ESG คืออะไร และหุ้น ESG มีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นที่เหลือหรือไม่?

ประเด็นที่สำคัญ

• หุ้น ESG คือหุ้นของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนและความเป็นพลเมืองขององค์กรอย่างชัดเจน
• ESG ย่อมาจาก “Environmental, Social, Governance” ซึ่งเป็นสามสิ่งที่บริษัท ESG ให้ความสำคัญ
• นักลงทุนบางคนชอบที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้น ESG ด้วยเหตุผลทางจริยธรรมหรือเชื่อว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง

นักลงทุนจำนวนมากต้องการทุ่มเงินของพวกเขาในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากธุรกิจจำนวนมากมุ่งเน้นที่ผลกำไรเหนือสิ่งอื่นใด

วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือแนวคิดของการลงทุน ESG เราจะหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้น ESG และตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนหรือไม่

เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มุ่งเน้นไปที่หุ้น ESG และความสนใจที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด Q.ai ในวันนี้

หุ้น ESG คืออะไร?

หุ้น ESG เป็นหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์บางประการสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ESG ย่อมาจาก สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล.

บริษัทเหล่านี้พยายามที่จะดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมเชิงบวกกับชุมชนของพวกเขา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตนอย่างยุติธรรมเมื่อเป็นเรื่องของพนักงาน และส่งเสริมความหลากหลาย พวกเขายังใช้ความโปร่งใสเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและวิธีการดำเนินการของบริษัท

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่นักลงทุนมองหาในแต่ละด้าน ได้แก่

โปรดทราบว่าไม่มี อำนาจกลาง ที่ตัดสินว่าบริษัทใดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ESG และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ นักลงทุนแต่ละรายจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทกองทุนรวมหลายแห่งเสนอกองทุน ESG ที่มุ่งเน้นบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ESG

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่สามหลายกลุ่มที่ให้คะแนนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ESG ของบริษัท เช่น MSCI

ใครควรพิจารณาลงทุนในหุ้น ESG?

หุ้น ESG มีมูลค่าการพิจารณาสำหรับนักลงทุนประเภทต่างๆ

นักลงทุนต้องการดำเนินการในเชิงบวก

หลายคนต้องการรู้สึกว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ดีด้วยเงินของพวกเขา อย่างน้อยที่สุด บางคนชอบที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในสิ่งที่พวกเขามองว่าผิดศีลธรรม เช่น หุ้นรองหรือบริษัทที่สร้างมลพิษหรือทำลายสิ่งแวดล้อม

หุ้น ESG ช่วยให้นักลงทุนเหล่านั้นมีทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับความเชื่อทางจริยธรรมของพวกเขา

ผู้ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้น โดยมากกว่าสองในสามของชาวอเมริกันประสบกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และประมาณ 84% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 25 ปีรายงานความกลัวเกี่ยวกับสภาพอากาศ

การลงทุน ESG เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการส่งเสริมบริษัทที่พยายาม ดำเนินการอย่างยั่งยืน. นักลงทุนบางคนเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าสำหรับความสำเร็จในอนาคตที่พลังงานสีเขียวเป็นสิ่งจำเป็น

นักลงทุนหวังผลประกอบการที่ดี

เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ เป้าหมายสูงสุดคือการได้รับผลตอบแทนจากหุ้นที่คุณซื้อ นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าการลงทุน ESG เป็นกลยุทธ์ทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก

หากคุณเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จทางการเงินมากกว่า นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ดีในการลงทุนในหุ้น ESG

หุ้น ESG ทำผลงานได้ดีกว่าหรือไม่?

คณะลูกขุนยังคงออกคำถามนี้ ในบางกรณี ESG มีประสิทธิภาพดีกว่า ในขณะที่บางกรณีนั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่า การพิจารณาว่าหุ้น ESG มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในวงกว้างหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากด้วยเหตุผลบางประการ

ประการแรก ไม่มีหน่วยงานกลางที่สามารถตัดสินใจว่าธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน ESG หรือไม่ ประการที่สองคือการลงทุน ESG ยังค่อนข้างใหม่ ดังนั้นจึงมีประวัติที่จำกัดให้พิจารณาเมื่อเปรียบเทียบธุรกิจ ESG กับบริษัทอื่น

ตัวอย่างเช่น ESG ETF ที่ได้รับความนิยมหนึ่งรายการให้ผลตอบแทน 8.01% ต่อปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่ากองทุน S&P 500 ของบริษัทเดียวกัน ซึ่งให้ผลตอบแทน 6.28% จากปีจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น การศึกษาจาก วารสารการเงิน พบว่าจากกองทุนรวม 20,000 กองทุนที่มีสินทรัพย์ 8 ล้านล้านดอลลาร์ กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับปัจจัย ESG ไม่ได้มีประสิทธิภาพดีกว่ากองทุนที่ได้รับการจัดอันดับต่ำ

มีสาเหตุหลายประการที่เป็นไปได้สำหรับเรื่องนี้ ข้อโต้แย้งประการหนึ่งคือบริษัทที่มุ่งเน้น ESG อาจดำเนินการดังกล่าวโดยเสียผลกำไร ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมของผู้ถือหุ้นลดลง อีกประการหนึ่งคือมีหลักฐานว่าธุรกิจที่ประสบปัญหาอาจหันไปส่งเสริมกิจกรรม ESG ของตนเพื่อปกปิดประสิทธิภาพที่ลดลง

ความหมายสำหรับนักลงทุน

การลงทุนใน ESG เกี่ยวข้องกับการเลือกที่ยาก คุณต้องพิจารณาทั้งจริยธรรมส่วนบุคคลของคุณและคุณคิดว่าการปฏิบัติ ESG จะมีความสำคัญในตลาดหรือไม่

หากคุณรู้สึกว่าการลงทุนในหุ้น ESG เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม คุณควรพิจารณานำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในธุรกิจที่ตรงกับความเชื่อทางจริยธรรมของคุณอย่างแน่นอน

ในทำนองเดียวกัน หากคุณคิดว่าการปฏิบัติด้าน ESG จะทำให้บริษัทต่างๆ เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการช่วยให้พวกเขาดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสังคม การลงทุน ESG จะช่วยให้คุณได้รับผลกำไรหากการคาดการณ์นั้นเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม ด้วยประวัติที่ค่อนข้างจำกัดเบื้องหลังการลงทุน ESG จึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าแนวทางปฏิบัติ ESG ได้เปรียบในการแข่งขันให้บริษัทมากน้อยเพียงใด

หากคุณสนใจบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลองพิจารณาใช้ ชุดเทคโนโลยีสะอาดของ Q.ai. ชุดการลงทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนพลังงานสะอาด รวมถึงพลังงานทดแทน รถยนต์ไฟฟ้า และการลดของเสีย

บรรทัดล่าง

หุ้น ESG เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าบริษัทที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่แข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับการลงทุน

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนประเภทใด การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน ESG ของบริษัทสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจที่คุณลงทุน

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI