หุ้นมูลค่าขนาดเล็กคืออะไร และคุณควรซื้อตัวใดในปี 2023

ประเด็นที่สำคัญ

• หุ้นขนาดเล็กมีมูลค่าตลาดระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์
• มีข้อดีและข้อเสียที่สำคัญที่นักลงทุนหุ้นขนาดเล็กจำเป็นต้องรู้
• ตัวพิมพ์เล็กบางตัวที่พร้อมสำหรับปี 2023 ในเชิงบวก ได้แก่ Perion, Norwegian Cruise Line และ ACM Research

เมื่อสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในขณะที่ได้รับอัตราผลตอบแทนที่คุณต้องการ ส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของคุณควรประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหุ้นมูลค่าหุ้นขนาดเล็ก

แต่สิ่งที่จัดประเภทหุ้นเป็นหุ้นขนาดเล็ก และคุณจะพบโอกาสในการลงทุนเหล่านี้ได้อย่างไร? นี่คือลักษณะของหุ้นเหล่านี้และตัวเลือกบางส่วนที่ควรพิจารณาเพิ่มในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

หุ้นมูลค่าน้อยคืออะไร?

หากคุณกำลังจะลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก คุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังลงทุนอะไร หุ้นขนาดเล็กคือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดรวมระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ อาจเรียกว่าหุ้นขนาดเล็กจิ๋วเมื่อคุณใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่เล็กที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นมูลค่าหุ้นขนาดเล็กถูกมองว่าเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่า อาจมีสาเหตุหลายประการที่หุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่า รวมถึงผลประกอบการที่ย่ำแย่ ผู้บริหารสั่นคลอน หรือไม่เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน เนื่องจากหุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่า จึงอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์รายอื่น ๆ ตระหนักถึงโอกาสในการลงทุนในหุ้นนั้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทุนขนาดเล็กไม่ได้หมายความว่าบริษัทใหม่หรือเพิ่งเริ่มต้น แม้ว่าจะเป็นกรณีนี้ แต่บริษัทขนาดเล็กมักจะอยู่มานานแล้ว พวกเขาไม่ได้เติบโตเป็นหุ้นขนาดใหญ่ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ข้อดีของหุ้นขนาดเล็ก

นักลงทุนควรทราบข้อดีของหุ้นขนาดเล็ก ที่ใหญ่ที่สุดคือคุณสามารถได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพราะบริษัทเติบโตเร็วกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตเต็มที่

ข้อดีอีกอย่างคือราคาที่ต่ำกว่า สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากมีนักลงทุนจำนวนมากขึ้นและมีประวัติรายได้ที่มั่นคงมายาวนาน ในทางกลับกัน หุ้นขนาดเล็กซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าเพราะมีนักลงทุนน้อยกว่าและขาดประวัติรายได้และผลกำไรที่พิสูจน์แล้ว

ทำไมการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงยากกว่า

การลงทุนในหุ้นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่เล็กกว่านั้นซับซ้อนกว่าการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลบางประการ

ประการแรก บริษัทเหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชน คุณได้ยินคนพูดถึง TargetTGT
TGT
, AmazonAMZN
AMZN
และเทสลาตลอดเวลา ดังนั้นคุณจึงรู้ว่ามีอยู่จริงและเป็นโอกาสในการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับบริษัทขนาดเล็ก คุณจะไม่ได้ยินคนพูดถึงพวกเขา ดังนั้นคุณต้องค้นหาพวกเขา

ในทำนองเดียวกัน บริษัทด้านการลงทุนมักจะให้นักวิเคราะห์ทำการวิจัยบริษัทขนาดใหญ่ เมื่อคุณพบบริษัทขนาดเล็ก คุณอาจเห็นว่ามีนักวิเคราะห์เพียงไม่กี่รายที่ดูแลหุ้น สิ่งนี้ทำให้งานของคุณมีความท้าทายมากขึ้นเพราะคุณต้องเจาะลึกข้อมูลทางการเงินเพื่อดูว่าหุ้นนั้นน่าลงทุนหรือไม่

สุดท้ายนี้ เมื่อคุณพบหุ้นขนาดเล็กที่น่าลงทุนแล้ว คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการซื้อขายหุ้นจำนวนน้อยลงในหุ้นเหล่านี้ จึงสามารถมีการแกว่งของราคาได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวหรือผลประกอบการของบริษัท หุ้นขนาดใหญ่อาจไม่ผันผวนเนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นจะต้องมีจำนวนมากสำหรับการแกว่งตัวของราคาที่สูง

วิธีลงทุนในหุ้นมูลค่าทุนขนาดเล็ก

มีหลายวิธีในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก นักลงทุนสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆ ด้านล่างร่วมกันเพื่อรับความเสี่ยงจากภาคส่วนตลาดนี้

หุ้นรายตัว

การลงทุนโดยตรงในหุ้นขนาดเล็กแต่ละตัวเป็นทางเลือกที่ใช้เวลานานที่สุด เนื่องจากคุณต้องระบุและวิจัยบริษัทต่างๆ เมื่อมีนักวิเคราะห์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่ติดตามหุ้น สิ่งนี้อาจทำให้งานของคุณใช้เวลานานมากขึ้น

กองทุนรวม

กองทุนรวมขนาดเล็กมีทีมผู้บริหารมืออาชีพทำการวิจัยและคัดเลือกหุ้นให้กับคุณ สิ่งนี้ช่วยคุณประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงทันทีเนื่องจากกองทุนรวมจะลงทุนในหุ้นหลายตัว ช่วยลดความเสี่ยงของคุณลงไปอีก

อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเพื่อรับความสะดวกสบายนี้ กองทุนรวมคิดค่าธรรมเนียมการจัดการหรืออัตราส่วนค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปแต่อาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.03% ถึง 2% เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะคิดจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจและพยายามหากองทุนที่ดีที่สุดที่คิดราคาต่ำสุด

แลกเปลี่ยนซื้อขายกองทุน

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนมีความคล้ายคลึงกับกองทุนรวมเนื่องจากลงทุนในหุ้นหลายตัวพร้อมกัน พวกเขายังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ โชคดีที่ค่าธรรมเนียมมักจะน้อยกว่าค่าธรรมเนียมกองทุนรวม นี่เป็นเพราะ ETF จำนวนมากมักจะเป็นกองทุนดัชนี ซึ่งหมายความว่าพวกเขาลงทุนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างเช่น หาก ETF ติดตามดัชนี Russell 2000 จะประกอบด้วยหุ้นตัวเดียวกันที่ประกอบเป็นดัชนี แม้ว่าจะไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากันก็ตาม เนื่องจากทีมผู้บริหารไม่ได้ทำการซื้อ ขาย และวิจัยบริษัท กองทุนจึงสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าได้

ชุดการลงทุน Q.ai

Q.ai's ชุดการลงทุน ลงทุนในหุ้นหลายตัวพร้อมกัน เราใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุแนวโน้มในตลาด การลงทุนของคุณจะได้รับการปรับตามแนวโน้มเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ ETF เสนอ

มีชุดเครื่องมือการลงทุนมากมายให้เลือก ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือดูว่าชุดใดที่จุดประกายความสนใจของคุณและไปจากที่นั่น

หุ้นมูลค่าทุนขนาดเล็กสำหรับปี 2023

เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา ต่อไปนี้คือหุ้นมูลค่าทุนขนาดเล็กจำนวนหนึ่งที่อาจมองว่าปี 2023 เป็นปีที่ฝ่าวงล้อม แน่นอนว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ ในการลงทุน ดังนั้นคุณยังคงต้องทำการวิจัยและพิจารณาว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณหรือไม่

เพเรียน

Perion เป็นบริษัทโฆษณาดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้ลงโฆษณากับผู้เผยแพร่โฆษณา เมื่อมีผู้คนออนไลน์มากขึ้นเพื่อทำงานหรือเพื่อความบันเทิง โฆษณาจึงมีความจำเป็นอยู่เสมอ สิ่งที่ทำให้บริษัทนี้แตกต่างคือความสามารถในการรวมรหัส QR ภายในโฆษณาหรือโฆษณาในเกมระหว่างการแข่งขันกีฬา

การวิจัย ACM

ไม่ต้องสับสนกับไฟล์ meme หุ้น AMC โรงละคร, ACM Research ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ ด้วยการใช้เซมิคอนดักเตอร์ในโทรศัพท์ รถยนต์ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง บริษัทนี้อาจเป็นผู้ชนะที่มั่นคงในระยะยาว

พลศาสตร์ของเหล็ก

Steel Dynamics เป็นผู้ผลิตและรีไซเคิลเหล็กในประเทศชั้นนำ ใช้เตาอาร์คไฟฟ้า ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ผลิตเหล็กที่ไม่ใช้เทคโนโลยีนี้ นี้ ผู้ผลิตเหล็กสีเขียว อาจพร้อมสำหรับความยิ่งใหญ่ด้วยการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

สายการล่องเรือนอร์เวย์

การแพร่ระบาดทำให้สายการเดินเรือหยุดชะงักเนื่องจากการปิดตัวและความกลัวที่จะติดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับผู้คนอีกหลายพันคน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่กำลังยกเลิกการล็อกดาวน์และชีวิตยังคงดำเนินต่อไป ผู้คนจะกลับไปพักผ่อนบนเรือสำราญ แม้ว่าหุ้นจะตกต่ำในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่นี่อาจเป็นเรื่องราวที่พลิกผันในปี 2023 และ 2024

เอพีเอ คอร์ปอเรชั่น

APA เป็นบริษัทพลังงานที่สำรวจและผลิตน้ำมัน โดยตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นด้วยวิธีที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น บริษัทต้องการผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้และมีราคาย่อมเยา ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์น้ำ การลดการปล่อยมลพิษ และอื่นๆ ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อียิปต์ และซูรินาเม

บรรทัดล่าง

หุ้นขนาดเล็กเป็นวิธีที่ดีในการลงทุนในบริษัทที่กำลังมาแรง พวกมันมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ แต่สามารถให้ผลตอบแทนที่มากกว่า

อย่าลืมศึกษาข้อมูลบริษัทขนาดเล็กที่คุณสนใจก่อนที่จะลงทุน และกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยเลือกการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ ลองพิจารณากองทุนรวม ETF หรือ Investment Kit จาก Q.ai เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวก

ดาวน์โหลด ถาม วันนี้เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI