ครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเดิมพันกับ Munis, หุ้นญี่ปุ่น, Coinbase

(Bloomberg) — บริษัทการลงทุนสำหรับครอบครัว Walton ได้เพิ่มตำแหน่งในกองทุนพันธบัตรเทศบาลของสหรัฐฯ และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้นญี่ปุ่นจำนวนมาก ในขณะที่ยังเดิมพันหุ้นขนาดเล็กและ Coinbase Global Inc. ก่อนที่จะร่วงลงอย่างวุ่นวาย

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

WIT LLC ย่อมาจาก Walton Investment Team ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนต้นทุนต่ำ โดยถือครองหุ้นสหรัฐและอีทีเอฟประมาณ 5.1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่แล้ว การยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์

บริษัท ซึ่งดูแลเงินให้กับครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้เพิ่มหุ้น iShares MSCI Japan ETF 3.9 ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ 239.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหุ้นใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับห้าโดยรวม WIT ยังซื้อหุ้นขนาดเล็กประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ผ่านตำแหน่งใหม่ในกองทุนดัชนี Vanguard และ iShares การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือ ETF ของ Vanguard FTSE Emerging Markets ซึ่งมีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสแม้ว่าจะลดลงก็ตาม

เงินเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดสองรายการถัดไปอยู่ในกองทุนตราสารหนี้: Vanguard Short-Term Treasury ETF และ iShares Short-Term National Muni Bond ETF WIT เพิ่มไปยังทั้งสองตำแหน่งในไตรมาสแรกเนื่องจากอัตราผลตอบแทนส่วนหน้าพุ่งขึ้นจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่ตำแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในกองทุนดัชนี WIT ยังได้รับ Coinbase มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีหุ้นร่วงลง 73% ในปีนี้ และ 64% ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม

โชคลาภของครอบครัว Walton คาดว่าจะเกิน 200 แสนล้านเหรียญ ตามดัชนี Bloomberg Billionaires ประมาณครึ่งหนึ่งเชื่อมโยงกับ Walmart Inc. บริษัท ที่ก่อตั้งโดย Sam Walton ในปี 1950

เรื่องราวดำเนินต่อไป

กฎของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้นักลงทุนต้องจัดการหุ้นมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการเปิดเผยการถือครองของตน แม้ว่าสำนักงานของครอบครัวจะยื่นอุทธรณ์ให้เก็บเอกสารเหล่านี้เป็นความลับก็ตาม

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP