ปีแห่งหายนะที่เห็นผู้ชนะเพียงไม่กี่รายท่ามกลางกลุ่มผู้แพ้

ปี 2022 ควรจะเป็นปีที่ crypto กลายเป็นกระแสหลัก โดยมีบริษัทร่วมทุนแบบดั้งเดิมจำนวนมากวางเดิมพันอย่างหนักในระบบนิเวศในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ด้วยหายนะครั้งแล้วครั้งเล่า ปี 2022 กลายเป็นปีแห่งหายนะสำหรับระบบนิเวศ crypto ที่เพิ่งตั้งไข่ ชื่อที่ใหญ่ที่สุดบางคนได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำพาระบบนิเวศของ crypto ไปข้างหน้ากลายเป็นผู้จัดเตรียมปีที่เลวร้ายที่สุดในความทรงจำล่าสุด

ที่กล่าวว่าตัวเอกไม่กี่คนลุกขึ้นมาในโอกาสนี้ ผู้ชนะเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่า crypto ไม่ใช่แค่บุคคลและบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเพียงไม่กี่รายเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาซึ่งสามารถอยู่รอดได้จากการพ่ายแพ้ครั้งสำคัญ

เริ่มจากผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศคริปโตในปี 2022 รายชื่อประกอบด้วยบุคคล บริษัท และกลุ่มนิรนามที่ทำงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น

ผู้ชนะ

ในหนึ่งปีที่เห็นการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra, FTX และ Three Arrows Capital มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การเลือกผู้ชนะจึงเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม crypto เคยเผชิญกับศัตรูมาก่อน และในปี 2022 ก็ไม่ต่างกัน มีสิ่งดีหลายอย่างเกิดขึ้นในปีนี้ แม้ว่าหน่วยงานรวมศูนย์หลายแห่งจะล่มสลายก็ตาม

บัญชีแยกประเภทและ Trezor

เมื่อ Satoshi Nakamoto สร้าง Bitcoin (BTC) แนวคิดหลักคือการให้อำนาจอธิปไตยทางการเงินแก่ประชาชนซึ่งทำให้พวกเขาพึ่งพาตัวกลางที่รวมศูนย์น้อยลง

ด้วยข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่คุ้มค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนและบริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ใช้ crypto ส่วนใหญ่ต้องการเก็บสินทรัพย์ crypto ไว้ในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ให้ผลกำไรเหล่านี้กลายเป็นฝันร้ายเมื่อลูกค้าหลายล้านรายสูญเสียเงินทุนเนื่องจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

ในซากปรักหักพังของการล่มสลายของ FTX นักลงทุน crypto สูญเสียความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เช่น Ledger และ Trezor ได้รับประโยชน์จากการที่นักลงทุนเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การดูแลตนเอง

เพื่อตอบสนองต่อความล้มเหลวของ FTX โดยตรง #Bitcoin นักลงทุนจากกลุ่มกระเป๋าเงินทั้งหมดได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การดูแลตนเองอย่างชัดเจน

จากกุ้งสู่ปลาวาฬ #Bitcoin ยอดคงเหลือบนเครือข่ายกำลังเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติมใน The Week On-chainhttps://t.co/cVUE7QHbtQ pic.twitter.com/uIxUIcI46a

- glassnode (@glassnode) November 14, 2022

ภายในเดือนธันวาคม บริการดูแลตนเองและฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของหลาย ๆ คน หลังจากการล่มสลายของ FTX Trezor ได้เห็น ยอดขายและรายได้พุ่งขึ้น 300% และเลดเจอร์ก็เห็นมัน ที่ใหญ่ที่สุด วันขายเลยทีเดียว

แฮกเกอร์หมวกขาว

ระบบนิเวศของ crypto นั้นค่อนข้างใหม่และมีกรณีการใช้งานหลายอย่างเช่น การเงินกระจายอำนาจ (DeFi) กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา สิ่งนี้ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่องและการหาประโยชน์ จากข้อมูลของ DefiLlama โปรโตคอล DeFi ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกือบ 5.93 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขน่าจะสูงกว่านี้มากหากไม่ใช่เพราะแฮ็กเกอร์หมวกขาว หมวกขาวเหล่านี้คืนเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับเงินที่ถูกขโมยไปและตั้งค่าสถานะข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่อาจนำไปสู่การแสวงประโยชน์มากขึ้น ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย Immunefi อ้างว่าได้ป้องกันการโจรกรรมสินทรัพย์ crypto มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ผ่านโปรแกรมจับข้อบกพร่องสำหรับแฮ็กเกอร์หมวกขาว

ในขณะที่หลายโครงการมักจะเพิกเฉยต่อหมวกสีขาว แต่ในปี 2022 แสดงให้เห็นว่าการจ่ายเงินค่าบั๊กเป็นล้าน ๆ ดีกว่าเสียเงินหลายพันล้านจากการหาประโยชน์

Tether

ท่ามกลางความวุ่นวายในปี 2022 Tether (USDT) Stablecoin ประสบความสำเร็จในการเคลื่อนที่ผ่านซากปรักหักพังของทั้ง Terra และ FTX ที่พังทลายลง

เหรียญ Stablecoin แบบรวมศูนย์อยู่ในระดับแนวหน้าของคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ตราบเท่าที่มันมีอยู่ เมื่อเหรียญ Stablecoin ดั้งเดิมของ Terra หลุดออกไป ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดเผยของ Tether ต่อระบบนิเวศที่ถึงวาระ

อย่างไรก็ตาม USDT สามารถเอาชนะความกลัวได้ และตลอดปี 2022 มันก็มีนัยสำคัญ ลดการสัมผัสที่ระเหยได้. บริษัทยัง ให้คำมั่นว่าจะหยุดให้กู้ยืมเงินจากทุนสำรอง และหยุดยั้งความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย หรือ FUD ทั้งหมด

ที่เกี่ยวข้อง โต๊ะอาหารค่ำวันคริสต์มาส: สิ่งที่จะบอกครอบครัวของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน crypto ในปีนี้

Tether มีความโปร่งใสมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดย 82% ของทุนสำรองอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่อง บริษัทมี สินทรัพย์รวม 68.06 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 67.8 เกินหนี้สินรวม XNUMX พันล้านดอลลาร์

ผู้แพ้

ระบบนิเวศของ crypto พบกับผู้แพ้จำนวนมากในปี 2022 โดย Sam Bankman-Fried เป็นคนแรกที่ได้รับการกล่าวถึง อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน crypto FTX เริ่มต้นปี 2022 ด้วยมูลค่าสุทธิ 20 พันล้านดอลลาร์ ภายในเวลาไม่ถึงปี มูลค่าสุทธินั้นก็หายไป และตอนนี้ Bankman-Fried ได้รับการประกันตัวในข้อหาขโมยเงินของลูกค้า และกระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบคือเซอร์เบียยังทำให้รายการ

EarthUSD

อัลกอริทึม Stablecoins เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ในช่วงตลาดกระทิง ระบบนิเวศของ Terra ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ตามโฆษณานี้ อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่มีข้อบกพร่องของ TerraUSD (UST) ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ TerraClassicUSD (USTC) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการตัดสินใจที่บ้าบิ่นของ Kwon นำไปสู่การล่มสลายในที่สุด ความล้มเหลวของ Stablecoin ดั้งเดิมของ Terra ทำให้แนวคิดของ Stablecoin แบบอัลกอริทึมเสียไปด้วย หน่วยงานกำกับดูแลเตือนต่อต้าน พวกเขา

การล่มสลายของ UST ทำให้เงินทุนของนักลงทุนหายไป 40 ล้านดอลลาร์และทำให้เกิดการติดเชื้อที่อ้างว่ามีบริษัทคริปโตอื่น ๆ เกือบครึ่งโหลที่สัมผัสกับ Terra ในขณะที่บริษัทและบุคคลจำนวนมากสามารถผ่านเข้ารอบในรายชื่อผู้แพ้ได้ การระเบิดของ UST ของ Terra เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดกลียุคมากขึ้นในปี 2022

Alameda Research, FTX และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

เมื่อต้นปี 2022 FTX มีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Alameda Research บริษัทในเครือมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของธนาคารในเดือนพฤศจิกายน ในไม่ช้า FTX ก็เข้าสู่ภาวะล้มละลาย เมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฎว่า FTX และ Alameda Research ไม่เป็นอิสระอย่างที่พวกเขากล่าวอ้าง แม้แต่ FTX US ซึ่งควรจะเป็นหน่วยงานแยกต่างหากที่ควบคุมภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ก็ถูกพบว่าพัวพันกับเทพนิยายที่ซับซ้อน

จากข้อมูลของทางการ FTX และ Alameda ได้โอนเงินให้กันและกัน และทั้งสองบริษัทก็มีส่วนร่วมในการยักยอกเงินของลูกค้าด้วย Alameda ใช้กองทุน FTX เพื่อกู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์แก่บริษัทอื่น ในทางกลับกัน FTX ใช้โครงการในบ้านที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งมีการประเมินมูลค่าสูงเกินจริงเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้เงินจำนวนมาก Ponzi ทั้งหมดพังทลายลงในเดือนพฤศจิกายน

ที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะ crypto ห้าอันดับแรก (และผู้แพ้) ในปี 2022

การล่มสลายของ FTX และ Alameda ทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นในระบบนิเวศของ crypto และลบความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และระบบนิเวศของ crypto ที่กว้างขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน

นักลงทุน Crypto

ท่ามกลางความโกลาหลและการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto และบริษัทร่วมทุนชั้นนำ ผู้สูญเสียที่ใหญ่ที่สุดคือนักลงทุน crypto หากการเผาไหม้ของตลาดหมีไม่เพียงพอ นักลงทุน crypto หลายล้านคน ผู้ที่มีเงินทุนใน FTX สูญเสียเงินออมในชั่วข้ามคืน

Terra ครั้งหนึ่งเคยเป็นระบบนิเวศมูลค่า 40 หมื่นล้านเหรียญ โทเค็นดั้งเดิม LUNA ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Terra Classic (LUNC) เป็นหนึ่งในห้าสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด ด้วยลูกค้านับล้านรายที่ลงทุนในระบบนิเวศ การล่มสลายทำให้การลงทุนของพวกเขากลายเป็นศูนย์ภายในไม่กี่ชั่วโมง หลังจากการล่มสลายของ Terra นักลงทุน crypto สูญเสียเงินไปกับชุดของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และแพลตฟอร์มการเดิมพันเช่น Celsius, BlockFi และ Hodlnaut นักลงทุนคริปโตยังสูญเสียอย่างมากในตลาดโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ โดยราคาของคอลเลกชันยอดนิยมจำนวนมากลดลง 70% โดยรวมแล้ว นักลงทุน crypto เป็นหนึ่งในผู้ขาดทุนมากที่สุดแห่งปี

ปี 2022 จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับในฐานะ annus horribilis. นักลงทุน Crypto จะต้องการลืมปีและเริ่มต้นใหม่ บริษัทร่วมทุนและนักลงทุนในโครงการ crypto กำลังประเมินกลยุทธ์การลงทุนใหม่ หลังจากปีแห่งความสับสนวุ่นวายในการเข้ารหัสลับ ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการเร่งรัดกฎระเบียบในอุตสาหกรรมตลอดทั้งปีที่จะถึงนี้ สิ่งนี้อาจฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่หายไปในอุตสาหกรรม