Charles Scharf ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wells Fargo & Co. ฟังในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2020
Andrew Harrer บลูมเบิร์ก | เก็ตตี้อิมเมจ
ฟาร์โกเวลส์ กำลังก้าวถอยหลังจากตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบและผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
แทนที่จะมีเป้าหมายเดิมคือการเข้าถึงชาวอเมริกันให้ได้มากที่สุด ตอนนี้บริษัทจะเสนอสินเชื่อบ้านเฉพาะกับลูกค้าธนาคารและลูกค้าบริหารความมั่งคั่งและผู้กู้ในชุมชนชนกลุ่มน้อยเท่านั้น CNBC ได้เรียนรู้
ปัจจัยสองประการของตลาดสินเชื่อที่พังทลายลงตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มต้นขึ้น ขึ้นอัตรา ปีที่แล้วและเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล - ทั้งในอุตสาหกรรมและเฉพาะเจาะจงสำหรับ Wells Fargo หลังจากปี 2016 บัญชีปลอม เรื่องอื้อฉาว - นำไปสู่การตัดสินใจหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อผู้บริโภคกล่าว เคลเบอร์ ซานโตส.
“เราทราบดีถึงประวัติของ Wells Fargo ตั้งแต่ปี 2016 และงานที่เราต้องทำเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสาธารณะ” Santos กล่าวในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ “จากการตรวจสอบนั้น เราพบว่าธุรกิจสินเชื่อบ้านของเรามีขนาดใหญ่เกินไป ทั้งในแง่ของขนาดโดยรวมและขอบเขต”
เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งล่าสุดและอาจสำคัญที่สุดของซีอีโอ ชาร์ลี ชาร์ฟ ได้ดำเนินการตั้งแต่เข้าร่วมกับ Wells Fargo ในปลายปี 2019 การจำนองเป็นไปโดยไกล หมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุด ของหนี้ที่ถือโดยชาวอเมริกัน ซึ่งคิดเป็น 71% ของยอดคงเหลือในครัวเรือนทั้งหมด 16.5 ล้านล้านดอลลาร์ ภายใต้รุ่นก่อนของ Scharf Wells Fargo มีความภาคภูมิใจในส่วนแบ่งสินเชื่อบ้านที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นผู้ให้กู้อันดับต้น ๆ ของประเทศในปี 2019 ตามจดหมายข่าวอุตสาหกรรม อินไซด์สินเชื่อที่อยู่อาศัย.
เหมือนคู่แข่งมากกว่า
จากการเปลี่ยนแปลงนี้และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ Scharf กำลังทำอยู่ รวมถึงการผลักดันให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากวาณิชธนกิจและบัตรเครดิต Wells Fargo จะมีความคล้ายคลึงกับคู่แข่งของ megabank มากขึ้น ธนาคารแห่งอเมริกา และ เชส JPMorgan. ทั้งสองบริษัทได้สละส่วนแบ่งการจำนองหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008
การติดตามผู้เล่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เหล่านั้นในการลดขนาดการดำเนินงานลง มีผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ
เมื่อธนาคารต่าง ๆ ถอนตัวจากการให้สินเชื่อบ้านหลังจากเกิดภัยพิบัติซึ่งเป็นฟองสบู่ที่อยู่อาศัยช่วงต้นปี 2000 ผู้เล่นที่ไม่ใช่ธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัยจรวด เติมความว่างเปล่าอย่างรวดเร็ว แต่ผู้เล่นรายใหม่เหล่านี้ไม่ได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดเหมือนกับธนาคาร และนักวิจารณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่าอาจทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในอันตรายได้ วันนี้ Wells Fargo เป็นผู้ให้กู้จำนองรายใหญ่อันดับสามรองจาก Rocket และ United Wholesale Mortgage
สินเชื่อบุคคลภายนอก การบริการ
ช่องทางการติดต่อเป็นเส้นทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับ Wells Fargo ซึ่งมีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นช่องทางที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากกิจกรรมสินเชื่อโดยรวมหดตัวในปีที่แล้ว ในเดือนตุลาคมธนาคาร กล่าวว่า 42% ของเงินให้สินเชื่อจำนวน 21.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ XNUMX เป็นสินเชื่อเพื่อการติดต่อทางจดหมาย
ซานโตสกล่าวว่าการขายสิทธิ์ในการให้บริการจำนองให้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายอื่นจะใช้เวลาอย่างน้อยหลายไตรมาสจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด Wells Fargo เป็นผู้ให้บริการจำนองรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากผู้กู้ โดยมีเงินให้กู้ยืมเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือ 7.3% ของตลาด ณ ไตรมาสที่สาม ตามข้อมูลจาก Inside Mortgage Finance
การเลิกจ้างเพิ่มเติม
โดยรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้เกิดการปลดพนักงานรอบใหม่สำหรับการดำเนินการจำนองของธนาคาร ผู้บริหารรับทราบ แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะระบุจำนวนที่แน่นอน มีพนักงานจำนองหลายพันคน เลิกจ้างหรือออกจากบริษัทโดยสมัครใจ ปีที่แล้วเนื่องจากธุรกิจถดถอย
ข่าวนี้ไม่ควรสร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนหรือพนักงาน พนักงานของ Wells Fargo ได้คาดเดามาหลายเดือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ Scharf ส่งโทรเลขถึงความตั้งใจของเขาหลายครั้งในปีที่ผ่านมา Bloomberg รายงานในเดือนสิงหาคมว่าธนาคารกำลังพิจารณาที่จะลดหรือระงับการปล่อยสินเชื่อของผู้สื่อข่าว
Scharf กล่าวกับนักวิเคราะห์ในเดือนมิถุนายนว่า “ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจสินเชื่อจำนองในธนาคารแตกต่างจากเมื่อ 15 ปีก่อนมาก” “เราจะไม่ใหญ่เหมือนในอดีต” ในอุตสาหกรรมนี้ เขากล่าวเสริม
การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด?
