ด้วยเงินทุน 900 ล้านดอลลาร์ Hong Kong Fintech Unicorn WeLab วางเดิมพันครั้งใหญ่ในอินโดนีเซีย

ในขณะที่สตาร์ทอัพสำรวจศักยภาพฟินเทคของอินโดนีเซียมากขึ้น Simon Loong ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ WeLab เชื่อว่าการธนาคารดิจิทัลสามารถเป็นเกมที่ให้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

TSimon Loong กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาที่ "ฮา" ที่ดีและมีช่วงเวลาที่แย่เช่นกัน การพัฒนาธนาคารเสมือนจริงในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ถือเป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ยากลำบากสำหรับสตาร์ทอัพ WeLab ในฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ออนไลน์ที่มีอายุเกือบสิบปี

“เรามองว่าการธนาคารดิจิทัลเป็นอนาคตของบริการทางการเงิน” Loong ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ WeLab กล่าวในการให้สัมภาษณ์ข้าง ๆ งานประชุม Forbes Global CEO จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ WeLab เปิดตัวแอพธนาคารในฮ่องกงในช่วงฤดูร้อนปี 2020 ด้วยบริการที่ครอบคลุมการฝากเงินแบบประจำและคำแนะนำด้านความมั่งคั่งทางดิจิทัล ธนาคารได้ฝ่าฟันความไม่แน่นอนของ Covid-19 เพื่อสะสมผู้ใช้ทั้งหมด 500,000 คนในฮ่องกง รวมถึงผู้ใช้สำหรับการให้กู้ยืมของกลุ่ม แพลตฟอร์ม WeLend

WeLab ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ได้รับเงินทุนทั้งหมด 900 ล้านดอลลาร์จากธนาคารสัญชาติเยอรมัน Allianz, China Construction Bank, International Finance Corporation, Sequoia Capital และมหาเศรษฐีฮ่องกง Li Ka-shingทอม กรุ๊ป. WeLab กลายเป็นยูนิคอร์น – การเริ่มต้นที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ – หลังจากการระดมทุนรอบ 220 ล้านดอลลาร์ในปี 2017; บริษัทปฏิเสธที่จะเปิดเผยการประเมินมูลค่าปัจจุบัน

ตอนนี้ บริษัทฟินเทคอายุ 200 ขวบวางแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารดิจิทัลไปต่างประเทศ โดยเริ่มจากอินโดนีเซีย “ในฐานะผู้ประกอบการ เรามักจะมองว่า 'คุณสร้างครั้งเดียวและขาย 45 ครั้งได้อย่างไร' สำหรับฉัน มันเป็นเรื่องของการหารายได้จากการลงทุนล่วงหน้าใน WeLab Bank” ลุงวัย XNUMX ปีกล่าวต่อ พร้อมติดเข็มกลัดสีส้มและสีน้ำเงินที่โลโก้บริษัทของเขาอย่างภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงจาการ์ตาของฮ่องกงหรือเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เขาเสริมว่า "วิทยานิพนธ์พื้นฐาน" ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ธนาคารดิจิทัลของสตาร์ทอัพยังคงเหมือนเดิม นั่นคือเพื่อการส่งออก

WeLab เป็นสตาร์ทอัพจากต่างประเทศรายล่าสุดที่เข้าสู่อินโดนีเซีย ซึ่งการธนาคารโดยรวมยังคงใหม่อยู่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของอังกฤษ ร่วมมือกับบริษัทอีคอมเมิร์ซสัญชาติอินโดนีเซีย Bukalapak เปิดตัว ธนาคารดิจิทัล BukaTabungan เมื่อเดือนที่แล้ว Line Bank บริการธนาคารของแอพแชทในญี่ปุ่น Line ซึ่งสนับสนุนโดย Naver ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของเกาหลี และ SoftBank ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เปิดตัว แอพธนาคารดิจิทัลในอินโดนีเซียเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ในขั้นแรก WeLab เข้าซื้อกิจการธนาคารอินโดนีเซีย Jasa Jakarta (BJJ) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในฮ่องกง จาร์ดีน แมธธีสันของ Astra International ในต้นเดือนกันยายน การย้ายครั้งนี้ถือเป็นการร่วมทุนครั้งที่สองของ Hong Kong fintech กับ Astra หลังจากที่ WeLab เข้าถือหุ้นใน BJJ ในราคา 240 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และทั้งสองได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน Astra WeLab Digital Arta (AWDA) ในปี 2018 WeLab ยังเปิดตัว Maucash ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัลในประเทศอินโดนีเซียในปีนั้น

“การลงทุนใน BJJ นั้นสอดคล้องกับแรงบันดาลใจของ Astra [sic] ในเสาหลักบริการทางการเงินที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินรายย่อยชั้นนำในอินโดนีเซีย และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินตลอดจนเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย” Djony Bunarto Tjondro ประธานผู้อำนวยการของ BJJ กล่าว Astra ในแถลงการณ์เกี่ยวกับการได้มา

การหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเป็นกิจการขนาดใหญ่สำหรับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งล้าหลังในการยอมรับบริการทางการเงิน ในบรรดาประชากรของอินโดนีเซียจำนวน 270 ล้านคน อย่างน้อย 77% นั้นไม่มีบัญชีธนาคารหรือต่ำกว่าธนาคารในปี 2018 ตามรายงานที่อ้างอย่างกว้างขวาง บทความ จาก World Economic Forum มกราคมนี้ รัฐบาลอินโดนีเซีย จุดมุ่งหมาย เพื่อบรรลุการรวมทางการเงิน 90% ภายในปี 2024

“ในตลาด [ที่มีธนาคารเต็มรูปแบบ] เช่นฮ่องกง ซึ่งคล้ายกับสิงคโปร์ คุณต้องมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงสองสามอย่างเพื่อให้ธนาคารดิจิทัลสามารถทำกำไรได้ สำหรับเรา มันคือการให้ยืมและความมั่งคั่ง…ไม่มีประโยชน์ที่จะขายบัญชีธนาคารที่สามของใครสักคน” ลุงกล่าว “ในอินโดนีเซีย กลยุทธ์ของเราคือการรวมกลุ่มทางการเงิน เราสามารถเสนอบัญชีให้กับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีมาก่อนได้”

ซีอีโอกล่าวถึงเยาวชนของประเทศว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดกว้างของอินโดนีเซียต่อธนาคารดิจิทัล สองในสามของประชากรในประเทศเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า 41 ปี ตามสถิติของรัฐบาลในปีนี้ กลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่าได้ผลักดันความต้องการกระเป๋าเงินดิจิทัลเช่น SeaMoney e-wallet ภายใต้มหาเศรษฐี ฟอร์เรสต์หลี่Sea group และ GoPay แพลตฟอร์มการชำระเงินของ GoTo ของอินโดนีเซีย สำหรับ Loong กระเป๋าเงินเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ "เรียบง่ายและมีราคาต่ำ" ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับบัญชีธนาคาร

“กระเป๋าเงินดิจิทัลในฐานะสินค้า ไม่จ่ายดอกเบี้ย ให้ยืมเงินไม่ได้ มันไม่ใช่ธนาคารใช่ไหม” ลุงกล่าว “คนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนจากเงินสดในอดีต มาเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นธนาคารดิจิทัล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการแบบองค์รวมและครอบคลุมมากขึ้น”

เพิ่มเติมจาก FORBESFintech PayMongo เลิกใช้เงินสดในฟิลิปปินส์โดยทำให้การชำระเงินดิจิทัลง่ายขึ้นBy แคทเธอรีนวัง

อย่างไรก็ตาม WeLab เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้เล่นในท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับ ด้วยมาตรการด้านกฎระเบียบที่ผ่อนคลาย สตาร์ทอัพในท้องถิ่นได้เปิดตัวธนาคารดิจิทัลในอินโดนีเซียในช่วงสองปีที่ผ่านมา Bank Jago ที่ได้รับการสนับสนุนจาก GoTo ได้เปิดตัวแอพธนาคารดิจิทัลทั้งหมดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากกลายเป็นธนาคารดิจิทัลแห่งแรกของอินโดนีเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Aladin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก SoftBank ได้เปิดตัวแอปสำหรับธนาคารดิจิทัล Sharia หรือการธนาคารที่สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

Loong ยังคงมั่นใจว่า WeLab สามารถก้าวต่อไปได้ โดยมีแผนจะเปิดตัวแอปธนาคารดิจิทัลในปีหน้า ซึ่งเป็นกรอบเวลาเดียวกับ Grab ซูเปอร์แอปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะปล่อยธนาคารดิจิทัลในมาเลเซียและอินโดนีเซีย “โดยรวมแล้วการธนาคารไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ชนะทุกสิ่ง…แต่สามารถทำให้ผู้เล่นรายใหญ่หลายคนมีอยู่ได้” เขากล่าว “เราค่อนข้างพอใจกับตลาด และเรารู้สึกว่าเราสามารถแข่งขันได้เพราะ WeLab Bank ในฮ่องกงได้สร้างผลิตภัณฑ์มากมายแล้ว”

ประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วของ WeLab ในการดำเนินธุรกิจธนาคารดิจิทัลในฮ่องกง ควบคู่ไปกับข้อเสนอสินเชื่อออนไลน์จะทำให้ธนาคารได้เปรียบเหนือคู่แข่ง Loong กล่าว ตลาด “ประเมินความซับซ้อนของการสร้างธนาคารดิจิทัลต่ำเกินไป” เนื่องจากได้รับความคาดหวังสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลและลูกค้า “คุณไม่ได้แค่ให้ยืมเงินหรือเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่ง คุณเป็นธนาคาร ผู้คนให้เงินออมเพื่อชีวิตแก่คุณ” เขาอธิบาย

“คนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนจากเงินสดในอดีต มาเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นธนาคารดิจิทัล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการแบบองค์รวมและครอบคลุมมากขึ้น”

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนใหม่ของหลุง ซึ่งอาชีพการงานของเขาถูกแบ่งแยกระหว่างฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ก่อนก่อตั้ง WeLab ร่วมกัน Loong ใช้เวลา 15 ปีในแผนกการธนาคารเพื่อรายย่อยของ Citibank และ Standard Chartered ขณะกำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการที่ Stanford Graduate School of Business เขาได้พบกับ Frances Kang ภรรยาของเขา ทั้งคู่จะร่วมกันก่อตั้ง WeLab ร่วมกับ Kelly Wong เพื่อนร่วมชั้นของ Loong ตั้งแต่เวลาที่เขาใฝ่หาปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ในออสเตรเลีย

ธุรกิจหลักของยักษ์ใหญ่ด้าน Fintech อยู่ในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มสินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์ WeLend และ WeLab Digital เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา WeLab กำลังเจรจากับ ไปที่สาธารณะ ปลายปีนั้นมีมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ แต่การเสนอขายหุ้นล้มเหลว การเริ่มต้นปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจดทะเบียน แต่บอก ฟอร์บ บริษัทยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างและขยายธนาคารดิจิทัลในฮ่องกงและอินโดนีเซีย ในขณะที่ “ทบทวนโอกาสเชิงกลยุทธ์”

อินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นกระดานกระโดดน้ำในกลยุทธ์อันยิ่งใหญ่ของ Loong โดยขยายขอบเขตของการเริ่มต้นธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาค WeLab วางแผนที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ไม่ได้เปิดเผยไทม์ไลน์สำหรับการย้าย ในระหว่างนี้ Loong กล่าวว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจต่อไปทั้งในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่แยกบทเรียนที่สามารถนำไปใช้กับอินโดนีเซียและตลาดในอนาคต

“เทคโนโลยี ความรู้…ฉันรู้ว่าเราจะเรียนรู้มากมายและทำผิดพลาดมากมาย” ลุงกล่าว “การทำอินโดนีเซียเป็นการสร้างโอกาสให้เราได้ใช้ 'ทำอย่างไรจึงจะฉลาดขึ้นในครั้งต่อไป' ดังนั้นอย่าทำผิดพลาดแบบเดิมอีกเลย”