Top Holdings ของ Warren Buffett ดูการแสดงที่หลากหลายในปี 2022

สรุป

• บั้งนายสิบCVX
  โพสต์กำไรที่ใหญ่ที่สุดสำหรับปีในห้าหุ้น
• หลังจากปีที่แล้ว Apple ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งAAPL
  ด้อยประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดอีกปีที่น่าสนใจและน่าจดจำ นักลงทุนกำลังดูพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาดำเนินการอย่างไรในปี 2022

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ได้สร้างความไม่แน่นอนทั่วโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนอาจเห็นว่าหุ้นชั้นนำของพวกเขามีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง ตำนานการลงทุน วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) ก็ไม่มีข้อยกเว้น ขณะที่เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์BRK.B
(BRK.A, การเงิน)(BRK.B, การเงิน) ได้ค้นพบคุณค่าในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนนี้ด้วยการซื้อ Occidental Petroleum เมื่อเร็วๆ นี้OXY
คอร์ป (OXY, การเงิน) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, การเงิน) รวมถึงตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นในบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง การถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดสองสามบริษัทยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนี S&P 500 จนถึงปัจจุบัน ดัชนีอ้างอิงได้ลดลงประมาณ 20% ณ วันที่ 19 ธันวาคม

ตามเอกสารที่ยื่นต่อ 13F พอร์ตการลงทุนของกูรูมูลค่า 296.10 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยหุ้น 49 ตัว ณ วันที่ 30 กันยายน พอร์ตส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่ 45.16% ในขณะที่ภาคบริการทางการเงินมีน้ำหนัก 24.01% และพื้นที่พลังงานเป็นตัวแทน 12.05%.

ณ สิ้นไตรมาสที่สาม เอกสารที่ยื่นแสดงห้าข้อของบัฟเฟตต์ การถือครองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตตราสารทุน ได้แก่ Apple Inc. (AAPL, การเงิน), ธนาคารแห่งอเมริกาบัค
คอร์ป (บัค, การเงิน), เชฟรอน คอร์ป (CVXCVX
, การเงิน), โคคาโคลาKO
บจก. (KO, การเงิน) และอเมริกัน เอ็กซ์เพรสAXP
บจก. (AXP, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

Apple

คิดเป็น 41.76% ของพอร์ตหุ้น Apple (AAPL, การเงิน) เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์ GuruFocus ประมาณการว่าเขาได้รับ 246.02% จากการลงทุนตั้งแต่ก่อตั้งในไตรมาสแรกของปี 2016

ลดลง 27.68% บริษัทในคูเปอร์ติโนในแคลิฟอร์เนียมีผลประกอบการต่ำกว่า S&P 500 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงเล็กน้อยในปีนี้

ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ iPhone, Mac และ iPad มีมูลค่าตลาด 2.10 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 131.63 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 21.56, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 41.42 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 5.47

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
ชี้ให้เห็นว่าหุ้นถูกตีราคาต่ำเกินไปในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ประสิทธิภาพทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

นอกจากนี้ คะแนน GF จากคะแนน 98 จาก 100 บ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่เหนือกว่า โดยได้แรงหนุนจากคะแนนที่สูงสำหรับ การเจริญเติบโต, ทำกำไรได้, ค่า GF และ โมเมนตัม และปานกลาง ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับ.

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Apple บัฟเฟตต์มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 5.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), สปิรอส เซกาลาส (การซื้อขาย, ผลงาน), เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน), การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, ทอมเกย์เนอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and Elfun ไว้วางใจ (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งสำคัญในสต็อกด้วย

ธนาคารแห่งอเมริกา

คิดเป็นสัดส่วน 10.30% ของพอร์ตหุ้น Bank of America (บัค, การเงิน) เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสองของ Oracle of Omaha GuruFocus กล่าวว่าเขาได้รับประมาณ 24.46% จากการลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2017

ด้วยผลตอบแทน -30.71% ธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยในปีนี้

ธนาคารมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 256.76 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 32.01 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 10.13, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.07 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 2.84

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ำพอสมควร

คะแนน GF ที่ 74 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคตโดยมีคะแนนสูงสำหรับ โมเมนตัม และ ค่า GFเครื่องหมายกลางสำหรับ ทำกำไรได้ และ การเจริญเติบโต และต่ำ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับ.

ด้วย 12.59% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของ Bank of America ทำให้บัฟเฟตต์เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น. นักลงทุนกูรูชั้นนำอื่น ๆ ได้แก่ Dodge & Cox, Primecap, Fisher, ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน), หลี่ลู่ (การซื้อขาย, ผลงาน) and บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน).

บั้งนายสิบ

Chevron (CVX, การเงิน) เป็นหุ้นใหญ่อันดับสามของกูรู ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าบัฟเฟตต์ได้รับประมาณ 27.31% จากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน

ผลตอบแทนประมาณ 42.91% ในปีนี้ San Ramon บริษัทพลังงานในแคลิฟอร์เนียมีผลประกอบการดีกว่าดัชนีมาตรฐานด้วยอัตรากำไรที่กว้าง

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซมีมูลค่าตลาด 328.85 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 170.43 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 9.67, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.07 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.44

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFดูเหมือนว่าหุ้นจะถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป

พื้นที่ คะแนน GF จาก 79 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่การจัดอันดับสำหรับ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ค่า GF อยู่ในระดับสูง อีกสามอันดับอยู่ในระดับปานกลาง

บัฟเฟตต์เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้ง คุรุผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 8.55% บริษัทของฟิชเชอร์และไซมอนส์ก็ถือหุ้นใหญ่เช่นกัน

Coca-Cola

ด้วยน้ำหนัก 7.57% โคคา-โคลา (KO, การเงิน) เป็นตำแหน่งที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในพอร์ตหุ้นของบัฟเฟตต์ ข้อมูลของ GuruFocus แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำไรประมาณ 196.08% จากการลงทุนระยะยาว

บริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอตแลนตาให้ผลตอบแทนปีต่อปีที่ 6.39% ทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500

บริษัทเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โค้ก สไปรท์ แฟนต้า เพาเวอเรด แฟร์ไลฟ์ และดาซานี มีมูลค่าตลาด 272.60 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 63.04 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 27.53, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 11.96 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 6.47

พื้นที่ เส้นค่า GF แสดงว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 81 บ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีเนื่องจากมีคะแนนสูงสำหรับ ทำกำไรได้ และ โมเมนตัม และคะแนนกลางสำหรับอีกสามเกณฑ์

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Coca-Cola บัฟเฟตต์มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 9.25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยังถือหุ้นอยู่ Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ของ Bridgewater Associates, บริษัทของ Simons, Grantham และ การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน), ท่ามกลางคนอื่น ๆ.

อเมริกันเอ็กซ์เพลส

มาที่อันดับห้า American Express (AXP, การเงิน) คิดเป็น 6.91% ของพอร์ตหุ้นของบัฟเฟตต์ จากข้อมูลของ GuruFocus เขาได้รับประมาณ 861.55% จากการลงทุน

ด้วยผลตอบแทนประมาณ -13.84% บริษัทที่ให้บริการทางการเงินในนิวยอร์กมีผลประกอบการดีกว่า S&P 500 เล็กน้อยในปี 2022

บริษัทบัตรเครดิตมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 107.95 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 144.47 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 14.52, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 4.51 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 2.16

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ำพอสมควร

พื้นที่ คะแนน GF จาก 85 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีโดยมีคะแนนสูงสำหรับ โมเมนตัม และ การเจริญเติบโต และเครื่องหมายกลางสำหรับ ความแข็งแกร่งทางการเงิน, ค่า GF และ ทำกำไรได้.

เช่นเดียวกับผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ของเขา บัฟเฟตต์เป็นบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 20.29% ฟิชเชอร์ ดอดจ์ และค็อกซ์ การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทของ Simons และ Grantham รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ก็มีความเสี่ยงสูงในหุ้นเช่นกัน

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า