วอร์เรน บัฟเฟตต์ กับการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ประเด็นที่สำคัญ

• Warren Buffett เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
• บัฟเฟตต์มองว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นในราคาลดพิเศษ
• สำหรับคนส่วนใหญ่ เขาแนะนำพอร์ตโฟลิโอที่เรียบง่ายและหลากหลายด้วยกลยุทธ์แบบลงมือทำเอง

Warren Buffett เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล เขาเป็นที่รู้จักจากกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยมองหาการซื้อบริษัทที่แข็งแกร่งในราคาที่เหมาะสมและถือครองไว้ในระยะยาว

ด้วยความกลัวของก ภาวะถดถอย ในไม่ช้า หลายคนหันไปหาคำแนะนำของบัฟเฟตต์เกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต

วอร์เรน บัฟเฟตต์คือใคร?

Warren Buffett เกิดที่ Omaha, Nebraska ในปี 1930 ความสนใจในธุรกิจของเขาเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเขาขายหมากฝรั่ง Coca-Cola และนิตยสารแบบส่งถึงบ้าน เขาเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กครั้งแรกเมื่ออายุสิบขวบ และซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ขวบ

บัฟเฟตต์ลงทะเบียนเรียนที่ Wharton School of Business ในฟิลาเดลเฟียในปี พ.ศ. 1947 และย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเนแบรสกา ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุได้ 19 ปี เขากลับไปที่โอมาฮาและทำงานเป็นนายหน้าค้าหุ้น ในทศวรรษต่อมา เขาเปิดพันธมิตรที่ลงทุนในธุรกิจหลายแห่ง สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 25% ต่อปีในบางกรณี

ในปี 1962 เขาเข้าซื้อกิจการ Berkshire Hathaway ผู้ผลิตสิ่งทอซึ่งจะกลายเป็นบริษัทโฮลดิ้งหลักของเขา ในช่วงหลายทศวรรษต่อมา บัฟเฟตต์ลงทุนในธุรกิจต่างๆ เช่น Washington Post, American Broadcasting Company, Coca-Cola และแบรนด์หลักอื่นๆ

กลยุทธ์ที่รวมเป็นหนึ่งของเขาสำหรับการลงทุนทั้งหมดของเขาคือการซื้อพวกเขาในช่วงเวลาที่ตลาดประเมินมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง โดยมักจะซื้อบริษัทในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของพวกเขา

วันนี้บัฟเฟตต์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าสุทธิโดยประมาณมากกว่า 100 พันล้านเหรียญ

Warren Buffett ลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

บัฟเฟตต์กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมองหาโอกาสในการลงทุน ในปี 2008 เขาเขียนว่า “ข่าวร้ายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุน มันช่วยให้คุณซื้ออนาคตของอเมริกาได้ในราคาที่ถูกลง”

นอกจากนี้เขายังแนะนำการลงทุนโดยเน้นระยะยาว โดยระบุว่า "นักลงทุนที่หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสูงและไม่จำเป็น และเพียงแค่นั่งเป็นระยะเวลานานกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของอเมริกาที่มีการเงินแบบอนุรักษ์นิยม เกือบจะทำได้ดีอย่างแน่นอน" เขากล่าวต่อว่า “ธุรกิจต่างๆ จะต้องประสบกับภาวะชะงักงันของรายได้อย่างแน่นอน อย่างที่เคยเป็นมา แต่บริษัทใหญ่ส่วนใหญ่จะสร้างสถิติกำไรใหม่เป็นเวลา 10, 20 และ XNUMX ปีนับจากนี้”

เพื่ออธิบายประเด็นเหล่านี้ ลองดูหนึ่งในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของบัฟเฟตต์ นั่นคือ Coca-Cola ในปี 2007 ก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ Coca-Colaหุ้นของสูงสุดที่ต่ำกว่า $32 ต่อหุ้น ในเดือนมีนาคม 2009 ราคาลดลงเหลือ 19.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น

อะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเกี่ยวกับธุรกิจพื้นฐานของ Coca-Cola ในช่วงปีครึ่งโดยประมาณนั้น บริษัทยังคงมีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จด้วยการจัดจำหน่ายทั่วโลกและเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธุรกิจน้อยมาก สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆ คือความเชื่อมั่นของนักลงทุน การรับรู้ของบริษัทในช่วงเวลาที่ผู้คนหวาดกลัวเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจของพวกเขา

นักลงทุนที่มองข้ามความกลัวและซื้อหุ้นจะได้รับรางวัล ปัจจุบันหุ้นของ Coca-Cola อยู่ที่มากกว่า 63 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บัฟเฟตต์กระตุ้นความมั่นใจ ในปี 2010 เขากล่าวกับนักลงทุนว่า “เรายังคงอยู่ในภาวะถดถอย เราจะไม่ออกไปสักพัก แต่เราจะออกไป” ไม่มีอะไรถาวรดังนั้นแม้ในขณะที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจจะหดตัวต่อไป โปรดจำไว้ว่ายังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ลงทุนในตัวเอง

คำแนะนำหนึ่งที่บัฟเฟตต์เสนอคือการลงทุนในตัวคุณเอง แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เน้นการลงทุนในหุ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จ่ายเงินปันผล

“สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการทำบางสิ่งให้เก่งเป็นพิเศษ” บัฟเฟตต์กล่าว “ผู้คนจะให้สิ่งที่พวกเขาผลิตแก่คุณเพื่อแลกกับสิ่งที่คุณมอบให้”

การศึกษาและทักษะที่คุณได้รับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จากภาวะถดถอย หากคุณเรียนรู้วิธีการทำอาหาร คุณสามารถทำอาหารได้ในภาวะที่เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ถ้าคุณเรียนช่างไม้ คุณสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้ในเวลาช้าและประสบความสำเร็จ

บางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนคือการพยายามแสวงหาทักษะใหม่ๆ ที่คุณสามารถใช้ทำเงินได้ในอนาคต

นักลงทุนสามารถใช้คำแนะนำนั้นได้อย่างไร

Warren Buffett เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถคาดหวังที่จะสะท้อนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาเพียงแค่ทำตามคำแนะนำของเขา อย่างไรก็ตาม การฟังภูมิปัญญาของเขาสามารถช่วยคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จได้

ประการแรก สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการระลึกถึงคำพูดของเขาเกี่ยวกับภาวะถดถอยและโอกาสที่พวกเขานำเสนอ บัฟเฟตต์แนะนำว่านักลงทุนควร “กลัวเมื่อคนอื่นโลภ และโลภเมื่อคนอื่นกลัว”

ภาวะถดถอยเป็นช่วงเวลาแห่งความกลัว ซึ่งหมายความว่านักลงทุนควรมองหาหุ้นที่ราคาต่อรอง

อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์ยังยอมรับว่าหลายคนไม่มีเวลาหรือประสบการณ์ในการระบุโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด

ในปี 2020 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นแทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เขากล่าวว่า “ในความเห็นของฉัน สำหรับคนส่วนใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือการเป็นเจ้าของกองทุนดัชนี S&P 500 มีคนจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับคำแนะนำที่พวกเขาไม่ต้องการจริงๆ หากคุณเดิมพันกับอเมริกาและรักษาตำแหน่งนั้นไว้นานหลายทศวรรษ คุณจะทำได้ดีกว่าการซื้อหลักทรัพย์ซื้อคืน”

เป็นเรื่องง่ายที่จะดูว่าทำไม ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา S&P 500 สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 10% สำหรับผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อซึ่งต่ำกว่า 6.9%

นักลงทุนที่รักษาความเรียบง่ายและซื้อกองทุนดัชนีในวงกว้างต่อไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมักจะประสบความสำเร็จในอดีต โดยเพิ่มเงินเป็นสองเท่าทุกๆ ทศวรรษโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับตลาด

บรรทัดล่าง

Warren Buffett ได้ให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับอาชีพการลงทุนอันยาวนานของเขา จากความสำเร็จของเขา เป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมผู้คนถึงมองเขาด้วยความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึง ข่าวดีสำหรับคนทั่วไปก็คือคำแนะนำของเขานั้นค่อนข้างเรียบง่าย: กระจายการลงทุนของคุณให้หลากหลายและอย่าตื่นตระหนก

Q.ai นำการคาดเดาออกจากการลงทุนโดยใช้แนวทางที่ทันสมัยในหลักการเดียวกันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดสำหรับการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจะรวมไว้ในชุดการลงทุนที่มีประโยชน์เช่น ห้องนิรภัยค่า และ หมวกขนาดใหญ่ ที่ทำให้การลงทุนตรงไปตรงมาและมีกลยุทธ์

เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถเปิดใช้งานได้ การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมใด

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ