ระดับราคากำลังเพิ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม ราคาผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งขึ้น 7.7% จากปีที่แล้ว ลดลงจาก 9.1% ในเดือนมิถุนายน แต่ก็ยังสูงอย่างน่าเป็นห่วง
อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลร้ายแรงต่อการประหยัดเงินของคุณ
โชคดีที่ตำนานการลงทุนของ Warren Buffett มีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเป็นเจ้าของเมื่อราคาผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้น
ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 1981 บัฟเฟตต์ได้เน้นย้ำถึงลักษณะธุรกิจ 1 ประการที่นักลงทุนควรมองหาเมื่อพยายามต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ: 2) อำนาจในการเพิ่มราคาได้อย่างง่ายดาย และ XNUMX) ความสามารถในการทำธุรกิจได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้จ่ายมากเกินไป
ต่อไปนี้คือการถือครอง Berkshire สี่แห่งที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้
พลาดไม่ได้กับ
อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP)
เมื่อปีที่แล้ว American Express ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจในการกำหนดราคาในขณะที่ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรแพลตตินัมจาก 550 ดอลลาร์เป็น 695 ดอลลาร์
บริษัทยังยืนหยัดที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อ
American Express สร้างรายได้ส่วนใหญ่ผ่านค่าธรรมเนียมส่วนลด ผู้ค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกรรมผ่านบัตร Amex ทุกรายการ เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น บริษัทจะต้องลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากขึ้น
ธุรกิจกำลังเฟื่องฟู ในไตรมาสที่ 3 รายรับของบริษัทเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 13.6 พันล้านดอลลาร์
American Express เป็นผู้ถือครองรายใหญ่เป็นอันดับห้าของ Berkshire Hathaway การเป็นเจ้าของ AXP จำนวน 151.6 ล้านหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของ Berkshire มีมูลค่าประมาณ 23.2 พันล้านดอลลาร์
Berkshire ยังเป็นเจ้าของหุ้นของ Visa และ Mastercard ซึ่งเป็นคู่แข่งของ American Express แม้ว่าตำแหน่งจะเล็กกว่ามาก
ปัจจุบันหุ้นอเมริกัน เอ็กซ์เพรสให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.4%
โคคา - โคลา (KO)
Coca-Cola เป็นตัวอย่างคลาสสิกของธุรกิจที่ทนต่อภาวะถดถอย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูหรือดิ้นรน โค้กกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็มีราคาจับต้องได้สำหรับคนส่วนใหญ่
ตำแหน่งทางการตลาดที่ยึดมั่นของบริษัท ขนาดใหญ่ และพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งรวมถึงชื่ออย่าง Sprite, Fresca, Dasani และ Smartwater ให้อำนาจในการกำหนดราคาอย่างมากมาย
อ่านเพิ่มเติม: คุณอาจจ่ายเงินมากเกินไปเมื่อคุณซื้อของออนไลน์ — รับเครื่องมือฟรีนี้ก่อน Black Friday
เพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายในกว่า 200 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และเป็นที่แน่ชัดว่า Coca-Cola สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งแบบหนาและบาง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าสู่ตลาดเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว
บัฟเฟตต์ถือโคคา-โคลาไว้ในพอร์ตตั้งแต่ปลายยุค 80 ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้น 400 ล้านหุ้นของบริษัท มูลค่าประมาณ 24.1 พันล้านดอลลาร์
คุณสามารถล็อคเงินปันผลได้ 2.9% สำหรับหุ้นของ Coca-Cola ในราคาปัจจุบัน
แอปเปิ้ล (AAPL)
ไม่มีใครที่ใช้เงิน 1,600 ดอลลาร์เพื่อซื้อ iPhone 14 Pro Max ที่ตกแต่งครบชุดจะเรียกได้ว่าเป็นการขโมย แต่ผู้บริโภคก็ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่ดี
เมื่อต้นปีนี้ ฝ่ายบริหารเปิดเผยว่าฐานฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ของบริษัทมีอุปกรณ์มากกว่า 1.8 พันล้านเครื่อง
ในขณะที่คู่แข่งเสนออุปกรณ์ที่ถูกกว่า ผู้ใช้หลายล้านคนไม่ต้องการอยู่นอกระบบนิเวศของ Apple ระบบนิเวศทำหน้าที่เป็นคูเมืองเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้มหาศาล
นอกจากนี้ยังหมายความว่าเป็น อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้น, Apple สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังฐานผู้บริโภคทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปริมาณการขายที่ลดลงมากเกินไป
วันนี้ Apple เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์ โดยคิดเป็นเกือบ 40% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ตามมูลค่าตลาด แน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาหุ้นของ Apple เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสมาธินั้น ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา หุ้นของกอริลลาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากกว่า 250%
ปัจจุบัน Apple ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.6%
เชฟรอน (CVX)
ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อย่างหนึ่งของบัฟเฟตต์ในปี 2022 กำลังส่งผลกับเชฟรอน จากการยื่นฟ้องของ SEC ระบุว่า Berkshire เป็นเจ้าของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่มูลค่า 23.8 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021
วันนี้ เชฟรอนเป็นตัวแทนการถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสามของเบิร์กเชียร์
ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม แม้ว่าธุรกิจน้ำมันจะใช้เงินทุนสูง แต่ก็มีแนวโน้มที่ ทำได้ดีในช่วงที่เงินเฟ้อสูง.
น้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก ได้เพิ่มสูงขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอุปทานที่ตกต่ำที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจทำให้แนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไปได้
ราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตน้ำมัน รายได้ประจำไตรมาสล่าสุดของเชฟรอนเพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบเป็นรายปี หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในปี 2022
บริษัทคืนเงินสดให้นักลงทุนด้วย การจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เชฟรอนมีอัตราผลตอบแทน 3.0% ต่อปี
จะอ่านอะไรต่อดี
'ลองนึกภาพคุณถูกเลิกจ้าง': Suze Orman's 3 เคล็ดลับรักแกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาวะถดถอยข้างหน้า
'ไม่ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้อื่น': นี่คือแบรนด์รถยนต์ชั้นนำที่คนรวยชาวอเมริกันทำเงินได้มากกว่า 200 แสนเหรียญสหรัฐ และ ทำไมคุณควรเหมือนกัน
Morgan Stanley: ราคาสำหรับนาฬิกา Rolex, Patek Philippe และ Audemars Piguet จะลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอุปทานล้นเหลือ – แต่ ทรัพย์สินทั้ง 3 นี้ยังคงหายากและเป็นที่ต้องการ
บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-13f-hes-leaning-143000306.html