ที่ปรึกษารับทราบ: แม้ว่าราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบสี่ทศวรรษ แต่นักลงทุนก็ยังคงยึดถือสถานะเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเช่นซีดีอย่างดื้อรั้นตามการสำรวจใหม่จาก UBS การค้นพบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด แต่ที่ปรึกษาอาจเตือนลูกค้าว่าการถือเงินสดโดยทั่วไปมักจะเป็นผู้แพ้ในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อสูงขึ้น จากนั้นจึงกำหนดว่าเงินบางส่วนสามารถจัดสรรไปสู่เป้าหมายระยะยาวได้อย่างไร ตาม ถึง
ยูบีเอส
' เจสัน ดราโฮ
ในบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งที่มีผู้อ่านมากที่สุดในสัปดาห์นี้:
Crypto ที่ไม่มีเหรียญ เมื่อหัวข้อของ crypto เกิดขึ้น จิตใจของคนส่วนใหญ่จะไปที่ Bitcoin อาจจะเป็น Ether หรือเหรียญโดยทั่วไป แต่มีบริษัทเกิดใหม่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศของ crypto โดยไม่ต้องเสนอสกุลเงินจริง ที่ปรึกษาจำเป็นต้องทำการบ้าน แต่มีมูลค่าหุ้นที่เป็นไปได้ในผู้จัดการสินทรัพย์และตลาดซื้อขาย รวมถึงผู้เล่นที่เน้นเทคโนโลยี เช่น Block (เดิมคือ Square) ที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายและเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง
เจพีมอร์แกนแพ้อนุญาโตตุลาการ ห้าปีหลังจากนั้น
มอร์แกน JP
ไล่ที่ปรึกษาในข้อพิพาทเกี่ยวกับบันทึกการรับรอง คณะอนุญาโตตุลาการมอบเงินให้อดีตพนักงาน 1.4 ล้านดอลลาร์ และตกลงที่จะแก้ไขเหตุผลในการเลิกจ้างของเขาในบันทึกสาธารณะ ที่ปรึกษาซึ่งประสบปัญหาในการหางานทำหลังจากเลิกจ้าง ค้านว่าเขาไม่รู้กฎของ เจพี มอร์แกนที่ห้ามไม่ให้เอกสารของลูกค้ารับรองโดยที่ลูกค้าไม่อยู่
การสูญเสียของ Citi กำไรของ Merrill Merrill Lynch ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพย์สินมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์จาก Citi Private Bank ซึ่งเป็นรัฐประหารสำหรับ Wirehouse เนื่องจากมีทีมงานที่สร้างรายได้ 24 ล้านดอลลาร์ต่อปี ทีมงานซึ่งทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีรายได้สูงเป็นพิเศษ จะเข้าร่วมแผนกบริหารความมั่งคั่งส่วนตัวของ Merrill ในไมอามี ซึ่งเป็นตลาดหลักสำหรับธุรกิจ Wirehouse
การปฏิบัติตาม CRS ยังคงดำเนินต่อไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ชำระค่าใช้จ่ายกับที่ปรึกษาและนายหน้าหลายสิบรายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการยื่นและแจกจ่ายข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เรียกว่าแบบฟอร์ม CRS การประกาศดังกล่าวทำให้จำนวนบริษัททั้งหมดที่หน่วยงานกำกับดูแลได้จับจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามแบบฟอร์ม CRS เป็น 42 แห่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าที่ปรึกษาและนายหน้ายังคงต่อสู้กับข้อกำหนดในการยื่นคำร้อง ซึ่งได้ประกาศใช้พร้อมกับมาตรฐานคำแนะนำด้านดอกเบี้ยดีที่สุดของระเบียบข้อบังคับ
สิ่งที่ลูกค้าสามารถสอนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทุกคนรู้ดีว่างานส่วนใหญ่ของพวกเขาคือการแบ่งปันความรู้และให้ความรู้แก่ลูกค้า แต่มันเป็นถนนสองทาง ในฟีเจอร์ Big Q ของสัปดาห์นี้ ที่ปรึกษาชั้นนำจะมาแบ่งปันความรู้ที่พวกเขาได้รับจากการทำงานกับลูกค้า รวมถึงความท้าทายทางอารมณ์ในการเตรียมตัวสำหรับการเกษียณ คุณค่าของการคิดระยะสั้น และความสำคัญของการไม่ตั้งสมมติฐาน
นักลงทุนกลุ่มใดสนใจสร้างผลกระทบเชิงบวกกับเงินทุนมากที่สุด? อาจเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุด โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ John Mallory หัวหน้าร่วมของ Global Private Wealth Management ที่
แซคส์โกลด์แมน
,
บอกที่ปรึกษาของ Barron ในคำถาม & คำตอบประจำสัปดาห์ของเรา จากลูกค้า 500 อันดับแรกในปีที่แล้ว ครึ่งหนึ่งมี "กลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ" อย่างน้อยหนึ่งรายการในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา เขากล่าว มัลลอรี่ยังกล่าวถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าสำหรับการลงทุนทางเลือก แผนการของโกลด์แมนที่จะขยายธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งในต่างประเทศ และช่วยลูกค้านำทางการถ่ายโอนความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่
มีวันหยุดที่ดี
เขียนถึง [ป้องกันอีเมล]
ที่มา: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-hanging-on-to-cash-51645217689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo