบบในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ⁽⁵⁾ มูลค่า 50.9 ล้านดอลลาร์ กำไรที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นปรับลด ^{(1) (2) (3)} สำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.52 ดอลลาร์หรือ 5.6% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับแล้วต่อหุ้นปรับลด ⁽⁴⁾ ของ $1.44 สำหรับ Q3 2021

ฉันทามติสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103.7 ล้านดอลลาร์ หลังจากจ่ายเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 7.3 ล้านดอลลาร์และจ่ายให้กับผู้ปกครองคนก่อนจำนวน 7.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเงินสดผสมและการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหมุน

ผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2022 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2021 มีระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การกระทบยอดของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้ว กำไรต่อหุ้นปรับลด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และผลลัพธ์ Pro Forma จากการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงที่สุดที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นเอกฉันท์ถูกจัดประเภทเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินของเราในงวดก่อนหน้า ผลลัพธ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงถึงการดำเนินงานต่อเนื่อง และหากเหมาะสม ผลลัพธ์จากการดำเนินการที่ยกเลิกได้รับการเปิดเผย

REAFFIRMS 2022 คำแนะนำ

สำหรับคำแนะนำทั้งปี 2022 บริษัทประมาณการรายรับระหว่าง 375 ล้านดอลลาร์ ถึง 385 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 201 ล้านดอลลาร์ถึง 207 ล้านดอลลาร์ และกำไรที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นปรับลดระหว่าง 5.36 ถึง 5.50 ดอลลาร์ ไม่รวมค่าตอบแทนตามหุ้น ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา และผลกระทบของรายการที่ไม่คาดคิด ในกรณีของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับแล้ว สุทธิจากภาษี อัตราภาษีที่แท้จริงแบบ non-GAAP สำหรับปี 2022 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 19.5% ถึง 21.5% คำแนะนำแบบเต็มปีจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่แบบ GAAP เนื่องจากข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นในการคำนวณมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุดไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากความไม่แน่นอนและความยากในการทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบของงบการเงินในอนาคตของบางรายการ ดังนั้น จากความไม่แน่นอนและความแปรปรวนของลักษณะและจำนวนของการปรับปรุงในอนาคต ซึ่งอาจมีความสำคัญ เราจึงไม่สามารถให้การกระทบยอดของมาตรการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล

การบริหารทหารผ่านศึก

Enterprise Cloud Fax (ECFax) ซึ่งพร้อมให้บริการผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Cognosante ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของเรา ได้รับ Authority to Operate (ATO) จาก Department of Veterans Affairs (VA) และถือเป็นการเข้าสู่ตลาดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของ Consensus

หมายเหตุ / รายละเอียดเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับ Consensus Cloud Solutions

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) เป็นผู้ให้บริการโทรสารดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งทั่วโลกที่น่าเชื่อถือสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลอย่างปลอดภัย เราใช้ประโยชน์จากประวัติความสำเร็จ 25 ปีของเราโดยนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน การประกันภัย และการผลิต ตลอดจนรัฐและรัฐบาลกลาง โซลูชันของเราประกอบด้วย: การส่งแฟกซ์บนคลาวด์ ลายเซ็นดิจิทัล การดึงข้อมูลอัจฉริยะโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ การทำงานร่วมกัน; และการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลดีขึ้น โซลูชันของเราสามารถใช้ร่วมกับบริการที่มีการจัดการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉันทามติ โปรดไปที่ ฉันทามติ.com และติดตาม @ConsensusCS บน Twitter เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

คำชี้แจง "Safe Harbor" ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995: ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ซึ่งรวมถึงข้อความที่อยู่ในคำพูดของ Scott Turicchi และส่วน "แนวโน้มธุรกิจ" เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและงบปี 2022 ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท เกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังหรือความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และอยู่ภายใต้สมมติฐาน ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้โทรสาร ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด ความสามารถของบริษัทในการระบุ ปิด และการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จ การเติบโตและการรักษาสมาชิก ความผันแปรของรายได้ของบริษัทตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยทั่วไป การปกป้องเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยบริษัท ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาหรือระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บภาษีหรือการเพิ่มภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไป รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองและสงคราม (เช่น ความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่) และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ระบุไว้ในเอกสารที่ฉันทามติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต. ") สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อฉันทามติ โปรดดูรายงานประจำปี 2021 ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นโดยฉันทามติเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2022 และรายงานอื่นๆ ที่ส่งโดยฉันทามติเป็นครั้งคราวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ www.sec.gov. ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อความในใบเสนอราคาของ Scott Turicchi และในส่วน "Business Outlook" เกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2022 ของบริษัท จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จำกัดซึ่งบริษัทมีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ เพื่อเปลี่ยน. แม้ว่าความคาดหวังของผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ แต่บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความเหล่านี้

เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

เพื่อเสริมงบการเงินรวมของเรา ซึ่งจัดทำและนำเสนอตาม GAAP เราใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วดังต่อไปนี้: รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นปรับลด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระ . การนำเสนอข้อมูลทางการเงินนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแยกหรือทดแทนหรือเหนือกว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตาม GAAP

เราใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้สำหรับการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงาน และเป็นวิธีการประเมินการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา ฝ่ายบริหารของเราเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและสภาพคล่องของเรา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายบางอย่างที่อาจไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินธุรกิจหลักที่เกิดขึ้นประจำของเรา เราเชื่อว่าทั้งผู้บริหารและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้ในการประเมินประสิทธิภาพของเราและเมื่อวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้ยังอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบภายในของฝ่ายบริหารกับผลการดำเนินงานและสภาพคล่องในอดีตของเรา เราเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทั้งคู่ เนื่องจาก (1) มาตรการดังกล่าวช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจด้านการเงินและการดำเนินงาน และ (2) ถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันของเรา และชุมชนนักวิเคราะห์เพื่อช่วยวิเคราะห์สุขภาพของธุรกิจของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้ว โปรดดูตารางการกระทบยอด GAAP ที่เหมาะสมกับ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารแนบของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. และบริษัทย่อย แผ่นปรับสมดุลคอนเดนเสท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ เป็นพัน ยกเว้นการแบ่งปันและต่อข้อมูลการแบ่งปัน)
	30 เดือนกันยายน 2022				ธันวาคม 31, 2021
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	$	103,683			$	66,778
ลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อ $4,410 และ $4,743 ตามลำดับ		31,075				24,829
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		4,921				4,650
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		139,679				96,257
ทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ		47,441				33,849
สัญญาเช่าดำเนินงาน สิทธิการใช้สินทรัพย์		7,419				7,233
ไม่มีตัวตน สุทธิ		49,702				43,549
ความปรารถนาดี		342,104				339,209
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		39,077				41,842
สินทรัพย์อื่น ๆ		1,967				873
สินทรัพย์รวม	$	627,389			$	562,812
ความรับผิดและการขาดดุลของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	$	61,695			$	40,206
ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในปัจจุบัน		4,883				5,227
รายได้รอตัดบัญชี ปัจจุบัน		26,050				24,370
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ปัจจุบัน		2,458				2,421
เนื่องจากอดีตผู้ปกครอง		908				5,739
รวมหนี้สินหมุนเวียน		95,994				77,963
หนี้สินระยะยาว		793,387				792,040
รายได้รอตัดบัญชี ไม่หมุนเวียน		109				184
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ไม่หมุนเวียน		13,998				14,108
ความรับผิดสำหรับสถานะภาษีที่ไม่แน่นอน		6,969				4,795
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		6,239				6,027
หนี้สินระยะยาวอื่น ๆ		353				360
หนี้สินรวมทั้งสิ้น		917,049				895,477
ภาระผูกพันและภาระผูกพัน
หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ $0.01 ได้รับอนุญาต 120,000,000; จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด 20,016,950 หุ้น และ 19,978,580 หุ้น และยอดจำหน่ายรวม 19,827,836 และ 19,978,580 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2022 และวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ตามลำดับ		200				200
หุ้นซื้อคืนในราคาทุน (189,114 และศูนย์หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2022 และ 31 ธันวาคม 2021 ตามลำดับ)		(7,596	)			-
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม		16,419				2,878
การขาดดุลสะสม		(263,954	)			(318,886	)
การสูญเสียเบ็ดเสร็จอื่น ๆ สะสม		(34,729	)			(16,857	)
ยอดขาดดุลของผู้ถือหุ้น		(289,660	)			(332,665	)
ความรับผิดทั้งหมดและการขาดดุลของผู้ถือหุ้น	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ งวดก่อนรวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกของธุรกิจที่ไม่เป็นเอกฉันท์ ส่งผลให้งวดก่อนเทียบกันไม่ได้

^* การกระทบยอดของกำไรสุทธิต่อหุ้นจาก GAAP เป็น non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละรายการมีการคำนวณอย่างอิสระ

^* การกระทบยอดของกำไรสุทธิต่อหุ้นจาก GAAP เป็น non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละรายการมีการคำนวณอย่างอิสระ

บริษัทเปิดเผยรายได้ต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้ว (“EPS”) และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เพิ่มเติม เนื่องจากเชื่อว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจจากช่วงเวลาเป็น ระยะเวลา. บริษัทยังเข้าใจด้วยว่ามาตรการ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยนักวิเคราะห์ หน่วยงานจัดอันดับ และนักลงทุนในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าการนำเสนอมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

EPS แบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วนั้นไม่สอดคล้องหรือเป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิต่อหุ้นหรือรายได้สุทธิ และอาจแตกต่างจากการวัดแบบ Non-GAAP ที่มีชื่อคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันที่บริษัทอื่นใช้ นอกจากนี้ การวัดผล non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้ไม่ได้อิงตามกฎหรือหลักการทางบัญชีที่ครอบคลุมใดๆ มาตรการ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้มีข้อจำกัดที่จะไม่สะท้อนถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่กำหนดตาม GAAP

ติดต่อ

ลอร่า ฮินสัน

ฉันทามติ Cloud Solutions, Inc

844-211-1711

[ป้องกันอีเมล]

อ่านเรื่องเต็มได้ที่นี่