ภาคการธนาคารในภาวะวิกฤต: ธนาคารใน Silicon Valley ปิดทำการ

ธนาคารอื่นอยู่ในภาวะวิกฤต ธนาคารแห่งซิลิคอนแวลลีย์ (SVB) ได้ติดตามการล่มสลายทางการเงินท่ามกลางมุมมองเศรษฐกิจมหภาคของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นายเจอโรม พาวเวลล์ และนโยบายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ 

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในตลาด ธนาคารแห่งซิลิคอนวัลเลย์กำลังเผชิญกับภาวะตกต่ำอย่างมากของหุ้น โดยร่วงลงมากกว่า 60% ตั้งแต่วันพฤหัสบดี 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารสำหรับนักลงทุนร่วมทุนและบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีได้เปิดตัวการขายหลักทรัพย์มูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนและพยายามชดเชยผลขาดทุนก่อนหน้านี้ ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน ตามรายงานหลายฉบับ สถาบันการเงินแห่งนี้ถูกปิดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

“นี่เป็นหนึ่งในความล้มเหลวของธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”@sonalibasak อธิบายถึงความสำคัญของการที่ Silicon Valley Bank ถูกปิดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย https://t.co/GWK95eOmwl pic.twitter.com/iwyCzsyskq

- Bloomberg Crypto (@crypto) March 10, 2023 

เกิดอะไรขึ้นกับ SVB?

ก่อนเหตุการณ์ในวันนี้ กลุ่มการเงินในซิลิคอนแวลลีย์กำลังพิจารณาทางเลือกในการออกจากวิกฤต ซึ่งรวมถึงการขายหลังจากที่ผู้ให้กู้รายใหญ่ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วตลาดทั่วโลก และทำให้หุ้นของบริษัทในตลาดหุ้น Nasdaq เสียหาย 

ตามรอยเตอร์ รายงานธนาคารแห่งซิลิคอนแวลลีย์ต้องการเงินจำนวนนี้เพื่ออุดช่องโหว่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการขายพอร์ตพันธบัตรที่ขาดทุน 21 พันล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยคลังสหรัฐเป็นหลัก

นักลงทุนในหุ้นของ SVB รู้สึกงงงวยว่าทุนที่ธนาคารระดมทุนได้จะเพียงพอต่อการขาดทุนหรือไม่ การรับรู้นี้เกิดขึ้นจากโชคชะตาของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายที่มุ่งควบคุมเงินเฟ้อซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเทคโนโลยีที่ธนาคารให้บริการ 

ตามรายงาน ธนาคารแห่งซิลิคอนวัลเลย์บอกให้พนักงานกลับบ้านจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยอ้างว่าธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการสนทนาที่ “ยังไม่ได้ข้อสรุป” เพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไปหลังจากเกิดวิกฤตการณ์

นอกจากนี้ Gregory Becker ซีอีโอของ Silicon Valley Bank ได้โทรหาลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนของพวกเขา "ปลอดภัย" ในธนาคาร ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา 

วิกฤตการธนาคารใน Silicon Valley ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินทั้งหมด  

จากข้อมูลของ Reuters การลดลงของหุ้นของ SVB ได้ส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐและยุโรป ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในภาคส่วนนี้และ “ความเปราะบาง” ต่อต้นทุนเงินที่เพิ่มขึ้น 

Wells Fargo & Co ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่อเนื่อง ลดลง 6% นอกจากนี้ หุ้นของ JPMorgan Chase & Co ร่วงลง 5.4% เช่นเดียวกับ Bank of America และ Citigroup Inc ร่วง 6% และ 4% ตามลำดับ

Karl Schamotta หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Corpay ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการชำระเงินทางธุรกิจ ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ SVB และการเรียกร้องของภาคการธนาคาร:

นักลงทุนกลัวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับปี 2008 ซ้ำอีก และการเทขายในภาคการธนาคารได้ทำให้เกิดความกลัวต่อความเสี่ยงเชิงระบบ และทำให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหากสถานการณ์เลวร้ายลง

วิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่นี้ท่ามกลางนโยบายเงินเฟ้อได้ทำให้อุตสาหกรรม crypto ได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินหลักทั้งหมดและนำไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า ปัจจุบัน Bitcoin ลดลงจาก $22,000 เป็นประมาณ $19,000

มูลค่าตลาดของ crypto ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยลดลงจากระดับจิตวิทยา 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็น 900 พันล้านดอลลาร์ และปัจจุบันต่ำกว่าระดับพื้นฐานดังกล่าว โดยลดลงเหลือ 897 พันล้านดอลลาร์

ตาม ถึง Karl นักวิจัยด้านคริปโตที่ Thanefield Capital สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐและออกโดย CENTER – บริษัทร่วมทุนระหว่าง Coinbase และ Circle, USDC, 26% ของทุนสำรองอยู่ในรูปของเงินสดในธนาคาร รวมถึง SVB.

วิกฤตนี้ส่งผลกระทบต่อไม่เพียงแต่ภาคการธนาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมูลค่าตลาดของคริปโตทั่วโลกและการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจไปที่ระดับที่ต่ำกว่าและทดสอบแนวรับหลักอีกครั้ง ทำให้ตลาดกระทิงล่าช้าตามที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ไว้สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต

หุ้น SVB ร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 335 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และตกลงอย่างอิสระนับตั้งแต่ Nasdaq ปิดเมื่อวันพุธที่ 225 ดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 106 ดอลลาร์

ภาพคุณลักษณะจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView.com