เหตุใดหุ้นจึงลดลงในวันอังคาร และอะไรคือความเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่สำคัญ

• S&P 500 ได้ลดลงในสัปดาห์นี้ และลดลงมากกว่า 3% จากการเปิดซื้อขายในวันจันทร์ช่วงดึกของวันพฤหัสบดี
• เจย์ พาวเวลล์ ประธานเฟดได้แสดงความคิดเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นและคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน
• จนถึงขณะนี้มีผู้ย้ายรายใหญ่บางรายในสัปดาห์นี้โดย GE เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% และ SVB Financial Group ลดลงมากกว่า 60% ในขณะที่เขียน

หลังจากเปิดสูงขึ้นในวันจันทร์ ตลาดหุ้นก็ดิ่งลงในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการร่วงลงนั้นไม่น่าแปลกใจสำหรับใครก็ตามที่เฝ้าดู เนื่องจากประเด็นสำคัญที่ทำให้เข็มพุ่งขึ้นในตอนนี้คืออัตราดอกเบี้ย

เจย์ พาวเวลล์ ประธานเฟดเป็นเหมือนนักแสดงในภาพยนตร์มาร์เวลที่ทุกคนรอคอย บรรดาผู้เฝ้าดูต่างเฝ้าติดตามทุกคำพูดของเขา มองหาเงื่อนงำและสปอยล์ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ครั้งต่อไป

ในวันอังคาร เขาแสดงความเห็นว่าพวกเขาอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นและนานขึ้น โดยกล่าวว่า “ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับสุดท้ายของอัตราดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่าก่อนหน้านี้ ที่คาดไว้ เราพร้อมที่จะเพิ่มอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

กังวลเกี่ยวกับอัตราที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่? พิจารณาพลัง AI ของ Q.ai การคุ้มครองผลงาน.

ช่วยให้คุณลงทุนในความล้ำสมัยที่หลากหลาย ชุดการลงทุนในขณะที่เพิ่มกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยอัตโนมัติในพอร์ตโฟลิโอของคุณ AI ของเราคาดการณ์ว่าตลาดจะดำเนินการอย่างไรทุกสัปดาห์ จากนั้นจะปรับพอร์ตโฟลิโอและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการคาดการณ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ทำไมเฟดขึ้นดอกเบี้ย?

มีการชักเย่อครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้ อัตราเงินเฟ้อไม่ได้พาดหัวข่าวมากเท่ากับในปี 2022 แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ที่อัตรารายปี 6.4% ลดลงมากจากระดับสูงสุดที่ 9.1% ในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของเฟดถึงสองเท่า

อัตราเงินเฟ้อในอุดมคติสำหรับเจย์ พาวเวลล์คือระหว่าง 2-3% และเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนหลายต่อหลายครั้งว่านี่คือสิ่งที่เขาวางแผนที่จะลดระดับลง

วิธีที่ FOMC ตั้งเป้าหมายที่จะมีอิทธิพลต่ออัตราเงินเฟ้อคือผ่านอัตราดอกเบี้ย เมื่อเศรษฐกิจเริ่มร้อนแรงเกินไปและอัตราเงินเฟ้อเริ่มหมดไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงเงินออกจากกระเป๋าผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราที่สูงขึ้นหมายถึงเงินกู้ที่แพงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายการตั๋วใหญ่ เช่น การจำนองและสินเชื่อรถยนต์ เมื่อผู้บริโภคต้องใช้จ่ายมากขึ้นในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถ นั่นหมายถึงเงินสดในกระเป๋าน้อยลงสำหรับใช้จ่ายกับรองเท้าผ้าใบ ร้านอาหาร หรือเล่นเกม

นั่นทำให้ความต้องการสินค้าเหล่านี้ชะลอตัว ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องจำกัดการขึ้นราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง

เหตุใดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงทำให้เกิดความผันผวนของตลาด

นั่นคือทั้งหมดที่ดีและดี แต่อัตราเงินเฟ้อสูงนั้นไม่ดีสำหรับทุกคนใช่ไหม? แน่นอนว่าหากเฟดช่วยลดอัตราเงินเฟ้อ นั่นจะเป็นผลดีต่อบริษัทและหุ้นของพวกเขาหรือไม่?

ในระยะยาวน่าจะ ในระยะสั้นไม่มี

มันลงมาที่คันโยกสำคัญที่เฟดดึงเมื่อพวกเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ย การใช้จ่ายของผู้บริโภค. ยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเท่าใด ระดับการใช้จ่ายที่คาดหวังก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น ลองนึกภาพว่าค่าจำนองเฉลี่ยอยู่ที่ 1,700 เหรียญต่อเดือน

หากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ดอลลาร์ต่อเดือน นั่นคือน้อยกว่า 200 ดอลลาร์ที่คนทั่วไปต้องจ่ายให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Nike, Walmart และ Amazon

ไม่เพียงเท่านั้น อัตราที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อการใช้จ่ายทางธุรกิจด้วย ธุรกิจที่ใช้เครดิต (ซึ่งเกือบทั้งหมด) จะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงสำหรับบริการของตนเอง เช่น พื้นที่สำนักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่สำหรับพนักงาน และแม้แต่งานเลี้ยงคริสต์มาสในสำนักงาน

ทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทมีรายได้น้อยลง และรายได้ที่น้อยลงโดยทั่วไปหมายถึงกำไรที่น้อยลง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในขณะนี้และอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ ดังนั้น Fed จึงมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

เมื่อเจย์ พาวเวลล์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือนานกว่าที่คาดไว้ สิ่งนี้ทำให้ตลาดตื่นตระหนกเพราะนักลงทุนกังวลว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทต่างๆ อย่างไร

ประกาศอื่น ๆ ที่ย้ายตลาดในสัปดาห์นี้

อีกด้านหนึ่งของเหรียญนี้คือข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในทางที่แปลก ข้อมูลที่ดีกลับเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาดหุ้น อยู่กับเราที่นี่ เฟดต้องการดูข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นลบบ้าง

งานที่น้อยลงหรือการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงคือสิ่งที่พวกเขาพยายามทำให้สำเร็จโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จนถึงตอนนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก

รายงานการจ้างงานครั้งล่าสุดในเดือนมกราคมออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มงาน 517,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 187,000 ตำแหน่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ด้วยเหตุนี้ ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่รายงานตำแหน่งงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะออกมาในวันศุกร์ ตามข้อมูลจาก Refinitiv การคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์มีตัวเลขตำแหน่งงานใหม่อยู่ที่ 205,000 ตำแหน่ง

หากเข้ามาในระดับนี้ เราคาดหวังได้ว่าจะมีการตอบรับจากตลาด การแกว่งตัวมากไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

หากตัวเลขสูงขึ้นมากเช่นเดียวกับในเดือนมกราคม ความกังวลก็คือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50 จุด แทนที่จะเป็น 0.25 ที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ตลาดจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งนี้และเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวต่อไปในขาลง

ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้ได้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทั้งในทิศทางบวกและลบ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดบางส่วนที่เราเคยเห็นในสัปดาห์นี้

ไฟฟ้าทั่วไป

GE ประกาศแนวทางตลาดในการประชุมนักลงทุนเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าพวกเขาคาดว่าจะเห็นการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในธุรกิจการบินจนถึงปี 2025 สิ่งนี้รวมถึงแนวโน้มเชิงบวกสำหรับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ของพวกเขา ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในช่วงต้น ชั่วโมงซื้อขายวันพฤหัสบดี

จานเครือข่าย

ตลาดไม่ได้ใจดีกับ Dish Network เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบริษัทอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี มันดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำเหล่านั้นในวันอังคารและดีดตัวอีกครั้งในเช้าวันพฤหัสบดี จากข่าวที่ว่า Jim DeFranco ผู้ร่วมก่อตั้ง Dish ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ในบริษัท เพิ่มขึ้นเกือบ 5% จากระดับต่ำสุดในวันจันทร์

กลุ่มการเงิน SVB

บริษัทแม่ของสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นที่ Silicon Valley Bank ได้เห็นหุ้นของพวกเขาพุ่งกระฉูดจากข่าวการขายสินทรัพย์จำนวนมากที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่างบดุลของพวกเขาดีขึ้น หุ้นตกมากกว่า 60% ในการซื้อขายช่วงดึกในวันพฤหัสบดี

บรรทัดล่าง

ตลาดกำลังรอการขอข้อมูลหรือข่าวเพื่อหาข้อมูล สิ่งใดก็ตามที่อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เฟดจะทำในการประชุมครั้งต่อไป สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เรามีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนอย่างต่อเนื่องในขณะที่การต่อสู้ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจ และเฟดยังคงดำเนินต่อไป

สิ่งนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าเราจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อด้วย

ในฐานะนักลงทุน นั่นทำให้สิ่งที่ท้าทาย

โชคดีที่ Q.ai มีชุดเครื่องมือการลงทุนมากมายที่ใช้พลังของ AI เพื่อเฝ้าดูตลาดให้คุณ ตัวอย่าง ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่ เทคโนโลยีสะอาดที่ ชุดโลหะมีค่า และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทุกสัปดาห์ AI ของเราจะคาดการณ์ประสิทธิภาพและความผันผวนของสินทรัพย์หลากหลายประเภท จากนั้นจะปรับชุดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามการคาดการณ์เหล่านี้ ไม่เพียงแค่นั้น แต่คุณสามารถเพิ่ม การคุ้มครองผลงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงด้วย

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI