เหตุใดผู้ก่อกวนเช่น FedEx จึงเลิกใช้คลาวด์ส่วนตัว

โลกธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่คลาวด์ และนั่นเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีสำหรับนักลงทุนในหุ้นคลาวด์ นี่คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง

Executives ที่ เฟดเอ็กซ์ คอร์ป (FDX) ประกาศเมื่อวันอังคารว่ายักษ์ใหญ่ด้านลอจิสติกส์จะปิดศูนย์ข้อมูลทั้งหมดและย้ายไปยังคลาวด์สาธารณะอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถประหยัดเงินได้ถึง 400 ล้านเหรียญต่อปี

ถึงเวลานักลงทุนต้องขายหุ้น ดิจิทัล เรียลตี้ ทรัสต์ (DLR).

บริษัทต่างๆ ได้เปลี่ยนไปใช้การประมวลผลบนคลาวด์และการจัดเก็บข้อมูลมานานกว่าทศวรรษ ความแตกต่างในตอนนี้คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดกำลังปิดศูนย์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน หรือพื้นที่ที่พวกเขาเช่าจากบริษัทอื่น เพื่อสนับสนุนระบบคลาวด์สาธารณะ

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ชอบ อเมซอนดอทคอม (AMZN), Microsoft (MSFT) และ ตัวอักษร (GOOGL). ในฐานะผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสามคนในระบบคลาวด์สาธารณะ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมที่จะคว้ารางวัลใหญ่

ท้ายที่สุดแล้ว ระบบคลาวด์นั้นเกี่ยวกับขนาด การลดต้นทุน และการกำจัดแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่

นั่นคือข้อความเมื่อวันอังคารจาก Robert Carter หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศของ FedEx คาร์เตอร์กล่าวกับนักวิเคราะห์ประจำปี วันนักลงทุน ที่เมมฟิส บริษัทที่ตั้งอยู่ใน Tenn. กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังศูนย์ข้อมูลที่ไม่มีศูนย์ โครงสร้างเมนเฟรมเป็นศูนย์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดรอบการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ ค่าแรง และจะช่วยให้บริษัทสร้างแอปพลิเคชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Baxtel บริษัทติดตามศูนย์ข้อมูล บันทึก ที่ปัจจุบัน FedEx ดำเนินการโรงงานแห่งเดียวในโคโลราโดสปริงส์ ศูนย์นั้นแล้วเสร็จในปี 2008 โดยมีการขยายพื้นที่ 26,000 ตารางฟุตในอีกสามปีต่อมา

นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley อ้างว่าระบบคลาวด์ในปัจจุบันมีการสร้างมากเกินไป และรายได้ถูกดึงไปข้างหน้าเนื่องจากการระบาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทอย่าง FedEx เริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์เมื่อนานมาแล้ว ในขณะที่เหตุการณ์นั้นเร่งการยอมรับ มันไม่ใช่ตัวเร่งปฏิกิริยา การลดต้นทุนกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่ก็ปิดสถานที่อำนวยความสะดวกด้านโคโลเคชั่น

นักวิเคราะห์ที่ Gartner ประมาณ ในเดือนเมษายน การใช้จ่ายทั่วโลกสำหรับคลาวด์สาธารณะจะสูงถึง 497.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนส่วนใหญ่ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่พวกเขาจัดหาให้นั้นเติบโตเร็วที่สุด

เครือข่ายศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล เช่น Amazon Web Services มีความได้เปรียบด้านขนาดอย่างมาก ไม่เพียงแต่พวกเขาสามารถซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ล่าสุดได้ในราคาส่วนลดมหาศาลสำหรับคู่แข่งรายย่อยเท่านั้น พวกเขายังมีระบบนิเวศสำหรับนักพัฒนาบุคคลที่สามที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

นักลงทุนควรคาดหวังให้ทั้งสามรายใหญ่ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้เพื่อสร้างความเสียหายให้กับบริษัทเช่น ดิจิทัล เรียลตี้ ทรัสต์ (DLR),ศูนย์ข้อมูลการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ไว้วางใจได้

REITs เป็น บริษัท ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่สร้างรายได้ REIT ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 100 ราย และต้องแจกจ่ายรายได้ที่ต้องเสียภาษี 90% ให้กับนักลงทุนเหล่านี้ ในทางกลับกันทรัสต์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Digital Realty Trust เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงการแพร่ระบาด เนื่องจากหลายๆ บริษัทเริ่มมองหา colocation ที่ศูนย์ข้อมูล ในปี 2020 Digital Realty ปิดการเข้าซื้อกิจการ Interxion มูลค่า 8.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโคโลเคชั่นด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ข้อตกลงดังกล่าวขยายขอบเขตธุรกิจโดยรวมเป็น 267 ศูนย์ข้อมูลใน 20 ประเทศ

เนื่องจากตอนนี้ลูกค้าใช้งานระบบคลาวด์ทั้งหมดแล้ว โคโลเคชั่นจึงมีความเสี่ยง

จิม ชานอส ผู้ขายชอร์ตสั้นตั้งข้อสังเกต เรียกสิ่งนี้ว่าความล้าสมัยทางเทคนิค เขาอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน an สัมภาษณ์ กับ ไทม์ทางการเงิน ว่า “มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทคลาวด์ ไม่ใช่ศูนย์ข้อมูลดั้งเดิมที่มีอิฐและปูน”

มันเป็นบริษัทต่อสู้อย่าง Digital Realty ไม่สามารถชนะได้ บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสามรายนี้ใช้จ่ายเงินมากขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วกว่าเพื่อเอาชนะใจลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ อัตรากำไรและการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นที่ Digital Realty นั้นจะลดลงอย่างแน่นอน

เงินปันผลปัจจุบันสำหรับหุ้นเพียง 3.8% ตัวเลขดังกล่าวแทบจะไม่สามารถแข่งขันกับผลตอบแทน 3.0% ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีได้ นับประสาความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินที่ลดลงในอนาคต

การเขียนอยู่บนผนัง เนื่องจากบริษัทอย่าง FedEx ทุ่มเทอย่างเต็มที่บนคลาวด์ ถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนจะต้องประกันตัวผู้เล่นรุ่นเก่าอย่าง Digital Realty

หากต้องการเรียนรู้วิธีปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณในตลาดอย่างมากโดยการซื้อตัวเลือกในหุ้นเช่น Ford และ Tesla ลองใช้จดหมายข่าวพิเศษของฉันเป็นเวลาสองสัปดาห์ ตัวเลือกยุทธวิธี: คลิกที่นี่. สมาชิกได้ทำมากกว่า 5x เงินของพวกเขาในปีนี้.